Pomoc systemu CRM VISION - Wkład użytkownika [pl]

Błyskawiczne dodanie nowego kontaktu

2016-07-21T11:56:24Z

K: Utworzył nową stronę „Kategoria:Zarządzanie kontaktami {{Nav |''MENU (Zarządzanie kontaktami)'' |Kontakty → [[:K...”

[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie kontaktami)]]''
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[Dodawanie nowego kontaktu |Następny (Dodawanie nowego kontaktu )]]
}}

Najszybszy sposób dodania nowego kontaktu w CRM Vision:

[[Plik:Help Dodawanie kontaktu 1500.png|center|1100px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e9/Help_Dodawanie_kontaktu_1500.png]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie kontaktami)]]''
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[Dodawanie nowego kontaktu |Następny (Dodawanie nowego kontaktu )]]
}}

Plik:Help Dodawanie kontaktu 1500.png

2016-07-21T11:38:04Z

Kategoria:Zarządzanie kontaktami

2016-07-21T11:32:57Z

[[Kategoria:Kontakty]]
{{Nav
|[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|Poprzednia kategoria (Osoby kontaktowe)]]
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[KONTAKTY - FAQ|Następny (KONTAKTY - FAQ)]]
}}

{{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}

==Artykuły==
<div class="content-section">
# Omówienie ekranów
## [[Lista kontaktów]]
## [[Karta kontaktu]]
# Szczegółowa lista funkcji
## [[Dodawanie nowego kontaktu]]
## [[Import/Eksport kontaktów]]
## [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów]]
## [[Wyszukiwanie kontaktów]]
## [[Zarządzanie statusami klientów]]
## [[Korespondencja seryjna]]
'''Zobacz też:'''
# [[Zarządzanie grupami kontaktów]]
</div>

Kategoria:Zarządzanie kontaktami

2016-07-21T11:32:40Z

Pomoc systemu CRM Vision

2016-07-21T11:26:20Z

<center>
To jest strona pomocy do '''[http://www.crmvision.pl systemu CRM Vision]'''.

[[Plik:Baner.png|link=]]
</center>

{| class="wikitable" border="1"
|- valign="top"
! Wyszukiwanie informacji
! Aktualizacje
! Szybki start
|- valign="top"
| {{Informacja|Pole wyszukiwania mieści się w górnym prawym rogu ekranu.
*W celu odnalezienia tematu przy pomocy fragmentu słowa/tytułu/treści, należy wpisać w polu wyszukiwania treść oraz '''umieścić znak gwiazdki''' ('''*'''). Np. aby wyszukać wszystkie artykuły zawierające '''kont''' wpisujemy: '''kont*'''. Odnajdziemy wtedy zarówno artykuły dotyczące '''kontaktów''', '''kont użytkowników''' itp.
*W celu odnalezienia artykułu znając jego tytuł, wystarczy rozpocząć wpisywanie tytułu - zostanie wyświetlona lista podpowiedzi z której można przejść do wybranej pozycji.}}
| {{Informacja|Nowości w systemie znajdziesz na stronach:
* '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
* '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}}
| {{Informacja|Pobierz prezentację, omawiającą '''w skrócie najważniejsze moduły''' CRM Vision

'''[http://crmvision.pl/wp-content/themes/crmvision/images/dopobrania/Mozliwosci_systemu_CRM_Vision.pps Możliwości systemu CRM Vision (1,8 MB)]'''<br/>
''Do podglądu prezentacji wymagany jest odpowiedni program np. darmowy '''[http://www.dobreprogramy.pl/PowerPoint-Viewer,Program,Windows,12204.html Power Point Viewer]'''''}}

{{Informacja|Więcej informacji i wersja DEMO:
'''http://crmvision.pl/'''}}
|}




==Szybki start==
{{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}
{{Opis kategorii|Zobacz: '''[[wystawienie faktury w 6 prostych krokach]]'''}}

== Spis treści - wg modułów:==
<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Działania</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Kontakty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">E-mail</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Telefon</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Kalendarz</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Projekty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Towary</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Finanse</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Pliki</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Flota</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Raporty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Administracja</categorytree>
</div>
== Obsługa systemu==
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Najczęściej zadawane pytania - FAQ</categorytree>

{{top}}

Plik:Help wystawienie faktury.png

2016-07-21T09:32:22Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Help wystawienie faktury.png“

Wystawienie faktury w 6 prostych krokach

2016-07-21T08:28:30Z

[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Najszybszy sposób wystawienia faktury w CRM Vision:

[[Plik:Help wystawienie faktury.png|center|1000px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0d/Help_wystawienie_faktury.png]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Wystawienie faktury w 6 prostych krokach

2016-07-21T08:27:40Z

[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Najszybszy sposób wystawienia faktury w CRM Vision:

[[Plik:Help wystawienie faktury.png|center|1000px|href=http://help.crmvision.pl/images/0/0d/Help_wystawienie_faktury.png]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Wystawienie faktury w 6 prostych krokach

2016-07-21T08:26:13Z

[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Najszybszy sposób wystawienia faktury w CRM Vision:

[[Plik:Help wystawienie faktury.png|center|1000px|http://help.crmvision.pl/images/0/0d/Help_wystawienie_faktury.png]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Wystawienie faktury w 6 prostych krokach

2016-07-21T08:16:28Z

[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Najszybszy sposób wystawienia faktury w CRM Vision:

[[Plik:Help wystawienie faktury.png|center|http://help.crmvision.pl/images/0/0d/Help_wystawienie_faktury.png]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Pomoc systemu CRM Vision

2016-07-21T08:13:37Z

<center>
To jest strona pomocy do '''[http://www.crmvision.pl systemu CRM Vision]'''.

[[Plik:Baner.png|link=]]
</center>

{| class="wikitable" border="1"
|- valign="top"
! Wyszukiwanie informacji
! Aktualizacje
! Szybki start
|- valign="top"
| {{Informacja|Pole wyszukiwania mieści się w górnym prawym rogu ekranu.
*W celu odnalezienia tematu przy pomocy fragmentu słowa/tytułu/treści, należy wpisać w polu wyszukiwania treść oraz '''umieścić znak gwiazdki''' ('''*'''). Np. aby wyszukać wszystkie artykuły zawierające '''kont''' wpisujemy: '''kont*'''. Odnajdziemy wtedy zarówno artykuły dotyczące '''kontaktów''', '''kont użytkowników''' itp.
*W celu odnalezienia artykułu znając jego tytuł, wystarczy rozpocząć wpisywanie tytułu - zostanie wyświetlona lista podpowiedzi z której można przejść do wybranej pozycji.}}
| {{Informacja|Nowości w systemie znajdziesz na stronach:
* '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
* '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}}
| {{Informacja|Pobierz prezentację, omawiającą '''w skrócie najważniejsze moduły''' CRM Vision

'''[http://crmvision.pl/wp-content/themes/crmvision/images/dopobrania/Mozliwosci_systemu_CRM_Vision.pps Możliwości systemu CRM Vision (1,8 MB)]'''<br/>
''Do podglądu prezentacji wymagany jest odpowiedni program np. darmowy '''[http://www.dobreprogramy.pl/PowerPoint-Viewer,Program,Windows,12204.html Power Point Viewer]'''''}}

{{Informacja|Więcej informacji i wersja DEMO:
'''http://crmvision.pl/'''}}
|}




==Szybki start==
{{Opis kategorii|Zobacz: '''[[wystawienie faktury w 6 prostych krokach!]]'''}}

== Spis treści - wg modułów:==
<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Działania</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Kontakty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">E-mail</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Telefon</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Kalendarz</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Projekty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Towary</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Finanse</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Pliki</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Flota</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Raporty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Administracja</categorytree>
</div>
== Obsługa systemu==
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Najczęściej zadawane pytania - FAQ</categorytree>

{{top}}

Wystawienie faktury w 5 prostych krokach!

2016-07-21T08:13:02Z

K: K przenosi stronę Wystawienie faktury w 5 prostych krokach! do Wystawienie faktury w 6 prostych krokach!

#PATRZ [[Wystawienie faktury w 6 prostych krokach!]]

Wystawienie faktury w 6 prostych krokach

2016-07-21T08:13:01Z

K: K przenosi stronę Wystawienie faktury w 5 prostych krokach! do Wystawienie faktury w 6 prostych krokach!

[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Najszybszy sposób wystawienia faktury w CRM Vision:

[[Plik:Help wystawienie faktury.png|center]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Plik:Help wystawienie faktury.png

2016-07-21T08:11:24Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Help wystawienie faktury.png“

Wystawienie faktury w 6 prostych krokach

2016-07-21T08:00:57Z

[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Najszybszy sposób wystawienia faktury w CRM Vision:

[[Plik:Help wystawienie faktury.png|center]]

{{Nav
|''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|MENU (Faktury przychodowe)]]''
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
|[[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej|Następny (Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej)]]
}}

Plik:Help wystawienie faktury.png

2016-07-21T07:59:37Z

Aktualizacje w przygotowaniu

2015-03-13T08:13:36Z

K: /* Integracja z bazą BIG Infomonitor */

[[Kategoria:Aktualizacje]]
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-01]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

__SPIS__

{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}

=DZIAŁANIA=

==Wybór celów w zależności od kategorii działania==
<small style="color: silver"> [CRM-2040] </small>

Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).

Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.

=KONTAKTY=

==Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS==
<small style="color: silver">[CRM-2108]</small>

Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również '''numeru telefonu''' oraz '''adresu email'''.

==Hurtowe poprawianie województwa==
<small style="color: silver">[CRM-2057]</small>

lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego

==Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"==
<small style="color: silver">[CRM-1571]</small>

Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.

==Integracja z bazą BIG Infomonitor==
<small style="color: silver">[CRM-1633]</small>

Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.

=PROJEKTY=

==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte==
<small style="color: silver"> [CRM-2062] </small>

Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno:
* jako aktualne
* jako zamknięte.

Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i szybkie filtrowanie projektów.

=FINANSE i TOWARY=

==Wystawianie faktur od brutto==
W nowej wersji będzie możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.

'''Zobacz: [[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto]]'''

=Wersja mobilna=

==Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych==

W wersji mobilnej dostępne będą moduły kontrahentów i zadań.

'''Można już testować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online '''

<center>
{| class="wikitable"
|- valign="top"
| [[Plik:Phone - app main.png|center|250px]]
| [[Plik:Wp ss 20140919 0002.jpg|center|250px]]
| [[Plik:Wp ss 20140919 0001.jpg|center|250px]]
|}
</center>

{{top}}
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-01]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

Aktualizacje w przygotowaniu

2015-03-13T08:13:00Z

K: /* KONTAKTY */

[[Kategoria:Aktualizacje]]
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-01]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

__SPIS__

{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}

=DZIAŁANIA=

==Wybór celów w zależności od kategorii działania==
<small style="color: silver"> [CRM-2040] </small>

Możliwość ustalenia różnych celów (np. kontakt po ofercie, dostawa towaru, windykacja...) w zależności od kategorii zadania (email, telefon, wizyta...).

Pozwoli to na zamodelowanie w CRM Vision procesów biznesowych zachodzących w firmie - WORKFLOW.

=KONTAKTY=

==Poszerzenie zakresu integracji z wyszukiwarką GUS==
<small style="color: silver">[CRM-2108]</small>

Możliwość automatycznego pobrania/sprawdzenia nie tylko podstawowych danych kontaktu na podstawie NIP, lecz również '''numeru telefonu''' oraz '''adresu email'''.

==Hurtowe poprawianie województwa==
<small style="color: silver">[CRM-2057]</small>

lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego

==Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"==
<small style="color: silver">[CRM-1571]</small>

Możliwość odnalezienia osób, mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji.

==Integracja z bazą BIG Infomonitor==
<small style="color: silver">[CRM-1571]</small>

Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.

=PROJEKTY=

==Oznaczanie statusów jako aktualne/zamknięte==
<small style="color: silver"> [CRM-2062] </small>

Możliwość ustalenia znaczenia statusów projektów - aby system CRM traktował je odpowiedno:
* jako aktualne
* jako zamknięte.

Pozwoli to na dodawanie dowolnej liczby statusów i szybkie filtrowanie projektów.

=FINANSE i TOWARY=

==Wystawianie faktur od brutto==
W nowej wersji będzie możliwość wystawianie dokumentów od netto lub od brutto, jak również analogicznie definiowania cennika towarów: od netto lub od brutto.

'''Zobacz: [[Obliczanie podatku VAT od netto lub od brutto]]'''

=Wersja mobilna=

==Wygodne korzystanie z CRM Vision z urządzeń przenośnych==

W wersji mobilnej dostępne będą moduły kontrahentów i zadań.

'''Można już testować wersję mobilną na stronie demo: http://crmvision.pl/demo-online '''

<center>
{| class="wikitable"
|- valign="top"
| [[Plik:Phone - app main.png|center|250px]]
| [[Plik:Wp ss 20140919 0002.jpg|center|250px]]
| [[Plik:Wp ss 20140919 0001.jpg|center|250px]]
|}
</center>

{{top}}
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-01]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

Aktualizacje 2014-10

2014-11-20T11:27:35Z

K: /* Postęp realizacji - automatyczne wyliczanie na podstawie dat lub zadań */

[[Kategoria:Aktualizacje]]
{{Nav
|[[Aktualizacje 2014-09]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

__SPIS__

=KONTAKTY=

==Integracja z GUS - szybkie pobranie danych kontrahenta==
Już teraz za pomocą jednego kliknięcia, można pobrać dane kontrahenta podając tylko jego NIP.

Funkcja dostępna zarówno przy tworzeniu nowych kontaktów, jak i przy edycji istniejących.

Po pobraniu informacji z GUS, system CRM zapyta czy nadpisać istniejące dane nowymi, prezentując ewentualne zmiany.

[[Plik:Pobierz dane z gus.png|center|frame]]

==Eksport kontaktów do Google (CSV)==
Eksportują się wszystkie kontakty wg aktualnych kryteriów - można łatwo zapisać np. tylko aktywnych kontrahentów.

Dzięki eksportowi danych, prosty sposób zsynchronizujesz listę kontaktów np. ze swoim telefonem lub tabletem z systemem Android.

[[Plik:Eksport google.png|center|frame]]

Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych:

[[Plik:Google importuj.png|center|frame]]

=KALENDARZ=

==Ustawienie dot. pokazywania zadań publicznych==

Ustawienie dotyczy domyślnego zaznaczania filtru "pokaż też publiczne" na kalendarzu:

[[Plik:Pokaż też publiczne 2.png|center|frame]]

W ustawieniach osobistych (link "ustawienia" obok "wyloguj") jest teraz możliwość zmiany pokazywania zadań publicznych na kalendarzu:
* '''pokazuj''' - domyślnie pokaże również zadania publiczne
* '''nie pokazuj''' - domyślnie pokaże tylko Twoje zadania, bez publicznych

[[Plik:Ustawienia kalendarza publiczne.png|center|frame]]

=PROJEKTY=

==Postęp realizacji - automatyczne wyliczanie na podstawie dat lub zadań==
Nowe możliwości sposobu określania procentowej realizacji projektów:
* '''ręcznie''' w każdym projekcie (tak jak dotychczas). Dla projektów nadrzędnych wyliczana jest średnia z podprojektów.
* automatycznie na podstawie '''dat'''
* automatycznie na podstawie liczby zrealizowanych '''zadań''' (w projekcie i wszystkich jego podprojektach)

W dwóch ostatnich opcjach, wyliczanie na podstawie dat i zadań dotyczy tak samo projektu głównego i jego podprojektów (nie jest liczona średnia z podprojektów jak to ma miejsce w trybie ręcznym).

[[Plik:Projekty automatyczny postep realizacji.png|center|frame]]

Sposób działania tego pola włączymy w zakładce "konfiguracja":

[[Plik:Projekty automatyczny postep realizacji konfiguracja.png|center|frame]]

Zobacz też: [[Projekty - Ustawienia|Konfiguracja]]

{{top}}
{{Nav
|[[Aktualizacje 2014-09]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

Wyszukiwanie kontaktów

2014-08-19T13:26:59Z

K: /* Opcje wyszukiwania wg nazwy */

[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]]
{{Nav
|[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]]
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[Zarządzanie statusami klientów|Następny (Zarządzanie statusami klientów)]]
}}

Istnieje możliwość wyszukiwania według jednego lub kilku kryteriów dostępnych nad [[Lista kontaktów|listą kontaktów]] (proste wyszukiwanie) oraz według dowolnych kryteriów (zaawansowane wyszukiwanie).

W nagłówku każdej kolumny na liście kontaktów znajduje się pole filtru służące do wpisania lub wyboru wartości po której chcemy przeszukać kontakty. Dodatkowo, jeśli chcemy użyć bardziej złożonych mechanizmów wyszukiwania należy użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego która znajduje się w prawym górnym rogu listy kontaktów.

__SPIS__

==Proste wyszukiwanie wg wielu kryteriów==

Aby skutecznie przeszukać bazę danych wystarczy użyć alfabetu oraz pól tekstowych znajdujących się nad [[Lista kontaktów|listą kontaktów]].
Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę '''A''' i zawiera słowo '''transport''', oraz których opiekunem jest '''Jan'''.
[[Plik:szukaj1.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/46/Szukaj1.png]]

===Wyszukiwanie według składowych nazwy kontaktu===

====Zakres przeszukiwanych informacji====
Pole "Nazwa" na [[Lista kontaktów|Liście kontaktów]] odnosi się do kilku różnych pól znajdujących się wewnątrz [[Karta kontaktu|Karty kontaktu]], tzn. wpisując wartość do pola wyszukiwania w kolumnie nazwy zostaną wyświetlone wszystkie kontakty w których wpisana wartość znajduje się w jednym z następujących pól:
* [[Karta kontaktu#Dane podstawowe|Nazwa skrót kontaktu]]
* [[Karta kontaktu#Dane podstawowe|Pełna nazwa]]
* [[Karta kontaktu#Osoby kontaktowe|Imię osoby kontaktowej]]
* [[Karta kontaktu#Osoby kontaktowe|Nazwisko osoby kontaktowej]]

====Opcje wyszukiwania wg nazwy====
Wyszukiwanie według nazwy kontaktu (firmy, osoby) możliwe jest przez wpisanie odpowiedniej wartości. Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty, które w nazwie zawierać będą zapisany fragment.

[[Plik:wyszukiwanie_nazwa1.png|center||link=http://help.crmvision.pl/images/c/c5/Wyszukiwanie_nazwa1.png]]

Dostępne opcje wyszukiwania :

{| class="wikitable"
|-
! tryb !! opis !! przykładowy wynik dla wyszukiwania ' ''firma abc'' '
|-
| '''zawiera (domyślny)''' ||
* zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie lub osobie znajduje się dokładnie wpisany fragment,
* wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności,
* wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka
||
* '''firma abc'''
* '''firma abc'''de
* '''firma abc''' de
* def'''firma abc'''
* def '''firma abc'''de
|-
| '''każdy wyraz''' ||
* w nazwie kontaktu musi znajdować się każdy z zapisanych wyrazów,
* mogą zostać zapisane w dowolnej kolejności,
* wyrazy powinny być oddzielone spacją,
* kolejność wyrazów w wyniku może być odwrócona w odniesieniu do kolejności w wyszukiwarce,
||
* '''firma abc'''
* '''abc firma'''
* def '''firma abc'''
* '''abc''' def '''firma'''
|-
| '''dowolny wyraz''' ||
* pokaże wszystkie kontakty w których którejkolwiek z nazw znajduje się jeden z wpisanych wyrazów
* kolejność wyrazów dowolna,
* wyrazy oddzielane spacjami
||
* '''firma abc'''
* '''firma'''
* '''abc'''
* def '''abc'''
* '''firma'''def
|-
| '''zaczyna się od''' ||
* w polu wyszukiwania wpisujemy początkowe znaki (litery, cyfry, spacje itd.) we właściwej kolejności
||
* '''firma abc'''
* '''firma abc'''def
* '''firma abc''' def
|-
| '''kończy się na''' ||
* w polu wyszukiwania należy wpisać dowolna liczbę znaków z końca nazwy lub imienia (nazwiska) osoby kontaktowej we właściwej kolejności
||
* '''firma abc'''
* def'''firma abc'''
* def '''firma abc'''
|-
| '''dokładnie''' ||
* jeśli chcemy wyszukać kontakt o ściśle określonej nazwie,
||
* '''firma abc'''
|}

===Powrót do pełnej listy kontaktów===

Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkich'''. Użycie '''Pokaż moich''' wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem.
[[Plik:pokaz_wszystkich.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/11/Pokaz_wszystkich.png]]
{{top}}
==Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów==

Można również wyszukiwać kontakty wg pól nie widocznych na liście (np. NIP, REGON), a także wg wielu kryteriów dotyczących jednego pola.
[[Plik:pre_zaawansowane.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e7/Pre_zaawansowane.png]]

Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie '''potencjalny''', '''szansa''' oraz '''aktwyny''' należy użyć funkcji '''kryteria zaawansowane'''.
[[Plik:zaawansowane.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8a/Zaawansowane.png]]
{{top}}

===Przykładowe wyszukiwania według kryteriów zaawansowanych===
=====Data pozyskania kontaktu=====
Jak szybko wyświetlić kontakty dodane np. w ostatnim tygodniu do CRM?
Jeżeli celem jest odnalezienie wszystkich kontaktów pozyskanych w danym okresie, wyszukiwanie wygląda następująco:
<div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty → kryteria zaawansowane →'''
[[Plik:kontakty_kr.png|550px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3c/Kontakty_kr.png]]

'''→ Warunki → Dodaj warunek → Data pozyskania kontaktu → Dodaj → Szukaj'''<br/>
[[Plik:kontakty_kr2.png|550px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Kontakty_kr2.png]]
</div>
Jakie znaczenie ma "Data pozyskania kontaktu"?
Informacja o dacie pozyskania jest uzupełniana automatycznie podczas dodawania (ręcznego lub importu z pliku) kontaktów, kontrahentów do CRM Vision. Dodatkowo data pozyskania może być zmieniona ręcznie lub określona w pliku podczas importu.
{{top}}

{{Nav
|[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]]
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[Zarządzanie statusami klientów|Następny (Zarządzanie statusami klientów)]]
}}

Wyszukiwanie kontaktów

2014-08-19T13:13:50Z

K: /* Opcje wyszukiwania wg nazwy */

[[Kategoria:Zarządzanie kontaktami]]
{{Nav
|[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]]
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[Zarządzanie statusami klientów|Następny (Zarządzanie statusami klientów)]]
}}

Istnieje możliwość wyszukiwania według jednego lub kilku kryteriów dostępnych nad [[Lista kontaktów|listą kontaktów]] (proste wyszukiwanie) oraz według dowolnych kryteriów (zaawansowane wyszukiwanie).

W nagłówku każdej kolumny na liście kontaktów znajduje się pole filtru służące do wpisania lub wyboru wartości po której chcemy przeszukać kontakty. Dodatkowo, jeśli chcemy użyć bardziej złożonych mechanizmów wyszukiwania należy użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego która znajduje się w prawym górnym rogu listy kontaktów.

__SPIS__

==Proste wyszukiwanie wg wielu kryteriów==

Aby skutecznie przeszukać bazę danych wystarczy użyć alfabetu oraz pól tekstowych znajdujących się nad [[Lista kontaktów|listą kontaktów]].
Przykład: chcemy odnaleźć wszystkie firmy, których nazwa rozpoczyna się na literę '''A''' i zawiera słowo '''transport''', oraz których opiekunem jest '''Jan'''.
[[Plik:szukaj1.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/46/Szukaj1.png]]

===Wyszukiwanie według składowych nazwy kontaktu===

====Zakres przeszukiwanych informacji====
Pole "Nazwa" na [[Lista kontaktów|Liście kontaktów]] odnosi się do kilku różnych pól znajdujących się wewnątrz [[Karta kontaktu|Karty kontaktu]], tzn. wpisując wartość do pola wyszukiwania w kolumnie nazwy zostaną wyświetlone wszystkie kontakty w których wpisana wartość znajduje się w jednym z następujących pól:
* [[Karta kontaktu#Dane podstawowe|Nazwa skrót kontaktu]]
* [[Karta kontaktu#Dane podstawowe|Pełna nazwa]]
* [[Karta kontaktu#Osoby kontaktowe|Imię osoby kontaktowej]]
* [[Karta kontaktu#Osoby kontaktowe|Nazwisko osoby kontaktowej]]

====Opcje wyszukiwania wg nazwy====
Wyszukiwanie według nazwy kontaktu (firmy, osoby) możliwe jest przez wpisanie odpowiedniej wartości. Domyślnie system odnajdzie wszelkie kontakty, które w nazwie zawierać będą zapisany fragment.

[[Plik:wyszukiwanie_nazwa1.png|center||link=http://help.crmvision.pl/images/c/c5/Wyszukiwanie_nazwa1.png]]

Dostępne opcje wyszukiwania :

{| class="wikitable"
|-
! tryb !! opis !! przykład
|-
| '''zawiera (domyślny)''' ||
* zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie znajduje się dokładnie wpisany fragment,
* wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności,
* wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka
|| wpisany tekst '''firma abc'''
przykładowy wynik:
* '''firma abc'''
* '''firma abc'''de
* '''firma abc''' de
* def'''firma abc'''
* def '''firma abc'''de
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|}

{| class="wikitable" border="1"
|-
! tryb
! opis
! przykład
| -
| '''zawiera (domyślny)'''
| zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie znajduje się dokładnie wpisany fragment, wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności, niemniej jednak wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka
| wpisany tekst '''firma abc'''
| -
| wiersz 2, komórka 1
| wiersz 2, komórka 2
| wiersz 2, komórka 3
|}

* - zostaną odnalezione wszystkie kontakty w których nazwie znajduje się dokładnie wpisany fragment, wyrazy muszą zostać ułożone we właściwej kolejności, niemniej jednak wpisana treść może być jedynie częścią nazwy, np. fragmentem wyrazu ze środka
* '''każdy wyraz''' - w nazwie kontaktu musi znajdować się każdy z zapisanych wyrazów, mogą zostać zapisane w dowolnej kolejności, powinny oddzielone spacją, kolejność wyrazów w wyniku może być odwrócona w odniesieniu do kolejności w wyszukiwarce, przykład na poniższym zrzucie ekranu
[[Plik:wyszukiwanie_nazwa2.png|center||link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Wyszukiwanie_nazwa2.png]]
* '''dowolny wyraz''' - CRM Vision pokaże wszystkie kontakty w których którejkolwiek z nazw znajduje się jeden z wpisanych wyrazów, kolejność dowolna, oddzielenie spacjami
* '''zaczyna się od''' - w polu wyszukiwania wpisujemy początkowe znaki (litery, cyfry, spacje itd.) we właściwej kolejności
* '''kończy się na''' - w polu wyszukiwania należy wpisać dowolna liczbę znaków z końca nazwy lub imienia (nazwiska) osoby kontaktowej we właściwej kolejności
* '''dokładnie''' - jeśli chcemy wyszukać kontakt o ściśle określonej nazwie, właśnie ta opcja będzie najbardziej odpowiednia

===Powrót do pełnej listy kontaktów===

Aby szybko powrócić do wyświetlenia pełnej listy kontaktów należy użyć przycisku '''Pokaż wszystkich'''. Użycie '''Pokaż moich''' wyświetli jedynie te kontakty których dana osoba jest Opiekunem.
[[Plik:pokaz_wszystkich.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/11/Pokaz_wszystkich.png]]
{{top}}
==Zaawansowane wyszukiwanie wg dowolnych kryteriów==

Można również wyszukiwać kontakty wg pól nie widocznych na liście (np. NIP, REGON), a także wg wielu kryteriów dotyczących jednego pola.
[[Plik:pre_zaawansowane.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e7/Pre_zaawansowane.png]]

Przykładowo, aby pokazać wszystkie kontakty o statusie '''potencjalny''', '''szansa''' oraz '''aktwyny''' należy użyć funkcji '''kryteria zaawansowane'''.
[[Plik:zaawansowane.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8a/Zaawansowane.png]]
{{top}}

===Przykładowe wyszukiwania według kryteriów zaawansowanych===
=====Data pozyskania kontaktu=====
Jak szybko wyświetlić kontakty dodane np. w ostatnim tygodniu do CRM?
Jeżeli celem jest odnalezienie wszystkich kontaktów pozyskanych w danym okresie, wyszukiwanie wygląda następująco:
<div style="text-align:center;">'''KONTAKTY → Kontakty → kryteria zaawansowane →'''
[[Plik:kontakty_kr.png|550px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3c/Kontakty_kr.png]]

'''→ Warunki → Dodaj warunek → Data pozyskania kontaktu → Dodaj → Szukaj'''<br/>
[[Plik:kontakty_kr2.png|550px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/61/Kontakty_kr2.png]]
</div>
Jakie znaczenie ma "Data pozyskania kontaktu"?
Informacja o dacie pozyskania jest uzupełniana automatycznie podczas dodawania (ręcznego lub importu z pliku) kontaktów, kontrahentów do CRM Vision. Dodatkowo data pozyskania może być zmieniona ręcznie lub określona w pliku podczas importu.
{{top}}

{{Nav
|[[Jednoczesna edycja wielu kontaktów|Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu kontaktów)]]
|[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]
|[[Zarządzanie statusami klientów|Następny (Zarządzanie statusami klientów)]]
}}

Plik:Telefon konf1.png

2014-04-28T11:42:22Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Telefon konf1.png“

Konfiguracja telefonu

2014-04-28T11:37:31Z

K: /* Konfiguracja Action URL w telefonie */

[[Kategoria:Ustawienia indywidualne]]
[[Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]
}}
{{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}

__SPIS__

=Wygenerowanie adresów Action URL=

otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon''
[[Plik:telefon_ustawienia_indywidualne.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]

przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno:
[[Plik:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]

Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).

{{top}}

=Konfiguracja Action URL w telefonie=
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.

Na telefonie naciśnij przycisk "OK"
[[Plik:T20p ok.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]

na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja telefonu#Zmiana hasła i loginu w telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).

Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.

[[Plik:Action URL T19.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]

{{top}}

= Poprawne ustawienie parametrów odświeżania =
W celu poprawnego działania urządzenia (telefonu) powinno ono potwierdzać swoją gotowość do pracy w pewnych odstępach czasu, optymalnie 60-cio sekundowych. Sprawdzenia oraz zmiany ustawień parametru dokonuje się z zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced → parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić na '''60''' sekund
[[Plik:telefon_konf.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]
{{top}}
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''.
[[Plik:telefon_konf1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]]

Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je przepisać do panelu administracyjnego CRM Vision do zakładki '''Telefony''': [[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems#Uzupełnienie danych kont użytkowników VS|ADMIN → Konta Vanberg systems]], w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.

{{top}}

= Sprawdzenie poprawności =

==Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox==
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br/>

'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''
* w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config'''
[[Plik:about.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
* należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian
[[Plik:about5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
* w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content'''
[[Plik:about2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
* jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false'''
[[Plik:about3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
<div style="text-align:center;">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div>

{{top}}
==Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome==
Poprawne działanie połączeń telefonicznych w CRM Vision podczas użytkowania przeglądarki Google Chrome wymaga wprowadzenia parametru we właściwościach programu. W tym celu należy:
<div style="text-align:center;">
Oznaczyć (np. znajdujący się na pulpicie) skrót uruchamiający przeglądarkę Chrome, następnie klikając prawym przyciskiem myszy...
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...wybrać opcję ''Właściwości''...
[[Plik:chrome1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ec/Chrome1.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...przejść na zakładkę ''Skrót''...
[[Plik:chrome2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d4/Chrome2.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...w polu '''Element docelowy''' dopisać, ''na samym końcu, po spacji'', następującą treść "''' --allow-running-insecure-content''' "...
[[Plik:chrome3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/13/Chrome3.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...kliknąć przycisk '''Zastosuj''', a następnie '''OK'''.
[[Plik:chrome4.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6b/Chrome4.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Zmiany zostały zapisane, należy zamknąć i uruchomić ponownie przeglądarkę Chrome (używając zmodyfikowanego skrótu) i można kontynuować pracę w CRM Vision.
</div>

{{top}}

== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==

Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:

[[Plik:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]

Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.

{{top}}
{{Nav
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]
}}

Plik:Action URL T19.png

2014-04-28T11:36:17Z

Plik:T20p ok.png

2014-04-28T11:34:20Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:T20p ok.png“

Konfiguracja telefonu

2014-04-28T11:21:10Z

K: /* Konfiguracja Action URL w telefonie */

[[Kategoria:Ustawienia indywidualne]]
[[Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP]]
{{Nav
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]
}}
{{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}

__SPIS__

=Wygenerowanie adresów Action URL=

otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon''
[[Plik:telefon_ustawienia_indywidualne.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]

przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno:
[[Plik:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]

Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).

{{top}}

=Konfiguracja Action URL w telefonie=
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.

Na telefonie naciśnij przycisk "OK"
[[Plik:T20p ok.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]

na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja telefonu#Zmiana hasła i loginu w telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).

Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.

[[Plik:Action URL.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]

{{top}}

= Poprawne ustawienie parametrów odświeżania =
W celu poprawnego działania urządzenia (telefonu) powinno ono potwierdzać swoją gotowość do pracy w pewnych odstępach czasu, optymalnie 60-cio sekundowych. Sprawdzenia oraz zmiany ustawień parametru dokonuje się z zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced → parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić na '''60''' sekund
[[Plik:telefon_konf.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]
{{top}}
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''.
[[Plik:telefon_konf1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]]

Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je przepisać do panelu administracyjnego CRM Vision do zakładki '''Telefony''': [[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems#Uzupełnienie danych kont użytkowników VS|ADMIN → Konta Vanberg systems]], w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.

{{top}}

= Sprawdzenie poprawności =

==Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox==
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br/>

'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''
* w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config'''
[[Plik:about.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
* należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian
[[Plik:about5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
* w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content'''
[[Plik:about2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
* jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false'''
[[Plik:about3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
<div style="text-align:center;">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div>

{{top}}
==Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome==
Poprawne działanie połączeń telefonicznych w CRM Vision podczas użytkowania przeglądarki Google Chrome wymaga wprowadzenia parametru we właściwościach programu. W tym celu należy:
<div style="text-align:center;">
Oznaczyć (np. znajdujący się na pulpicie) skrót uruchamiający przeglądarkę Chrome, następnie klikając prawym przyciskiem myszy...
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...wybrać opcję ''Właściwości''...
[[Plik:chrome1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ec/Chrome1.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...przejść na zakładkę ''Skrót''...
[[Plik:chrome2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d4/Chrome2.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...w polu '''Element docelowy''' dopisać, ''na samym końcu, po spacji'', następującą treść "''' --allow-running-insecure-content''' "...
[[Plik:chrome3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/13/Chrome3.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
...kliknąć przycisk '''Zastosuj''', a następnie '''OK'''.
[[Plik:chrome4.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6b/Chrome4.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Zmiany zostały zapisane, należy zamknąć i uruchomić ponownie przeglądarkę Chrome (używając zmodyfikowanego skrótu) i można kontynuować pracę w CRM Vision.
</div>

{{top}}

== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==

Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:

[[Plik:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]

Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.

{{top}}
{{Nav
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] → [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]
}}

Pomoc systemu CRM Vision

2013-06-24T12:52:17Z

[[Plik:Baner.png]]
<div class="content-section">
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Działania</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Kontakty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Kalendarz</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Projekty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Towary</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Finanse</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Pliki</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Flota</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Raporty</categorytree>
<categorytree class="help-list" mode="pages" hideroot="off" hideprefix="always">Administracja</categorytree>
</div>

Plik:Baner.png

2013-06-24T12:51:31Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Baner.png“

Plik:Baner.png

2013-06-24T12:40:18Z

Plik:Baner.jpg

2013-06-24T09:55:06Z

Automatyczne zarządzanie ilością dostępnego towaru

2012-10-04T13:23:36Z

[[Kategoria:Magazyn]]
==Schemat przepływu danych o dostępnych towarach==

[[Plik:Operacje_na_magazynie.png]]

Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wydania towarów z magazynu wraz z sekwencją powstałych dokumentów.

[[Plik:Magazyn_-_wydanie_towaru.png]]

[[Plik:Magazyn_-_przyjęcie_towaru.png]]

Schemat działania Magazynu

2012-10-04T13:23:10Z

==Schemat działania magazynu==

===Informacje ogólne===

Aby towar brał udział w gospodarce magazynowej konieczne jest aby miał oznaczony rodzaj '''Towar'''

[[Plik:Towar_rodzaj.png]]

Dodatkowo towar musi mieć '''przypisany Magazyn'''. Przypisania dokonujemy na karcie towaru w sekcji Przypisane magazyny.

[[Plik:Towar_magazyn1.png]]
[[Plik:Towar_magazyn.png]]

{{informacja|Towar może być przypisany tylko do jednego magazynu}}

===Wydanie/Przyjęcie towaru na magazyn===

'''Towar''' '''zwiększa''' lub '''zmniejsza''' swój '''stan''' na magazynie w momencie '''wystawienia''' dokumentów magazynowych:
* WZ - wydanie zewnętrzne
* PZ - przyjęcie zewnętrzne
* RW - rozchód wewnętrzny
* PW - przychód wewnętrzny

Dokumenty magazynowe WZ lub PZ mogą być niezależnymi dokumentami lub mogą wynikać z powiązanych faktur.
Jeżeli WZ lub PZ są powiązane z fakturą

[[Plik:Operacje_na_magazynie.png]]

Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wydania towarów z magazynu wraz z sekwencją powstałych dokumentów.

[[Plik:Magazyn_-_wydanie_towaru.png]]

[[Plik:Magazyn_-_przyjęcie_towaru.png]]

[[Kategoria:Magazyn]]

Schemat działania Magazynu

2012-10-04T13:22:49Z

Automatyczne zarządzanie ilością dostępnego towaru

2012-10-04T13:22:06Z

K: Utworzył nową stronę „==Schemat przepływu danych o dostępnych towarach== Plik:Operacje_na_magazynie.png Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wyd...”

==Schemat przepływu danych o dostępnych towarach==

[[Plik:Operacje_na_magazynie.png]]

Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wydania towarów z magazynu wraz z sekwencją powstałych dokumentów.

[[Plik:Magazyn_-_wydanie_towaru.png]]

[[Plik:Magazyn_-_przyjęcie_towaru.png]]

Schemat działania Magazynu

2012-10-04T13:18:51Z

Plik:Magazyn - przyjęcie towaru.png

2012-10-04T13:18:35Z

Plik:Magazyn - wydanie towaru.png

2012-10-04T13:15:11Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Magazyn - wydanie towaru.png“

Plik:Magazyn - wydanie towaru.png

2012-10-04T13:13:01Z

Plik:Operacje na magazynie.png

2012-10-04T13:09:28Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Operacje na magazynie.png“

Plik:Operacje na magazynie.png

2012-10-04T13:08:14Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Operacje na magazynie.png“

Plik:Operacje na magazynie.png

2012-10-04T13:06:04Z

Schemat działania Magazynu

2012-10-04T11:20:46Z

K: Utworzył nową stronę „==Schemat działania magazynu== ===Informacje ogólne=== Aby towar brał udział w gospodarce magazynowej konieczne jest aby miał oznaczony rodzaj '''Towar''' [[...”

Plik:Error.png

2012-10-04T10:01:08Z

Szablon:Ostrzeżenie

2012-10-04T10:00:48Z

K: Utworzył nową stronę „<includeonly><div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #FFFFE0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Error...”

<includeonly><div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #FFFFE0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Error.png|left|16px]]{{{1}}}</div></includeonly><noinclude>'''Szablon &bdquo;Ostrzeżenie”''' służy do wyświetlania ostrzeżeń w ciele artykułu.

: ''Zobacz także: [[Szablon:Ważne]], [[Szablon:Informacja]]

Przykładowe użycie:
<pre>
{{Ostrzeżenie|To jest ostrzeżenie!}}
</pre>

rezultat:

<div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #FFFFE0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Error.png|left|16px]]To jest ostrzeżenie!</div>

== Alternatywne formy ==

* <tt><nowiki>{{ostrzeżenie|</nowiki><span style="color: blue">treść_komunikatu</span><nowiki>}}</nowiki></tt>
* <tt><nowiki>{{warn|</nowiki><span style="color: blue">treść_komunikatu</span><nowiki>}}</nowiki></tt>

</noinclude>

Szablon:Ważne

2012-10-04T09:58:15Z

K: Utworzył nową stronę „<includeonly><div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #FFF0F0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Excla...”

<includeonly><div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #FFF0F0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Exclamation.png|left|16px]]{{{1}}}</div></includeonly><noinclude>'''Szablon &bdquo;Ważne”''' służy do wyświetlania ważnych informacji w ciele artykułu.

: ''Zobacz także: [[Szablon:Ostrzeżenie]], [[Szablon:Informacja]]''

Przykładowe użycie:
<pre>
{{Ważne|To jest ważny komunikat}}
</pre>

rezultat:

<div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #FFF0F0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Exclamation.png|left|16px]]To jest ważny komunikat</div>

== Alternatywne formy ==

* <tt><nowiki>{{ważne|</nowiki><span style="color: blue">treść_komunikatu</span><nowiki>}}</nowiki></tt>
* <tt><nowiki>{{wazne|</nowiki><span style="color: blue">treść_komunikatu</span><nowiki>}}</nowiki></tt>

</noinclude>

Plik:Exclamation.png

2012-10-04T09:57:26Z

Plik:Information.png

2012-10-04T09:56:35Z

Szablon:Informacja

2012-10-04T09:54:08Z

K: Utworzył nową stronę „<includeonly><div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #E0F0FF; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Infor...”

<includeonly><div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #E0F0FF; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Information.png|left|16px]]{{{1}}}</div></includeonly><noinclude>'''Szablon &bdquo;Informacja”''' służy do wyróżniania pewnych ważnych informacji w ciele artykułu.

: ''Zobacz także: [[Szablon:Ważne]], [[Szablon:Ostrzeżenie]]''

Przykładowe użycie:
<pre>
{{Informacja|To jest informacja}}
</pre>

rezultat:

<div style="margin-top: 1em; padding: 8px; background-color: #E0F0FF; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">[[Plik:Information.png|left|16px]]To jest informacja</div>

== Alternatywne formy ==

* <tt><nowiki>{{informacja|</nowiki><span style="color: blue">treść_komunikatu</span><nowiki>}}</nowiki></tt>
* <tt><nowiki>{{info|</nowiki><span style="color: blue">treść_komunikatu</span><nowiki>}}</nowiki></tt>

</noinclude>

Szablon:Opis kategorii

2012-10-04T09:53:26Z

K: Utworzył nową stronę „<includeonly><div style="padding: 8px; background-color: #FFFFF0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">{{{1}}}</div></includeonly><n...”

<includeonly><div style="padding: 8px; background-color: #FFFFF0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">{{{1}}}</div></includeonly><noinclude>Szablon '''Opis kategorii''' służy do opisywania kategorii artykułów. Tekst opisu należy podać jako pierwszy, nienazwany parametr.

Przykładowe użycie:
<pre>
{{Opis kategori|To jest główna kategoria}}
</pre>

rezultat:

<div style="padding: 8px; background-color: #FFFFF0; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; font-size: 95%; margin-bottom: 1em">To jest główna kategoria</div>
</noinclude>

Plik:Towar magazyn1.png

2012-10-04T09:45:37Z

K: K przesłano nową wersję pliku „Plik:Towar magazyn1.png“