Pomoc systemu CRM VISION - Wkład użytkownika [pl]

Konfiguracja telefonu

2026-02-23T09:01:45Z

{{Nav
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]
|[[Konfiguracja komunikatora TeleCube|Następny (Konfiguracja komunikatora TeleCube)]]
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}

__SPIS__

 

= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =

#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane:
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca".
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. 
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie.
##login telefonu. Domyślny login to "admin"
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin"
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2

= Wygenerowanie adresów Action URL =

otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]

przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]

Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).

{{top}}

= Konfiguracja Action URL w telefonie =

wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.

Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]

na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).

Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.

[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]

{{top}}

= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =

Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]

Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.

[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]

 '''Wydłużenie czasu automatycznego wylogowania.'''

W zakładce '''Features -> General Information'''  w polu Auto-Logout Time(1~1000min) należy wpisać wartość 999:

[[File:Auto logout.png|center|RTENOTITLE]]

'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''

Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.

Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':

[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}

= Zmiana hasła i loginu w telefonie =

Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] 

Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.

{{top}}

= Konfiguracja przeglądarki =

== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==

W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.

'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''

*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config'''

[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]

*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian

[[File:About config Mozilla Firefox.png|border|center|600px|About config Mozilla Firefox|link=]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]

*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' jeśli wartość to ''true'' - wówczas dwukrotnym kliknięciem lub przyciskiem strzałek zmieniamy ją na '''false'''

[[File:Preferencje zaawansowane Mozilla Firefox.png|border|center|600px|Preferencje zaawansowane — Mozilla Firefox|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Preferencje_zaawansowane_Mozilla_Firefox.png]]

 

[[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div>
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==

*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji

{{top}}

= Sprawdzenie poprawności =

== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==

Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:

[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]

Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.

{{top}} {{Nav
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]
}}

[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]

Aktualizacje 2025

2025-10-22T13:44:50Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= KONTAKTY =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję: Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 zaznaczone.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/64/Etykiety_105_zaznaczone.png]]

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

== Ekran edycji dokumentu - forma płatności - dodanie BLIK ==

[CRM-14502]

* Dodana na liście wyboru formy płatności: [[File:Blik.png|center|middle|Forma płatności BLIK|link=https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Blik.png]]

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Plik:Blik.png

2025-10-22T13:43:09Z

J: Forma płatności BLIK

== Opis ==
Forma płatności BLIK

Aktualizacje 2025

2025-10-22T13:41:53Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= KONTAKTY =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję: Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 zaznaczone.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/64/Etykiety_105_zaznaczone.png]]

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

== Ekran edycji dokumentu - forma płatności - dodanie BLIK ==

[CRM-14502]

* Dodana na liście wyboru formy płatności: [[File:]]

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2025

2025-06-30T12:18:23Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= KONTAKTY =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję: Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 zaznaczone.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/64/Etykiety_105_zaznaczone.png]]

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2025

2025-06-30T12:17:38Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= KONTAKTY =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję: Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 zaznaczone.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/64/Etykiety_105_zaznaczone.png]]

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2025

2025-06-30T12:17:12Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= KONTAKTY =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*  W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 zaznaczone.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/64/Etykiety_105_zaznaczone.png]]

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Plik:Etykiety 105 zaznaczone.png

2025-06-30T12:16:40Z

J: Wydruk etykiet 105 na 37 mm

== Opis ==
Wydruk etykiet 105 na 37 mm

Aktualizacje 2025

2025-06-30T12:08:53Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= KONTAKTY =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*  W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 37.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/3e/Etykiety_105_37.png]]

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2025

2025-06-30T12:08:13Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

= KONTAKTY =

== Lista kontaktów - dodanie opcji wydruku etykiet 105 x 37 mm ==

[CRM-13171]

*  W celu zapewnienia większej elastyczności do opcji wydruku w formacie 70 x 37 mm dołączyła opcja 105 x 37 mm . Aby skorzystać z tej opcji należy zaznaczyć wybrane kontakty do których chcemy wydrukować etykiety a następnie wybrać opcję Dla zaznaczonych -> Etykiety -> 105x37 mm : 

[[File:Etykiety 105 37.png|center|Wydruk etykiet 105 na 37 mm|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/3e/Etykiety_105_37.png]]

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Plik:Etykiety 105 37.png

2025-06-30T12:01:51Z

J: Etykiety 105 na 37 na liście kontaktów

== Opis ==
Etykiety 105 na 37 na liście kontaktów

Aktualizacje 2025

2025-06-30T11:48:21Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

= Finanse =

== Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie ==

[CRM-13289]

* Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
**zaznaczyć pozycje na dokumencie
**wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
**wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)

[[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]]

*Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Plik:Sortowanie dokumentu po kodzie.png

2025-06-30T11:47:20Z

J: Sortowanie dokumentu po kodzie i nazwie

== Opis ==
Sortowanie dokumentu po kodzie i nazwie

Plik:Sortuj dokument kod.png

2025-06-30T11:35:39Z

J: Sortowanie dokumentu po kodzie

== Opis ==
Sortowanie dokumentu po kodzie

Aktualizacje 2025

2025-06-30T11:26:50Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości ==

[CRM-13644]

*Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania: 

[[File:Zapisz zaplanuj.png|center|Zapisz i zaplanuj podobne|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/9c/Zapisz_zaplanuj.png]]

*W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana

= SMS =

== Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką ==

[CRM-13615]

* W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .

[[File:Sms nadawcy.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d3/Sms_nadawcy.png]]

*Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy. 

= Projekty =

== Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów ==

[CRM-13281]

* Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:

[[File:Eksport osob.png|center|SMS zmiana nazwy nadawcy|link=https://help.crmvision-online.pl/images/9/95/Eksport_osob.png]]

*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Plik:Eksport osob.png

2025-06-30T11:22:52Z

J: Eksport osób z poziomu listy projektów

== Opis ==
Eksport osób z poziomu listy projektów

Aktualizacje 2025

2025-06-30T11:01:29Z

Aktualizacje 2025

2025-06-30T10:59:45Z

Aktualizacje 2025

2025-06-30T10:59:15Z

Plik:Sms nadawcy.png

2025-06-30T10:53:59Z

J: Zdefiniowanie wyboru nazwy nadawcy

== Opis ==
Zdefiniowanie wyboru nazwy nadawcy

Aktualizacje 2025

2025-06-30T10:47:14Z

Plik:Zapisz zaplanuj.png

2025-06-30T10:43:34Z

J: Zapisz i zaplanuj podobne

== Opis ==
Zapisz i zaplanuj podobne

Aktualizacje 2025

2025-06-27T13:46:39Z

Aktualizacje 2025

2025-06-27T12:55:59Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-13810]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==

[CRM-11925]

*  W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
**zadań zleconych
**zadań do wykonania

[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]

 

 

 

= FINANSE =

== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==

[CRM-10847]

*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
**ING
**PEKAO
**CITI
**NEST
**SANTANDER [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]

 

*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]

 

== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==

[CRM-12296]

*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]

== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==

[CRM-12581]

*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''

[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]

= KONTAKTY =

== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==

[CRM-6192]

*  Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
*  Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:  

[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]  

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2024

2025-06-27T12:54:57Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New ==

[CRM-12380]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Outlook new.png|center|Integracja z MS Outlook New|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==

[CRM-11925]

*  W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
**zadań zleconych
**zadań do wykonania

[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]

 

 

 

= FINANSE =

== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==

[CRM-10847]

*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
**ING
**PEKAO
**CITI
**NEST
**SANTANDER [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]

 

*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]

 

== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==

[CRM-12296]

*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]

== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==

[CRM-12581]

*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''

[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]

= KONTAKTY =

== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==

[CRM-6192]

*  Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
*  Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:  

[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]  

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2025|Aktualizacje 2025]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2025

2025-06-27T12:34:21Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-12380]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==

[CRM-11925]

*  W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
**zadań zleconych
**zadań do wykonania

[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]

 

 

 

= FINANSE =

== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==

[CRM-10847]

*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
**ING
**PEKAO
**CITI
**NEST
**SANTANDER [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]

 

*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]

 

== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==

[CRM-12296]

*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]

== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==

[CRM-12581]

*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''

[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]

= KONTAKTY =

== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==

[CRM-6192]

*  Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
*  Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:  

[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]  

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2025

2025-06-27T12:33:02Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-12380]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==

[CRM-11925]

*  W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
**zadań zleconych
**zadań do wykonania

[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]

 

 

 

= FINANSE =

== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==

[CRM-10847]

*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
**ING
**PEKAO
**CITI
**NEST
**SANTANDER [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]

 

*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]

 

== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==

[CRM-12296]

*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]

== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==

[CRM-12581]

*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''

[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]

= KONTAKTY =

== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==

[CRM-6192]

*  Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
*  Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:  

[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]  

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Aktualizacje 2024

2025-06-27T12:30:54Z

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New ==

[CRM-12380]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Integracja TB CRM.png|center|Integracja z Mozilla Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==

[CRM-11925]

*  W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
**zadań zleconych
**zadań do wykonania

[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]

 

 

 

= FINANSE =

== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==

[CRM-10847]

*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
**ING
**PEKAO
**CITI
**NEST
**SANTANDER [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]

 

*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]

 

== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==

[CRM-12296]

*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]

== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==

[CRM-12581]

*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''

[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]

= KONTAKTY =

== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==

[CRM-6192]

*  Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
*  Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:  

[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]  

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Plik:Integracja TB CRM.png

2025-06-27T12:29:29Z

J: integracja TB z CRM

== Opis ==
integracja TB z CRM

Aktualizacje 2025

2025-06-27T12:25:50Z

J: Utworzono nową stronę " {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |- | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]..."

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

__SPIS__  {{top}}

= EMAIL =

== Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird ==

[CRM-12380]

*  Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
**import wiadomości odebranych i wysłanych
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione

[[File:Outlook new.png|center|Inetgracja z Outlook New|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Outlook_new.png]]

*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] .

= DZIAŁANIA =

== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==

[CRM-11925]

*  W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
**zadań zleconych
**zadań do wykonania

[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]

 

 

 

= FINANSE =

== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==

[CRM-10847]

*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
**ING
**PEKAO
**CITI
**NEST
**SANTANDER [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]

 

*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]

 

== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==

[CRM-12296]

*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]

== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==

[CRM-12581]

*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''

[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]

= KONTAKTY =

== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==

[CRM-6192]

*  Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
*  Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:  

[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:

 [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]  

 

 

 

 

 

 

{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
|-
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2024|Aktualizacje 2024]]'''
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
| style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
|}

 

 

 

[[Category:Aktualizacje]]

Wystawianie faktury zaliczkowej

2025-06-17T10:46:58Z

{{Nav
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]]
}}

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty. W systemie możemy stworzyć 2 rodzaje faktur zaliczkowych:

*'''''faktury zaliczkowe''''' - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki
*'''''faktury zaliczkowe końcowe''''' - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności.

__SPIS__



== Dodanie faktury zaliczkowej ==

Faktury zaliczkowe mogą być tworzone bezpośrednio z listy faktur '''FINANSE → Sprzedaż / Przychody → Dodaj zaliczkę''' [[File:Dodaj zaliczke.png|center|Dodaj zaliczke.png|link=]]

lub poprzez akcję '''''Jako zaliczka''''' dla faktur pro-forma. [[File:Jako zaliczka.png|center|Jako zaliczka.png|link=]]

Dla każdej faktury zaliczkowej można też stworzyć pro-formę oraz [[Korekty_faktur|korektę faktury]].

 

== Ekran faktury zaliczkowej ==

fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, '''wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia''' ''→ ''w sekcji '''Zaliczki''' podajemy wartość wpłaconej kwoty [[File:2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|center|2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|link=]]

Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu [[FAKTURY|zwykłej faktury]]. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki.

Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola

*Wpłaty (kwota)
*Data wpłaty

 

== Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej) ==

Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów.

[[File:Wystaw zaliczkową.png|center|Wystaw zaliczkową.png|link=]]

Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki.

 

== Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej ==

Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu.

[[File:Zal przyciski górne.png|center|Zal przyciski górne.png|link=]]

System automatycznie oblicza i proponuje pozostałą kwotę zaliczki przy tworzeniu kolejnej zaliczki.

Na wydruku PDF, automatycznie pojawi się informacja o zaliczkach. Np. faktura końcowa:

[[File:Pdf zal koncowa.png|frame|center|Pdf zal koncowa.png|link=]]

 

== Czym różni się ekran faktury zaliczkowej od przychodowej? ==

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania [[Wystawianie_faktury_sprzedażowej/przychodowej|faktury przychodowej bez zaliczki]]. Jedyną różnicą jest konieczność '''wpisania wartości zaliczki'''.
<center>
{| class="wikitable"
|-
| [[File:Zaliczka.png|border|400px|Zaliczka.png|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9c/Zaliczka.png]]
| [[File:Zaliczka1.png|border|400px|Zaliczka1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Zaliczka1.png]]
|-
| colspan="2" | '''Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej.'''
|}
</center>
{{top}}

== Rozliczanie częsciowe zaliczek ==

Do wystawionej faktury zaliczkowej możemy również dodać rozliczenie częściowe: 

[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]Po kliknięciu przycisku system utworzy:

*nową fakturę ze wszystkimi pozycjami
*faktura ta będzie w trybie "zwykłej" faktury a nie faktury zaliczkowej
*faktura będzie automatycznie zawierać dodatkową, ostatnią pozycję "Rozliczenie zaliczki numer {tutaj automatycznie uzupełniony numer zaliczki}" , domyślnie z wartością 0 .

Na tak utworzonej fakturze należy:

* usunąć pozycje które nie zostały jeszcze rozliczone i pozostawić tylko rozliczone pozycje.
* w dodatkowej pozycji "Rozliczenie zaliczki numer..." należy do pola netto/jedn. skopiować wartość z minusem jaka pozostała w podsumowaniu netto po usunięciu nierozliczonych pozycji

 

{{Nav
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]]
}}

 

[[Category:Faktury przychodowe]]

Wystawianie faktury zaliczkowej

2025-06-17T10:46:17Z

{{Nav
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]]
}}

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej należy wypełnić sekcję "Zaliczki" będącą informacją o wielkości dokonanej przez klienta wpłaty. W systemie możemy stworzyć 2 rodzaje faktur zaliczkowych:

*'''''faktury zaliczkowe''''' - zwykłe faktury zaliczkowe dokumentujące otrzymanie zaliczki
*'''''faktury zaliczkowe końcowe''''' - faktura zaliczkowa rozliczająca płatność po zakończeniu prac, do której nie otrzymano jeszcze pełnej płatności.

__SPIS__



== Dodanie faktury zaliczkowej ==

Faktury zaliczkowe mogą być tworzone bezpośrednio z listy faktur '''FINANSE → Sprzedaż / Przychody → Dodaj zaliczkę''' [[File:Dodaj zaliczke.png|center|Dodaj zaliczke.png|link=]]

lub poprzez akcję '''''Jako zaliczka''''' dla faktur pro-forma. [[File:Jako zaliczka.png|center|Jako zaliczka.png|link=]]

Dla każdej faktury zaliczkowej można też stworzyć pro-formę oraz [[Korekty_faktur|korektę faktury]].

 

== Ekran faktury zaliczkowej ==

fakturę zaliczkową (sekcja: Pozycje) wypełniamy analogicznie jak fakturę przychodową, '''wpisując wartości CAŁOŚCI zamówienia''' ''→ ''w sekcji '''Zaliczki''' podajemy wartość wpłaconej kwoty [[File:2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|center|2015-12-10 10 45 30-Dodanie faktury zaliczkowej.png|link=]]

Ekran faktur zaliczkowych jest bardzo zbliżony do ekranu [[FAKTURY|zwykłej faktury]]. Różni się wyłącznie sekcją zaliczki.

Jeśli zaliczka jest już zapłacona, uzupełnij pola

*Wpłaty (kwota)
*Data wpłaty

 

== Zatwierdzanie zaliczki (wystawianie faktury zaliczkowej) ==

Standardowo - przyciskiem WYSTAW, tak jak zwykłą fakturę. Wystawiona zaliczka otrzymuje numer w stylu faktury, nie ma oddzielnej puli numerów.

[[File:Wystaw zaliczkową.png|center|Wystaw zaliczkową.png|link=]]

Jeśli używasz modułu MAGAZYN, wówczas faktura zaliczkowa nie powoduje jeszcze wygenerowania WZ, aby zdjąć towar z magazynu. WZ zostanie wygenerowane dla faktury końcowej / ostatniej zaliczki.

 

== Dodawanie następnej/ostatniej zaliczki lub faktury końcowej ==

Na ekranie zaliczki, użyj przycisków u góry ekranu.

[[File:Zal przyciski górne.png|center|Zal przyciski górne.png|link=]]

System automatycznie oblicza i proponuje pozostałą kwotę zaliczki przy tworzeniu kolejnej zaliczki.

Na wydruku PDF, automatycznie pojawi się informacja o zaliczkach. Np. faktura końcowa:

[[File:Pdf zal koncowa.png|frame|center|Pdf zal koncowa.png|link=]]

 

== Czym różni się ekran faktury zaliczkowej od przychodowej? ==

Podczas wystawiania faktury zaliczkowej wypełniamy pola formularza analogicznie jak podczas wystawiania [[Wystawianie_faktury_sprzedażowej/przychodowej|faktury przychodowej bez zaliczki]]. Jedyną różnicą jest konieczność '''wpisania wartości zaliczki'''.
<center>
{| class="wikitable"
|-
| [[File:Zaliczka.png|border|400px|Zaliczka.png|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9c/Zaliczka.png]]
| [[File:Zaliczka1.png|border|400px|Zaliczka1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Zaliczka1.png]]
|-
| colspan="2" | '''Lewa strona tabeli prezentuje sekcje (Zaliczki i Podsumowanie) faktury zaliczkowej, natomiast prawa - faktury przychodowej.'''
|}
</center>
{{top}}

== Rozliczanie częsciowe zaliczek ==

Do wystawionej faktury zaliczkowej możemy również dodać rozliczenie częściowe: 

[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]Po kliknięciu przycisku system utworzy:

*nową fakturę ze wszystkimi pozycjami
*faktura ta będzie w trybie "zwykłej" faktury a nie faktury zaliczkowej
*faktura będzie automatycznie zawierać dodatkową, ostatnią pozycję "Rozliczenie zaliczki numer {tutaj automatycznie uzupełniony numer zaliczki}" , domyślnie z wartością 0 .

Na tak utworzonej fakturze należy:

* usunąć pozycje które nie zostały jeszcze rozliczone i pozostawić tylko rozliczone pozycje.
* w dodatkowej pozycji "Rozliczenie zaliczki numer..." należy do pola netto/jedn. skopiować wartość z minusem jaka pozostała w podsumowaniu netto po usunięciu nierozliczonych pozycji

{{Nav
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Poprzedni (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Korekty faktur|Następny (Korekty faktur)]]
}}

 

[[Category:Faktury przychodowe]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-13T08:52:20Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osoby z kontaktu ale musi ona wówczas być przypisana do danego projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu  

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*'''Pasek narzędzi'''

Bardzo wygodną formą korzystania z dodatku jest kliknięcie przycisku CRM Vision w prawym górnym rogu paska narzędzi : 

[[File:Psek narzedzi TB.png|center|Pasek narzędzi CRM Vision TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2a/Psek_narzedzi_TB.png]]

 

*'''Pasek wiadomości'''

Szybkie Dodawanie wiadomości do CRM możliwe jest również z poziomu paska wiadomości (obok przycisków Odpowiedz, Przekaż, itd.):

[[File:Pasek wiadomosci TB.png|center|Pasek wiadomości CRM Vision TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/16/Pasek_wiadomosci_TB.png]]

 

*'''Menu kontekstowe''' wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM Vision – dodaj odebraną'' lub ''CRM Vision – dodaj wysłaną''. [[File:Menu kontekstowe TB.png|center|Menu kontekstowe TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/24/Menu_kontekstowe_TB.png]]

 

*'''Główne menu''' – pozycja narzędzia – CRM Vision

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

 

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki i motywy, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń: 

[[File:Odinstalowanie dodatku TB.png|center|Odinstalowanie dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/eb/Odinstalowanie_dodatku_TB.png]]

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Plik:Odinstalowanie dodatku TB.png

2025-06-13T08:48:55Z

J: Jak odinstalować dodatek do TB ?

== Opis ==
Jak odinstalować dodatek do TB ?

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-13T08:41:57Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osoby z kontaktu ale musi ona wówczas być przypisana do danego projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu  

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Pasek narzędzi

Bardzo wygodną formą korzystania z dodatku jest kliknięcie przycisku CRM Vision w prawym górnym rogu paska narzędzi : 

[[File:Psek narzedzi TB.png|center|Pasek narzędzi CRM Vision TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2a/Psek_narzedzi_TB.png]]

 

*Pasek wiadomości

Szybkie Dodawanie wiadomości do CRM możliwe jest również z poziomu paska wiadomości (obok przycisków Odpowiedz, Przekaż, itd.):

[[File:Pasek wiadomosci TB.png|center|Pasek wiadomości CRM Vision TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/16/Pasek_wiadomosci_TB.png]]

 

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM Vision – dodaj odebraną'' lub ''CRM Vision – dodaj wysłaną''. [[File:Menu kontekstowe TB.png|center|Menu kontekstowe TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/24/Menu_kontekstowe_TB.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

 

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Plik:Pasek wiadomosci TB.png

2025-06-13T08:37:21Z

J: Pasek wiadomości dodatek do TB

== Opis ==
Pasek wiadomości dodatek do TB

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-13T08:32:19Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osoby z kontaktu ale musi ona wówczas być przypisana do danego projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu  

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Pasek narzędzi

Bardzo wygodną formą korzystania z dodatku jest kliknięcie przycisku CRM Vision w prawym górnym rogu paska narzędzi : 

[[File:Psek narzedzi TB.png|center|Pasek narzędzi CRM Vision TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2a/Psek_narzedzi_TB.png]]

 

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM Vision – dodaj odebraną'' lub ''CRM Vision – dodaj wysłaną''. [[File:Menu kontekstowe TB.png|center|Menu kontekstowe TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/24/Menu_kontekstowe_TB.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Plik:Psek narzedzi TB.png

2025-06-13T08:30:30Z

Plik:Menu kontekstowe TB.png

2025-06-13T08:25:30Z

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-13T08:14:50Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osoby z kontaktu ale musi ona wówczas być przypisana do danego projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu  

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:53:06Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osób z tego kontaktu ale muszą one wówczas być przypisane do tego projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu  

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:50:56Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osób z tego kontaktu ale muszą one wówczas być również przypisane do projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu  

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:49:15Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osób z tego kontaktu ale muszą one wówczas być również przypisane do projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu
:: 
::'''Przykładowa konfiguracja''':   

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:48:00Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 
: 
*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 
:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osób z tego kontaktu ale muszą one wówczas być również przypisane do projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

:
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:46:15Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu. Email może być przypisany również do osób z tego kontaktu ale muszą one wówczas być również przypisane do projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:43:11Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

*'''Obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować możliwość przypisania wiadomości do projektu. 

:
::- ''Zawsze pytaj czy przypisać '' – program zapyta przy chcemy przypisać wiadomośc do projektu jeśli wiadomość spełnia warunki
::Uwaga: aby program zapytał o przypisanie do projektu muszą być spełnione następujące warunki:
::*adres email wiadomości musi być przypisany do kontaktu w CRM który należy do danego projektu
::*data wiadomości musi zawierać się w datach rozpoczęcia i zakończenia projektu
::''- Nigdy nie przypisuj'' – program nie będzie pytał o przypisanie do projektu
:: 
:: 

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:35:43Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''Identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [https://crmvision.pl/app/demo https://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu CRM w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''Login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''Hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''Testuj połączenie''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''Obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''Pytaj czy dodać - domyślnie zaznacz wszystkie '' – program zapyta które załączniki ma dodać i początkowo zaznaczy wszystkie
::''- Pytaj czy dodać - domyślnie nie zaznaczaj '' – program zapyta które załączniki ma dodać ale początkowo nie zaznaczy żadnego z nich  
::- ''Zawsze dodawaj do CRM'' – program zawsze będzie automatycznie importował wszystkie załączniki 
::- ''Nigdy nie dodawaj do CRM'' - program nigdy nie będzie importował załączników, nie będzie też o nie pytał 

[[File:Opcje konfiguracji dodatku tb.png|center|Opcje konfiguracji dodatku TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/ae/Opcje_konfiguracji_dodatku_tb.png]]

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Plik:Opcje konfiguracji dodatku tb.png

2025-06-12T14:35:00Z

J: Opcje konfiguracji dodatku TB

== Opis ==
Opcje konfiguracji dodatku TB

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:21:16Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakończeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [http://crmvision.pl/app/demo http://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)
::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.
::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.

[[File:Thunderbird4.png|center|600px|Thunderbird4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/50/Thunderbird4.png]]

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]

Integracja z Mozilla Thunderbird

2025-06-12T14:15:46Z

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.

__SPIS__

 

== Pobranie rozszerzenia ==

Na '''stronie logowania do systemu''' w ramce '''Rozszerzenia pocztowe''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.

 [[File:Tb1.png|center|Rozszerzenie pocztowe - Thunderbird|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/2e/Tb1.png]]

[[File:Tb2.png|center|Pobranie dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/18/Tb2.png]]

Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' .

== Przygotowanie do instalacji ==

W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony '''pasek górnego menu'''. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (szary pasek na samej górze) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:

 [[File:Pasek menu TB.png|center|Pasek menu TB.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Pasek_menu_TB.png]]

{{top}}

== Instalacja rozszerzenia ==

Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z górnego menu wybrać opcję '''Narzędzia → Dodatki i motywy: '''

[[File:Dodatki motywy TB.png|center|Thunderbird1.png|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d1/Dodatki_motywy_TB.png]]

 

Następnie należy przejść '''na zakładkę Rozszerzenia'''. W kolejnym kroku klikamy '''przycisk koła zębatego''' po prawej stronie a następnie wybieramy opcję '''Zainstaluj dodatek z pliku''': 

 

[[File:Zarzadzanie rozszerzeniami TB.png|center|Zarządzanie rozszerzeniami TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b6/Zarzadzanie_rozszerzeniami_TB.png]]

 

 

Po kliknięciu wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji oprogramowania w którym klikamy opcję '''Dodaj ''': 

[[File:Instalacja dodatku TB.png|center|Instalacja dodatku do Thundebirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/1/11/Instalacja_dodatku_TB.png]]

 

Po poprawnym zakońcczeniu instalacji dodatek powinien pojawić się '''na liście rozszerzeń''' :

[[File:Dodatek na liscie TB.png|center|Dodatek na liście rozszerzeń TB|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6f/Dodatek_na_liscie_TB.png]]

W celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy '''ponownie uruchomić program Thunderbird'''.

{{top}}

== Konfiguracja rozszerzenia ==

Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji '''Narzędzia z górnego menu''' powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako '''CRM Vision'''. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać '''CRM - konfiguracja'''.

[[File:Konfiguracja dodatku tb.png|center|Konfiguracja dodatku do Thunderbirda|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8c/Konfiguracja_dodatku_tb.png]]

W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:

*'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo

z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu: [http://crmvision.pl/app/demo http://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.

*'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie

Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.

*'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:

:
::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)
::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.
::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.

[[File:Thunderbird4.png|center|600px|Thunderbird4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/50/Thunderbird4.png]]

{{top}}

== Korzystanie z rozszerzenia ==

*Menu kontekstowe wiadomości

Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''. [[File:Thunderbird5.png|center|600px|Thunderbird5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]

 

*Pasek narzędzi

Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: [[File:Thunderbird6.png|center|600px|Thunderbird6.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]

a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi. [[File:Thunderbird7.png|center|600px|Thunderbird7.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]

W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: [[File:Thunderbird8.png|center|400px|Thunderbird8.png|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]

 

*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''

Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

== Automatyczne tworzenie nowych kontaktów ==

Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]

{{top}}

== Odinstalowanie rozszerzenia ==

W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.

{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] → [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]