FAKTURY

2012-05-25T10:15:18Z

178.19.178.116: /* Funkcjonalności */

==Faktury==
[[Plik:Faktura-proforma.png|550px|thumb]]

===Opis===

Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy:

* ''''''ewidencja faktur'''

Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji.

* ''''''wystawianie faktur'''

Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na '''pro-formy, faktury vat, [[Faktury zaliczkowe|faktury zaliczkowe]] i [[Korekty faktur|korekty]]'''. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.

===Sekcje===

=====Status dokumentu=====

Możliwe statusy:

* '''''nowa, nie zapisana''''' - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie

* '''''w edycji''''' - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony

* '''''wystawiona''''' - dokument wystawiony i zablokowany do edycji

* '''''cofnięta do edycji''''' - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji

* '''''anulowana''''' - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście

* '''''zaakceptowana''''' - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym

Możliwe akcje:

* '''''Wystaw fakturę''''' - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ

* '''''Akceptuj fakturę''''' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf

* '''''Cofnij do edycji''''' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane

* '''''Anuluj fakturę''''' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście

* '''''Przywróć''''' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane''

* ''''''''Jako zaliczka''''' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową

* '''''Generuj pro-formę''''' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji

* '''''Generuj duplikat''''' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych

* '''''Generuj ponownie''''' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury

* '''''Generuj dowód wydania''''' - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania

=====Data / miejsce=====

Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu dokumentu i mogą być nadpisane innymi wartościami.

=====Nabywca=====

Z listy rozwijanej wybieramy pożądany kontakt. Wpisując dowolny ciąg znaków uruchamiamy automatycznie wyszukiwarkę kontaktu.

Dla dokumentów kosztowych istnieje możliwość wybrania opcji '''''Wymuś brak kontrahenta'''''. W tym przypadku pole na nazwę kontrahenta zostanie pominięte.

Po wybraniu kontrahenta jego dane zostaną załadowane oraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ewentualnej niepoprawności danych.

=====Sprzedawca=====

Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu i wystawianiu dokumentu.

=====Dokument=====

W sekcji tej definiujemy język, walutę i sposób generowania dokumentu (dostępny tylko dla faktur przychodowych).

Dostępne języki to polski, angielski i niemiecki oraz ich dwujęzyczne kombinacje z polskim.

Aby móc wybrać walutę dokumentu konieczne jest aktywowanie waluty w zakładce [[Kursy walut]]. System automatycznie pobierze zapisany kurs, który może zostać zmodyfikowany. Wszystkie wartości w pozycjach będą traktowane jako w walucie, a wartość w zł będzie przeliczana automatycznie na podstawie kursu.

=====Pozycje=====

Informacje można wprowadzić ręcznie lub załadować automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych [[Towary | Towarów]].

=====Podsumowanie / płatność=====

Dane na temat sposobu, terminy i daty płatności za fakturę. Podając kwotę wpłaty należy podać również termin dokonania płatności.

=====Dodatkowe informacje (nie będą widoczne na dokumencie)=====

Informacje, takie jak kategoria lub uwagi, które nie będą wyświetlane na dokumencie pdf, a mogą ułatwić w systematyzacji dokumentów.

=====Powiązane dokumenty=====

Lista dokumentów, z którymi dana faktura jest związana. Powiązanie może być do ofert, zamówień, faktur korygowanych lub korygujących albo to powiązanych zaliczek i dokumentów magazynowych.

=====Pliki=====

Zbiór plików jakie zostały wygenerowane lub dołączone przez użytkownika do faktury.

=====Powiązane projekty=====

Lista projektów, w których [[BUDŻETY| budżetach]] znalazła się faktura.

===Uprawnienia===

{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left"
! uprawnienie
! opis
|-
| dostęp do faktur moich kontaktów
| odczyt faktur kontaktów których jestem opiekunem
|-
| dostęp do edycji faktur moich kontaktów
| edycja faktur kontaktów których jestem opiekunem
|-
| odczyt faktur kontaktów do których mam prawo odczytu
| odczyt faktur tylko tych kontaktów, do których ma prawo odczytu
|-
| edycja faktur kontaktów do których mam prawo edycji
| edycja faktur tylko tych kontaktów, do których ma prawo edycji
|-
| pełen podgląd
| dostęp tylko-do-odczytu do wszystkich faktur
|-
| pełen dostęp
| pełny dostęp do edycji wszystkich faktur
|-
| wystawianie faktur
| wystawianie faktur
|-
| cofnięcie wystawionej faktury do edycji
| możliwość cofnięcia już wystawionej faktury do edycji
|-
| usuwanie
| może usuwać faktury
|-
| zamykanie okresu rozliczeniowego
| Prawo do zamykania/otwierania okresów rozliczeniowych, dokonywanie zwykle po zamknięciu miesiąca księgowego. Po zamknięciu wszystkie faktury oraz zapisy kasy firmowej w danym okresie pozostają tylko do odczytu bez możliwości zmian.
|-
|}

===Konfiguracja===

W zakładce '''''Finanse->Konfiguracja''''' ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem finansowym:

[[Plik:Faktury-konfiguracja.png|thumb|600px]]

Opis parametrów:

* '''''Pozycje faktur''''' - dodawanie pozycji faktur dla dokumentów przychodowych

* '''''Wystawianie faktur''''' - włącza wystawianie faktur. Przy tym parametrze włączonym konieczne jest uzupełnienie '''''Dane firmy (wystawcy dokumentów)'''''

* '''''Szablon numeru faktury''''' i '''''Drugi szablon numeru faktury''''' - dwa szablony numeracji faktur jakie można wykorzystywać w systemie 
W szablonie można używać następujących symboli: 
NR - kolejny numer faktury (wymagany) 
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca 
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca 
YYYY - rok 
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'FVAT'

* '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR'''''' - określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer faktury np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100

* '''''Zerowanie pola 'NR'''''' - jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)

* '''''Następna wartość pola 'NR' dla faktury''''', '''''Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy''''', '''''Następna wartość pola 'NR' dla korekt''''' - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas wystawiania faktury

* '''''Kod produktu na dokumencie''''' - czy kod produktu ma być widoczny do wygenerowanym dokumencie faktury w formie pdf.

* '''''Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu''''' - czy uwagi do produktu mają być widoczne do wygenerowanym dokumencie faktury w formie pdf.

* '''''Domyślny termin płatnośći''''' - domyślny termin płatności w dniach. Dodatkowo dla kazdego [[KONTAKTY|kontaktu]] może być ustawiony indywidualny termin

* '''''Stopka faktury''''' - automatyczny tekst umieszczany w stopce faktury na dokumencie pdf

* '''''Tytuł emaila fakturowego''''' - domyślny tytuł wiadomości e-mail, w której załączniku wysyłana jest faktura.

* '''''Tekst emaila fakturowego''''' - domyślna treść wiadomości e-mail, w której załączniku wysyłana jest faktura.

[[Plik:Faktury-konfiguracja1.png|thumb|820px]]

* '''''Nazwa firmy - pierwsza linia''''', '''''Nazwa firmy - druga linia''''','''''NIP''''','''''Pełny adres''''' - podstawowe dane firmowe

* '''''Osoba wystawiająca''''' - definiuje czy jako wystawca dokumentu ma widnieć wystawiający użytkownik, czy na stałe wpisana osoba.

* '''''Miejsce wystawienia''''' - domyślne miejsce wystawiania dokumentów

* '''''Miejsce firmy na dokumencie''''' - definiuje czy na wygenerowanym dokumencie pdf wystawca będzie figurował po lewj lub prawej stronie

* '''''Logo firmy''''', '''''Logo firmy - rozmiar''''' - umożliwia wgranie pliku graficznego z logo w formatach png,jpg,gif,bmp oraz zdefiniowanie w jaki sposób ma zostać logo dopasowane do dokumentu

===Funkcjonalności===

* [[Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie??]]

* [[Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych??]]

* [[Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??]]

* [[Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie??]]

Pomoc systemu CRM Vision

2012-04-24T09:24:36Z

178.19.178.116:

* [[INTERFEJS UŻYTKOWNIKA]]

* [[DZIAŁANIA]]

* [[KONTAKTY]], [[GRUPOWANIE KONTAKTÓW]] i [[MAILING]]

* [[FAKTURY]], [[KASA FIRMOWA]] i [[MAGAZYN]]

* [[PROJEKTY]]

* [[PLIKI]]

* [[E-MAIL]]

* [[USTAWIENIA i KONFIGURACJA]]

* [[ADMINISTRACJA]]

KASA FIRMOWA

2012-04-16T07:00:25Z

178.19.178.116: Utworzył nową stronę „==Kasa firmowa== ===Opis modułu=== Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa''''' Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i…”

==Kasa firmowa==

===Opis modułu===

Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa'''''

Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i wydania na kasie firmowej. Do każdej operacji system umożliwia wygenerowanie dokumentu KP/KW z automatyczną numeracją. CRM Vision automatycznie porządkuje chronologicznie wszystkie operacje i informuje o aktualnym bilansie.

Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.

===Opis ekranu===

screen głównego ekranu

===Funkcjonalności===

* [[Funkcjonalność 1]]

* [[Funkcjonalność 2]]

FAKTURY

2012-03-07T11:28:14Z

178.19.178.116:

* [[Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie??]]

* [[Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych??]]

FAKTURY

2012-02-22T13:39:25Z

178.19.178.116:

* [[Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie??]]

Pomoc systemu CRM VISION - Wkład użytkownika [pl]

FAKTURY

Pomoc systemu CRM Vision

KASA FIRMOWA

FAKTURY

FAKTURY