https://help.crmvision-online.pl/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Mzynda 2026-08-29T14:59:47Z Wkład użytkownika MediaWiki 1.31.0 https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Po%C5%82%C4%85czenie_z_Google_Maps&diff=4715 2020-03-25T18:25:46Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Korespondencja seryjna|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps ==<br /> <br /> === Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM ===<br /> <br /> Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę<br /> <br /> [[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.<br /> <br /> [[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Efekt będzie wyglądał następująco.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.<br /> <br /> Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.<br /> <br /> === Przeniesienie listy punktów na mapę ===<br /> <br /> Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi &lt;/span&gt;'''mymaps.google.com'''<br /> <br /> Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> i wybieramy opcję importuj:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Możemy teraz utworzyć mapę trasy:<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> która będzie wyglądała następująco:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> &amp;nbsp; {{top}} {{Nav<br /> |[[Korespondencja seryjna|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Po%C5%82%C4%85czenie_z_Google_Maps&diff=4714 2020-03-25T18:25:23Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Korespondencja seryjna|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps ==<br /> <br /> === Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM ===<br /> <br /> Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę<br /> <br /> [[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.<br /> <br /> [[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Efekt będzie wyglądał następująco.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.<br /> <br /> Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.<br /> <br /> === Przeniesienie listy punktów na mapę ===<br /> <br /> Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi &lt;/span&gt;'''mymaps.google.com'''<br /> <br /> Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> i wybieramy opcję importuj:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Możemy teraz utworzyć mapę trasy:<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> która będzie wyglądała następująco:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> &amp;nbsp; {{top}} {{Nav<br /> |[[Korespondencja seryjna|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Po%C5%82%C4%85czenie_z_Google_Maps&diff=4713 2020-03-25T18:24:10Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Zarządzanie statusami klientów|Poprzedni (Zarządzanie statusami klientów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps ==<br /> <br /> === Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM ===<br /> <br /> Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę<br /> <br /> [[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.<br /> <br /> [[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Efekt będzie wyglądał następująco.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.<br /> <br /> Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.<br /> <br /> === Przeniesienie listy punktów na mapę ===<br /> <br /> Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi &lt;/span&gt;'''mymaps.google.com'''<br /> <br /> Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> i wybieramy opcję importuj:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Możemy teraz utworzyć mapę trasy:<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> która będzie wyglądała następująco:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> &amp;nbsp; {{top}} {{Nav<br /> |[[Połączenie z Google Maps|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Korespondencja_seryjna&diff=4712 2020-03-25T18:23:56Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Wyszukiwanie kontaktów|Poprzedni (Zarządzanie statusami klientów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[Połączenie z Google Maps|Następny (Mapa trasy przejazdu)]]<br /> }}<br /> <br /> Automatyczne generowanie tradycyjnych bądz elektronicznych dokumentów pozwala na wygenerowanie dowolnej liczby etykiet, nadruków kopert czy personalizowanych zaproszeń oraz wszelkie rodzaju list i spisów na podstawie wzoru i danych do wstawienia.<br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Tworzenie korespondencji seryjnej ==<br /> <br /> Funkcja umożliwia wykorzystanie posiadanego edytora tekstu do wygenerowania wielu dokumentów (dla wielu klientów) wg zdefiniowanego szablonu. Poniżej zamieszczamy przykład generowania nadruków kopert dla klientów w programie MS WORD 2007.<br /> <br /> ===== Eksport listy kontaktów =====<br /> <br /> W aplikacji CRM VISION należy wybrać klientów, dla których mają zostać później wygenerowane nadruki kopert. Należy zwrócić uwagę aby na liście pokazać wszystkich klientów (np. ustawiając: „liczba wierszy na stronie: 1000”), a następnie użyć przycisku '''eksport danych''' (widoczne w prawym dolnym rogu). Tak powstały plik zapisać na dysku.<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> &lt;div style=&quot;text-align:center&quot;&gt;<br /> '''KONTAKTY → Kontakty''' → ''ustawienie wyświetlania odpowiedniej liczby wierszy → '''Eksport danych'''''<br /> &lt;/div&gt; <br /> [[File:Kontakty2.png|center|600px|Kontakty2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f8/Kontakty2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> &lt;div style=&quot;text-align:center&quot;&gt;<br /> Utworzony plik zostanie użyty jako baza danych do automatycznego&lt;br/&gt; wstawiania w nadrukach kopert, druku etykiet samoprzylepnych itd.<br /> &lt;/div&gt; <br /> {{top}}<br /> <br /> ===== Tworzenie listy do druku w MS Word =====<br /> <br /> 1. Tworzenie korespondencji seryjnej w MS Word należy rozpocząć od kliknięcia w polecenie '''Korespondencja''' w górnej części paska zadań. Następnie należy wybrać polecenie '''Rozpocznij korespondencję seryjną'''. W tym miejscu można się zdecydować na tworzenie '''korespondencji seryjnej krok po kroku''', klikając na polecenie wskazywane przez strzałkę. [[File:Seryjna 001.png|center|600px|Seryjna 001.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/db/Seryjna_001.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 2. Należy wybrać typ dokumentu, nad jakim chcemy pracować. Po kliknięciu w polecenie '''Listy''' należy przejść do kolejnego kroku - '''dokumentu początkowego'''. [[File:Seryjna 002.png|center|600px|Seryjna 002.png|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ed/Seryjna_002.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 3. W tym poleceniu należy wybrać opcję '''Użyj bieżącego dokumentu''' oraz przejść dalej przez '''Wybierz adresatów'''. [[File:Seryjna 003.png|center|600px|Seryjna 003.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/da/Seryjna_003.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 4. '''Wybór adresatów''' wymaga użycia opcji '''przeglądaj''' w celu odnalezienia wcześniej wyeksportowanego pliku z CRM Vision, który to proces został opisany powyżej. [[File:Seryjna 004.png|center|600px|Seryjna 004.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/55/Seryjna_004.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 5. Odnaleziony plik, zapisany np. w folderze ''Pobrane'', należyć zaznaczyć oraz uruchomić przyciskiem '''Otwórz'''. [[File:Seryjna 005.png|center|600px|Seryjna 005.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Seryjna_005.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 6. Jeśli program poprosi o wybór tabeli z kontaktami należy ją zaznaczyć i wybrać '''OK'''. [[File:Seryjna 006.png|center|600px|Seryjna 006.png|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b8/Seryjna_006.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 7. Ukaże się lista ''Adresaci korespondencji seryjnej'', wybieramy tych, dla których ma zostać wygenerowana etykieta adresowa, następnie klikamy przycisk '''OK'''. Najprościej użyć opcji ''zaznacz wszystkich''. [[File:Seryjna 007.png|center|600px|Seryjna 007.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f5/Seryjna_007.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 8. Następnym krokiem jest przeniesienie na etykietę (stronę) typów danych które zostaną wstawione automatycznie na podstawie wcześniej wybranego pliku. Klikamy w '''Następny: Napisz list''. [[File:Seryjna 008.png|center|600px|Seryjna 008.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a4/Seryjna_008.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 9. Na widocznym ekranie należy wybrać jedną z dwóch opcji: '''Blok adresu...''' - ''ścieżka po lewej stronie poniżej'' lub '''więcej elementów''' - ''po prawej stronie ekranu poniżej''. Obie prowadzą do identycznego rezultatu. [[File:Seryjna 009.png|center|600px|Seryjna 009.png|link=http://help.crmvision.pl/images/2/21/Seryjna_009.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> | 10. a) Po kliknięciu w '''Blok adresu...''' pojawi się okno ''Wstawianie bloku adresu'' w którym należy użyć przycisku '''Dopasuj pola'''. W tym miejscu wybiera się pola dla składników adresu i klika '''OK'''. Powinniśmy zostać skierowani do poprzedniego okienka, w którym klikamy '''OK''' w celu kontynuacji.<br /> | 10. b) Po kliknięciu w polecenie '''Więcej elementów...''' powinno ukazać się okno ''Wstawianie korespondencji seryjnej''. W oknie wybieramy odpowiednią wartość i klikamy '''Wstaw'''. Krok należy powtórzyć dla każdego wstawianego pola.<br /> |}<br /> <br /> [[File:Seryjna016.png|center|600px|Seryjna016.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fc/Seryjna016.png]] &lt;!--należy wgrać nowy screen seryjna_013.png--&gt;<br /> <br /> 11. Na stronie wyświetlą się nazwy pól w miejsce których zostaną automatycznie wstawione dane odbiorców z kolumn wgranego wczesniej arkusza. Gdy szablon jest już gotowy można przystapić do wygenerowania dokumentu dla każdego klienta przechodząc do następnego ekranu: '''Przejrzyj listy'''. [[File:Seryjna 013.png|center|600px|Seryjna 013.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f2/Seryjna_013.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]] &lt;!--należy wgrać nowy screen seryjna_014.png--&gt;<br /> <br /> 12. Na ekranie '''Przejrzyj listy''' w prawym górnym rogu ekranu istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy wypełnionymi stronami/etykietami. Można przejść do ostatnie kroku '''Ukończ scalanie'''. [[File:Seryjna 014.png|center|600px|Seryjna 014.png|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f7/Seryjna_014.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br /> <br /> 13. W ostatnim kroku można wydrukować wypełnione etykiety, koperty oraz strony z adresami lub danymi uzupełnionymi według dowolnego wzoru. Wygenerowane dokumenty można w razie potrzeby ręcznie poprawić i gdy bedą gotowe wydrukować bądź utworzyć pliki PDF używając stosownego oprogramowania. [[File:Seryjna 015.png|center|600px|http://help.crmvision.pl/images/f/f8/Seryjna_015.png]]<br /> <br /> {{top}} {{Nav<br /> |[[Wyszukiwanie kontaktów|Poprzedni (Zarządzanie statusami klientów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[Połączenie z Google Maps|Następny (Mapa trasy przejazdu)]]<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_statusami_klient%C3%B3w&diff=4711 2020-03-25T18:21:54Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Wyszukiwanie kontaktów|Poprzedni (Wyszukiwanie kontaktów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[Korespondencja seryjna|Następny (Korespondencja seryjna)]]<br /> }}<br /> <br /> W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są '''Statusy kontaktów'''. Artykuł opisuje sposoby szybkiego zarządzania nimi.<br /> <br /> Statusy mogą być dostosowane do Państwa działalności i potrzeb - można je edytować, dodać dowolną ilość, nadawać kolorystykę w module Admin → Słowniki danych.<br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Podgląd aktualnego statusu na liście klientów ==<br /> <br /> Na liście klientów w kolumnie '''Status''' zawsze znajduje się aktualny status danego klienta. [[File:Status1.png|center|Status1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Status1.png]] {{top}}<br /> <br /> == Zmiana statusu ==<br /> <br /> Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk '''Zmień status'''. [[File:Status2.png|center|Status2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/df/Status2.png]]<br /> <br /> *Dodatkowe pole &quot;komentarz&quot; pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu. <br /> <br /> [[File:Status3.png|center|Status3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/63/Status3.png]]<br /> <br /> *Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta. <br /> *Przycisk '''Historia zmian statusu''' pozwala przejrzeć dokonane zmiany. <br /> <br /> [[File:Status4.png|center|Status4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/62/Status4.png]]<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> *W systemie CRM Vision istnieje oddzielne uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość. <br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> == Jednoczesna zmiana statusów wielu kontaktów ==<br /> <br /> Możliwe jest wykonanie zmiany statusów na bezpośrednio na '''Liście kontaktów'''.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> | zaznaczamy kontakty, dla których chcemy zmienić '''Status''' na '''Liście kontatków'''<br /> | [[File:Dz status.png|border|250px|Dz status.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/36/Dz_status.png]]<br /> |-<br /> | z listy &quot;Dla zaznaczonych&quot; wybieramy pozycję '''Zmień status'''<br /> | [[File:Dz status1.png|border|250px|Dz status1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/2/24/Dz_status1.png]]<br /> |-<br /> | wybieramy odpowiedni status, np. '''aktywny'''<br /> | [[File:Dz status2.png|border|250px|Dz status2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5d/Dz_status2.png]]<br /> |-<br /> | wciskamy przycisk '''Wykonaj'''<br /> | [[File:Dz status3.png|border|250px|Dz status3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Dz_status3.png]]<br /> |-<br /> | dokonana zmiana powinna być od razu widoczna, jeżeli wcześniej wyszukiwaliśmy kontakty według określonych kryteriów, np. status '''nieaktywny''', powinniśmy anulować kryteria wyszukiwania<br /> | [[File:Dz status4.png|border|250px|Dz status4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8d/Dz_status4.png]]<br /> |}<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> == Raport zmian statusów ==<br /> <br /> Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do '''raportu zmian statusów'''. W tym celu przechodzimy do modułu Raporty → Zmiany statusów. [[File:Status raport.png|border|center|600px|Kliknij obrazek aby powiększyć|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b7/Status_raport.png]] {{top}}<br /> <br /> {{Nav<br /> |[[Wyszukiwanie kontaktów|Poprzedni (Wyszukiwanie kontaktów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> ||[[Korespondencja seryjna|Następny (Korespondencja seryjna)]]<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Po%C5%82%C4%85czenie_z_Google_Maps&diff=4710 2020-03-25T18:19:41Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Zarządzanie statusami klientów|Poprzedni (Zarządzanie statusami klientów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps ==<br /> <br /> === Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM ===<br /> <br /> Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę<br /> <br /> [[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.<br /> <br /> [[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Efekt będzie wyglądał następująco.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.<br /> <br /> Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.<br /> <br /> === Przeniesienie listy punktów na mapę ===<br /> <br /> Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi &lt;/span&gt;'''mymaps.google.com'''<br /> <br /> Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> i wybieramy opcję importuj:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Możemy teraz utworzyć mapę trasy:<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> która będzie wyglądała następująco:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> {{top}} {{Nav<br /> |[[Połączenie z Google Maps|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Po%C5%82%C4%85czenie_z_Google_Maps&diff=4709 2020-03-25T18:17:01Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Zarządzanie statusami klientów|Poprzedni (Zarządzanie statusami klientów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ==Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps==<br /> <br /> ===Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM===<br /> <br /> Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę<br /> <br /> [[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.<br /> <br /> [[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Efekt będzie wyglądał następująco.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.<br /> <br /> Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.<br /> <br /> ===Przeniesienie listy punktów na mapę===<br /> <br /> Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi &lt;/span&gt;'''mymaps.google.com'''<br /> <br /> Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> i wybieramy opcję importuj:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Możemy teraz utworzyć mapę trasy:<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> która będzie wyglądała następująco:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_statusami_klient%C3%B3w&diff=4708 2020-03-25T17:55:55Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |[[Wyszukiwanie kontaktów|Poprzedni (Wyszukiwanie kontaktów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[Połączenie z Google Maps|Następny (Mapa trasy przejazdu)]]<br /> }}<br /> <br /> W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są '''Statusy kontaktów'''. Artykuł opisuje sposoby szybkiego zarządzania nimi.<br /> <br /> Statusy mogą być dostosowane do Państwa działalności i potrzeb - można je edytować, dodać dowolną ilość, nadawać kolorystykę w module Admin → Słowniki danych.<br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> == Podgląd aktualnego statusu na liście klientów ==<br /> <br /> Na liście klientów w kolumnie '''Status''' zawsze znajduje się aktualny status danego klienta. [[File:Status1.png|center|Status1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Status1.png]] {{top}}<br /> <br /> == Zmiana statusu ==<br /> <br /> Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk '''Zmień status'''. [[File:Status2.png|center|Status2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/df/Status2.png]]<br /> <br /> *Dodatkowe pole &quot;komentarz&quot; pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu. <br /> <br /> [[File:Status3.png|center|Status3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/63/Status3.png]]<br /> <br /> *Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta. <br /> *Przycisk '''Historia zmian statusu''' pozwala przejrzeć dokonane zmiany. <br /> <br /> [[File:Status4.png|center|Status4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/62/Status4.png]]<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> *W systemie CRM Vision istnieje oddzielne uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość. <br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> == Jednoczesna zmiana statusów wielu kontaktów ==<br /> <br /> Możliwe jest wykonanie zmiany statusów na bezpośrednio na '''Liście kontaktów'''.<br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> | zaznaczamy kontakty, dla których chcemy zmienić '''Status''' na '''Liście kontatków'''<br /> | [[File:Dz status.png|border|250px|Dz status.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/36/Dz_status.png]]<br /> |-<br /> | z listy &quot;Dla zaznaczonych&quot; wybieramy pozycję '''Zmień status'''<br /> | [[File:Dz status1.png|border|250px|Dz status1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/2/24/Dz_status1.png]]<br /> |-<br /> | wybieramy odpowiedni status, np. '''aktywny'''<br /> | [[File:Dz status2.png|border|250px|Dz status2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5d/Dz_status2.png]]<br /> |-<br /> | wciskamy przycisk '''Wykonaj'''<br /> | [[File:Dz status3.png|border|250px|Dz status3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a3/Dz_status3.png]]<br /> |-<br /> | dokonana zmiana powinna być od razu widoczna, jeżeli wcześniej wyszukiwaliśmy kontakty według określonych kryteriów, np. status '''nieaktywny''', powinniśmy anulować kryteria wyszukiwania<br /> | [[File:Dz status4.png|border|250px|Dz status4.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8d/Dz_status4.png]]<br /> |}<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> == Raport zmian statusów ==<br /> <br /> Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do '''raportu zmian statusów'''. W tym celu przechodzimy do modułu Raporty → Zmiany statusów. [[File:Status raport.png|border|center|600px|Kliknij obrazek aby powiększyć|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b7/Status_raport.png]] {{top}}<br /> <br /> {{Nav<br /> |[[Wyszukiwanie kontaktów|Poprzedni (Wyszukiwanie kontaktów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> [[Category:Zarządzanie kontaktami]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_kontaktami&diff=4707 2020-03-25T17:54:21Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|Poprzednia kategoria (Osoby kontaktowe)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[KONTAKTY - FAQ|Następny (KONTAKTY - FAQ)]]<br /> }}<br /> <br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> <br /> == Artykuły ==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> #Omówienie ekranów <br /> ##[[Lista_kontaktów|Lista kontaktów]] <br /> ##[[Karta_kontaktu|Karta kontaktu]] <br /> #Szczegółowa lista funkcji <br /> ##[[Dodawanie_nowego_kontaktu|Dodawanie nowego kontaktu]] <br /> ##[[Import/Eksport_kontaktów|Import/Eksport kontaktów]] <br /> ##[[Jednoczesna_edycja_wielu_kontaktów|Jednoczesna edycja wielu kontaktów]] <br /> ##[[Wyszukiwanie_kontaktów|Wyszukiwanie kontaktów]] <br /> ##[[Zarządzanie_statusami_klientów|Zarządzanie statusami klientów]] <br /> ##[[Korespondencja_seryjna|Korespondencja seryjna]] <br /> ##[[Połączenie z Google Maps|Mapa trasy przejazdu]] <br /> <br /> '''Zobacz też:'''<br /> <br /> #[[Zarządzanie_grupami_kontaktów|Zarządzanie grupami kontaktów]] <br /> &lt;/div&gt; <br /> [[Category:Kontakty]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_kontaktami&diff=4706 2020-03-25T17:53:46Z

<p>Mzynda: Anulowanie wersji 4705 autora Mzynda (dyskusja)</p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|Poprzednia kategoria (Osoby kontaktowe)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[KONTAKTY - FAQ|Następny (KONTAKTY - FAQ)]]<br /> }}<br /> <br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> <br /> == Artykuły ==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> #Omówienie ekranów <br /> ##[[Lista_kontaktów|Lista kontaktów]] <br /> ##[[Karta_kontaktu|Karta kontaktu]] <br /> #Szczegółowa lista funkcji <br /> ##[[Dodawanie_nowego_kontaktu|Dodawanie nowego kontaktu]] <br /> ##[[Import/Eksport_kontaktów|Import/Eksport kontaktów]] <br /> ##[[Jednoczesna_edycja_wielu_kontaktów|Jednoczesna edycja wielu kontaktów]] <br /> ##[[Wyszukiwanie_kontaktów|Wyszukiwanie kontaktów]] <br /> ##[[Zarządzanie_statusami_klientów|Zarządzanie statusami klientów]] <br /> ##[[Korespondencja_seryjna|Korespondencja seryjna]] <br /> ##[[Mapa_trasy_przejazdu|Połączenie z Google Maps]] <br /> <br /> '''Zobacz też:'''<br /> <br /> #[[Zarządzanie_grupami_kontaktów|Zarządzanie grupami kontaktów]] <br /> &lt;/div&gt; <br /> [[Category:Kontakty]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_kontaktami&diff=4705 2020-03-25T17:53:06Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav |[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|Poprzednia kategoria (Osoby kontaktowe)]] |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]] |[[KONTAKTY - FAQ|Następny (KONTAKTY - FAQ)]] }} {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}} == Artykuły ==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;#Omówienie ekranów ##[[Lista_kontaktów|Lista kontaktów]] ##[[Karta_kontaktu|Karta kontaktu]] #Szczegółowa lista funkcji ##[[Dodawanie_nowego_kontaktu|Dodawanie nowego kontaktu]] ##[[Import/Eksport_kontaktów|Import/Eksport kontaktów]] ##[[Jednoczesna_edycja_wielu_kontaktów|Jednoczesna edycja wielu kontaktów]] ##[[Wyszukiwanie_kontaktów|Wyszukiwanie kontaktów]] ##[[Zarządzanie_statusami_klientów|Zarządzanie statusami klientów]] ##[[Korespondencja_seryjna|Korespondencja seryjna]] ##[[Połączenie_z_Google_Maps|Tworzenie mapy trasy przejazdu]] '''Zobacz też:''' #[[Zarządzanie_grupami_kontaktów|Zarządzanie grupami kontaktów]]&lt;/div&gt; <br /> [[Category:Kontakty]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_kontaktami&diff=4704 2020-03-25T17:51:17Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|Poprzednia kategoria (Osoby kontaktowe)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[KONTAKTY - FAQ|Następny (KONTAKTY - FAQ)]]<br /> }}<br /> <br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> <br /> == Artykuły ==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> #Omówienie ekranów <br /> ##[[Lista_kontaktów|Lista kontaktów]] <br /> ##[[Karta_kontaktu|Karta kontaktu]] <br /> #Szczegółowa lista funkcji <br /> ##[[Dodawanie_nowego_kontaktu|Dodawanie nowego kontaktu]] <br /> ##[[Import/Eksport_kontaktów|Import/Eksport kontaktów]] <br /> ##[[Jednoczesna_edycja_wielu_kontaktów|Jednoczesna edycja wielu kontaktów]] <br /> ##[[Wyszukiwanie_kontaktów|Wyszukiwanie kontaktów]] <br /> ##[[Zarządzanie_statusami_klientów|Zarządzanie statusami klientów]] <br /> ##[[Korespondencja_seryjna|Korespondencja seryjna]] <br /> ##[[Mapa_trasy_przejazdu|Połączenie z Google Maps]] <br /> <br /> '''Zobacz też:'''<br /> <br /> #[[Zarządzanie_grupami_kontaktów|Zarządzanie grupami kontaktów]] <br /> &lt;/div&gt; <br /> [[Category:Kontakty]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Po%C5%82%C4%85czenie_z_Google_Maps&diff=4703 2020-03-25T17:50:12Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[Zarządzanie statusami klientów|Poprzedni (Zarządzanie statusami klientów)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |''[[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''<br /> }}<br /> <br /> &lt;span style=&quot;font-size:larger&quot;&gt;'''Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps'''&lt;/span&gt;<br /> <br /> '''Przygotowanie do eksportu adresów kontaktów z CRM'''<br /> <br /> Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Klikamy w prawym górnym rogu w ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-02-24 103655.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W ten sposób aktywujemy listę wszystkich Klientów. Będziemy mogli adresy wszystkich Klientów zintegrować z Mapą Google. Jeśli chcemy integrować tylko swoje adresy kontaktów, to klikamy w ikonę<br /> <br /> [[File:2020-02-24 104319.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> W kolumnie „Szukaj” możemy też dodatkowo zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu = firmie.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 105627.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Istotne jest, żeby sprawdzić ile mamy kontaktów wyświetlanych. Wyświetlanych jest z 10 z 12 kontaktów.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111930.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Jeśli mamy więcej kontaktów niż znajduje się na stronie (strona 1 z 2), to zwiększamy listę kontaktów wyświetlanych do 25.<br /> <br /> [[File:Na stronie.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Efekt będzie wyglądał następująco.<br /> <br /> [[File:2020-02-24 111159.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Zaznaczamy pojedynczo te kontakty, które chcemy integrować z Mapą Google.<br /> <br /> Jeśli jednak chcemy wyeksportować wszystkie kontakty, nie zaznaczamy żadnych pól chechbox, ale wszystkie kontakty kilkając na ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu ekrany → eksport danych. Znaczące jest to, że zastosowane w kolumnach filtry znajdą odzwierciedlenie w wyeksportowanym pliku. Wyeksportowane zostaną wg filtrów wszystkie kontakty. Jeśli np. było 10 stron z 10, to wszystkie one znajdą się w pliku docelowym.<br /> <br /> Kolejnym etapem jest zalogowanie się na stronę na koncie '''mymaps.google.com'''&lt;span style=&quot;font-weight: normal&quot;&gt;Posiadanie konta w portalu Google jest istotne, aby móc korzystać z usługi &lt;/span&gt;'''mymaps.google.com'''<br /> <br /> Klikamy w lewej górnej części ekranu na ikonę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> i wybieramy opcję importuj:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 155112.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Wybieramy uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM. Zaznaczmy min. 4 zmienne.<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160254.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Klikamy na Dalej. Wybieramy następnie Nazwę skrócona i klikamy na Zakończ. Adresy firmy zostały naniesione na mapę:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160429.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> Możemy teraz utworzyć mapę trasy:<br /> <br /> &amp;nbsp;<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160554.jpg|RTENOTITLE]]<br /> <br /> która będzie wyglądała następująco:<br /> <br /> [[File:2020-03-23 160926.jpg|RTENOTITLE]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_kontaktami&diff=4702 2020-03-25T17:42:40Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div><br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Osoby kontaktowe|Poprzednia kategoria (Osoby kontaktowe)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]<br /> |[[KONTAKTY - FAQ|Następny (KONTAKTY - FAQ)]]<br /> }}<br /> <br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> <br /> == Artykuły ==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> #Omówienie ekranów <br /> ##[[Lista_kontaktów|Lista kontaktów]] <br /> ##[[Karta_kontaktu|Karta kontaktu]] <br /> #Szczegółowa lista funkcji <br /> ##[[Dodawanie_nowego_kontaktu|Dodawanie nowego kontaktu]] <br /> ##[[Import/Eksport_kontaktów|Import/Eksport kontaktów]] <br /> ##[[Jednoczesna_edycja_wielu_kontaktów|Jednoczesna edycja wielu kontaktów]] <br /> ##[[Wyszukiwanie_kontaktów|Wyszukiwanie kontaktów]] <br /> ##[[Zarządzanie_statusami_klientów|Zarządzanie statusami klientów]] <br /> ##[[Korespondencja_seryjna|Korespondencja seryjna]] <br /> ##[[Mapa trasy przejazdu|Mapa trasy przejazdu]]<br /> <br /> '''Zobacz też:'''<br /> <br /> #[[Zarządzanie_grupami_kontaktów|Zarządzanie grupami kontaktów]] <br /> &lt;/div&gt; <br /> [[Category:Kontakty]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Komplety1.png&diff=4421 2019-01-04T10:00:49Z

<p>Mzynda: Mzynda przesłał nową wersję Plik:Komplety1.png</p> <hr /> <div></div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Integracja_z_Mozilla_Thunderbird&diff=4293 2017-08-29T11:58:56Z

<p>Mzynda: /* Konfiguracja rozszerzenia */</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail]]<br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.&lt;br/&gt;<br /> <br /> '''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ==Pobranie rozszerzenia==<br /> Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. <br /> <br /> [[Plik:Integracja z innymi programami.png|center|500px]]<br /> <br /> Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' . <br /> <br /> ==Przygotowanie do instalacji==<br /> <br /> W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony &lt;b&gt;pasek górnego menu&lt;/b&gt;. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (np. powyżej przycisku odpowiedz) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:<br /> [[Plik:Pasek_menu.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f7/Pasek_menu.png]]<br /> <br /> W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączona opcja '''Panel wiadomości''' w menu '''Widok-&gt;Układ''', tak jak na rysunku poniżej:<br /> [[Plik:thunderbird.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Thunderbird.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Instalacja rozszerzenia==<br /> Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z menu głównego wybrać opcję '''Narzędzia &amp;rarr; Dodatki'''. <br /> [[Plik:thunderbird1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Thunderbird1.png]]<br /> <br /> <br /> Następnie należy wybrać opcję Narzędzia-&gt;Dodatki i przejść na zakładkę Rozszerzenia. <br /> W kolejnym kroku klikamy przycisk po prawej stronie a po kliknięciu należy wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku.<br /> Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji programowania w którym powinna pojawić się odpowiednio rozpoznana przez program Thunderbird pozycja „crm_vision_extension”. Należy kliknąć przycisk '''zainstaluj'''.<br /> [[Plik:thunderbird2.png|center|600px||link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/Thunderbird2.png]]<br /> <br /> <br /> Następnie w celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy ponownie uruchomić program Thunderbird. <br /> <br /> {{top}}<br /> ==Konfiguracja rozszerzenia==<br /> Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji „Narzędzia” powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako „CRM Vision”. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać pierwszą z opcji czyli „CRM - konfiguracja”.<br /> <br /> <br /> W niektórych wersjach Mozilla Thunderbird menu &quot;Narzędzia&quot; nie jest widoczne w górnej części okna. Aby je uaktywnić, na Wstążce programu, należ kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję &quot;pasek menu&quot;.<br /> <br /> <br /> [[Plik:thunderbird3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird3.png]]<br /> <br /> <br /> W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:<br /> *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo <br /> z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:<br /> http://crmvision.pl/app/demo<br /> Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.<br /> *'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.<br /> *'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:<br /> ::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)<br /> ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.<br /> ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.<br /> <br /> <br /> [[Plik:thunderbird4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/50/Thunderbird4.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Korzystanie z rozszerzenia==<br /> *Menu kontekstowe wiadomości <br /> Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''.<br /> [[Plik:thunderbird5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]<br /> <br /> <br /> *Pasek narzędzi<br /> Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy:<br /> [[Plik:thunderbird6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]<br /> <br /> <br /> a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi.<br /> [[Plik:thunderbird7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]<br /> <br /> <br /> W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: <br /> [[Plik:thunderbird8.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]<br /> <br /> <br /> *Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''<br /> Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.<br /> <br /> ==Automatyczne tworzenie nowych kontaktów==<br /> Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]<br /> <br /> {{top}}<br /> ==Odinstalowanie rozszerzenia==<br /> W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia-&gt;Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.<br /> <br /> <br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Integracja_z_MS_Outlook&diff=4292 2017-08-29T11:58:36Z

<p>Mzynda: /* Konfiguracja rozszerzenia */</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail]]<br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.&lt;br/&gt;<br /> <br /> '''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. 3 &amp;rarr; [[Integracja z MS Outlook#Konfiguracja z rozszerzenia|Konfiguracja rozszerzenia]]), a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''.<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ==Pobranie rozszerzenia==<br /> <br /> Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. <br /> <br /> [[Plik:Integracja z innymi programami.png|center|500px]]<br /> <br /> ==Instalacja rozszerzenia==<br /> #Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook.<br /> #Wcześniej pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką.<br /> #Od tej pory należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. <br /> #Należy zainstalować '''wszystkie''' komponenty proponowane przez program instalacyjny.<br /> #Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program MS Outlook.<br /> <br /> {{top}}<br /> ==Konfiguracja rozszerzenia==<br /> Po uruchomieniu programu MS Outlook należy kliknąć przycisk '''CRM-Konfiguracja''', który będzie widoczny po przejściu do zakładki '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub od razu w osobnym pasku (Outlook 2003-2007). <br /> <br /> [[Plik:msoutlook.png|left|thumb|400px|'''Rys. 1 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Msoutlook.png]] [[Plik:msoutlook1.png|center|thumb|400px|'''Rys. 2 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Msoutlook1.png]]<br /> <br /> W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:<br /> *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:<br /> http://crmvision.pl/app/demo<br /> Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.<br /> *'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.<br /> *'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:&lt;br/&gt;<br /> ::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)<br /> ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.<br /> ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.<br /> *'''obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:<br /> ::- ''zawsze pytaj czy przypisać'' – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu.<br /> ::- ''nigdy nie przypisuj'' – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości.<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Korzystanie z rozszerzenia==<br /> W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2003-2007): <br /> *'''CRM – wiadomość odebrana''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta<br /> *'''CRM – wiadomość wysłana''' w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta. <br /> W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich.<br /> <br /> [[Plik:msoutlook2.png|thumb|400px|left|'''Rys. 3 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/19/Msoutlook2.png]][[Plik:msoutlook3.png|thumb|400px|center|'''Rys. 4 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Msoutlook3.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Odinstalowanie rozszerzenia==<br /> Rozszerzenie można bardzo łatwo odinstalować za pomocą opcji usuwania programów w panelu sterowania systemu Windows. Rozszerzenie widoczne jest pod nazwą '''CRM Vision Outlook Plugin'''.<br /> <br /> <br /> ==Rozwiązanie problemów==<br /> * [[E-MAIL_-_FAQ#Je.C5.9Bli_Wyst.C4.85pi.C5.82y_b.C5.82.C4.99dy_przy_instalacji_pluginu|Co zrobić jeśli podczas instalacji pluginu wystąpił błąd?]]<br /> * [[E-MAIL - FAQ#Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]]<br /> * [[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]]<br /> <br /> {{top}}<br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Integracja_z_Mozilla_Thunderbird&diff=4290 2017-08-29T11:56:54Z

<p>Mzynda: /* Konfiguracja rozszerzenia */</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail]]<br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.&lt;br/&gt;<br /> <br /> '''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ==Pobranie rozszerzenia==<br /> Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. <br /> <br /> [[Plik:Integracja z innymi programami.png|center|500px]]<br /> <br /> Dla Mozilla Thunderbird plik ten nazywa się '''crm_vision_extension.xpi''' . <br /> <br /> ==Przygotowanie do instalacji==<br /> <br /> W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączony &lt;b&gt;pasek górnego menu&lt;/b&gt;. W tym celu należy skierować kursor myszy na górną część okna programu (np. powyżej przycisku odpowiedz) i kliknąć prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję Pasek menu:<br /> [[Plik:Pasek_menu.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f7/Pasek_menu.png]]<br /> <br /> W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączona opcja '''Panel wiadomości''' w menu '''Widok-&gt;Układ''', tak jak na rysunku poniżej:<br /> [[Plik:thunderbird.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Thunderbird.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Instalacja rozszerzenia==<br /> Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z menu głównego wybrać opcję '''Narzędzia &amp;rarr; Dodatki'''. <br /> [[Plik:thunderbird1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Thunderbird1.png]]<br /> <br /> <br /> Następnie należy wybrać opcję Narzędzia-&gt;Dodatki i przejść na zakładkę Rozszerzenia. <br /> W kolejnym kroku klikamy przycisk po prawej stronie a po kliknięciu należy wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku.<br /> Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji programowania w którym powinna pojawić się odpowiednio rozpoznana przez program Thunderbird pozycja „crm_vision_extension”. Należy kliknąć przycisk '''zainstaluj'''.<br /> [[Plik:thunderbird2.png|center|600px||link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/Thunderbird2.png]]<br /> <br /> <br /> Następnie w celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy ponownie uruchomić program Thunderbird. <br /> <br /> {{top}}<br /> ==Konfiguracja rozszerzenia==<br /> Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji „Narzędzia” powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako „CRM Vision”. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać pierwszą z opcji czyli „CRM - konfiguracja”.<br /> <br /> <br /> W niektórych wersjach Mozilla Thunderbird menu &quot;Narzędzia&quot; nie jest widoczne w górnej części okna. Aby je uaktywnić, na Wstążce programu, należ kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję &quot;pasek menu&quot;.<br /> <br /> <br /> [[Plik:thunderbird3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird3.png]]<br /> <br /> <br /> W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:<br /> *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo <br /> z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:<br /> http://crmvision.pl/app/demo<br /> Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.<br /> *'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.<br /> *'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:<br /> ::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)<br /> ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.<br /> ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.<br /> <br /> <br /> [[Plik:thunderbird4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/50/Thunderbird4.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Korzystanie z rozszerzenia==<br /> *Menu kontekstowe wiadomości <br /> Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''.<br /> [[Plik:thunderbird5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]<br /> <br /> <br /> *Pasek narzędzi<br /> Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy:<br /> [[Plik:thunderbird6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]<br /> <br /> <br /> a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi.<br /> [[Plik:thunderbird7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]<br /> <br /> <br /> W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: <br /> [[Plik:thunderbird8.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]<br /> <br /> <br /> *Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''<br /> Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.<br /> <br /> ==Automatyczne tworzenie nowych kontaktów==<br /> Zobacz: [[Aktualizacje_2014-11#Import_email_z_programu_pocztowego_-_automatyczne_tworzenie_nowych_kontakt.C3.B3w|Import email z programu pocztowego - automatyczne tworzenie nowych kontaktów]]<br /> <br /> {{top}}<br /> ==Odinstalowanie rozszerzenia==<br /> W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia-&gt;Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.<br /> <br /> <br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Integracja_z_MS_Outlook&diff=4289 2017-08-29T11:56:20Z

<p>Mzynda: /* Konfiguracja rozszerzenia */</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail]]<br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.&lt;br/&gt;<br /> <br /> '''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. 3 &amp;rarr; [[Integracja z MS Outlook#Konfiguracja z rozszerzenia|Konfiguracja rozszerzenia]]), a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''.<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ==Pobranie rozszerzenia==<br /> <br /> Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. <br /> <br /> [[Plik:Integracja z innymi programami.png|center|500px]]<br /> <br /> ==Instalacja rozszerzenia==<br /> #Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook.<br /> #Wcześniej pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką.<br /> #Od tej pory należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. <br /> #Należy zainstalować '''wszystkie''' komponenty proponowane przez program instalacyjny.<br /> #Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program MS Outlook.<br /> <br /> {{top}}<br /> ==Konfiguracja rozszerzenia==<br /> Po uruchomieniu programu MS Outlook należy kliknąć przycisk '''CRM-Konfiguracja''', który będzie widoczny po przejściu do zakładki '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub od razu w osobnym pasku (Outlook 2003-2007). <br /> <br /> [[Plik:msoutlook.png|left|thumb|400px|'''Rys. 1 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Msoutlook.png]] [[Plik:msoutlook1.png|center|thumb|400px|'''Rys. 2 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Msoutlook1.png]]<br /> <br /> W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:<br /> *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:<br /> http://crmvision.pl/app/demo<br /> Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.<br /> *'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie<br /> Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.<br /> *'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:&lt;br/&gt;<br /> ::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)<br /> ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.<br /> ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.<br /> *'''obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:<br /> ::- ''zawsze pytaj czy przypisać'' – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu.<br /> ::- ''nigdy nie przypisuj'' – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości.<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Korzystanie z rozszerzenia==<br /> W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2003-2007): <br /> *'''CRM – wiadomość odebrana''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta<br /> *'''CRM – wiadomość wysłana''' w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta. <br /> W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich.<br /> <br /> [[Plik:msoutlook2.png|thumb|400px|left|'''Rys. 3 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/19/Msoutlook2.png]][[Plik:msoutlook3.png|thumb|400px|center|'''Rys. 4 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Msoutlook3.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Odinstalowanie rozszerzenia==<br /> Rozszerzenie można bardzo łatwo odinstalować za pomocą opcji usuwania programów w panelu sterowania systemu Windows. Rozszerzenie widoczne jest pod nazwą '''CRM Vision Outlook Plugin'''.<br /> <br /> <br /> ==Rozwiązanie problemów==<br /> * [[E-MAIL_-_FAQ#Je.C5.9Bli_Wyst.C4.85pi.C5.82y_b.C5.82.C4.99dy_przy_instalacji_pluginu|Co zrobić jeśli podczas instalacji pluginu wystąpił błąd?]]<br /> * [[E-MAIL - FAQ#Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]]<br /> * [[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]]<br /> <br /> {{top}}<br /> {{Nav<br /> |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]<br /> |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br /> |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4285 2017-08-08T10:52:24Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - FAQ|Najczęściej zadawane pytania - FAQ]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4284 2017-08-04T14:24:24Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - FAQ|Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4283 2017-08-04T14:24:08Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - FAQ}Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=4282 2017-08-04T14:23:47Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>&lt;center&gt;<br /> To jest strona pomocy do '''[http://www.crmvision.pl systemu CRM Vision]'''. <br /> <br /> [[Plik:Baner.png|link=]]<br /> &lt;/center&gt;<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; border=&quot;1&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> ! Wyszukiwanie informacji<br /> ! Aktualizacje <br /> ! Szybki start <br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> | {{Informacja|Pole wyszukiwania mieści się w górnym prawym rogu ekranu. <br /> *W celu odnalezienia tematu przy pomocy fragmentu słowa/tytułu/treści, należy wpisać w polu wyszukiwania treść oraz '''umieścić znak gwiazdki''' ('''*'''). Np. aby wyszukać wszystkie artykuły zawierające '''kont''' wpisujemy: '''kont*'''. Odnajdziemy wtedy zarówno artykuły dotyczące '''kontaktów''', '''kont użytkowników''' itp.<br /> *W celu odnalezienia artykułu znając jego tytuł, wystarczy rozpocząć wpisywanie tytułu - zostanie wyświetlona lista podpowiedzi z której można przejść do wybranej pozycji.}}<br /> | {{Informacja|Nowości w systemie znajdziesz na stronach: <br /> * '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' <br /> * '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}}<br /> | {{Informacja|Pobierz prezentację, omawiającą '''w skrócie najważniejsze moduły''' CRM Vision <br /> <br /> '''[http://crmvision.pl/wp-content/themes/crmvision/images/dopobrania/Mozliwosci_systemu_CRM_Vision.pps Możliwości systemu CRM Vision (1,8 MB)]'''&lt;br/&gt;<br /> ''Do podglądu prezentacji wymagany jest odpowiedni program np. darmowy '''[http://www.dobreprogramy.pl/PowerPoint-Viewer,Program,Windows,12204.html Power Point Viewer]'''''}}<br /> <br /> {{Informacja|Więcej informacji i wersja DEMO:<br /> '''http://crmvision.pl/'''}}<br /> |}<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> <br /> &lt;!--<br /> ==== Ustawienia przeglądarki ====<br /> Na stronie glownej instrukcji, pod boksem Szybki Start dodac bok o nazwie &quot;Ustawienia przegladarki&quot;, podzielic to na<br /> - Firefox<br /> - Chrome<br /> <br /> Dla każdego przypadku dodac artykuly:<br /> - jak odblokowac wyskakujace okna<br /> - jak ustawic odpowiednio sposob zachowania dla pobierania plikow (czy ma np. otwierac pdfy, czy pytac gdzie zapisac, czy zapisywac, itd)<br /> <br /> Jak utworzysz te artykuly to nalezy je odpowiednio podlinkowac np. z poziomu helpa o plikach moze byc link do powyzej opisanego, drugiego punktu. <br /> <br /> {{Informacja|<br /> '''Firefox'''&lt;br /&gt;<br /> [[Jak odblokować wyskakujące okna w Mozilla Firefox?|&lt;Jak odblokować wyskakujące okna?&gt;]]<br /> [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Mozilla Firefox?|(Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików?)]]&lt;br /&gt;<br /> '''Chrome'''&lt;br /&gt;<br /> * [[Jak odblokować wyskakujące okna w Google Chrome?|Jak odblokować wyskakujące okna?]]<br /> * [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Google Chrome?|Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania?]]<br /> }}--&gt;<br /> <br /> ==Szybki start==<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[wystawienie faktury w 6 prostych krokach]]'''}}<br /> <br /> == Spis treści - wg modułów:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt; <br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Działania&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kontakty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;E-mail&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Telefon&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kalendarz&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Projekty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Towary&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Finanse&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Pliki&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Flota&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Raporty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Wersja mobilna&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Administracja&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> == Obsługa systemu==<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> &lt;!-- &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;on&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Moduły CRM Vision&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt; --&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=4281 2017-08-04T14:23:33Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>&lt;center&gt;<br /> To jest strona pomocy do '''[http://www.crmvision.pl systemu CRM Vision]'''. <br /> <br /> [[Plik:Baner.png|link=]]<br /> &lt;/center&gt;<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; border=&quot;1&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> ! Wyszukiwanie informacji<br /> ! Aktualizacje <br /> ! Szybki start <br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> | {{Informacja|Pole wyszukiwania mieści się w górnym prawym rogu ekranu. <br /> *W celu odnalezienia tematu przy pomocy fragmentu słowa/tytułu/treści, należy wpisać w polu wyszukiwania treść oraz '''umieścić znak gwiazdki''' ('''*'''). Np. aby wyszukać wszystkie artykuły zawierające '''kont''' wpisujemy: '''kont*'''. Odnajdziemy wtedy zarówno artykuły dotyczące '''kontaktów''', '''kont użytkowników''' itp.<br /> *W celu odnalezienia artykułu znając jego tytuł, wystarczy rozpocząć wpisywanie tytułu - zostanie wyświetlona lista podpowiedzi z której można przejść do wybranej pozycji.}}<br /> | {{Informacja|Nowości w systemie znajdziesz na stronach: <br /> * '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' <br /> * '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}}<br /> | {{Informacja|Pobierz prezentację, omawiającą '''w skrócie najważniejsze moduły''' CRM Vision <br /> <br /> '''[http://crmvision.pl/wp-content/themes/crmvision/images/dopobrania/Mozliwosci_systemu_CRM_Vision.pps Możliwości systemu CRM Vision (1,8 MB)]'''&lt;br/&gt;<br /> ''Do podglądu prezentacji wymagany jest odpowiedni program np. darmowy '''[http://www.dobreprogramy.pl/PowerPoint-Viewer,Program,Windows,12204.html Power Point Viewer]'''''}}<br /> <br /> {{Informacja|Więcej informacji i wersja DEMO:<br /> '''http://crmvision.pl/'''}}<br /> |}<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> <br /> &lt;!--<br /> ==== Ustawienia przeglądarki ====<br /> Na stronie glownej instrukcji, pod boksem Szybki Start dodac bok o nazwie &quot;Ustawienia przegladarki&quot;, podzielic to na<br /> - Firefox<br /> - Chrome<br /> <br /> Dla każdego przypadku dodac artykuly:<br /> - jak odblokowac wyskakujace okna<br /> - jak ustawic odpowiednio sposob zachowania dla pobierania plikow (czy ma np. otwierac pdfy, czy pytac gdzie zapisac, czy zapisywac, itd)<br /> <br /> Jak utworzysz te artykuly to nalezy je odpowiednio podlinkowac np. z poziomu helpa o plikach moze byc link do powyzej opisanego, drugiego punktu. <br /> <br /> {{Informacja|<br /> '''Firefox'''&lt;br /&gt;<br /> [[Jak odblokować wyskakujące okna w Mozilla Firefox?|&lt;Jak odblokować wyskakujące okna?&gt;]]<br /> [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Mozilla Firefox?|(Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików?)]]&lt;br /&gt;<br /> '''Chrome'''&lt;br /&gt;<br /> * [[Jak odblokować wyskakujące okna w Google Chrome?|Jak odblokować wyskakujące okna?]]<br /> * [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Google Chrome?|Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania?]]<br /> }}--&gt;<br /> <br /> ==Szybki start==<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[wystawienie faktury w 6 prostych krokach]]'''}}<br /> <br /> == Spis treści - wg modułów:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt; <br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Działania&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kontakty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;E-mail&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Telefon&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kalendarz&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Projekty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Towary&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Finanse&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Pliki&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Flota&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Raporty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Wersja mobilna&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Administracja&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> == Obsługa systemu==<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ|Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> &lt;!-- &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;on&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Moduły CRM Vision&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt; --&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4280 2017-08-04T14:22:47Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=4279 2017-08-04T14:21:50Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>&lt;center&gt;<br /> To jest strona pomocy do '''[http://www.crmvision.pl systemu CRM Vision]'''. <br /> <br /> [[Plik:Baner.png|link=]]<br /> &lt;/center&gt;<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; border=&quot;1&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> ! Wyszukiwanie informacji<br /> ! Aktualizacje <br /> ! Szybki start <br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> | {{Informacja|Pole wyszukiwania mieści się w górnym prawym rogu ekranu. <br /> *W celu odnalezienia tematu przy pomocy fragmentu słowa/tytułu/treści, należy wpisać w polu wyszukiwania treść oraz '''umieścić znak gwiazdki''' ('''*'''). Np. aby wyszukać wszystkie artykuły zawierające '''kont''' wpisujemy: '''kont*'''. Odnajdziemy wtedy zarówno artykuły dotyczące '''kontaktów''', '''kont użytkowników''' itp.<br /> *W celu odnalezienia artykułu znając jego tytuł, wystarczy rozpocząć wpisywanie tytułu - zostanie wyświetlona lista podpowiedzi z której można przejść do wybranej pozycji.}}<br /> | {{Informacja|Nowości w systemie znajdziesz na stronach: <br /> * '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' <br /> * '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}}<br /> | {{Informacja|Pobierz prezentację, omawiającą '''w skrócie najważniejsze moduły''' CRM Vision <br /> <br /> '''[http://crmvision.pl/wp-content/themes/crmvision/images/dopobrania/Mozliwosci_systemu_CRM_Vision.pps Możliwości systemu CRM Vision (1,8 MB)]'''&lt;br/&gt;<br /> ''Do podglądu prezentacji wymagany jest odpowiedni program np. darmowy '''[http://www.dobreprogramy.pl/PowerPoint-Viewer,Program,Windows,12204.html Power Point Viewer]'''''}}<br /> <br /> {{Informacja|Więcej informacji i wersja DEMO:<br /> '''http://crmvision.pl/'''}}<br /> |}<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> <br /> &lt;!--<br /> ==== Ustawienia przeglądarki ====<br /> Na stronie glownej instrukcji, pod boksem Szybki Start dodac bok o nazwie &quot;Ustawienia przegladarki&quot;, podzielic to na<br /> - Firefox<br /> - Chrome<br /> <br /> Dla każdego przypadku dodac artykuly:<br /> - jak odblokowac wyskakujace okna<br /> - jak ustawic odpowiednio sposob zachowania dla pobierania plikow (czy ma np. otwierac pdfy, czy pytac gdzie zapisac, czy zapisywac, itd)<br /> <br /> Jak utworzysz te artykuly to nalezy je odpowiednio podlinkowac np. z poziomu helpa o plikach moze byc link do powyzej opisanego, drugiego punktu. <br /> <br /> {{Informacja|<br /> '''Firefox'''&lt;br /&gt;<br /> [[Jak odblokować wyskakujące okna w Mozilla Firefox?|&lt;Jak odblokować wyskakujące okna?&gt;]]<br /> [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Mozilla Firefox?|(Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików?)]]&lt;br /&gt;<br /> '''Chrome'''&lt;br /&gt;<br /> * [[Jak odblokować wyskakujące okna w Google Chrome?|Jak odblokować wyskakujące okna?]]<br /> * [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Google Chrome?|Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania?]]<br /> }}--&gt;<br /> <br /> ==Szybki start==<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[wystawienie faktury w 6 prostych krokach]]'''}}<br /> <br /> == Spis treści - wg modułów:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt; <br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Działania&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kontakty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;E-mail&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Telefon&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kalendarz&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Projekty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Towary&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Finanse&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Pliki&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Flota&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Raporty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Wersja mobilna&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Administracja&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> == Obsługa systemu==<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A&lt;/categorytree&gt;<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> &lt;!-- &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;on&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Moduły CRM Vision&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt; --&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4278 2017-08-04T14:19:20Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - FAQ|Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4277 2017-08-04T14:18:32Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_grupami_kontakt%C3%B3w&diff=4252 2017-07-07T13:00:35Z

<p>Mzynda: /* Tworzenie podgrup */</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Grupy kontaktów]]<br /> {{Nav<br /> |[[Mailing|Poprzedni (Mailing)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Grupy kontaktów|GRUPY KONTAKTÓW]]<br /> |''[[:Kategoria:Grupy kontaktów|MENU (Grupy kontaktów)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> W module '''Kontakty &amp;rarr; grupy kontaktów''' możemy samodzielnie utworzyć '''drzewo grup kontaktów''' i wprowadzić własne nazwy grup. Następnie w [[Karta kontaktu|oknie kontaktu]] możemy przypisać kontakt do wybranej grupy, jeden kontakt może być przypisany do wielu grup. Istnieje możliwość również hurtowego przypisania wielu kontaktów jednocześnie do danej grupy z poziomu listy kontaktów korzystając z opcji [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów#Jak działa funkcja &quot;Dla zaznaczonych:&quot;?|&quot;Dla zaznaczonych&quot; &amp;rarr; przypisz do grupy]].<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> ==Elementy panelu zarządzania grupami kontaktów==<br /> Zakładka '''Grupy kontaktów''' pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktury ('''drzewa''') kontaktów umieszczanych według z góry zaplanowanych kryteriów, np. branża, rejon, wielkość, forma prowadzonej działalności. <br /> Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne elementy - tworzenie dowolnej ilości '''podgrup'''. Prosty sposób '''edycji''' nazewnictwa, nadawania '''uprawnień''' dostępu dla wszystkich lub części użytkowników. Tworzenie [[Mailing|mailingu]] możliwe jest po wybraniu grupy kontaktów do której chcemy skierować wiadomości.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;<br /> &lt;div style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;Kliknij na część rzutu ekranu, aby powiększyć&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;<br /> &lt;center&gt;<br /> [[Plik:zarzadzanie_grupami.png|148px|Drzewo grup kontaktów|link=http://help.crmvision.pl/images/e/ef/Zarzadzanie_grupami.png]]<br /> [[Plik:grupa_kontaktow_edycja.png|602px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0f/Grupa_kontaktow_edycja.png]]<br /> [[Plik:grupa_kontakty.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/89/Grupa_kontakty.png]]<br /> &lt;/center&gt;<br /> {{top}}<br /> <br /> ==Tworzenie grup==<br /> Tworzenie grup kontaktów należy rozpocząć od stworzenia grupy głównej, wykonanie działania wymaga użycia przycisku '''Dodaj grupę główną'''.<br /> &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;<br /> &lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;'''KONTAKTY &amp;rarr; grupy kontaktów &amp;rarr; Dodaj grupę główną'''&lt;/div&gt;<br /> [[Plik:grupa_glowna_1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a9/Grupa_glowna_1.png]]<br /> Nazwy grup mogą być dowolne, jednak nie mogą się powtarzać.<br /> [[Plik:grupa_glowna_2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Grupa_glowna_2.png]]<br /> {{top}}<br /> ===Tworzenie podgrup===<br /> Stworzenie podgrupy wymaga otwarcia grupy głównej.<br /> [[Plik:podgrupy_.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Podgrupy_.png]]<br /> '''Dodaj podgrupę''' &amp;nbsp; &amp;rArr; &amp;nbsp; '''Nadaj nazwę''' &amp;nbsp; &amp;rArr; &amp;nbsp; '''Dodaj'''<br /> <br /> [[Plik:podgrupy_1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0f/Podgrupy_1.png]]<br /> [[Plik:strzalka_p.png|link=]]<br /> [[Plik:podgrupy_2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/07/Podgrupy_2.png]]<br /> [[Plik:strzalka_p.png|link=]]<br /> [[Plik:podgrupy_3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a0/Podgrupy_3.png]]<br /> <br /> <br /> Do grupy można dodać kilka podgrup. Podgrupa może mieć też podgrupy. W CRM Vision można stworzyć &quot;drzewko&quot; grup.<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> ==Możliwość edycji stworzonych grup==<br /> ===Zmiana nazewnictwa===<br /> Zmiany nazewnictwa dokonuje się wybierając odpowiednią grupę, wpisując nową nazwę w sekcji '''Edycja'''.<br /> [[Plik:grupa_edycja_nazwa.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Grupa_edycja_nazwa.png]]{{top}}<br /> <br /> ===Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników===<br /> Dostęp do grup kontaktów może być pełny oraz w części lub całości ograniczony. Służy to tego sekcja '''Uprawnienia'''.<br /> [[Plik:grupa_upr.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/37/Grupa_upr.png]]<br /> W karcie '''Uprawnienia użytkownika''' wybieramy osobę dla której będą dodane lub zmienione uprawnienia. Ustanawiamy zakres możliwych zmian jakie będą mogły być dokonywane przez daną osobę i zapisujemy.<br /> [[Plik:grupa_upr1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/9/94/Grupa_upr1.png]]<br /> *'''Zarządzanie''' - pozwala na zmianę nazwy grupy oraz tworzenie i usuwanie podgrup, a także na zarządzanie uprawnieniami w tej grupie i jej podgrupach. <br /> *'''Edycja wszystkich kontaktów''' - pozwala na edycję każdego kontaktu przypisanego do tej grupy, niezależnie od tego kto jest opiekunem kontaktu. <br /> *'''Podgląd wszystkich kontaktów''' - pozwala na dostęp do odczytu danych każdego kontaktu przypisanego do tej grupy. <br /> *'''Przypisywanie kontaktów''' - pozwala przypisanie kontaktów do tej grupy oraz usuwanie tych powiązań. Użytkownik może edytować tylko powiązania tych kontaktów, do których posiada prawa edycji.<br /> [[Plik:grupa_upr2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/23/Grupa_upr2.png]]<br /> <br /> <br /> {{see|<br /> [[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &amp;rarr; [[Uprawnienia_-_kontakt|'''Uprawnienia do kontaktów''']]<br /> &lt;br/&gt;oraz<br /> [[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Uprawnienia|Uprawnienia]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Nadawanie uprawnień|Nadawanie]] &amp;rarr; [[Uprawnienia_-_grupy_kontaktów|'''Grupy kontaktów''']]}}<br /> {{top}}<br /> <br /> ===Przenoszenie grup===<br /> Jeśli utworzona została rozległa grupa z dużą ilością podgrup, może wystąpić potrzeba przeniesienia jej do innej części '''drzewa'''. Służy do tego przycisk '''Przenieś do''' znajdujący się w zakładce '''grupy kontaktów'''.<br /> [[Plik:grupa_prze.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/db/Grupa_prze.png]]<br /> [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]<br /> [[Plik:grupa_prze1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/64/Grupa_prze1.png]]<br /> [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]<br /> [[Plik:grupa_prze2.png||center|600px||link=http://help.crmvision.pl/images/3/30/Grupa_prze2.png]]<br /> &lt;center&gt;'''Budownictwo''' stanowiące podgrupę '''BRANŻA''' stało się odrębną '''grupą główną'''.&lt;/center&gt;<br /> {{top}}<br /> <br /> ==Przypisywanie kontaktów do grupy==<br /> *Przypisanie kontaktu do grupy możliwe jest podczas [[Dodawanie nowego kontaktu|dodawania nowego kontaktu]] lub w sekcji '''Grupy''' &amp;rarr; '''Dodaj do grupy''' [[Karta kontaktu|Karty kontaktu]]<br /> *Czynność można wykonać także w '''KONTAKTY''' &amp;rarr; '''grupy kontaktów'''<br /> [[Plik:grupa_kontakty_2.png|center|600px|Dodawanie kontaktów do edytowanej grupy|link=http://help.crmvision.pl/images/9/97/Grupa_kontakty_2.png]]<br /> {{top}}<br /> <br /> {{Nav<br /> |[[Mailing|Poprzedni (Mailing)]]<br /> |[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Grupy kontaktów|GRUPY KONTAKTÓW]]<br /> |''[[:Kategoria:Grupy kontaktów|MENU (Grupy kontaktów)]]''<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Dodaj_wykonane&diff=4246 2017-05-26T11:31:51Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>[[Kategoria:Lista działań]]<br /> &lt;div class=&quot;page-nav&quot;&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__prev&quot;&gt;[[Zaplanuj nowe|Poprzedni (Zaplanuj nowe)]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__context&quot;&gt;Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Działania|Działania]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__next&quot;&gt;[[Wyszukiwanie zdarzeń (działań)|Następny (Wyszukiwanie zdarzeń (działań))]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> =Dodaj wykonane działanie (zarejestruj zdarzenie)=<br /> Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie.<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ==Jak dodać działanie wykonane?==<br /> Funkcja '''Dodaj wykonane''' pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak ''telefon od klienta''. Różnice podczas wypełniania karty '''Dodaj wykonane działanie''', a [[Zaplanuj nowe|'''Zaplanuj działanie''']] to (dla Dodaj wykonane):<br /> * konieczność ustawienia '''Statusu zdarzenia''',<br /> * konieczność ustawienia daty przeszłej.<br /> [[Plik:dodaj.png|center|600px]]<br /> [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]<br /> [[Plik:dodaj_wykonane.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Dodaj_wykonane.png]]<br /> [[#top|&amp;uarr; Spis treści]]<br /> <br /> ==Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie==<br /> System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.<br /> <br /> <br /> Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane<br /> [[Plik:dodaj.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1b/Dodaj.png]]<br /> <br /> <br /> Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj<br /> [[Plik:dodaj1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/dd/Dodaj1.png]]<br /> <br /> <br /> Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - ''zakończone'' lub ''anulowane''.<br /> [[Plik:dodaj2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8f/Dodaj2.png]]<br /> <br /> <br /> Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj<br /> [[Plik:dodaj3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/da/Dodaj3.png]]<br /> <br /> <br /> [[#top|&amp;uarr; Spis treści]]<br /> <br /> &lt;div class=&quot;page-nav&quot;&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__prev&quot;&gt;[[Zaplanuj nowe|Poprzedni (Zaplanuj nowe)]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__context&quot;&gt;Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Działania|Działania]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Lista działań|LISTA DZIAŁAŃ]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__next&quot;&gt;[[Wyszukiwanie zdarzeń (działań)|Następny (Wyszukiwanie zdarzeń (działań))]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Wersja_mobilna&diff=4245 2017-05-24T12:17:34Z

<p>Mzynda: Utworzył nową stronę „Kategoria:Wersja mobilna &lt;div class=&quot;page-nav&quot;&gt; &lt;div class=&quot;page-nav__prev&quot;&gt;Poprzedni (Raporty)&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;page-nav__context&quot;&gt;Jeste...”</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Wersja mobilna]]<br /> &lt;div class=&quot;page-nav&quot;&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__prev&quot;&gt;[[:Kategoria:Raporty|Poprzedni (Raporty)]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__context&quot;&gt;Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Wersja mobilna|Wersja mobilna]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__next&quot;&gt;[[:Kategoria:Administracja|Następny (Administracja)]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> ==Logowanie do wersji mobilnej==<br /> <br /> Logowanie odbywa się analogiczne jak do wersji pełnoekranowej, z tym wyjątkiem, iż nad przyciskiem &quot;Zaloguj&quot; należy zaznaczyć opcję &quot;wersja mobilna&quot;<br /> [[Plik:mobilna001.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7b/Mobilna001.png]]<br /> <br /> <br /> ==Mobilny ekran działań, zadań, notatek, przypomnień==<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> [[Plik:mobilna002.png|center|1000px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5d/Mobilna002.png]]<br /> <br /> ==Lista kontaktów (klientów)==<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> [[Plik:mobilna003.png|center|1000px|link=http://help.crmvision.pl/index.php/Plik:Mobilna003.png]]<br /> <br /> <br /> ==Szybke edycja i notowanie głosowe==<br /> &lt;br&gt;&lt;br&gt;<br /> [[Plik:mobilna004.png|center|1000px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5c/Mobilna004.png]]<br /> [[Plik:Strzalka_d.png|center|link=]]<br /> [[Plik:mobilna005.png|center|1000px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/58/Mobilna005.png]]<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> &lt;div class=&quot;page-nav&quot;&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__prev&quot;&gt;[[:Kategoria:Raporty|Poprzedni (Raporty)]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__context&quot;&gt;Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Wersja mobilna|Wersja mobilna]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;div class=&quot;page-nav__next&quot;&gt;[[:Kategoria:Administracja|Następny (Administracja)]]&lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Mobilna005.png&diff=4244 2017-05-24T12:02:55Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div></div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Mobilna004.png&diff=4243 2017-05-24T12:02:31Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div></div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Mobilna003.png&diff=4242 2017-05-24T12:02:12Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div></div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Mobilna002.png&diff=4241 2017-05-24T12:01:40Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div></div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Plik:Mobilna001.png&diff=4240 2017-05-24T12:01:21Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div></div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=4239 2017-05-24T11:55:49Z

<p>Mzynda: /* Spis treści - wg modułów: */</p> <hr /> <div>&lt;center&gt;<br /> To jest strona pomocy do '''[http://www.crmvision.pl systemu CRM Vision]'''. <br /> <br /> [[Plik:Baner.png|link=]]<br /> &lt;/center&gt;<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> {| class=&quot;wikitable&quot; border=&quot;1&quot;<br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> ! Wyszukiwanie informacji<br /> ! Aktualizacje <br /> ! Szybki start <br /> |- valign=&quot;top&quot;<br /> | {{Informacja|Pole wyszukiwania mieści się w górnym prawym rogu ekranu. <br /> *W celu odnalezienia tematu przy pomocy fragmentu słowa/tytułu/treści, należy wpisać w polu wyszukiwania treść oraz '''umieścić znak gwiazdki''' ('''*'''). Np. aby wyszukać wszystkie artykuły zawierające '''kont''' wpisujemy: '''kont*'''. Odnajdziemy wtedy zarówno artykuły dotyczące '''kontaktów''', '''kont użytkowników''' itp.<br /> *W celu odnalezienia artykułu znając jego tytuł, wystarczy rozpocząć wpisywanie tytułu - zostanie wyświetlona lista podpowiedzi z której można przejść do wybranej pozycji.}}<br /> | {{Informacja|Nowości w systemie znajdziesz na stronach: <br /> * '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' <br /> * '''[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]'''}}<br /> | {{Informacja|Pobierz prezentację, omawiającą '''w skrócie najważniejsze moduły''' CRM Vision <br /> <br /> '''[http://crmvision.pl/wp-content/themes/crmvision/images/dopobrania/Mozliwosci_systemu_CRM_Vision.pps Możliwości systemu CRM Vision (1,8 MB)]'''&lt;br/&gt;<br /> ''Do podglądu prezentacji wymagany jest odpowiedni program np. darmowy '''[http://www.dobreprogramy.pl/PowerPoint-Viewer,Program,Windows,12204.html Power Point Viewer]'''''}}<br /> <br /> {{Informacja|Więcej informacji i wersja DEMO:<br /> '''http://crmvision.pl/'''}}<br /> |}<br /> &lt;!-- ----------------------------------- --&gt;<br /> <br /> &lt;!--<br /> ==== Ustawienia przeglądarki ====<br /> Na stronie glownej instrukcji, pod boksem Szybki Start dodac bok o nazwie &quot;Ustawienia przegladarki&quot;, podzielic to na<br /> - Firefox<br /> - Chrome<br /> <br /> Dla każdego przypadku dodac artykuly:<br /> - jak odblokowac wyskakujace okna<br /> - jak ustawic odpowiednio sposob zachowania dla pobierania plikow (czy ma np. otwierac pdfy, czy pytac gdzie zapisac, czy zapisywac, itd)<br /> <br /> Jak utworzysz te artykuly to nalezy je odpowiednio podlinkowac np. z poziomu helpa o plikach moze byc link do powyzej opisanego, drugiego punktu. <br /> <br /> {{Informacja|<br /> '''Firefox'''&lt;br /&gt;<br /> [[Jak odblokować wyskakujące okna w Mozilla Firefox?|&lt;Jak odblokować wyskakujące okna?&gt;]]<br /> [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Mozilla Firefox?|(Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików?)]]&lt;br /&gt;<br /> '''Chrome'''&lt;br /&gt;<br /> * [[Jak odblokować wyskakujące okna w Google Chrome?|Jak odblokować wyskakujące okna?]]<br /> * [[Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania plików w Google Chrome?|Jak ustawić odpowiednio sposób zachowania dla pobierania?]]<br /> }}--&gt;<br /> <br /> ==Szybki start==<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[błyskawiczne dodanie nowego kontaktu]]'''}}<br /> {{Opis kategorii|Zobacz: '''[[wystawienie faktury w 6 prostych krokach]]'''}}<br /> <br /> == Spis treści - wg modułów:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt; <br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Działania&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kontakty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;E-mail&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Telefon&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Kalendarz&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Projekty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Towary&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Finanse&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Pliki&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Flota&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Raporty&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Wersja mobilna&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Administracja&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> <br /> == Obsługa systemu==<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;off&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> <br /> {{top}}<br /> <br /> &lt;!-- &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree class=&quot;help-list&quot; mode=&quot;pages&quot; hideroot=&quot;on&quot; hideprefix=&quot;always&quot;&gt;Moduły CRM Vision&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt; --&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4208 2017-02-07T14:43:01Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - FAQ]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Najcz%C4%99%C5%9Bciej_zadawane_pytania_-_FAQ&diff=4207 2017-02-07T14:42:47Z

<p>Mzynda: </p> <hr /> <div>{{Nav<br /> |<br /> |[[:Kategoria:Najczęściej zadawane pytania - Q&amp;A]]<br /> |<br /> }}<br /> <br /> ==Tematy alfabetycznie:==<br /> &lt;div class=&quot;content-section&quot;&gt;<br /> &lt;categorytree hideroot=&quot;on&quot; mode=&quot;pages&quot;&gt;Najczęściej zadawane pytania - FAQ&lt;/categorytree&gt;<br /> &lt;/div&gt;</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=KALENDARZ_-_Q%26A&diff=4205 2017-02-02T14:58:16Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę KALENDARZ - FAQ do KALENDARZ - Q&amp;A</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Kalendarz]]<br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Zdalny kalendarz|Poprzednia kategoria (Zdalny kalendarz)]]<br /> |[[:Kategoria:Kalendarz|Kalendarz]] &amp;rarr; [[KALENDARZ - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Kalendarz|MENU (Kalendarz)]]''<br /> }}<br /> &lt;!-- odsyłacz &quot;do góry&quot; należy dodawać po każdym piątym pytaniu --&gt;<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ===Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?===<br /> Użytkownik może posiadać możliwość podglądu jedynie swojego kalendarza lub innych osób. <br /> <br /> Dobrym przykładem hierarchicznej struktury uprawnień jest nadzór pracy działu handlowego:<br /> *przedstawiciel handlowy - ograniczone uprawnienia dostępu do ''listy, podglądu'' oraz ''edycji wszystkich kontaktów'' (dzięki temu osoba ta ma dostęp tylko do tych kontaktów, których jest opiekunem),<br /> *kierownik - uprawnienia analogiczne jak dla przedstawicieli handlowych, dodatkowo w wybranej ''grupie kontaktów'' dodajemy pełne uprawnienia,<br /> *prezes - włączone pełne uprawnienia do ''podglądu'' i ''edycji'' kontaktów.<br /> <br /> Dla każdego z '''przedstawicieli handlowych''' w ustawieniach osobistych zaznaczamy opcję '''Kontakt - domyślna grupa''' dla ''grupy'' do której pełne uprawnienia ma '''kierownik'''. Dzięki temu przy dodawaniu nowych kontaktów automatycznie dostęp do nich będzie miał właśnie kierownik.<br /> <br /> Przy tak zdefiniowanych ustawieniach, widoczność zadań na kalendarzu będzie następująca:<br /> * '''przedstawiciele''' będą widzieć tylko swoje działania,<br /> * '''kierownik''' będzie widział również działania przedstawicieli,<br /> * '''prezes''' działania wszystkich.<br /> <br /> <br /> ===Czy mogę na kalendarzu w Google lub w Outlooku widzieć zadania innego użytkownika?===<br /> &lt;!-- odp: Tak, wówczas należy poprosić danego użytkownika aby udostępnił link do swojego kalendarza iCal (tutaj Michał podaj ściezkę do pobrania linku)--&gt;<br /> Tak, wówczas należy poprosić danego użytkownika, aby udostępnił link do swojego kalendarza iCal. Link można pobrać w sposób opisany w artykule: [[Generowanie link zdalnego kalendarza - iCal]]<br /> <br /> <br /> {{top}}<br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Przeglądanie Kalendarza|Poprzednia kategoria (Przeglądanie Kalendarza)]]<br /> |[[:Kategoria:Kalendarz|Kalendarz]] &amp;rarr; [[KALENDARZ - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Kalendarz|MENU (Kalendarz)]]''<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=KALENDARZ_-_FAQ&diff=4206 2017-02-02T14:58:16Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę KALENDARZ - FAQ do KALENDARZ - Q&amp;A</p> <hr /> <div>#PATRZ [[KALENDARZ - Q&amp;A]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=PROJEKTY_-_FAQ&diff=4204 2017-02-02T14:58:01Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę PROJEKTY - FAQ do PROJEKTY - Q&amp;A</p> <hr /> <div>#PATRZ [[PROJEKTY - Q&amp;A]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=PROJEKTY_-_Q%26A&diff=4203 2017-02-02T14:58:00Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę PROJEKTY - FAQ do PROJEKTY - Q&amp;A</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Projekty]]<br /> {{Nav<br /> |[[PROJEKTY - Aktualizacje]]<br /> |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] &amp;rarr; [[PROJEKTY - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Projekty|MENU (Projekty)]]''<br /> }}<br /> &lt;!-- odsyłacz &quot;do góry&quot; należy dodawać po każdym piątym pytaniu --&gt;<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> =====Jak ustanowić uprawnienia użytkownika, aby miał dostęp tylko do projektów, które utworzy samodzielnie?=====<br /> <br /> Wystarczy dodać go jako uczestnika projektu, a w uprawnieniach globalnych (przypisanych rolach) wyłączyć dostęp do wszystkich projektów.<br /> <br /> Użytkownik nie będzie widział projektów, których nie jest uczestnikiem.<br /> <br /> <br /> {{top}}<br /> {{Nav<br /> |[[PROJEKTY - Aktualizacje]]<br /> |[[:Kategoria:Projekty|Projekty]] &amp;rarr; [[PROJEKTY - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Projekty|MENU (Projekty)]]''<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=PLIKI_-_Q%26A&diff=4201 2017-02-02T14:57:44Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę PLIKI - FAQ do PLIKI - Q&amp;A</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Pliki]]<br /> {{Nav<br /> |[[:kategoria:Pliki powiązane|Poprzednia kategoria (Pliki powiązane)]]<br /> |[[:Kategoria:Pliki|Pliki]] &amp;rarr; [[PLIKI - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Pliki|MENU (Pliki)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> =====Jak ponownie wykorzystać plik w innym miejscu? =====<br /> <br /> Pliki umieszczone w wybranym katalogu można później dowiązać do innych elementów w systemie takich jak kontakty, projekty, działania. W tym celu należy w oknie szczegółów np. kontaktu, w sekcji pliki wybrać opcję dodania istniejącego pliku. Plik można wówczas powiązać z kontaktem lub stworzyć niezależną kopię na podstawie tego pliku.<br /> <br /> =====Czy mogę wgrać kilku plików do systemu jednocześnie?=====<br /> <br /> Tak, w zakładce Admin istnieje możliwość włączenia opcji wgrywania wielu plików jednocześnie. Obecnie można na raz wgrać maksymalnie 5 plików.<br /> <br /> =====Czy są ograniczenia na wielkość lub ilość wgrywanych plików?=====<br /> <br /> Nie, nie narzucamy żadnych ograniczeń. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wgrywanie plików o dużych rozmiarach (powyżej 20 MB) może być czasochłonne.<br /> <br /> =====Czy rozszerzenia wgrywanych plików mają znaczenie?=====<br /> <br /> W systemie można przechowywać pliki w dowolnym formacie. Jeżeli plik ma popularne rozszerzenie jest przy nim automatycznie umieszczana ikonka sugerująca rozszerzenie (np. pliki w formacie pdf, xls, doc, itp.)<br /> <br /> =====Jak zablokować niektórym użytkownikom dostęp do określonego folderu?=====<br /> <br /> Zablokowanie dostępu do danego folderu/katalogu utworzonego w module PLIKI możliwe jest przez edycję uprawnień dla tego folderu. <br /> &lt;div style=&quot;text-align:center;&quot;&gt;PLIKI &amp;rarr; Pliki niezależne &amp;rarr; ''wybór folderu z listy'' &amp;rarr; Akcje: edytuj &amp;rarr; ''zmiana uprawnień dla konkretnej osoby(użytkownika)''&lt;/div&gt;<br /> Więcej na ten temat znajduje się w artykule [[Uprawnienia dostępu do plików#Blokowanie dostępu do katalogu|Uprawnienia dostępu do plików]].<br /> {{top}}<br /> =====Jak ponownie wykorzystać plik w innym miejscu?=====<br /> <br /> Pliki umieszczone w wybranym katalogu można później powiązać z innymi elementami w systemie, takimi jak kontakty, projekty, działania. W tym celu należy w oknie szczegółów np. kontaktu, w sekcji pliki wybrać opcję dodania istniejącego pliku. Plik można wówczas powiązać z kontaktem lub stworzyć niezależną kopię na jego podstawie.<br /> <br /> =====Czy mogę wgrać kilka plików do systemu jednocześnie?=====<br /> <br /> Tak, w zakładce Admin istnieje możliwość włączenia opcji wgrywania wielu plików jednocześnie. Obecnie można na raz wgrać maksymalnie 5 plików. <br /> <br /> =====Czy są ograniczenia dotyczące wielkości lub ilości wgrywanych plików?=====<br /> <br /> Nie, nie narzucamy żadnych ograniczeń. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wgrywanie plików o dużych rozmiarach (powyżej 20 MB) może być czasochłonne. <br /> <br /> =====Czy rozszerzenia wgrywanych plików mają znaczenie?=====<br /> <br /> W systemie można przechowywać pliki w dowolnym formacie. Jeżeli plik ma popularne rozszerzenie jest przy nim automatycznie umieszczana ikonka sugerująca rodzaj (np. pliki w formacie pdf, xls, doc, itp.)<br /> <br /> {{top}}<br /> {{Nav<br /> |[[:kategoria:Pliki powiązane|Poprzednia kategoria (Pliki powiązane]]<br /> |[[:Kategoria:Pliki|Pliki]] &amp;rarr; [[PLIKI - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Pliki|MENU (Pliki)]]''<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=PLIKI_-_FAQ&diff=4202 2017-02-02T14:57:44Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę PLIKI - FAQ do PLIKI - Q&amp;A</p> <hr /> <div>#PATRZ [[PLIKI - Q&amp;A]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FINANSE_-_FAQ&diff=4200 2017-02-02T14:57:29Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę FINANSE - FAQ do FINANSE - Q&amp;A</p> <hr /> <div>#PATRZ [[FINANSE - Q&amp;A]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FINANSE_-_Q%26A&diff=4199 2017-02-02T14:57:28Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę FINANSE - FAQ do FINANSE - Q&amp;A</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Finanse]]<br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Waluty|Poprzednia kategoria (Waluty)]]<br /> |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]]<br /> |''[[:Kategoria:Finanse|MENU (Finanse)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> ===Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?===<br /> # należy uzupełnić informacje na temat danych rejestrowych firmy &amp;rarr; [[Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)]] <br /> # można rozpocząć wystawianie faktur &amp;rarr; [[Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej]]<br /> <br /> <br /> ===Jak wystawić korektę do faktury?===<br /> Wystarczy otworzyć fakturę, dla której ma być wystawiona korekta, następnie użyć przycisku ''Dodaj korektę'' znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że w polu ''wartość'' wpisujemy ostateczną kwotę (wartość po korekcie). Szczegółowy opis sposobu wystawiania korekt faktur znajduje się w artykule [[Korekty faktur]].<br /> <br /> <br /> ===Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?===<br /> Zobacz &amp;rarr; [[Wystawianie faktury zaliczkowej]].<br /> <br /> <br /> ===Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?===<br /> Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej &amp;rarr; [[Raporty z użyciem tabeli przestawnej]]<br /> <br /> Zobacz też &amp;rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|Raporty finansowe]]<br /> <br /> <br /> ===Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?===<br /> # Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.<br /> # [[Korekty faktur|Dodaj korektę]] do wprowadzonego dokumentu.<br /> {{top}}<br /> <br /> <br /> ===Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?===<br /> # Przejdź do [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne| Ustawień osobistych]].<br /> # W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne|powiadomień]] ustaw przypomnienia<br /> <br /> <br /> ===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?===<br /> Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja &quot;Dla zaznaczonych&quot; faktur przychodowych|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]].<br /> <br /> <br /> ===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===<br /> Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY-&gt;otwarcie dowolnego kontaktu-&gt;Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu#Wystawianie dokumentów - ustawienia|okna kontaktu]].<br /> <br /> <br /> ===Czy można wpisywać na dokumentach finansowych wartości brutto zamiast netto?===<br /> Opcja wpisywania cen w wartościach brutto jest już dostępna. Aby dokonać niezbędnych zmian należy przejść do:<br /> '''FINANSE &amp;rarr; Konfiguracja &amp;rarr; Pozostałe &amp;rarr;''' ''oznaczamy każdą z trzech poniższych opcji &amp;rarr;''<br /> * Wyliczanie wartości VAT od kwoty: '''brutto'''<br /> * Możliwość wyboru ceny bazowej netto/brutto: '''Tak'''<br /> * Sposób liczenia VAT: '''Suma VAT z pozycji'''<br /> <br /> <br /> &lt;!-- Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze?? <br /> <br /> Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie?? <br /> --&gt;<br /> <br /> {{top}}<br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Waluty|Poprzednia kategoria (Waluty)]]<br /> |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]]<br /> |''[[:Kategoria:Finanse|MENU (Finanse)]]''<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FLOTA_-_Q%26A&diff=4197 2017-02-02T14:57:11Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę FLOTA - FAQ do FLOTA - Q&amp;A</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Flota]]<br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Zarządzanie flotą|Poprzednia kategoria (Zarządzanie flotą)]]<br /> |[[:Kategoria:Flota|Flota]] &amp;rarr; [[FLOTA - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Flota|MENU (Flota)]]''<br /> }}<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> =====Brak pytań=====<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> {{Nav<br /> |[[:Kategoria:Zarządzanie flotą|Poprzednia kategoria (Zarządzanie flotą)]]<br /> |[[:Kategoria:Flota|Flota]] &amp;rarr; [[FLOTA - FAQ]]<br /> |''[[:Kategoria:Flota|MENU (Flota)]]''<br /> }}</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FLOTA_-_FAQ&diff=4198 2017-02-02T14:57:11Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę FLOTA - FAQ do FLOTA - Q&amp;A</p> <hr /> <div>#PATRZ [[FLOTA - Q&amp;A]]</div>

Mzynda https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=RAPORTY_-_Q%26A&diff=4195 2017-02-02T14:56:45Z

<p>Mzynda: Mzynda przenosi stronę RAPORTY - FAQ do RAPORTY - Q&amp;A</p> <hr /> <div>[[Kategoria:Raporty]]<br /> Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &amp;rarr; [[:Kategoria:Raporty|Raporty]] &amp;rarr; [[RAPORTY - FAQ]]<br /> <br /> <br /> __SPIS__<br /> <br /> <br /> =====Jak ?=====</div>

Mzynda