Pomoc systemu CRM VISION - Wkład użytkownika [pl]

Kategoria:Finanse

2013-04-11T13:15:41Z

F: /* Tematy wg modułów */

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|FINANSE]]

<div class="content-section">
#[[:Kategoria:Faktury|Faktury]]
#[[:Kategoria:Rozliczenia|Rozliczenia]]
#[[:Kategoria:Kasa Firmowa|Kasa Firmowa]]
#[[:Kategoria:Waluty|Waluty]]
#[[:Kategoria:Towary|Towary]]
#[[:Kategoria:Oferty|Oferty]]
#[[:Kategoria:Zamówienia|Zamówienia]]
#[[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|Zamówienia do dostawców]]
#[[:Kategoria:Finanse konfiguracja|Finanse konfiguracja]]
#[[:Kategoria:Magazyn|Magazyn]]
#[[FINANSE - FAQ]]
</div>

==Tematy wg modułów==
<div class="content-section">
<categorytree hideroot="on" mode="pages">Finanse</categorytree>
</div>

Kategoria:Kalendarz

2013-04-11T13:11:57Z

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Kalendarz|KALENDARZ]]

<div class="content-section">
# [[:Kategoria:Przeglądanie Kalendarza|Przeglądanie Kalendarza]]
# [[KALENDARZ - FAQ]]
</div>

Kategoria:Finanse

2013-04-11T13:08:55Z

F: /* Tematy wg modułów */

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|FINANSE]]

<div class="content-section">
#[[:Kategoria:Faktury|Faktury]]
#[[:Kategoria:Rozliczenia|Rozliczenia]]
#[[:Kategoria:Kasa Firmowa|Kasa Firmowa]]
#[[:Kategoria:Waluty|Waluty]]
#[[:Kategoria:Towary|Towary]]
#[[:Kategoria:Oferty|Oferty]]
#[[:Kategoria:Zamówienia|Zamówienia]]
#[[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|Zamówienia do dostawców]]
#[[:Kategoria:Finanse konfiguracja|Finanse konfiguracja]]
#[[:Kategoria:Magazyn|Magazyn]]
#[[FINANSE - FAQ]]
</div>

==Tematy wg modułów==
<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" hideroot="on" mode="pages">Finanse</categorytree>
</div>

Kategoria:Finanse

2013-04-11T13:07:51Z

F: /* Tematy wg modułów */

Kategoria:Finanse

2013-04-11T13:07:29Z

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|FINANSE]]

<div class="content-section">
#[[:Kategoria:Faktury|Faktury]]
#[[:Kategoria:Rozliczenia|Rozliczenia]]
#[[:Kategoria:Kasa Firmowa|Kasa Firmowa]]
#[[:Kategoria:Waluty|Waluty]]
#[[:Kategoria:Towary|Towary]]
#[[:Kategoria:Oferty|Oferty]]
#[[:Kategoria:Zamówienia|Zamówienia]]
#[[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|Zamówienia do dostawców]]
#[[:Kategoria:Finanse konfiguracja|Finanse konfiguracja]]
#[[:Kategoria:Magazyn|Magazyn]]
#[[FINANSE - FAQ]]
</div>

==Tematy wg modułów==
<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" hideroot="on" mode="pages">Finanse</categorytree>
</div>

Kategoria:Flota

2013-04-11T13:06:58Z

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Flota|FLOTA]]

<div class="content-section">
# [[:Kategoria:Zarządzanie flotą|Zarządzanie flotą]]
# [[:Kategoria:Flota - raporty|Flota - raporty]]
# [[FLOTA - FAQ]]
</div>

Kategoria:Flota

2013-04-11T13:06:44Z

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
<div class="page-nav">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Flota|FLOTA]]</div>

<div class="content-section">
# [[:Kategoria:Zarządzanie flotą|Zarządzanie flotą]]
# [[:Kategoria:Flota - raporty|Flota - raporty]]
# [[FLOTA - FAQ]]
</div>

Kategoria:Flota

2013-04-11T13:06:23Z

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:59:51Z

[[Kategoria:Lista działań]]
<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:59:24Z

[[Kategoria:Lista działań]]
<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:59:01Z

[[Kategoria:Lista działań]]
<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:58:45Z

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:48:30Z

[[Kategoria:Lista działań]]

<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]</div>
<div class="page-nav__context">Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]</div>
<div class="page-nav__next">[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]</div>
</div>

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:43:08Z

[[Kategoria:Lista działań]]

<div class="page-nav">
<div class="page-nav__prev">
[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]]
</div>
<div class="page-nav__context">
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]
</div>
<div class="page-nav__next">
[[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]
</div>
</div>

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:41:22Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}|Poprzedni]] [[{{#pageafter:category=Lista_działań}}|Następny]]

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:38:44Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

[[{{#pagebefore:category=Lista działań}}]] [[{{#pageafter:category=Lista_działań}}]]

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:37:27Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

[[{{#pagebefore:category=Lista_działań|title:test}}]] [[{{#pageafter:category=Lista_działań}}]]

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:35:43Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}]] [[{{#pageafter:category=Lista_działań}}]]

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:34:37Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

[[{{#pagebefore:category=Lista_działań}}]]

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:31:03Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore:category=Lista_działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:30:41Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore:category=Lista działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:29:09Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{pagebefore:|category=Kategoria:Lista działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:28:48Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{pagebefore}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:28:14Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:26:39Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore:|category=Kategoria:Lista działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:25:52Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore:|category=Lista działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:18:43Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore:|||Lista działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:18:00Z

[[Kategoria:Lista działań]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

{{#pagebefore:||Test|Lista działań}}

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Zaplanuj nowe

2013-04-11T12:17:25Z

[[Kategoria:Lista działań]]
{{#pagebefore:||Test|Lista działań}} Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]

Działania (Zdarzenia) są jednym z najważniejszych elementów systemu CRM. To dzięki nim można zaplanować, ewidencjonować, nadzorować wszelkie czynności wykonywane w trakcie pracy. Moduł '''Działania''' jest ściśle połączony z pozostałymi modułami CRM Vision.

__SPIS__

==Planowanie nowego działania==

[[Plik:Zaplanuj_nowe.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Zaplanuj_nowe.png]]
Każda czynność związana z kontaktami czy projektami zapisanymi w CRM Vision powinna zostać zarejestrowana. Do tego celu służą [[:Kategoria:Działania|Działania]]. Planowanie '''Działania''' jest proste i wymaga wyboru '''kategorii''' oraz '''daty wraz z godziną wykonania''' w karcie planowania działania. Wypełnienie pozostałych pól jest opcjonalne, służy jednak tworzeniu pełnego obrazu klinenta, kontrahenta, partnera biznesowego, dlatego zaleca się jak najpełniejsze wypełnianie.

===Sekcje===
Karta Działania podzielona została na sekcje, gdzie każda odpowiada za pewien zakres informacji.

=====Działanie (rodzaj)=====
[[Plik:Zaplanuj_dzialanie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b6/Zaplanuj_dzialanie.png]]
'''Kategoria''' - rodzaj działania np. telefon, e-mail, spotkanie. Listę dostępnych do wyboru kategorii możemy samodzielnie zdefiniować w module [[:Kategoria:Słowniki danych|Administracja → Słowniki danych]]

'''Przypisanie''' - powiązanie działania z kontaktem np. ''telefon do firmy AB Transport'' lub z projektem np. ''selekcja dostawców w projekcie Wdrożenie systemu CRM''. Działanie może również pozostać nie przypisane.

'''Kierunek działania''' - w przypadku przypisania do kontaktu istnieje możliwość oznaczenia kierunku działania, czyli strony która je podjęła, np. ''w przypadku rozmowy telefonicznej wiadomo czy zadzwonił klient czy pracownik naszej firmy''

'''Osoby kontaktowe''' - podobnie jak w przypadku '''kierunku działania''' opcja ta pojawia się wyłącznie po oznaczeniu '''Przypisanie: Kontakt''', możemy wybrać osobę, z którą nastąpił kontakt w ramach danego przedsiębiorstwa

'''Priorytet''' - możliwość dodatkowego wyróżnienia działania np. wysokim priorytetem. Informacja o priorytecie pojawi się na liście działań

=====Data=====
[[Plik:Zaplanuj_data.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/25/Zaplanuj_data.png]]
'''Bezterminowo''' - pozwala oznaczyć zadanie jako nie posiadające dokładnej daty wykonania, przez co będzie się ono pojawiać w [[Plan dnia|Planie dnia]] codziennie, aż do zmiany statusu na '''anulowane''' lub '''zakończone'''

'''Data rozpoczęcia''' i '''Data zakończenia''' - dzień oraz godzina o której dane działanie ma zostać wykonane, obie daty mogą być jednakowe lub stanowić przedział czasowy

'''Zajęty''' - oznaczenie opcji sprawia iż system nie pozwoli na zaplanowanie w podanym przedziale czasowym innego zadania dla wykonawcy działania

'''Cykl''' - opcja powiela zadanie wyznaczoną ilość razy, np. ''codziennie'', ''co tydzień'', ''co miesiąc'', dodatkowo może być ono wykonywane np. ''tylko od poniedziałku do piątku''

=====Wykonawcy=====
[[Plik:Zaplanuj_wykonawcy.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7a/Zaplanuj_wykonawcy.png]]
'''Zlecający''' - osoba planująca zadanie, nie podlega zmianom, zawsze jest to zalogowany użytkownik

'''Wykonawcy''' - jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za wykonanie czynności

'''publiczne''' - opcja umieści '''Działanie''' w [[:Kategoria:Kalendarz|kalendarzach]] wszystkich osób posiadających odpowiednie uprawnienia podglądu, nawet jeśli nie są wykonawcami

=====Cele=====
[[Plik:Zaplanuj_cele.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Zaplanuj_cele.png]]
Cele które powinny zostać osiągnięte podczas realizacji zadania. Celem wykonania telefonu może być np. umówienie spotkania, itd.Ustanowienie celu sprawi, iż oznaczenie działania jako ''zakończone'' będzie oznaczało konieczność wskazania stanu zakończenia, tj. ''sukces'' lub ''porażka''. Listę dostępnych celów zdarzeń możemy zdefiniować samodzielnie w zakładce [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniki danych → Cele zdarzeń]] modułu [[:Kategoria:Administracja|Administracja]].

=====Opis, uwagi=====
Krótki opis działania, najważniejsze informacje które go dotyczą. Opis będzie w całości widoczny z poziomu listy działań, dlatego warto ograniczyć jego długość.

=====Informacje dodatkowe=====
Szczegóły dotyczące realizacji działania, dowolna ilość tekstu. Jest to miejsce w systemie CRM Vision pozwalające na zapisanie, m.in. wszelkich istotnych, ciekawych, niestandardowych wymagań klienta, znajomość których pozwoli na obsługę na najwyższym poziomie oraz poznanie klienta przez pracowników nie mających takiej możliwości wcześniej. Nie wymaga to konieczności kontaktu osobistego czy telefonicznego, co dodatkowo podnosi wartość tego rodzaju danych. Informacje dodatkowe można szybko przeglądać na liście historii działań poszczególnych kontaktów.

=====Dyskusja=====
Możliwość wymiany informacji między zlecającym a wykonawcami działania.

=====Przypomnienie=====
[[Plik:Zaplanuj_przypomnienie.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6f/Zaplanuj_przypomnienie.png]]
'''Powiadom wykonawców''' - możliwość zaplanowania automatycznego przypomnienia generowanego przez system w zadanym terminie.

'''Na skróty''' - możliwość szybkiego ustawienia przypomnienia według zdefiniowanej listy, np. ''godzinę wcześniej''.

=====Pliki, Linki=====
[[Plik:Zaplanuj_pliki.png|thumb|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/44/Zaplanuj_pliki.png]]
Obie sekcje pojawiają się po zapisaniu zaplanowanego działania, przycisk '''Zapisz'''. Dają możliwość zamieszczenia pliku lub linku np. ''dokumentacji w formie elektronicznej'' lub ''do stron internetowych związanych z realizacją działania''.

=====Inne=====
'''wymaga późniejszego uzupełnienia''' - oznaczenie pozwoli przenieść zadanie do zakładki [[Uzupełnij|Uzupełnij]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Możliwości zapisu==
=====Zapisz=====
- pozwala na zapisanie wypełnionej karty działania w celu zabezpieczenia przed utratą wpisanych danych i kontynuacji, np. dodania linku.

=====Zapisz i dołącz pliki=====
- zapisuje wypełnioną kartę działania i otwiera okno dodawania pliku do działania.

=====Zapisz i zaplanuj podobne=====
- pozwala na zapisanie zadania i automatyczne otwarcie nowej karty działania, wypełnionej analogicznie w celu zmiany części informacji, np. przypisania do innego kontaktu, projektu lub innej daty.

[[#top|↑ Spis treści]]
==Planowanie działań z różnych miejsc w systemie==
System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Zaplanowanie nowego działania możliwe jest w kilku miejscach.

=====Działania=====
Działania → Plan dnia → Zaplanuj nowe
[[Plik:Zaplanuj.png|center|border|500px|link=]]

=====Kalendarz=====
Kalendarz → Zaplanuj (''plus'' w polu danego dnia - dotyczy '''dziś''' oraz ''kolejnych dni'') Można zaplanować tylko przyszłe zadania, [[Dodaj wykonane|zadania przeszłe]] dodawane są jako ''zakończone'' lub ''anulowane''.
[[Plik:Zaplanuj2.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Zaplanuj2.png]]

=====Kontakty=====
Kontakty → karta kontaktu (''otwórz dowolny kontakt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj1.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zaplanuj1.png]]

=====Projekty=====
Projekty → karta projektu (''otwórz dowolny projekt'') → Plan → Zaplanuj
[[Plik:Zaplanuj3.png|center|border|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Zaplanuj3.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

Kategoria:Towary i usługi

2013-04-11T11:42:37Z

[[Kategoria:Towary]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Towary|Towary]] → [[:Kategoria:Towary i usługi|TOWARY I USŁUGI]]

{{auto navigation|User pages|Deletion}}

Kategoria:Finanse

2013-04-11T11:38:38Z

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|FINANSE]]

#[[:Kategoria:Faktury|Faktury]]
#[[:Kategoria:Rozliczenia|Rozliczenia]]
#[[:Kategoria:Kasa Firmowa|Kasa Firmowa]]
#[[:Kategoria:Waluty|Waluty]]
#[[:Kategoria:Towary|Towary]]
#[[:Kategoria:Oferty|Oferty]]
#[[:Kategoria:Zamówienia|Zamówienia]]
#[[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|Zamówienia do dostawców]]
#[[:Kategoria:Finanse konfiguracja|Finanse konfiguracja]]
#[[:Kategoria:Magazyn|Magazyn]]
#[[FINANSE - FAQ]]

==Tematy wg modułów==
<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" hideroot="on" mode="pages">Finanse</categorytree>
</div>

Kategoria:Finanse

2013-04-11T11:38:16Z

F: /* Tematy wg modułów */

[[Kategoria:Moduły CRM Vision]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|FINANSE]]

#[[:Kategoria:Faktury|Faktury]]
#[[:Kategoria:Rozliczenia|Rozliczenia]]
#[[:Kategoria:Kasa Firmowa|Kasa Firmowa]]
#[[:Kategoria:Waluty|Waluty]]
#[[:Kategoria:Towary|Towary]]
#[[:Kategoria:Oferty|Oferty]]
#[[:Kategoria:Zamówienia|Zamówienia]]
#[[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|Zamówienia do dostawców]]
#[[:Kategoria:Finanse konfiguracja|Finanse konfiguracja]]
#[[:Kategoria:Magazyn|Magazyn]]
#[[FINANSE - FAQ]]

==Tematy wg modułów==
<div class="content-section">
<categorytree hideroot="on" mode="pages">Finanse</categorytree>
</div>

Kategoria:Finanse

2013-04-11T11:32:33Z

Kategoria:Finanse

2013-04-11T11:31:54Z

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:59:11Z

<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:55:45Z

<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="on" showcount="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:52:30Z

<div class="content-section">
<categorytree class="test" mode="pages" hideroot="on" showcount="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:52:08Z

<div class="content-section">
<categorytree class="test" mode="pages" depth="0" hideroot="on" showcount="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:51:00Z

<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:36:47Z

<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" depth="0" hideroot="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:35:37Z

<div class="content-section">
<categorytree class="test" mode="pages" depth="0" hideroot="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:17:49Z

<div class="content-section">
<categorytree class="test" mode="pages" depth="0" hideroot="on" showcount="on" hideprefix="always">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:16:11Z

<div class="content-section">
<categorytree class="test" mode="pages" depth="0" hideroot="on" showcount="on">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:14:44Z

<div class="content-section">
<categorytree mode="pages" depth="0" hideroot="on" showcount="on">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:10:04Z

<div class="content-section">
<categorytree mode="pages" depth="0" hideroot="on">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:09:28Z

<div class="content-section">
<categorytree mode="pages" depth="0">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:08:51Z

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:08:40Z

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:06:24Z

<div class="content-section">
<categorytree mode="pages">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>

Pomoc systemu CRM Vision

2013-04-10T13:02:56Z

<div class="help-list">
<categorytree mode="pages">Moduły CRM Vision</categorytree>
</div>