https://help.crmvision-online.pl/api.php?action=feedcontributions&user=Admin&feedformat=atomPomoc systemu CRM VISION - Wkład użytkownika [pl]2024-03-28T09:36:50ZWkład użytkownikaMediaWiki 1.31.0https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Integracja_z_programem_pocztowym&diff=5068Integracja z programem pocztowym2024-02-13T10:28:51Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|MENU (Konfiguracja poczty e-mail)]]''<br />
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br />
|[[Integracja z MS Outlook|Następny (Integracja z MS Outlook)]]<br />
}}<br />
<br />
CRM Vision wspiera na wiele sposobów integrację z pocztą email.<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Odbieranie poczty email ==<br />
<br />
CRM Vision nie pobiera wiadomości samodzielnie, należy więc zainstalować dodatek do swojego programu pocztowego, który umożliwi '''jednym kliknięciem przenoszenie wiadomości email do systemu CRM''', zarówno odebranych jak i wysłanych.<br />
<br />
Taki sposób rejestrowania emaili w CRM jest polecany, gdyż możemy rejestrować tylko ważne wiadomości w historii kontrahenta i/lub projektu, a nie wszystkie przychodzące.<br />
<br />
Dodatek do programu poczotowego można pobrać ze strony logowania do systemu, np. [https://serwer3.crmvision-online.pl/crmvision_demo/ https://serwer3.crmvision-online.pl/crmvision_demo/]<br />
<br />
Wspierane programy:<br />
<br />
*[[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|Mozilla Thunderbird]] <br />
*[[Integracja_z_MS_Outlook|Microsoft Outlook]] <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Wysyłanie poczty e-mail ==<br />
<br />
Gdy mówimy o wysyłaniu poczty e-mail, możemy wysyłać wiadomości pojedynczo (w ramach bieżącej korespondencji) lub hurtowo np. do grupy 1000 kontaktów, czyli tzw. [[Mailing|mailing]].<br />
<br />
=== Pojedyncze wiadomości ===<br />
<br />
W [[Konfiguracja_konta_e-mail_-_ustawienia_indywidualne|ustawieniach osobistych]] użytkownik CRM może skonfigurować, czy kliknięcie na link e-maila przy danym kontakcie, ma otworzyć okno wysyłania poczty z CRM czy z zewnętrznego programu (np. Outlook).<br />
<br />
*'''Wysyłanie bezpośrednio z systemu CRM''' <br />
<br />
W ustawieniach osobistych użytkownik wpisuje [[Konfiguracja_konta_e-mail_-_ustawienia_indywidualne|dane swojego konta e-mail]], analogicznie jak w programie pocztowym tj. nazwa serwera, nazwa użytkownika, hasło itd. System CRM będzie wysyłał wiadomości korzystając z tych danych.<br />
<br />
*'''Wysyłanie z programu zewnętrznego ([[Integracja_z_MS_Outlook|Outlook]]/[[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|Thunderbird]])''' <br />
<br />
Zainstalowany w programie pocztowym dodatek, umożliwi jednym kliknięciem skopiowanie wysłanej wiadomości e-mail do CRM.<br />
<br />
=== Wiadomości hurtowe (mailing) ===<br />
<br />
CRM Vision umożliwia wysyłanie wiadomości hurtowych do wybranej grupy kontaktów - szczegóły w artykule: [[Mailing|Mailing]]. {{top}}<br />
<br />
{{Nav<br />
|''[[Konfiguracja poczty e-mail|MENU (Konfiguracja poczty e-mail)]]''<br />
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]<br />
|[[Integracja z MS Outlook|Następny (Integracja z MS Outlook)]]<br />
}}<br />
<br />
[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)&diff=4541Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)2020-02-13T11:48:39Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja telefonu|Następny (Konfiguracja telefonu)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
raz dwa test<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)&diff=4540Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)2020-02-13T11:47:44Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Telefonu|Następny (Konfiguracja Telefonu)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
raz dwa test<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4539Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:47:12Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja komunikatora TeleCube|Następny (Konfiguracja komunikatora TeleCube)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4538Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:46:16Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja komunikatora Telecube|Następny (Konfiguracja komunikatora Telecube)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4537Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:45:47Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja kominukatora Telecube|Następny (Konfiguracja kominukatora Telecube)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4536Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:44:22Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{NavfckLR|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''fckLR|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]fckLR|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]fckLR}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4535Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:42:28Z<p>Admin: Anulowanie wersji 4534 autora Admin (dyskusja)</p>
<hr />
<div><br />
{{NavfckLR|''[[:Kategoria:teKonfiguracja lefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''fckLR|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja Telefonu|Konfiguracja Telefonu]]fckLR|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]fckLR}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{NavfckLR|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''fckLR|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]fckLR|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]fckLR}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4534Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:40:42Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{NavfckLR|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''fckLR|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja Telefonu|Konfiguracja Telefonu]]fckLR|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]fckLR}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{NavfckLR|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''fckLR|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]fckLR|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]fckLR}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)&diff=4533Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)2020-02-13T11:39:11Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
raz dwa test<br />
<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=4532Konfiguracja telefonu2020-02-13T11:36:23Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:teKonfiguracja lefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja Telefonu|Konfiguracja Telefonu]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= Dodanie kont telefonicznych i przypisanie ich do użytkowników CRM =<br />
<br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Telefony <br />
#Dodaj konto telefoniczne, podając następujące dane: <br />
##Nazwa konta - nazwa konta telefonicznego np. "telefon handlowca". <br />
##Model - w zależności od posiadanego modelu telefonu. W celu sprawdzenia modelu należy wpisać numer IP telefonu w przeglądarkę i odczytać model na stronie logowania do panelu telefonu. Wartość "Komunikator Telecube" należy wybrać jeśli korzystają Państwo z komunikatora operatora Telecube<br/> <u>Pozostałe kroki są konieczne tylko jeśli wybraliśmy w polu Model wartość inną niż "komunikator Telecube"</u>: <br />
##Numer IP - odczytany z telefonu. Numer IP powinien się wyświetlić po wciśnięciu przycisku OK na telefonie. <br />
##login telefonu. Domyślny login to "admin" <br />
##Hasło telefonu. Domyślne hasło to "admin" <br />
#Przejdź do zakładki Admin -> Użytkownicy. W oknie edycji danych użytkownika przypisz mu konto telefoniczne dodane w pkt.2 <br />
<br />
= Wygenerowanie adresów Action URL =<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''→ [[Ogólne_-_ustawienia_indywidualne|Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Telefon'' [[File:Telefon ustawienia indywidualne.png|center|600px|Telefon ustawienia indywidualne.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Telefon_ustawienia_indywidualne.png]]<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno: [[File:Konfiguracja telefonu.png|center|600px|Konfiguracja telefonu.png|link=http://help.crmvision.pl/images/8/85/Konfiguracja_telefonu.png]]<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja Action URL w telefonie =<br />
<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu.<br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK" [[File:T20p ok.png|center|600px|T20p ok.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/T19p_ok.png]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki ([[Konfiguracja_telefonu#Zmiana_hasła_i_loginu_w_telefonie|domyślny login to "admin", hasło "admin"]]).<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Features → Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[File:Action URL T19.png|center|600px|Action URL T19.png|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Action_URL_T19.png]]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Poprawne ustawienie dodatkowych parametrów =<br />
<br />
Jeśli w telefonie jest dostępna zakładka Features->Remote Control należy w polu Action URI allow IP list wpisać słowo "any": [[File:Allow ip.png|center|600px|Allow ip.png|link=http://help.crmvision.pl/images/6/6a/Allow_ip.png]]<br />
<br />
Przy pierwszej próbie nawiązania połączenia na telefonie pojawi się komunikat pytający czy pozwalamy na zdalne sterowanie telefonem. Należy nacisnąć przycisk OK - wówczas komunikat nie będzie się już pojawiał.<br />
<br />
[[File:Telefon-ok.jpg|center|400px|Telefon-ok.jpg]]<br />
<br />
Jeśli w zakładce ustawień zaawansowanych: '''Account → Advanced jest dostępny parametr Login Expire(seconds)''' należy ustawić go na '''60''' sekund . Jeśli opcja nie jest dostępna należy pominąć ten krok. [[File:Telefon konf.png|center|600px|Telefon konf.png|link=http://help.crmvision.pl/images/thumb/3/38/Telefon_konf.png/600px-Telefon_konf.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
'''Wyłączenie domyślnego zachowania klawisza "#" powodującego przekierowanie połączeń.'''<br />
<br />
Często dzwoniąc na różne numery infolinii, należy zatwierdzać numer klawiszem "kratki" '''#'''. Domyślna konfiguracja na to nie pozwala, bowiem klawisz "#" powoduje przejście do transferu połączenia.<br />
<br />
Aby przywrócić działanie klawisza "#" należy w opcji: '''Features → General Information → Key As Send''' zaznaczyć '''DISABLED''':<br />
<br />
[[File:Key as send.png|center|700px|Key as send.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/72/Key_as_send.png]] {{top}}<br />
<br />
= Zmiana hasła i loginu w telefonie =<br />
<br />
Kwestie bezpieczeństwa wymagają zmiany domyślnego hasła i loginu (admin; admin). Dokonać tego można w zakładce '''Security'''. Zmiany następują po wpisaniu obecnego hasła (Current Password), następnie nowego (New Password) oraz potwierdzeniu ponownym wpisaniem nowego hasła (Confirm Password) i zapisaniu jej przyciskiem '''Confirm'''. [[File:Telefon konf1.png|center|600px|Telefon konf1.png|link=http://help.crmvision.pl/images/0/0a/Telefon_konf1.png]] <!-- zakładka Security-> zalecana jest zmiana domyślnego hasła użytkownika admin (hasło domyślnie też jest admin) --><br />
<br />
Po zmianie danych logowania telefonu (login/hasło), należy je wprowadzić w CRM-ie w zakładce '''Admin ->Telefony''' , w celu zachowania poprawnego działania urządzenia.<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Konfiguracja przeglądarki =<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox ==<br />
<br />
W celu poprawnego działania połączeń telefonicznych w ustawieniach programu Mozilla Firefox powinna być odpowiednio skonfigurowana wartość parametrów. Na liście parametrów przeglądarki '''about:config''' wartość '''security.mixed_content.block_active_content''' należy ustawić na: '''false'''.<br />
<br />
'''Poprawna konfiguracja ustawień w Mozilla Firefox:'''<br />
<br />
*w pasku adresu przeglądarki wpisujemy: '''about:config''' <br />
<br />
[[File:About.png|center|About.png|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7c/About.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*należy potwierdzić '''zachowanie ostrożności''' podczas dokonywania zmian <br />
<br />
[[File:About5.png|center|600px|About5.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/About5.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*w wyświetlonym pasku '''Szukaj:''' wpisujemy: '''security.mixed_content.block_active_content''' <br />
<br />
[[File:About2.png|center|600px|About2.png|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/About2.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<br />
*jeśli wartość to ''true'' dwukrotnym kliknięciem zmieniamy ją na '''false''' <br />
<br />
[[File:About3.png|center|600px|About3.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/About3.png]] [[File:Strzalka d.png|center|Strzalka d.png|link=]]<br />
<div style="text-align:center">'''Można zamknąć kartę z listą funkcji i rozpocząć dzwonienie z CRM Vision.'''</div> <br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
== Poprawne ustawienia przeglądarki Google Chrome ==<br />
<br />
*dla tej przeglądarki nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji <br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
== Poprawna konfiguracja przeglądarki (tylko dla Firefox) ==<br />
<br />
Powyższe punkty pozwalają poprawnie skonfigurować przeglądarkę Firefox do integracji z telefonem.<br />
<br />
Aby sprawdzić poprawność konfiguracji Firefox'a przejdź na stronę: [https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html https://demo.crmvision-online.pl:8443/test.html]<br />
<br />
Uwaga! Przeglądarka Google Chrome nie wymaga tego testu.<br />
<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[File:Dzwoni nowy kontakt.png|center|600px|Dzwoni nowy kontakt.png|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Dzwoni_nowy_kontakt.png]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.<br />
<br />
{{top}} {{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}}<br />
<br />
[[Category:Ustawienia indywidualne]] [[Category:Konfiguracja telefonii VOIP]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)&diff=4531Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)2020-02-13T11:33:44Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br />
}} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
raz dwa test</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_komunikatora_TeleCube_(Softphone)&diff=4530Konfiguracja komunikatora TeleCube (Softphone)2020-02-13T11:32:31Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br/> |''[[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|powrót do MENU (Konfiguracja telefonii VOIP)]]''<br/> |[[:Kategoria:Telefon|Telefon]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja telefonii VOIP|Konfiguracja telefonii VOIP]]<br/> |[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems|Następny (Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems)]]<br/> }} {{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
raz dwa test</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018&diff=4438Aktualizacje 20182019-02-06T14:44:17Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
&nbsp;<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2017|Aktualizacje 2017]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...) =<br />
<br />
== Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6496]</small><br />
<br />
*zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np. <br />
<br />
[[File:Faktura pozycje.png|frame|center|Edytor pozycji - nowe pole na nazwę]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-3222]</small><br />
<br />
*wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów <br />
*nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np. <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''faktur '''= dostęp tylko do '''faktur kosztowych''' <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''zamówień '''= dostęp tylko do '''zamówień do dostawców''' <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''ofert '''= '''brak dostępu do ofert'''&nbsp;(nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych) <br />
*UWAGA: należy pamiętać, że <u>uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról</u>, tzn. jeśli użytkownik otrzyma: <br />
**w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury <br />
**w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia <br />
**wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych <br />
<br />
[[File:Uprawnienie do kosztów przychodów.png|thumb|center|600px|Uprawnienie do kosztów / przychodów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Uprawnienie_do_koszt%C3%B3w_przychod%C3%B3w.png]]<br />
<br />
== Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5865]</small><br />
<br />
*jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych <br />
*istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych <br />
<br />
[[File:Finanse uwzgl kryteria listy kontaktow.png|thumb|center|600px|uwzględnij kryteria z listy kontaktów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d6/Finanse_uwzgl_kryteria_listy_kontaktow.png]]<br />
<br />
= FAKTURY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Nowy moduł PŁATNOŚCI ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5501]</small><br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur ===<br />
<br />
*możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów: <br />
**dowolna&nbsp;liczba wpłat do jednej faktury <br />
**wpłata dotycząca&nbsp;wielu faktur <br />
**wpłata bez przypisania do faktury <br />
*ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia''&nbsp;zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: <br />
<br />
[[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|ekran faktury - nowa sekcja historii wpłat|link=]]<br />
<br />
=== Salda kontrahentów ===<br />
<br />
*automatyczne obliczanie '''bieżącego salda kontrahenta''' <br />
*obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo) <br />
*'''automatyczne opłacanie faktury''' z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę) <br />
*możliwość włączenia '''kolumny "Saldo"&nbsp;'''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista <br />
<br />
[[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px|lista kontaktów - opcjonalna kolumna Saldo]]<br />
<br />
*nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: <br />
<br />
[[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]]<br />
<br />
=== Znacznik salda&nbsp;w treści email ===<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5811]</small><br />
<br />
*dodano możliwość użycia nowego znacznika&nbsp; <br />
<pre style="margin-left: 40px;">[kontakt-saldo]</pre><br />
<br />
w miejsce którego,&nbsp; w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli&nbsp;posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktura korygująca kurs waluty ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5060]</small><br />
<br />
*dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px|ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Eksport JPK ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5827] [CRM-5989]</small><br />
<br />
*na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT'''&nbsp;oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px|faktura oznaczenie jpk]]<br />
<br />
*w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK <br />
**JPK_FA <br />
**JPK_MAG <br />
**JPK_VAT <br />
*UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|eksport JPK]]<br />
<br />
== Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6211]</small><br />
<br />
*dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktury zaliczkowe - możliwość&nbsp;dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5954]</small><br />
<br />
*przed usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki <br />
*obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6423]</small><br />
<br />
*domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje <br />
**zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek <br />
*aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy: <br />
**opcję ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych"''&nbsp;przełączyć na "NIE" <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= KONTAKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5901]&nbsp;[CRM-5889]</small><br />
<br />
*na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu <br />
*na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny",&nbsp;"szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie <br />
<br />
[[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Import danych z Excela - możliwość&nbsp;importowania powiązanych kontaktów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6023]</small><br />
<br />
*aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w:&nbsp;''Kontakty -> Konfiguracja ->&nbsp;Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK'' <br />
**uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE) <br />
*w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER <br />
<br />
''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|import/eksport do Excela - kolumna]]''<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6024] [CRM-6192]</small><br />
<br />
*nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól <br />
<br />
[[File:KONTAKTY wybierz eksport wybranych danych.png|frame|center|rozwiń: eksport wybranych danych]]<br />
<br />
*wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych) <br />
<br />
[[File:KONTAKTY eksport wybranych danych.png|thumb|center|350px|eksport wybranych danych]]<br />
<br />
*uprawnienia:&nbsp;dodano możliwość&nbsp;wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień:&nbsp;''Admin -> Role''. <br />
<br />
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]]<br />
<br />
== Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6432]</small><br />
<br />
*Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł&nbsp;zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM) <br />
*Edycja uprawnień:&nbsp;''Admin -> Role''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6485]</small><br />
<br />
*Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów <br />
<br />
[[File:Grupy osób.png|thumb|center|grupy osób kontaktowych|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/50/Grupy_os%C3%B3b.png]]<br />
<br />
= ZAMÓWIENIA =<br />
<br />
== Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6042]</small><br />
<br />
*dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy&nbsp;'''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> <br />
*aby dostosować wpisz odpowiednie progi w:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia'' <br />
<br />
'''Przykład:'''<br />
<br />
dla progów:<br />
<br />
*próg 1 = "3 dni przed terminem" <br />
*próg 2 =&nbsp;"1 dzień przed terminem" <br />
<br />
kolor automatyczny:<br />
<br />
*Zamówienia&nbsp;<u>niezrealizowane</u>&nbsp;(bez faktury) <br />
**4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny) <br />
**3 dni do terminu realizacji -> <font color="#ff9966">'''pomarańczowy'''</font> <br />
**1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> <br />
*Zamówienia <u>zrealizowane</u> (powiązane z fakturą) -> <font color="#009900">'''zielony'''</font> <br />
<br />
Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.<br />
<br />
[[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]]<br />
<br />
== Opcja na wymuszanie powiązania z towarem ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6492]</small><br />
<br />
*dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą <br />
*aby włączyć wybierz:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK'' <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6238]</small><br />
<br />
*gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia,&nbsp;można teraz łatwo utworzyć '''zamówienie różnicowe''' <br />
*przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano <br />
<br />
[[File:Zamówienie różnicowe.png|thumb|center|600px|Zamówienie różnicowe|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d8/Zam%C3%B3wienie_r%C3%B3%C5%BCnicowe.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6036]</small><br />
<br />
<span style="font-size: 15.21px;">Włączenie modułu</span><br />
<br />
''Finanse -> Konfiguracja ->&nbsp;Zamówienia do dostawców&nbsp;:''<br />
<br />
*''Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: '''TAK''''' <br />
*''Sumowanie liczby zamówionych od dnia:&nbsp;'''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste&nbsp;'''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' <br />
<br />
'''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|frame|center|konfiguracja]]'''''<br />
<br />
<span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span><br />
<br />
*system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami '''Zamówień do Dostawców '''a wszystkimi dostawami '''PZ''' <br />
**jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system <br />
*jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. <br />
*system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące): <br />
**na liście towarów:&nbsp;[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 lista towarów1.png|frame|center|lista towarów - nowa kolumna]] <br />
**na ekranie towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar1.png|frame|center|ekran towaru - podsumowanie]][[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar2.png|frame|center|ekran towaru - lista dostaw oczekujących]] <br />
**w wyszukiwarce towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 szukaj towarów1.png|frame|center|ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)]] <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Wydruk PW/RW - opcja&nbsp;ukrywania cen ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6674]</small><br />
<br />
*odpowiednia opcja jest dostępna w panelu konfiguracji <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= POZOSTAŁE ZMIANY =<br />
<br />
== DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne" ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6156]</small><br />
<br />
*dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5639]</small><br />
<br />
*zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS <br />
<br />
&nbsp; <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6486]</small><br />
<br />
*na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania <br />
<br />
[[File:Kontakty filtrowanie boczne rodo.png|thumb|center|300px|wyszukiwanie wg zgód|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6e/Kontakty_filtrowanie_boczne_rodo.png]] &nbsp;<br />
<br />
== KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6595]</small><br />
<br />
*na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście <br />
<br />
[[File:Kontakty w dowolnym adresie.png|thumb|center|600px|wyszukiwanie w dowolnym adresie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6d/Kontakty_w_dowolnym_adresie.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6129]</small><br />
<br />
*można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść <br />
<br />
[[File:Liczba wiadomosci sms.png|thumb|center|350px|Liczba wiadomości sms|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/41/Liczba_wiadomosci_sms.png]]<br />
<br />
== FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6498]</small><br />
<br />
*dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź" <br />
<br />
== Oferty - drukowanie numeru telefonu i emaila osoby wystawiającej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6734]</small><br />
<br />
*w ''Finanse → Konfiguracja → Dane firmy (wystawcy dokumentów)&nbsp;''można włączyć opcję, aby dla Ofert&nbsp;na dokumencie PDF pojawiły się oprócz podpisu dane kontaktowe - email i telefon <br />
*dane sa pobierane z ustawień użytkownika (Admin -> Użytkownicy) <br />
<br />
[[File:Oferty podpis.png|frame|center|Oferty - dane handlowca]]<br />
<br />
== Zamówienia - eksport do Subiekt'a ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-7146]</small><br />
<br />
*dodano możliwość włączenia eksportu zamówień do programu Subiekt <br />
<br />
== PROJEKTY - Eksport do excela - usprawnienia ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-7090]</small><br />
<br />
*dodano kolumnę "Projekt nadrzędny" co poprawia czytelność eksportu złożonej struktury projektów <br />
*w eksporcie Działań, również wypisywany jest pełna ścieżka projektu (a nie nazwa końcowego podprojektu) <br />
<br />
== ADMIN - Użytkownicy - ustawienia ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6685]</small><br />
<br />
Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia dostępu do CRM przez panel logowania - np. jeśli użytkownik działa wyłącznie jako Web Service, lub gdy użytkownik ma otrzymywać&nbsp;powiadomienia z CRM, ale bez możliwości logowania się.<br />
<br />
&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2017|Aktualizacje 2017]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[Category:Aktualizacje]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4437Aktualizacje 20172019-02-06T14:42:55Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2016-10_-_2016-12|Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= DZIAŁANIA =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4467]</small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
<br />
*czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin" <br />
*liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00" <br />
<br />
[[File:Czas wartosc.png|frame|center|Czas wartosc.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5316]</small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[File:Email zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Email zadanie dla opiekuna.png]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
*po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM. <br />
<br />
*zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email <br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= KONTAKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Eksport do Excela: powiązane kontakty ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[File:Powiazane kontakty.png|frame|center|Powiazane kontakty.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= FINANSE =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
<br />
*Nabywcy <br />
*Odbiorcy <br />
*Płatnika <br />
<br />
[[File:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|center|800px|Ekran faktury - platnik odbiorca.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Wszukiwanie wg nazwy pozycji ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[File:Szukaj w nazwie pozycji.png|frame|center|Szukaj w nazwie pozycji.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.<br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[File:Wyslij do wszystkich faktur.png|frame|center|Wyslij do wszystkich faktur.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[File:Pelny skrocony.png|frame|center|Pelny skrocony.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[File:Odlacz.png|frame|center|Odlacz.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe<br />
<br />
[[File:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|link=]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
<br />
[dokument-kontakt]<br />
<br />
np.<br />
<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury [[File:Email fakturowy.png|frame|center|Email fakturowy.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5421]</small><br />
<br />
Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.<br />
<br />
Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= PROJEKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import planu budżetowego z Excela ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5323]</small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[File:Import budzetu.png|frame|center|Import budzetu.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= WERSJA MOBILNA =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5612]</small><br />
<br />
[[File:2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png|frame|center|2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= TELEFONY VOIP =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Przypisywanie nowych kontaktów do grupy ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5320]</small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2016-10_-_2016-12|Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018|Aktualizacje 2018]]'''<br />
|}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}<br />
<br />
[[Category:Aktualizacje]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4436Aktualizacje 20172019-02-06T14:42:44Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje 2018]]'''<br />
|}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= DZIAŁANIA =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4467]</small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
<br />
*czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin" <br />
*liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00" <br />
<br />
[[File:Czas wartosc.png|frame|center|Czas wartosc.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5316]</small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[File:Email zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Email zadanie dla opiekuna.png]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
*po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM. <br />
<br />
*zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email <br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= KONTAKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Eksport do Excela: powiązane kontakty ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[File:Powiazane kontakty.png|frame|center|Powiazane kontakty.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= FINANSE =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
<br />
*Nabywcy <br />
*Odbiorcy <br />
*Płatnika <br />
<br />
[[File:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|center|800px|Ekran faktury - platnik odbiorca.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Wszukiwanie wg nazwy pozycji ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[File:Szukaj w nazwie pozycji.png|frame|center|Szukaj w nazwie pozycji.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.<br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[File:Wyslij do wszystkich faktur.png|frame|center|Wyslij do wszystkich faktur.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[File:Pelny skrocony.png|frame|center|Pelny skrocony.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[File:Odlacz.png|frame|center|Odlacz.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe<br />
<br />
[[File:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|link=]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
<br />
[dokument-kontakt]<br />
<br />
np.<br />
<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury [[File:Email fakturowy.png|frame|center|Email fakturowy.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5421]</small><br />
<br />
Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.<br />
<br />
Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= PROJEKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import planu budżetowego z Excela ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5323]</small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[File:Import budzetu.png|frame|center|Import budzetu.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= WERSJA MOBILNA =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5612]</small><br />
<br />
[[File:2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png|frame|center|2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= TELEFONY VOIP =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Przypisywanie nowych kontaktów do grupy ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5320]</small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} <br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje 2018]]'''<br />
|}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}<br />
<br />
[[Category:Aktualizacje]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Aktualizacje&diff=4435Kategoria:Aktualizacje2019-02-06T14:40:22Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}<br />
<br />
<big>{{Opis kategorii|Zobacz najnowsze: '''[[Aktualizacje 2018]]'''}}</big></div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018&diff=4434Aktualizacje 20182019-02-06T14:40:07Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
&nbsp;<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2017|Aktualizacje 2017]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...) =<br />
<br />
== Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6496]</small><br />
<br />
*zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np. <br />
<br />
[[File:Faktura pozycje.png|frame|center|Edytor pozycji - nowe pole na nazwę]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-3222]</small><br />
<br />
*wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów <br />
*nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np. <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''faktur '''= dostęp tylko do '''faktur kosztowych''' <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''zamówień '''= dostęp tylko do '''zamówień do dostawców''' <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''ofert '''= '''brak dostępu do ofert'''&nbsp;(nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych) <br />
*UWAGA: należy pamiętać, że <u>uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról</u>, tzn. jeśli użytkownik otrzyma: <br />
**w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury <br />
**w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia <br />
**wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych <br />
<br />
[[File:Uprawnienie do kosztów przychodów.png|thumb|center|600px|Uprawnienie do kosztów / przychodów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Uprawnienie_do_koszt%C3%B3w_przychod%C3%B3w.png]]<br />
<br />
== Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5865]</small><br />
<br />
*jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych <br />
*istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych <br />
<br />
[[File:Finanse uwzgl kryteria listy kontaktow.png|thumb|center|600px|uwzględnij kryteria z listy kontaktów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d6/Finanse_uwzgl_kryteria_listy_kontaktow.png]]<br />
<br />
= FAKTURY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Nowy moduł PŁATNOŚCI ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5501]</small><br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur ===<br />
<br />
*możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów: <br />
**dowolna&nbsp;liczba wpłat do jednej faktury <br />
**wpłata dotycząca&nbsp;wielu faktur <br />
**wpłata bez przypisania do faktury <br />
*ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia''&nbsp;zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: <br />
<br />
[[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|ekran faktury - nowa sekcja historii wpłat|link=]]<br />
<br />
=== Salda kontrahentów ===<br />
<br />
*automatyczne obliczanie '''bieżącego salda kontrahenta''' <br />
*obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo) <br />
*'''automatyczne opłacanie faktury''' z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę) <br />
*możliwość włączenia '''kolumny "Saldo"&nbsp;'''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista <br />
<br />
[[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px|lista kontaktów - opcjonalna kolumna Saldo]]<br />
<br />
*nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: <br />
<br />
[[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]]<br />
<br />
=== Znacznik salda&nbsp;w treści email ===<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5811]</small><br />
<br />
*dodano możliwość użycia nowego znacznika&nbsp; <br />
<pre style="margin-left: 40px;">[kontakt-saldo]</pre><br />
<br />
w miejsce którego,&nbsp; w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli&nbsp;posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktura korygująca kurs waluty ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5060]</small><br />
<br />
*dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px|ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Eksport JPK ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5827] [CRM-5989]</small><br />
<br />
*na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT'''&nbsp;oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px|faktura oznaczenie jpk]]<br />
<br />
*w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK <br />
**JPK_FA <br />
**JPK_MAG <br />
**JPK_VAT <br />
*UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|eksport JPK]]<br />
<br />
== Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6211]</small><br />
<br />
*dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktury zaliczkowe - możliwość&nbsp;dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5954]</small><br />
<br />
*przed usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki <br />
*obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6423]</small><br />
<br />
*domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje <br />
**zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek <br />
*aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy: <br />
**opcję ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych"''&nbsp;przełączyć na "NIE" <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= KONTAKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5901]&nbsp;[CRM-5889]</small><br />
<br />
*na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu <br />
*na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny",&nbsp;"szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie <br />
<br />
[[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Import danych z Excela - możliwość&nbsp;importowania powiązanych kontaktów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6023]</small><br />
<br />
*aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w:&nbsp;''Kontakty -> Konfiguracja ->&nbsp;Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK'' <br />
**uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE) <br />
*w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER <br />
<br />
''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|import/eksport do Excela - kolumna]]''<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6024] [CRM-6192]</small><br />
<br />
*nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól <br />
<br />
[[File:KONTAKTY wybierz eksport wybranych danych.png|frame|center|rozwiń: eksport wybranych danych]]<br />
<br />
*wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych) <br />
<br />
[[File:KONTAKTY eksport wybranych danych.png|thumb|center|350px|eksport wybranych danych]]<br />
<br />
*uprawnienia:&nbsp;dodano możliwość&nbsp;wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień:&nbsp;''Admin -> Role''. <br />
<br />
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]]<br />
<br />
== Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6432]</small><br />
<br />
*Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł&nbsp;zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM) <br />
*Edycja uprawnień:&nbsp;''Admin -> Role''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6485]</small><br />
<br />
*Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów <br />
<br />
[[File:Grupy osób.png|thumb|center|grupy osób kontaktowych|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/50/Grupy_os%C3%B3b.png]]<br />
<br />
= ZAMÓWIENIA =<br />
<br />
== Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6042]</small><br />
<br />
*dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy&nbsp;'''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> <br />
*aby dostosować wpisz odpowiednie progi w:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia'' <br />
<br />
'''Przykład:'''<br />
<br />
dla progów:<br />
<br />
*próg 1 = "3 dni przed terminem" <br />
*próg 2 =&nbsp;"1 dzień przed terminem" <br />
<br />
kolor automatyczny:<br />
<br />
*Zamówienia&nbsp;<u>niezrealizowane</u>&nbsp;(bez faktury) <br />
**4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny) <br />
**3 dni do terminu realizacji -> <font color="#ff9966">'''pomarańczowy'''</font> <br />
**1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> <br />
*Zamówienia <u>zrealizowane</u> (powiązane z fakturą) -> <font color="#009900">'''zielony'''</font> <br />
<br />
Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.<br />
<br />
[[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]]<br />
<br />
== Opcja na wymuszanie powiązania z towarem ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6492]</small><br />
<br />
*dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą <br />
*aby włączyć wybierz:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK'' <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6238]</small><br />
<br />
*gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia,&nbsp;można teraz łatwo utworzyć '''zamówienie różnicowe''' <br />
*przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano <br />
<br />
[[File:Zamówienie różnicowe.png|thumb|center|600px|Zamówienie różnicowe|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d8/Zam%C3%B3wienie_r%C3%B3%C5%BCnicowe.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6036]</small><br />
<br />
<span style="font-size: 15.21px;">Włączenie modułu</span><br />
<br />
''Finanse -> Konfiguracja ->&nbsp;Zamówienia do dostawców&nbsp;:''<br />
<br />
*''Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: '''TAK''''' <br />
*''Sumowanie liczby zamówionych od dnia:&nbsp;'''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste&nbsp;'''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' <br />
<br />
'''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|frame|center|konfiguracja]]'''''<br />
<br />
<span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span><br />
<br />
*system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami '''Zamówień do Dostawców '''a wszystkimi dostawami '''PZ''' <br />
**jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system <br />
*jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. <br />
*system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące): <br />
**na liście towarów:&nbsp;[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 lista towarów1.png|frame|center|lista towarów - nowa kolumna]] <br />
**na ekranie towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar1.png|frame|center|ekran towaru - podsumowanie]][[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar2.png|frame|center|ekran towaru - lista dostaw oczekujących]] <br />
**w wyszukiwarce towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 szukaj towarów1.png|frame|center|ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)]] <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Wydruk PW/RW - opcja&nbsp;ukrywania cen ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6674]</small><br />
<br />
*odpowiednia opcja jest dostępna w panelu konfiguracji <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= POZOSTAŁE ZMIANY =<br />
<br />
== DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne" ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6156]</small><br />
<br />
*dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5639]</small><br />
<br />
*zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS <br />
<br />
&nbsp; <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6486]</small><br />
<br />
*na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania <br />
<br />
[[File:Kontakty filtrowanie boczne rodo.png|thumb|center|300px|wyszukiwanie wg zgód|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6e/Kontakty_filtrowanie_boczne_rodo.png]] &nbsp;<br />
<br />
== KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6595]</small><br />
<br />
*na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście <br />
<br />
[[File:Kontakty w dowolnym adresie.png|thumb|center|600px|wyszukiwanie w dowolnym adresie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6d/Kontakty_w_dowolnym_adresie.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6129]</small><br />
<br />
*można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść <br />
<br />
[[File:Liczba wiadomosci sms.png|thumb|center|350px|Liczba wiadomości sms|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/41/Liczba_wiadomosci_sms.png]]<br />
<br />
== FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6498]</small><br />
<br />
*dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź" <br />
<br />
== Oferty - drukowanie numeru telefonu i emaila osoby wystawiającej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6734]</small><br />
<br />
*w ''Finanse → Konfiguracja → Dane firmy (wystawcy dokumentów)&nbsp;''można włączyć opcję, aby dla Ofert&nbsp;na dokumencie PDF pojawiły się oprócz podpisu dane kontaktowe - email i telefon <br />
*dane sa pobierane z ustawień użytkownika (Admin -> Użytkownicy) <br />
<br />
[[File:Oferty podpis.png|frame|center|Oferty - dane handlowca]]<br />
<br />
== Zamówienia - eksport do Subiekt'a ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-7146]</small><br />
<br />
*dodano możliwość włączenia eksportu zamówień do programu Subiekt <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= PROJEKTY =<br />
<br />
== Eksport do excela - usprawnienia ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-7090]</small><br />
<br />
*dodano kolumnę "Projekt nadrzędny" co poprawia czytelność eksportu złożonej struktury projektów <br />
*w eksporcie Działań, również wypisywany jest pełna ścieżka projektu (a nie nazwa końcowego podprojektu) <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= ADMIN =<br />
<br />
== Użytkownicy - ustawienia ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6685]</small><br />
<br />
Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia dostępu do CRM przez panel logowania - np. jeśli użytkownik działa wyłącznie jako Web Service, lub gdy użytkownik ma otrzymywać&nbsp;powiadomienia z CRM, ale bez możliwości logowania się.<br />
<br />
&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2017|Aktualizacje 2017]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[Category:Aktualizacje]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018-01_-_2018-06&diff=4433Aktualizacje 2018-01 - 2018-062019-02-06T14:37:04Z<p>Admin: Admin przeniósł stronę Aktualizacje 2018-01 - 2018-06 do Aktualizacje 2018</p>
<hr />
<div>#PATRZ [[Aktualizacje 2018]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2018&diff=4432Aktualizacje 20182019-02-06T14:37:03Z<p>Admin: Admin przeniósł stronę Aktualizacje 2018-01 - 2018-06 do Aktualizacje 2018</p>
<hr />
<div><br />
&nbsp;<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2017-07_-_2017-12|Aktualizacje 2017-07 - 2017-12]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018-07_-_2018-12|Aktualizacje 2018-07 - 2018-12]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...) =<br />
<br />
== Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6496]</small><br />
<br />
*zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np. <br />
<br />
[[File:Faktura pozycje.png|frame|center|Edytor pozycji - nowe pole na nazwę]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-3222]</small><br />
<br />
*wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów <br />
*nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np. <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''faktur '''= dostęp tylko do '''faktur kosztowych''' <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''zamówień '''= dostęp tylko do '''zamówień do dostawców''' <br />
**dostęp do '''kosztów '''+ dostęp do '''ofert '''= '''brak dostępu do ofert'''&nbsp;(nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych) <br />
*UWAGA: należy pamiętać, że <u>uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról</u>, tzn. jeśli użytkownik otrzyma: <br />
**w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury <br />
**w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia <br />
**wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych <br />
<br />
[[File:Uprawnienie do kosztów przychodów.png|thumb|center|600px|Uprawnienie do kosztów / przychodów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/ea/Uprawnienie_do_koszt%C3%B3w_przychod%C3%B3w.png]]<br />
<br />
== Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5865]</small><br />
<br />
*jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych <br />
*istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych <br />
<br />
[[File:Finanse uwzgl kryteria listy kontaktow.png|thumb|center|600px|uwzględnij kryteria z listy kontaktów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d6/Finanse_uwzgl_kryteria_listy_kontaktow.png]]<br />
<br />
= FAKTURY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Nowy moduł PŁATNOŚCI ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5501]</small><br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
=== Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur ===<br />
<br />
*możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów: <br />
**dowolna&nbsp;liczba wpłat do jednej faktury <br />
**wpłata dotycząca&nbsp;wielu faktur <br />
**wpłata bez przypisania do faktury <br />
*ekran faktury: nowa sekcja ''Wpłaty / rozliczenia''&nbsp;zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta: <br />
<br />
[[File:2018-07-26 12 54 18-faktura-wpłaty.png|frame|center|ekran faktury - nowa sekcja historii wpłat|link=]]<br />
<br />
=== Salda kontrahentów ===<br />
<br />
*automatyczne obliczanie '''bieżącego salda kontrahenta''' <br />
*obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo) <br />
*'''automatyczne opłacanie faktury''' z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę) <br />
*możliwość włączenia '''kolumny "Saldo"&nbsp;'''na głównej liście kontaktów<br/> odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista <br />
<br />
[[File:2018-07-26 13 13 52-lista kontaktów-salda.png|thumb|center|900px|lista kontaktów - opcjonalna kolumna Saldo]]<br />
<br />
*nowy ekran: '''lista wszystkich płatności i sald''' - szybkie wyszukiwanie i raportowanie: <br />
<br />
[[File:2018-07-26 12 58 42-lista-płatności.png|thumb|center|900px|nowa lista płatności]]<br />
<br />
=== Znacznik salda&nbsp;w treści email ===<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5811]</small><br />
<br />
*dodano możliwość użycia nowego znacznika&nbsp; <br />
<pre style="margin-left: 40px;">[kontakt-saldo]</pre><br />
<br />
w miejsce którego,&nbsp; w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli&nbsp;posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktura korygująca kurs waluty ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5060]</small><br />
<br />
*dodano nowy rodzaj dokumentu: '''korekta kursu waluty''' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 14 20 51-faktura-dodaj korekte kursu.png|thumb|center|900px|ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Eksport JPK ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5827] [CRM-5989]</small><br />
<br />
*na ekranie faktury można wskazać inną '''datę VAT'''&nbsp;oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do '''odpowiedniej klasyfikacji w JPK''' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 15 08 08-faktura oznaczenie jpk.png|thumb|center|400px|faktura oznaczenie jpk]]<br />
<br />
*w menu dodano nową zakładkę ''Finanse -> Eksporty'' a w niej możliwość wygenerowania plików JPK <br />
**JPK_FA <br />
**JPK_MAG <br />
**JPK_VAT <br />
*UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w ''Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK'' <br />
<br />
[[File:2018-07-26 14 32 26-eksport jpk.png|thumb|center|450px|eksport JPK]]<br />
<br />
== Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6211]</small><br />
<br />
*dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły! <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktury zaliczkowe - możliwość&nbsp;dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5954]</small><br />
<br />
*przed usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki <br />
*obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6423]</small><br />
<br />
*domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje <br />
**zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek <br />
*aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy: <br />
**opcję ''Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych"''&nbsp;przełączyć na "NIE" <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= KONTAKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5901]&nbsp;[CRM-5889]</small><br />
<br />
*na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu <br />
*na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny",&nbsp;"szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie <br />
<br />
[[File:2018-07-26 13 13 53-mobile-kontkaty-wg statusu2.png|thumb|center|300px|wersja mobilna|link=]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Import danych z Excela - możliwość&nbsp;importowania powiązanych kontaktów ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6023]</small><br />
<br />
*aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w:&nbsp;''Kontakty -> Konfiguracja ->&nbsp;Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK'' <br />
**uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE) <br />
*w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER <br />
<br />
''[[File:2018-07-26 15 02 58-kontakty import eksport powiązane.png|thumb|center|import/eksport do Excela - kolumna]]''<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6024] [CRM-6192]</small><br />
<br />
*nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól <br />
<br />
[[File:KONTAKTY wybierz eksport wybranych danych.png|frame|center|rozwiń: eksport wybranych danych]]<br />
<br />
*wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych) <br />
<br />
[[File:KONTAKTY eksport wybranych danych.png|thumb|center|350px|eksport wybranych danych]]<br />
<br />
*uprawnienia:&nbsp;dodano możliwość&nbsp;wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień:&nbsp;''Admin -> Role''. <br />
<br />
[[File:Role wybór pól.png|thumb|center|450px|edycja roli uprawnień - wybór pól]]<br />
<br />
== Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6432]</small><br />
<br />
*Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł&nbsp;zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM) <br />
*Edycja uprawnień:&nbsp;''Admin -> Role''. <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6485]</small><br />
<br />
*Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów <br />
<br />
[[File:Grupy osób.png|thumb|center|grupy osób kontaktowych|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/50/Grupy_os%C3%B3b.png]]<br />
<br />
= ZAMÓWIENIA =<br />
<br />
== Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6042]</small><br />
<br />
*dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio <font color="#ff9966">'''pomarańczowy&nbsp;'''</font>i <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> <br />
*aby dostosować wpisz odpowiednie progi w:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia'' <br />
<br />
'''Przykład:'''<br />
<br />
dla progów:<br />
<br />
*próg 1 = "3 dni przed terminem" <br />
*próg 2 =&nbsp;"1 dzień przed terminem" <br />
<br />
kolor automatyczny:<br />
<br />
*Zamówienia&nbsp;<u>niezrealizowane</u>&nbsp;(bez faktury) <br />
**4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny) <br />
**3 dni do terminu realizacji -> <font color="#ff9966">'''pomarańczowy'''</font> <br />
**1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> <font color="#ff0000">'''czerwony'''</font> <br />
*Zamówienia <u>zrealizowane</u> (powiązane z fakturą) -> <font color="#009900">'''zielony'''</font> <br />
<br />
Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.<br />
<br />
[[File:2018-07-26 17 27 20-termin realizacji zam.png|frame|center|Lista zamówień]]<br />
<br />
== Opcja na wymuszanie powiązania z towarem ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6492]</small><br />
<br />
*dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą <br />
*aby włączyć wybierz:&nbsp;''Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK'' <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6238]</small><br />
<br />
*gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia,&nbsp;można teraz łatwo utworzyć '''zamówienie różnicowe''' <br />
*przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano <br />
<br />
[[File:Zamówienie różnicowe.png|thumb|center|600px|Zamówienie różnicowe|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d8/Zam%C3%B3wienie_r%C3%B3%C5%BCnicowe.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6036]</small><br />
<br />
<span style="font-size: 15.21px;">Włączenie modułu</span><br />
<br />
''Finanse -> Konfiguracja ->&nbsp;Zamówienia do dostawców&nbsp;:''<br />
<br />
*''Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: '''TAK''''' <br />
*''Sumowanie liczby zamówionych od dnia:&nbsp;'''wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste&nbsp;'''(wyjaśnienie poniżej -> Działanie)'' <br />
<br />
'''''[[File:2018-07-26 15 59 19-6036 konfiguracja.png|frame|center|konfiguracja]]'''''<br />
<br />
<span style="font-size: 15.21px;">Działanie</span><br />
<br />
*system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami '''Zamówień do Dostawców '''a wszystkimi dostawami '''PZ''' <br />
**jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system <br />
*jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców. <br />
*system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące): <br />
**na liście towarów:&nbsp;[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 lista towarów1.png|frame|center|lista towarów - nowa kolumna]] <br />
**na ekranie towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar1.png|frame|center|ekran towaru - podsumowanie]][[File:2018-07-26 16 07 47-6036 towar2.png|frame|center|ekran towaru - lista dostaw oczekujących]] <br />
**w wyszukiwarce towarów:[[File:2018-07-26 16 07 47-6036 szukaj towarów1.png|frame|center|ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)]] <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== Wydruk PW/RW - opcja&nbsp;ukrywania cen ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6674]</small><br />
<br />
*odpowiednia opcja jest dostępna w panelu konfiguracji <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
= POZOSTAŁE ZMIANY =<br />
<br />
== DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne" ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6156]</small><br />
<br />
*dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście <br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5639]</small><br />
<br />
*zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS <br />
<br />
&nbsp; <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6486]</small><br />
<br />
*na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania <br />
<br />
[[File:Kontakty filtrowanie boczne rodo.png|thumb|center|300px|wyszukiwanie wg zgód|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6e/Kontakty_filtrowanie_boczne_rodo.png]] &nbsp;<br />
<br />
== KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6595]</small><br />
<br />
*na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście <br />
<br />
[[File:Kontakty w dowolnym adresie.png|thumb|center|600px|wyszukiwanie w dowolnym adresie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/6/6d/Kontakty_w_dowolnym_adresie.png]]<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
== SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6129]</small><br />
<br />
*można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść <br />
<br />
[[File:Liczba wiadomosci sms.png|thumb|center|350px|Liczba wiadomości sms|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/41/Liczba_wiadomosci_sms.png]]<br />
<br />
== FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-6498]</small><br />
<br />
*dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź" <br />
<br />
&nbsp; &nbsp;<br />
<br />
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"<br />
|-<br />
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2017-07_-_2017-12|Aktualizacje 2017-07 - 2017-12]]'''<br />
| style="text-align: center;" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''<br />
| style="text-align: right;" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2018-07_-_2018-12|Aktualizacje 2018-07 - 2018-12]]'''<br />
|}<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
[[Category:Aktualizacje]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4431Aktualizacje 20172019-02-06T14:31:10Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div><br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2018]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= DZIAŁANIA =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4467]</small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
<br />
*czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin" <br />
*liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00" <br />
<br />
[[File:Czas wartosc.png|frame|center|Czas wartosc.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5316]</small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[File:Email zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Email zadanie dla opiekuna.png]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
*po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM. <br />
<br />
*zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email <br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= KONTAKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Eksport do Excela: powiązane kontakty ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[File:Powiazane kontakty.png|frame|center|Powiazane kontakty.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= FINANSE =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
<br />
*Nabywcy <br />
*Odbiorcy <br />
*Płatnika <br />
<br />
[[File:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|center|800px|Ekran faktury - platnik odbiorca.png|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Wszukiwanie wg nazwy pozycji ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[File:Szukaj w nazwie pozycji.png|frame|center|Szukaj w nazwie pozycji.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.<br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[File:Wyslij do wszystkich faktur.png|frame|center|Wyslij do wszystkich faktur.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[File:Pelny skrocony.png|frame|center|Pelny skrocony.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ) ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[File:Odlacz.png|frame|center|Odlacz.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe<br />
<br />
[[File:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|link=]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
<br />
[dokument-kontakt]<br />
<br />
np.<br />
<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury [[File:Email fakturowy.png|frame|center|Email fakturowy.png]] <!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5421]</small><br />
<br />
Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.<br />
<br />
Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.<br />
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= PROJEKTY =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Import planu budżetowego z Excela ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5323]</small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[File:Import budzetu.png|frame|center|Import budzetu.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= WERSJA MOBILNA =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5612]</small><br />
<br />
[[File:2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png|frame|center|2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png]]<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}}<br />
<br />
= TELEFONY VOIP =<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
== Przypisywanie nowych kontaktów do grupy ==<br />
<br />
<small style="color: silver">[CRM-5320]</small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### -->{{top}} {{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2018]]<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}<br />
<br />
[[Category:Aktualizacje]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4429Aktualizacje 20172019-02-06T14:28:39Z<p>Admin: Admin przeniósł stronę Aktualizacje 2017-01 - 2017-06 do Aktualizacje 2017</p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=DZIAŁANIA=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4467] </small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
* czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"<br />
* liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"<br />
<br />
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5316] </small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Import z programu pocztowego &rarr; Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[Plik:Email zadanie dla opiekuna.png|center|frame]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
* po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.<br />
<br />
* zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=KONTAKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela: powiązane kontakty==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[Plik:Powiazane kontakty.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=FINANSE=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
* Nabywcy<br />
* Odbiorcy<br />
* Płatnika<br />
<br />
[[Plik:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wszukiwanie wg nazwy pozycji==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[Plik:Szukaj w nazwie pozycji.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000. <br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[Plik:Wyslij do wszystkich faktur.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury &rarr; Email przypominający o fakturach - szablony &rarr; '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[Plik:Pelny skrocony.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą.<br />
Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[Plik:Odlacz.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe<br />
<br />
[[Plik:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|link=]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
[dokument-kontakt]<br />
np.<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury<br />
[[Plik:Email fakturowy.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=PROJEKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import planu budżetowego z Excela==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5323] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[Plik:Import budzetu.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=TELEFONY VOIP=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5320] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Pozostałe &rarr; Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017-01_-_2017-06&diff=4430Aktualizacje 2017-01 - 2017-062019-02-06T14:28:39Z<p>Admin: Admin przeniósł stronę Aktualizacje 2017-01 - 2017-06 do Aktualizacje 2017</p>
<hr />
<div>#PATRZ [[Aktualizacje 2017]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_w_przygotowaniu&diff=4307Aktualizacje w przygotowaniu2017-10-23T10:51:43Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-06]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=SMS=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
==Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów==<br />
<small style="color: silver">[CRM-3046]</small><br />
<br />
Obecnie można wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.<br />
<br />
Aktualizacja wprowadzi nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów - przykładowe zastosowania<br />
* SMS o płatności faktury <br />
* SMS o umówionej wizycie<br />
* SMS o wygasającej umowie<br />
itp.<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=OGÓLNE=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
==LOGOWANIE - możliwość zalogowania się używając adresu email==<br />
<small style="color: silver">[CRM-3128]</small><br />
<br />
Do zalogowania się do systemu będzie można używać swojej nazwy użytkownika (loginu) lub adresu email. Adres email należy wcześniej uzupełnić w systemie.<br />
<br />
Ułatwi to logowanie użytkownikom, którzy nie będą musieli pamiętać dodatkowej przypisanej nazwy konta.<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-06]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4306Aktualizacje 20172017-10-23T10:51:18Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=DZIAŁANIA=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4467] </small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
* czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"<br />
* liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"<br />
<br />
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5316] </small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Import z programu pocztowego &rarr; Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[Plik:Email zadanie dla opiekuna.png|center|frame]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
* po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.<br />
<br />
* zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=KONTAKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela: powiązane kontakty==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[Plik:Powiazane kontakty.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=FINANSE=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
* Nabywcy<br />
* Odbiorcy<br />
* Płatnika<br />
<br />
[[Plik:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wszukiwanie wg nazwy pozycji==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[Plik:Szukaj w nazwie pozycji.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000. <br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[Plik:Wyslij do wszystkich faktur.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury &rarr; Email przypominający o fakturach - szablony &rarr; '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[Plik:Pelny skrocony.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą.<br />
Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[Plik:Odlacz.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe<br />
<br />
[[Plik:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|link=]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
[dokument-kontakt]<br />
np.<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury<br />
[[Plik:Email fakturowy.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=PROJEKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import planu budżetowego z Excela==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5323] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[Plik:Import budzetu.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=TELEFONY VOIP=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5320] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Pozostałe &rarr; Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2016-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4305Aktualizacje 20172017-10-23T10:50:49Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2017-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=DZIAŁANIA=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4467] </small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
* czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"<br />
* liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"<br />
<br />
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5316] </small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Import z programu pocztowego &rarr; Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[Plik:Email zadanie dla opiekuna.png|center|frame]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
* po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.<br />
<br />
* zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=KONTAKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela: powiązane kontakty==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[Plik:Powiazane kontakty.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=FINANSE=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
* Nabywcy<br />
* Odbiorcy<br />
* Płatnika<br />
<br />
[[Plik:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wszukiwanie wg nazwy pozycji==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[Plik:Szukaj w nazwie pozycji.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000. <br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[Plik:Wyslij do wszystkich faktur.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury &rarr; Email przypominający o fakturach - szablony &rarr; '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[Plik:Pelny skrocony.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą.<br />
Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[Plik:Odlacz.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe<br />
<br />
[[Plik:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|link=]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
[dokument-kontakt]<br />
np.<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury<br />
[[Plik:Email fakturowy.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=PROJEKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import planu budżetowego z Excela==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5323] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[Plik:Import budzetu.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=TELEFONY VOIP=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5320] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Pozostałe &rarr; Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-10 - 2017-12]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2016-10_-_2016-12&diff=4303Aktualizacje 2016-10 - 2016-122017-10-23T10:49:45Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-07 - 2016-09]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-06]]}}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=DZIAŁANIA=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wydruk działania w dwóch opcjach==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4143] </small><br />
<br />
Dodano 2 szablony wydruku działania - generowany jest czytelny PDF.<br />
<br />
[[Plik:Działanie - wydruk.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=PROJEKTY=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wyświetlanie kolumny "Kontakty"==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4420]</small><br />
<br />
Możliwość włączenia kolumny "Kontakty" na liście projektów.<br />
<br />
Jeśli projekt będzie posiadał wiele kontaktów, zostanie wyświetlonych pierwszych 10.<br />
<br />
[[Plik:Projekty - kontakty.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=FINANSE=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość pokazywania NIP kontrahenta zawsze, nawet na fakturach pro-forma, zamówieniach i ofertach==<br />
<small style="color: silver">[CRM-3925]</small><br />
<br />
Domyślnie NIP pokazywany jest jedynie na wydrukach faktur oraz dokumentów magazynowych.<br />
<br />
Dodano opcję pokazywania NIP na wszystkich dokumentach - odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; ''Pro-formy/Oferty/Zamówienia - pokaż numer NIP''<br />
<br />
[[Plik:Pro-formy, Oferty, Zamówienia - pokaż numer NIP.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wyświetlanie kolumny "Data wpłynięcia"==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4490]</small><br />
<br />
Możliwość włączenia kolumny "Data wpłynięcia" na liście faktur kosztowych/zakupu.<br />
<br />
Opcja dostępna w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja.<br />
<br />
[[Plik:Data wpłynięcia.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
==Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4496] </small><br />
<br />
Płatności Elixir to wygodna metoda, aby szybko i automatycznie zlecać przelewy, bez konieczności wpisywania ręcznie danych kontrahenta, numeru konta i treści przelewu.<br />
<br />
Dostosowano eksport do wymagań różnych banków - wymagane kodowanie pliku można ustawić w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; ''Faktury kosztowe - kodowanie eksportu ELIXIR''<br />
<br />
[[Plik:Faktury kosztowe - kodowanie eksportu ELIXIR.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
Samo wykonanie eksportu faktur do banku w formacie ELIXIR jest możliwe jako akcja dla zaznaczonych dokumentów, z opcjami oznaczenia jako zapłacone w CRM lub nie:<br />
<br />
[[Plik:Elixir.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
==Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4191] </small><br />
<br />
Dodano opcję na ukrywanie rabatu na wydrukach wszystkich typów dokumentów: ofert, zamówień i faktur. Pojawią się wówczas tylko kwoty po rabacie.<br />
<br />
Funkcję można uaktywnić w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; ''Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF''<br />
<br />
[[Plik:Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
Wówczas na dokumentach pojawi się możliwość ukrycia rabatu np.<br />
<br />
[[Plik:Ukryj rabat na pdf.png|center|frame|link=]]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2016-07 - 2016-09]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-06]]<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_w_przygotowaniu&diff=4302Aktualizacje w przygotowaniu2017-10-23T10:49:29Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-06]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=SMS=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
==Automatyczna wysyłka powiadomień SMS do Klientów==<br />
<small style="color: silver">[CRM-3046]</small><br />
<br />
Obecnie można wysyłać SMS pojedynczo lub do wybranych kontaktów - jednak trzeba to wykonać ręcznie.<br />
<br />
Aktualizacja wprowadzi nową funkcję automatycznych przypomnień SMS do Klientów - przykładowe zastosowania<br />
* SMS o płatności faktury <br />
* SMS o umówionej wizycie<br />
* SMS o wygasającej umowie<br />
itp.<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
=OGÓLNE=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
<br />
==LOGOWANIE - możliwość zalogowania się używając adresu email==<br />
<small style="color: silver">[CRM-3128]</small><br />
<br />
Do zalogowania się do systemu będzie można używać swojej nazwy użytkownika (loginu) lub adresu email. Adres email należy wcześniej uzupełnić w systemie.<br />
<br />
Ułatwi to logowanie użytkownikom, którzy nie będą musieli pamiętać dodatkowej przypisanej nazwy konta.<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --><br />
{{top}}<br />
<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017-07_-_2017-09&diff=4301Aktualizacje 2017-07 - 2017-092017-10-23T10:49:14Z<p>Admin: Admin przenosi stronę Aktualizacje 2017-07 - 2017-09 do Aktualizacje 2017-07 - 2017-12</p>
<hr />
<div>#PATRZ [[Aktualizacje 2017-07 - 2017-12]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017&diff=4298Aktualizacje 20172017-10-23T10:44:48Z<p>Admin: Admin przenosi stronę Aktualizacje 2017-04 - 2017-06 do Aktualizacje 2017-01 - 2017-06</p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Aktualizacje]]<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=DZIAŁANIA=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-4467] </small><br />
<br />
Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.<br />
<br />
Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:<br />
* czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"<br />
* liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"<br />
<br />
[[Plik:Czas wartosc.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5316] </small><br />
<br />
Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.<br />
<br />
Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Import z programu pocztowego &rarr; Zadanie dla opiekuna kontaktu<br />
<br />
[[Plik:Email zadanie dla opiekuna.png|center|frame]]<br />
<br />
UWAGA:<br />
<br />
* po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.<br />
<br />
* zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=KONTAKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Eksport do Excela: powiązane kontakty==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5208]</small><br />
<br />
dodano nową opcję:<br />
<br />
KONTKATY &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe &rarr; '''Eksportuj pole "Powiązane kontakty"'''<br />
<br />
po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.<br />
<br />
[[Plik:Powiazane kontakty.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=FINANSE=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4812]</small><br />
<br />
Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:<br />
* Nabywcy<br />
* Odbiorcy<br />
* Płatnika<br />
<br />
[[Plik:Ekran faktury - platnik odbiorca.png|800px|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/10/Ekran_faktury_-_platnik_odbiorca.png]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Wszukiwanie wg nazwy pozycji==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5198]</small><br />
<br />
Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:<br />
<br />
[[Plik:Szukaj w nazwie pozycji.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5251]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000. <br />
<br />
Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:<br />
<br />
[[Plik:Wyslij do wszystkich faktur.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami==<br />
<small style="color: silver">[CRM-5350]</small><br />
<br />
FINANSE &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury &rarr; Email przypominający o fakturach - szablony &rarr; '''Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])'''<br />
<br />
[[Plik:Pelny skrocony.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4885]</small><br />
<br />
Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą.<br />
Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.<br />
<br />
Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:<br />
<br />
Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:<br />
<br />
[[Plik:Odlacz.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4918]</small><br />
<br />
Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.<br />
<br />
Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Pozostałe<br />
<br />
[[Plik:2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png|frame|center|link=]]<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą==<br />
<small style="color: silver">[CRM-4930]</small><br />
<br />
Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika<br />
[dokument-kontakt]<br />
np.<br />
Witam serdecznie,<br />
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].<br />
W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse &rarr; Konfiguracja &rarr; Faktury<br />
[[Plik:Email fakturowy.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=PROJEKTY=<br />
<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Import planu budżetowego z Excela==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5323] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.<br />
<br />
[[Plik:Import budzetu.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
<br />
=TELEFONY VOIP=<br />
<br />
<!-- -------------------------------------------------------------------- --><br />
==Przypisywanie nowych kontaktów do grupy==<br />
<small style="color: silver"> [CRM-5320] </small><br />
<br />
Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.<br />
<br />
Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.<br />
<br />
Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty &rarr; Konfiuracja &rarr; Pozostałe &rarr; Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty<br />
<br />
<br />
<br />
<!-- ####################################################################################################################################### --><br />
{{top}}<br />
{{Nav<br />
|[[Aktualizacje 2017-01 - 2017-03]]<br />
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]<br />
|[[Aktualizacje 2017-07 - 2017-09]]<br />
}}<br />
<br />
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2017-04_-_2017-06&diff=4299Aktualizacje 2017-04 - 2017-062017-10-23T10:44:48Z<p>Admin: Admin przenosi stronę Aktualizacje 2017-04 - 2017-06 do Aktualizacje 2017-01 - 2017-06</p>
<hr />
<div>#PATRZ [[Aktualizacje 2017-01 - 2017-06]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Wska%C5%BAnik_obrot%C3%B3w&diff=2669Wskaźnik obrotów2013-08-26T09:54:13Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Raporty finansowe]]<br />
{{Nav<br />
|[[Sprzedaż kwartalna|Raport: Sprzedaż kwartalna]]<br />
|[[:Kategoria:Raporty|Raporty]] &rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|RAPORTY FINANSOWE]]<br />
|[[Raporty z użyciem tabeli przestawnej]]<br />
}}<br />
<br />
<br />
Raport '''Wskaźnik obrotów''' prezentuje wielkość obrotów w ostatnim miesiącu w stosunku do poprzedniego kwartału (z podziałem na miesiące) w odniesieniu do kontaktów. Po uwzględnieniu kryteriów wyszukiwania kontaktów można obserwować wskaźnik obrotów przez pryzmat opiekunów kontaktów, rejonu, statusu, grupy i wielu innych czynników wpływających na wielkość sprzedaży.<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
==Generowanie raportu sprzedaży kwartalnej==<br />
<div style="text-align:center;">'''RAPORTY &rarr; Wskaźnik obrotów &rarr; Generuj raport'''</div><br />
[[Plik:wskaznik.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/ab/Wskaznik.png]]<br />
[[Plik:strzalka_d.png|center|link]]<br />
[[Plik:wskaznik1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/9/98/Wskaznik1.png]]<br />
{{top}}<br />
<br />
{{Nav<br />
|[[Sprzedaż kwartalna|Raport: Sprzedaż kwartalna]]<br />
|[[:Kategoria:Raporty|Raporty]] &rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|RAPORTY FINANSOWE]]<br />
|[[Raporty z użyciem tabeli przestawnej]]<br />
}}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Kategoria:Raporty_finansowe&diff=2668Kategoria:Raporty finansowe2013-08-26T09:53:59Z<p>Admin: /* Artykuły */</p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Raporty]]<br />
{{Nav<br />
|''[[:Kategoria:Raporty|MENU (Raporty)]]''<br />
|[[:Kategoria:Raporty|Raporty]] &rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|RAPORTY FINANSOWE]]<br />
|[[:Kategoria:Raporty niefinansowe|MENU (Raporty niefinansowe)]]<br />
}}<br />
<br />
==Artykuły==<br />
<div class="content-section"><br />
#[[Sprzedaż kwartalna|Raport - obroty kwartalne - Sprzedaż kwartalna]]<br />
#[[Wskaźnik obrotów|Raport - wskaźnik obrotów netto - Wskaźnik obrotów]]<br />
#[[Raporty z użyciem tabeli przestawnej|Raport indywidualny - z użyciem tabeli przestawnej]]<br />
</div></div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FINANSE_-_Q%26A&diff=2667FINANSE - Q&A2013-08-26T09:53:46Z<p>Admin: /* Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów? */</p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Finanse]]<br />
{{Nav<br />
|[[:Kategoria:Waluty|Poprzednia kategoria (Waluty)]]<br />
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]]<br />
|''[[:Kategoria:Finanse|MENU (Finanse)]]''<br />
}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
===Jak wystawić korektę do faktury?===<br />
Wystarczy otworzyć fakturę, dla której ma być wystawiona korekta, następnie użyć przycisku ''Dodaj korektę'' znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że w polu ''wartość'' wpisujemy ostateczną kwotę (wartość po korekcie). Szczegółowy opis sposobu wystawiania korekt faktur znajduje się w artykule [[Korekty faktur]].<br />
<br />
<br />
===Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?===<br />
Zobacz &rarr; [[Wystawianie faktury zaliczkowej]].<br />
<br />
<br />
===Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?===<br />
Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej &rarr; [[Raporty z użyciem tabeli przestawnej]]<br />
<br />
Zobacz też &rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|Raporty finansowe]]<br />
<br />
{{top}}<br />
{{Nav<br />
|[[:Kategoria:Waluty|Poprzednia kategoria (Waluty)]]<br />
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]]<br />
|''[[:Kategoria:Finanse|MENU (Finanse)]]''<br />
}}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Raporty_z_u%C5%BCyciem_tabeli_przestawnej&diff=2666Raporty z użyciem tabeli przestawnej2013-08-26T09:52:54Z<p>Admin: Utworzył nową stronę „Kategoria:Raporty finansowe {{Nav |Raport: Wskaźniki obrotów |Raporty &rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|RAPOR...”</p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Raporty finansowe]]<br />
{{Nav<br />
|[[Wskaźnik obrotów|Raport: Wskaźniki obrotów]]<br />
|[[:Kategoria:Raporty|Raporty]] &rarr; [[:Kategoria:Raporty finansowe|RAPORTY FINANSOWE]]<br />
|''[[:Kategoria:Raporty finansowe|MENU (Raporty finansowe)]]''<br />
}}<br />
<br />
<br />
Używając arkusza kalkulacyjnego, można w szybki sposób utworzyć dowolne raporty. <br />
<br />
Dla przykładu utworzymy raport sprzedaży miesięcznej.<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
==Tworzenie indywidualnego raportu używając tabeli przestawnej==<br />
<br />
===Eksport danych===<br />
<br />
Przejdź na listę dokumentów i wykonaj eksport np. &rarr; [[Eksport danych - faktury przychodowe]]<br />
<br />
'''Uwaga.''' Pamiętaj, aby przed eksportem ustawić odpowiednie kryteria, np. tylko faktury wystawione.<br />
<br />
<br />
===Otwarcie pliku i wstawienie tabeli przestawnej===<br />
<br />
Wybierz ze wstążki Wstawianie pierwszy duży przycisk:<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 1.png|center]]<br />
<br />
i zatwierdź OK:<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 2.png|center]]<br />
<br />
Zostanie dodany nowy arkusz z pustą tabelą.<br />
<br />
'''Uwaga.''' Jeśli klikniesz poza obrys tabeli, znikną pola do dodawania. Aby wrócić do tabeli, wystarczy kliknąć na jej obszarze:<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 4.png|center]]<br />
{{top}}<br />
<br />
<br />
===Dodanie pól===<br />
<br />
W tabeli przestawnej samodzielnie dodajemy pola, które chcemy zobaczyć w kolumnach i wierszach. Można je dodać na wiele sposobów - najprościej przeciągnąć dane pole do odpowiedniej sekcji:<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 3.png|center]]<br />
<br />
Dla przykładu, dodajmy pola:<br />
* wiersze: kontrahent<br />
* kolumny: data<br />
* wartości: netto PLN<br />
<br />
'''Uwaga.''' Do wierszy i kolumn można dodać wiele pól jednocześnie. Np. dodanie do wierszy opiekuna kontaktu, a następnie kontrahenta, spowoduje najpierw pogrupowanie wg opiekuna, który będzie rozwijał się na następnym poziomie do kontrahenta.<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 5.png|center]]<br />
{{top}}<br />
<br />
===Dostosowanie daty - grupowanie wg miesięcy===<br />
<br />
Klikamy prawym klawiszem myszy na dowolnej komórce z datą i wybieramy '''Grupuj...''':<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 6.png|center]]<br />
<br />
a następnie sposób grupowania, np. miesiące:<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 7.png|center]]<br />
{{top}}<br />
<br />
<br />
===Dostosowanie liczb - formatowanie walutowe===<br />
<br />
Klikamy prawym klawiszem myszy na dowolnej komórce z kwotą i wybieramy '''Format liczby...''' i wybieramy format walutowy<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 8.png|center]]<br />
{{top}}<br />
<br />
<br />
===Efekt końcowy===<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 9.png|center]]<br />
{{top}}<br />
<br />
<br />
===Przygotowanie do druku - formatowanie całej tabeli===<br />
<br />
Ze wstążki '''Projektowanie''' wybieramy odpowiedni styl i kolor<br />
<br />
[[Plik:Tabela przestawna 10.png|center]]<br />
{{top}}</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=2292Konfiguracja telefonu2013-06-25T11:49:25Z<p>Admin: /* Wygenerowanie adresów Action URL */</p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Ustawienia indywidualne]]<br />
[[Kategoria:Telefon]]<br />
{{Nav<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems]]<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]]<br />
|''[[:Kategoria:Telefon|powrót do MENU (Telefon)]]''<br />
}}<br />
{{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
=Wygenerowanie adresów Action URL=<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''&rarr; [[Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Vanberg Systems''<br />
[[Plik:Ustawienia indywidualne vanberg.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno:<br />
[[Plik:Konfiguracja telefonu.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
Pozostaw to okno otwarte (widoczne adresy będą służyły do skopiowania do telefonu).<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
=Konfiguracja Action URL w telefonie=<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu. <br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK"<br />
[[Plik:T20p ok.png|center]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki (domyślny login to "admin", hasło "admin").<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Phone &rarr; Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[Plik:Action URL.png |center]]<br />
<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
{{top}}<br />
== Sprawdzanie połączenia CRM z Vanberg Systems ==<br />
<br />
W CRM użyj przycisku '''Testuj połączenie z Vanberg Systems'''<br />
[[Plik:Ustawienia indywidualne vanberg.png|center|frame]]<br />
<br />
Prawidłowe połączenie będzie potwierdzone komunikatem:<br />
[[Plik:Testowanie połączenia z vanberg systems.png|center|frame]]<br />
<br />
{{top}}<br />
== Sprawdzenie połączenia z telefonem ==<br />
<br />
W CRM użyj przycisku '''Testuj połączenie z telefonem'''<br />
[[Plik:Ustawienia indywidualne vanberg.png|center|frame]]<br />
<br />
Wpisz numer IP telefonu (pobierz go naciskając '''OK''' na aparacie) <br />
[[Plik:Testowanie połączenia z telefonem 1.png|center|frame]]<br />
<br />
Zostaniesz poproszony o podniesienie słuchawki telefonu:<br />
[[Plik:Testowanie połączenia z telefonem 2.png|center|frame]]<br />
<br />
Podniesienie słuchawki powinno skutkować odpowiednim komunikatem - jego wyświetlenie świadczy o poprawności połączenia:<br />
[[Plik:Testowanie połączenia z telefonem 3.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
{{top}}<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[Plik:Dzwoni nowy kontakt.png|center|frame]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Konfiguracja_telefonu&diff=2291Konfiguracja telefonu2013-06-25T11:48:10Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[[Kategoria:Ustawienia indywidualne]]<br />
[[Kategoria:Telefon]]<br />
{{Nav<br />
|[[Konfiguracja Połączenia z Vanberg Systems]]<br />
|[[:Kategoria:Telefon|Telefon]]<br />
|''[[:Kategoria:Telefon|powrót do MENU (Telefon)]]''<br />
}}<br />
{{see|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|USTAWIENIA INDYWIDUALNE]]}}<br />
<br />
<br />
__SPIS__<br />
<br />
<br />
=Wygenerowanie adresów Action URL=<br />
<br />
otwórz ustawienia indywidualne '''&rarr; [[Ogólne - ustawienia indywidualne]]''' na karcie ''Vanberg Systems''<br />
[[Plik:Ustawienia indywidualne vanberg.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
przycisk '''Konfiguracja telefonu''' -> otworzy nowe okno:<br />
[[Plik:Konfiguracja telefonu.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
{{top}}<br />
<br />
=Konfiguracja Action URL w telefonie=<br />
wygenerowane adresy należy uzupełnić w konfiguracji telefonu. <br />
<br />
Na telefonie naciśnij przycisk "OK"<br />
[[Plik:T20p ok.png|center]]<br />
<br />
na wyświetlaczu telefonu pojawi się jego numer IP - wpisz go do przeglądarki (domyślny login to "admin", hasło "admin").<br />
<br />
Przejdź w menu: '''Phone &rarr; Action URL''' i wklej wygenerowane wcześniej adresy.<br />
<br />
[[Plik:Action URL.png |center]]<br />
<br />
<br />
= Sprawdzenie poprawności =<br />
<br />
{{top}}<br />
== Sprawdzanie połączenia CRM z Vanberg Systems ==<br />
<br />
W CRM użyj przycisku '''Testuj połączenie z Vanberg Systems'''<br />
[[Plik:Ustawienia indywidualne vanberg.png|center|frame]]<br />
<br />
Prawidłowe połączenie będzie potwierdzone komunikatem:<br />
[[Plik:Testowanie połączenia z vanberg systems.png|center|frame]]<br />
<br />
{{top}}<br />
== Sprawdzenie połączenia z telefonem ==<br />
<br />
W CRM użyj przycisku '''Testuj połączenie z telefonem'''<br />
[[Plik:Ustawienia indywidualne vanberg.png|center|frame]]<br />
<br />
Wpisz numer IP telefonu (pobierz go naciskając '''OK''' na aparacie) <br />
[[Plik:Testowanie połączenia z telefonem 1.png|center|frame]]<br />
<br />
Zostaniesz poproszony o podniesienie słuchawki telefonu:<br />
[[Plik:Testowanie połączenia z telefonem 2.png|center|frame]]<br />
<br />
Podniesienie słuchawki powinno skutkować odpowiednim komunikatem - jego wyświetlenie świadczy o poprawności połączenia:<br />
[[Plik:Testowanie połączenia z telefonem 3.png|center|frame]]<br />
<br />
<br />
{{top}}<br />
== Sprawdzenie automatycznego otwarcia kontaktu ==<br />
<br />
Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na numer stacjonarny przypisany do aparatu. CRM powinien otworzyć okno rozmowy:<br />
<br />
[[Plik:Dzwoni nowy kontakt.png|center|frame]]<br />
<br />
Odebranie rozmowy otworzy pełne okno kontaktu.</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=PLIKI&diff=263PLIKI2012-05-31T12:48:38Z<p>Admin: Zabezpieczył PLIKI ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>{{Spis treści}}<br />
<br />
==Pliki==<br />
<br />
[[Plik:pliki_przyklad_1.png|713px|thumb]]<br />
<br />
===Opis===<br />
<br />
W systemie CRM Vision pliki można przechowywać zarówno '''w utworzonych katalogach''' jak również każdy z plików można '''powiązać z dowolnym elementem w systemie takim jak kontakt, projekt, działanie'''. Dzięki temu ważne dokumenty są zawsze pod ręką a zarządzanie nimi jest szybkie i wygodne. Po przejściu do zakładki pliki mamy możliwość utworzenia własnych katalogów, przydzielenia do nich uprawnień oraz wgrania plików. Miejsce to można traktować jako '''wirtualny dysk''' lub '''centralne repozytorium plików''' do których dostęp mają tylko uprawnione osoby z dowolnego miejsca na świecie po zalogowaniu do systemu. Wszystkie pliki które zostały powiązane z kontaktami lub projektami dostępne są z poziomu oddzielnych zakładek, jak również z poziomu szczegółów kontaktu lub projektu do którego zostały podpięte.<br />
Do każdego pliku umieszczonego w systemie mamy możliwość wgrania '''dowolnej liczby wersji'''. System zapewnia '''automatyczną numerację kolejnych wersji''' plików, dzięki czemu wszystkie archiwalne wersje są również zachowywane i w każdej chwili mamy do nich szybki dostęp. Numer aktualnej wersji i data ostatniej modyfikacji pliku widoczne są już z poziomu listy plików. Typowym przykładem przydatności zastosowania wersjonowania plików jest przygotowanie oferty. W przypadku gdy pierwsza wersja oferty którą przygotowaliśmy dla Klienta nie została przez niego zaakceptowana, przygotowujemy kolejną wersję dokumentu i wgrywamy ją do systemu. Po upływie kilku tygodni okazuje się jednak, że konieczne są ponowne zmiany w ofercie - wówczas chcielibyśmy szybko sprawdzić jak dokument oferty ewoluował do tej pory i wówczas świetnie przydaje się możliwość szybkiego wglądu do poprzednich wersji oferty.<br />
<br />
===Uprawnienia===<br />
Do każdego katalogu utworzonego w systemie mamy możliwość zdefiniowania uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Dostępne są następujące poziomy dostępu: <br />
<br />
* Odczyt<br />
<br />
Pozwala na wgląd do katalogu i pobranie umieszczonych w nim plików, jednakże bez możliwości ich edycji i wgrywania jakichkolwiek plików do tego katalogu<br />
<br />
* Edycja<br />
<br />
Pozwala na wgląd, pobranie i edycję plików z danego katalogu, łącznie z możliwością wgrywania nowych wersji do już istniejących w katalogu plików<br />
<br />
* Kasowanie<br />
<br />
Pozwala na usuwanie plików z danego katalogu <br />
<br />
* Tworzenie plików<br />
<br />
Pozwala na wgrywanie nowych plików do danego katalogu<br />
<br />
* Tworzenie katalogów<br />
<br />
Pozwala na tworzenie nowych podkatalogów w danym katalogu<br />
<br />
* Admin<br />
<br />
Pozwala na wykonywanie dowolnych akcji w obrębie danego katalogu, łącznie z zarządzaniem uprawnieniami dostępu do niego<br />
<br />
W systemie istnieje możliwość zdefiniowania '''domyślnego zestawu uprawnień''' który będzie obowiązywał przy tworzeniu nowych katalogów dla poszczególnych użytkowników. Domyślny zestaw uprawnień można określić z poziomu katalogu głównego poprzez opcję Uprawnienia domyślne.<br />
Oprócz nadawania uprawnień do poszczególnych katalogów w zakładce Admin można zdefiniować '''globalne uprawnienia''' dla użytkowników które będą obowiązywać niezależnie od uprawnień nadanych w obrębie poszczególnych katalogów. Są to uprawnienia dotyczące dostępu do plików, ich usuwania i administracji katalogami oraz plikami.<br />
<br />
===Funkcjonalności===<br />
<br />
* Jak ponownie wykorzystać plik w innym miejscu ?<br />
<br />
Pliki umieszczone w wybranym katalogu można później dowiązać do innych elementów w systemie takich jak kontakty, projekty, działania. W tym celu należy w oknie szczegółów np. kontaktu, w sekcji pliki wybrać opcję dodania istniejącego pliku. Plik można wówczas powiązać z kontaktem lub stworzyć niezależną kopię na podstawie tego pliku.<br />
<br />
* Czy mogę wgrać kilku plików do systemu jednocześnie ?<br />
<br />
Tak, w zakładce Admin istnieje możliwość włączenia opcji wgrywania wielu plików jednocześnie. Obecnie można na raz wgrać maksymalnie 5 plików. <br />
<br />
* Czy są ograniczenia na wielkość lub ilość wgrywanych plików ?<br />
<br />
Nie, nie narzucamy żadnych ograniczeń. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wgrywanie plików o dużych rozmiarach (powyżej 20 MB) może być czasochłonne. <br />
<br />
* Czy rozszerzenia wgrywanych plików mają znaczenie ?<br />
<br />
W systemie można przechowywać pliki w dowolnym formacie. Jeżeli plik ma popularne rozszerzenie jest przy nim automatycznie umieszczana ikonka sugerująca rozszerzenie (np. pliki w formacie pdf, xls, doc, itp.)</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=KASA_FIRMOWA&diff=261KASA FIRMOWA2012-05-31T12:48:22Z<p>Admin: Zabezpieczył KASA FIRMOWA ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>==Kasa firmowa==<br />
<br />
===Opis modułu===<br />
<br />
[[Plik:Kasa_edycja.png|frame|Ekran dodawania operacji kasowej]]<br />
<br />
<br />
Moduł kasy firmowej dostępny jest w zakładce '''''Finanse->Kasa firmowa'''''<br />
<br />
Pozwala on na rejestrowanie operacji przyjęcia i wydania na kasie firmowej. Do każdej operacji system umożliwia wygenerowanie dokumentu KP/KW z automatyczną numeracją. CRM Vision automatycznie porządkuje chronologicznie wszystkie operacje i informuje o aktualnym bilansie.<br />
<br />
Z poziomu rejestrowania faktury przy płatności gotówkowej system sam dokonuje odpowiedniego wpisu na kasie, a w przypadku modyfikacji kwoty uzupełnia wpis na kasie firmowej.<br />
<br />
<br />
<br />
===Uprawnienia===<br />
<br />
<br />
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left"<br />
! uprawnienie<br />
! opis<br />
|- <br />
| rejestracja operacji z poziomu faktury<br />
| rejestracja operacji na podstawie faktury opłaconej gotówką<br />
|-<br />
| zarządzanie (pełny dostęp)<br />
| Podgląd, dodawani i usuwanie wpisów do kasy firmowej<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
[[Plik:Faktury-kasa.png|frame|Automatyczne generowanie wpisów do kasy z poziomu [[FAKTURY|Faktury]]]]<br />
<br />
===Konfiguracja===<br />
<br />
W zakładce '''''Finanse->Konfiguracja''''' ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem kasy firmowej:<br />
<br />
[[Plik:Kasa-konfiguracja.png|thumb|600px]]<br />
<br />
Opis parametrów:<br />
<br />
* '''''Szablon numeru KP''''' i '''''Szablon numeru KW''''' - dwa szablony numeracji dokumentów KP iKW jakie można wykorzystywać w systemie<br><br />
W szablonie można używać następujących symboli:<br><br />
NR - kolejny numer faktury (wymagany)<br><br />
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca<br><br />
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca<br><br />
YYYY - rok<br><br />
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP'<br />
<br />
* '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KP''''' i '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla KW'''''- określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer dokumentu np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100<br />
<br />
* '''''Zerowanie pola 'NR' dla KP''''' i '''''Zerowanie pola 'NR' dla KW'''''- jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)<br />
<br />
* '''''Następna wartość pola 'NR' dla KP''''' i '''''Następna wartość pola 'NR' dla KW''''' - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas generowania dokumentu</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=FAKTURY&diff=260FAKTURY2012-05-31T12:45:21Z<p>Admin: Zabezpieczył FAKTURY ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>==Faktury==<br />
[[Plik:Faktura-proforma.png|550px|thumb]]<br />
<br />
===Opis===<br />
<br />
Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy:<br />
<br />
* ''''''ewidencja faktur'''<br />
<br />
Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji.<br />
<br />
* ''''''wystawianie faktur'''<br />
<br />
Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na '''pro-formy, faktury vat, [[Faktury zaliczkowe|faktury zaliczkowe]] i [[Korekty faktur|korekty]]'''. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.<br />
<br />
<br />
===Sekcje===<br />
<br />
<br />
=====Status dokumentu=====<br />
<br />
Możliwe statusy:<br />
<br />
* '''''nowa, nie zapisana''''' - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie<br />
<br />
* '''''w edycji''''' - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony<br />
<br />
* '''''wystawiona''''' - dokument wystawiony i zablokowany do edycji<br />
<br />
* '''''cofnięta do edycji''''' - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji<br />
<br />
* '''''anulowana''''' - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście<br />
<br />
* '''''zaakceptowana''''' - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym<br />
<br />
Możliwe akcje:<br />
<br />
* '''''Wystaw fakturę''''' - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ<br />
<br />
* '''''Akceptuj fakturę''''' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf<br />
<br />
* '''''Cofnij do edycji''''' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane<br />
<br />
* '''''Anuluj fakturę''''' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście<br />
<br />
* '''''Przywróć''''' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane''<br />
<br />
* ''''''''Jako zaliczka''''' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową<br />
<br />
* '''''Generuj pro-formę''''' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji<br />
<br />
* '''''Generuj duplikat''''' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych<br />
<br />
* '''''Generuj ponownie''''' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury<br />
<br />
* '''''Generuj dowód wydania''''' - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania<br />
<br />
<br />
=====Data / miejsce=====<br />
<br />
Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu dokumentu i mogą być nadpisane innymi wartościami. <br />
<br />
<br />
=====Nabywca=====<br />
<br />
Z listy rozwijanej wybieramy pożądany kontakt. Wpisując dowolny ciąg znaków uruchamiamy automatycznie wyszukiwarkę kontaktu.<br />
<br />
Dla dokumentów kosztowych istnieje możliwość wybrania opcji '''''Wymuś brak kontrahenta'''''. W tym przypadku pole na nazwę kontrahenta zostanie pominięte.<br />
<br />
Po wybraniu kontrahenta jego dane zostaną załadowane oraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ewentualnej niepoprawności danych.<br />
<br />
<br />
=====Sprzedawca=====<br />
<br />
Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu i wystawianiu dokumentu.<br />
<br />
<br />
=====Dokument=====<br />
<br />
W sekcji tej definiujemy język, walutę i sposób generowania dokumentu (dostępny tylko dla faktur przychodowych).<br />
<br />
Dostępne języki to polski, angielski i niemiecki oraz ich dwujęzyczne kombinacje z polskim.<br />
<br />
Aby móc wybrać walutę dokumentu konieczne jest aktywowanie waluty w zakładce [[Kursy walut]]. System automatycznie pobierze zapisany kurs, który może zostać zmodyfikowany. Wszystkie wartości w pozycjach będą traktowane jako w walucie, a wartość w zł będzie przeliczana automatycznie na podstawie kursu.<br />
<br />
<br />
=====Pozycje=====<br />
<br />
Informacje można wprowadzić ręcznie lub załadować automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych [[Towary | Towarów]].<br />
<br />
<br />
=====Podsumowanie / płatność=====<br />
<br />
Dane na temat sposobu, terminy i daty płatności za fakturę. Podając kwotę wpłaty należy podać również termin dokonania płatności.<br />
<br />
<br />
=====Dodatkowe informacje (nie będą widoczne na dokumencie)=====<br />
<br />
Informacje, takie jak kategoria lub uwagi, które nie będą wyświetlane na dokumencie pdf, a mogą ułatwić w systematyzacji dokumentów.<br />
<br />
<br />
=====Powiązane dokumenty=====<br />
<br />
Lista dokumentów, z którymi dana faktura jest związana. Powiązanie może być do ofert, zamówień, faktur korygowanych lub korygujących albo to powiązanych zaliczek i dokumentów magazynowych.<br />
<br />
<br />
=====Pliki=====<br />
<br />
Zbiór plików jakie zostały wygenerowane lub dołączone przez użytkownika do faktury.<br />
<br />
<br />
=====Powiązane projekty=====<br />
<br />
Lista projektów, w których [[BUDŻETY| budżetach]] znalazła się faktura.<br />
<br />
<br />
===Uprawnienia===<br />
<br />
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left"<br />
! uprawnienie<br />
! opis<br />
|- <br />
| dostęp do faktur moich kontaktów<br />
| odczyt faktur kontaktów których jestem opiekunem<br />
|-<br />
| dostęp do edycji faktur moich kontaktów<br />
| edycja faktur kontaktów których jestem opiekunem<br />
|-<br />
| odczyt faktur kontaktów do których mam prawo odczytu<br />
| odczyt faktur tylko tych kontaktów, do których ma prawo odczytu<br />
|-<br />
| edycja faktur kontaktów do których mam prawo edycji<br />
| edycja faktur tylko tych kontaktów, do których ma prawo edycji<br />
|-<br />
| pełen podgląd<br />
| dostęp tylko-do-odczytu do wszystkich faktur<br />
|-<br />
| pełen dostęp<br />
| pełny dostęp do edycji wszystkich faktur<br />
|-<br />
| wystawianie faktur<br />
| wystawianie faktur<br />
|-<br />
| cofnięcie wystawionej faktury do edycji<br />
| możliwość cofnięcia już wystawionej faktury do edycji<br />
|-<br />
| usuwanie<br />
| może usuwać faktury<br />
|-<br />
| zamykanie okresu rozliczeniowego<br />
| Prawo do zamykania/otwierania okresów rozliczeniowych, dokonywanie zwykle po zamknięciu miesiąca księgowego. Po zamknięciu wszystkie faktury oraz zapisy kasy firmowej w danym okresie pozostają tylko do odczytu bez możliwości zmian.<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br />
===Konfiguracja===<br />
<br />
W zakładce '''''Finanse->Konfiguracja''''' ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem finansowym:<br />
<br />
[[Plik:Faktury-konfiguracja.png|thumb|600px]]<br />
<br />
Opis parametrów:<br />
<br />
* '''''Pozycje faktur''''' - dodawanie pozycji faktur dla dokumentów przychodowych<br />
<br />
* '''''Wystawianie faktur''''' - włącza wystawianie faktur. Przy tym parametrze włączonym konieczne jest uzupełnienie '''''Dane firmy (wystawcy dokumentów)'''''<br />
<br />
* '''''Szablon numeru faktury''''' i '''''Drugi szablon numeru faktury''''' - dwa szablony numeracji faktur jakie można wykorzystywać w systemie<br><br />
W szablonie można używać następujących symboli:<br><br />
NR - kolejny numer faktury (wymagany)<br><br />
DD - dwucyfrowy dzień miesiąca<br><br />
MM - dwucyfrowy symbol miesiąca<br><br />
YYYY - rok<br><br />
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'FVAT'<br />
<br />
* '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR'''''' - określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer faktury np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100<br />
<br />
* '''''Zerowanie pola 'NR'''''' - jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)<br />
<br />
* '''''Następna wartość pola 'NR' dla faktury''''', '''''Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy''''', '''''Następna wartość pola 'NR' dla korekt''''' - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas wystawiania faktury<br />
<br />
* '''''Kod produktu na dokumencie''''' - czy kod produktu ma być widoczny do wygenerowanym dokumencie faktury w formie pdf.<br />
<br />
* '''''Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu''''' - czy uwagi do produktu mają być widoczne do wygenerowanym dokumencie faktury w formie pdf.<br />
<br />
* '''''Domyślny termin płatnośći''''' - domyślny termin płatności w dniach. Dodatkowo dla kazdego [[KONTAKTY|kontaktu]] może być ustawiony indywidualny termin<br />
<br />
* '''''Stopka faktury''''' - automatyczny tekst umieszczany w stopce faktury na dokumencie pdf<br />
<br />
* '''''Tytuł emaila fakturowego''''' - domyślny tytuł wiadomości e-mail, w której załączniku wysyłana jest faktura.<br />
<br />
* '''''Tekst emaila fakturowego''''' - domyślna treść wiadomości e-mail, w której załączniku wysyłana jest faktura.<br />
<br />
[[Plik:Faktury-konfiguracja1.png|thumb|820px]]<br />
<br />
* '''''Nazwa firmy - pierwsza linia''''', '''''Nazwa firmy - druga linia''''','''''NIP''''','''''Pełny adres''''' - podstawowe dane firmowe<br />
<br />
* '''''Osoba wystawiająca''''' - definiuje czy jako wystawca dokumentu ma widnieć wystawiający użytkownik, czy na stałe wpisana osoba.<br />
<br />
* '''''Miejsce wystawienia''''' - domyślne miejsce wystawiania dokumentów<br />
<br />
* '''''Miejsce firmy na dokumencie''''' - definiuje czy na wygenerowanym dokumencie pdf wystawca będzie figurował po lewj lub prawej stronie<br />
<br />
* '''''Logo firmy''''', '''''Logo firmy - rozmiar''''' - umożliwia wgranie pliku graficznego z logo w formatach png,jpg,gif,bmp oraz zdefiniowanie w jaki sposób ma zostać logo dopasowane do dokumentu<br />
<br />
<br />
===Funkcjonalności===<br />
<br />
* [[Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie??]]<br />
<br />
* [[Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych??]]<br />
<br />
* [[Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??]]<br />
<br />
* [[Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie??]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=PROJEKTY&diff=259PROJEKTY2012-05-31T12:40:09Z<p>Admin: Zabezpieczył PROJEKTY ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>==Projekty==<br />
<br />
===Opis===<br />
<br />
Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''' której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości mailem. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu jak również nadzorowania statusu jego realizacji. [[Plik:projekt_dane_podstawowe.png|336px|thumb]] Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, itp. Poniżej przedstawiono opis najważniejszych elementów okna szczegółów projektu:<br />
<br />
====Dane podstawowe====<br />
<br />
W tej sekcji podajemy '''kluczowe informacje o projekcie''' m.in. jego nazwę, ramy czasowe, aktualny status. Wszelkie dodatkowe uwagi odnośnie projektu należy umieścić w polu opis którego szerokość automatycznie dostosuje się do ilości wprowadzonego tekstu. Pole realizacja określa procentowo na jakim etapie realizacji znajduje się dany projekt. W celu łatwiejszego wyszukiwania warto uzupełnić pole słowa kluczowe w którym należy podać frazy charakterystyczne dla projektu. W przypadku gdy wyodrębnione zostały podprojekty wartość tego pola jest automatycznie wyliczana jako średnia podprojektów. W prawym górnym rogu, tuż nad sekcją danych podstawowych po kliknięciu przycisku Historia zmian możemy sprawdzić kto i kiedy wykonywał wszelkie zmiany w projekcie. Użytkownicy o zaawansowanych uprawnieniach mają możliwość '''samodzielnego zdefiniowania pól dodatkowych''' które miałyby znajdować się w tej sekcji. Mogą to być zarówno pola tekstowe jak również pole pozwalające na umieszczenie dodatkowej daty. Istnieje również możliwość dodania wyboru województwa projektu oraz pola do określenia wartości projektu. Pozycje dostępne na liście wyboru statusów projektu również można '''dostosować do własnych potrzeb''' w zakładce Admin.<br />
<br />
[[Plik:projekt_uczestnicy.png|704px|thumb]]<br />
====Uczestnicy====<br />
<br />
W sekcji uczestnicy możemy określić, które osoby z naszej firmy są '''odpowiedzialne za realizację projektu lub w niego zaangażowane'''. Dla każdego z uczestników należy określić uprawnienia dostępu do projektu, dostępne są następujące poziomy dostępu: '''Podgląd''' - użytkownik będzie widział projekt i podstawowe informacje o nim na liście projektów ale nie będzie mógł sprawdzić szczegółowych informacji o projekcie. '''Odczyt''' - użytkownik będzie miał pełny wgląd do projektu, jednakże nie będzie mógł w nim niczego zmieniać. '''Edycja''' - użytkownik będzie mógł również zmieniać dane w projekcie za wyjątkiem sekcji administracyjnych czyli np. uprawnień pozostałych użytkowników do projektu. '''Zarządzanie''' - użytkownik ma pełne prawa do edycji projektu łącznie z sekcjami administracyjnymi takimi jak uczestnicy projektu, budżet.<br />
<br />
[[Plik:projekt_etapy.png|703px|thumb]]<br />
====Podprojekty (etapy)====<br />
<br />
Sekcja podprojektów pozwala w szybki i czytelny sposób wyróżnić '''poszczególne etapy projektu'''. Do każdego z etapów możemy określić informacje analogiczne jak w projekcie głównym czyli m.in. zakres czasowy, status, osoby odpowiedzialne lub zaangażowane w realizację danego etapu. W każdym etapie możemy rejestrować i planować działania które go dotyczą - np. spotkania, telefony, maile. W projekcie można łatwo sprawdzić harmonogram poszczególnych etapów na '''graficznym diagramie Gantta'''.<br />
<br />
[[Plik:projekt_grupy.png|703px|thumb]]<br />
====Grupy====<br />
<br />
Sekcja grup pozwala na określenie '''do jakich grup projektowych zalicza się dany projekt'''. Każdy projekt może zostać przypisany do dowolnej ilości grup oraz podgrup. Dzięki temu istnieje możliwość kategoryzowania projektów po dowolnych kryteriach np. ze względu na charakter projektu, obszar który obejmuje, rodzaj klientów dla których jest realizowany. W efekcie podczas pracy z projektami jesteśmy w stanie łatwo wyszukać te, które należą do danej grupy.<br />
<br />
[[Plik:projekt_kontakty.png|704px|thumb]]<br />
====Kontakty====<br />
<br />
W sekcji kontaktów należy określić '''firmy które są powiązane z danym projektem''' np. klienci dla których projekt jest realizowany, dostawcy, partnerzy, lub innego typu kontrahenci. Istnieje możliwość dodania zarówno już istniejących w systemie kontaktów jak również zarejestrowania nowych. Każde przypisanie kontaktu do projektu można opatrzyć stosownym komentarzem, określając np. rolę jaką pełni dany kontrahent w projekcie. Dodatkowo można zdefiniować zakres czasowy przynależności kontaktu do projektu gdyż nie musi być on tożsamy z czasem trwania całego projektu.<br />
<br />
[[Plik:projekt_budzet.png|705px|thumb]]<br />
====Budżety====<br />
<br />
Budżety projektu pozwalają na łatwe '''zdefiniowanie planowanych i rzeczywistych przychodów oraz kosztów''' w danym projekcie. W szczególności możemy określić rodzaje wydatków i spodziewanych przychodów za pomocą pozycji budżetowych. Do każdej z pozycji możemy zaplanować kwoty które system automatycznie porówna z rzeczywistością jeśli przypiszemy do tej pozycji faktury z nią związane. System na podstawie wprowadzonych informacji '''obliczy wynik dla całej struktury budżetowej naszego projektu'''.<br />
<br />
[[Plik:projekt_faktury.png|704px|thumb]]<br />
====Faktury====<br />
<br />
Alternatywnym sposobem do budżetowania w kwestii '''określania finansów projektu''' jest sekcja powiązanych z nim faktur. Możemy w prosty sposób połączyć fakturę przychodową lub kosztową z projektem. Istnieje możliwość powiązania z projektem dowolnej ilości faktur - system automatycznie obliczy zyski lub koszty danego projektu oraz pozwoli na szybkie filtrowanie dokumentów po ich kategorii np. koszty reklamowe.<br />
<br />
[[Plik:projekt_zamowienia.png|703px|thumb]]<br />
====Zamówienia====<br />
<br />
Sekcja zamówień pozwala na szybkie '''połączenie istniejących, lub dodanie nowych zamówień''' powiązanych z danych projektem. System automatycznie obliczy wartość dowiązanych zamówień oraz pozwoli na ich filtrowania względem kategorii np. zamówienia publiczne. Prezentowane są również linki do ofert i zamówień związanych z każdym zamówieniem.<br />
<br />
[[Plik:projekt_oferty.png|704px|thumb]]<br />
====Oferty====<br />
<br />
Określanie '''powiązanych z danym projektem ofert''' umożliwia uporządkowanie informacji i szybką nawigację między projektem a składanymi ofertami. System podsumowuje wartości ofert i pozwala na ich filtrowanie względem kategorii np. oferty promocyjne. <br />
<br />
[[Plik:projekt_linki.png|704px|thumb]]<br />
====Linki====<br />
<br />
Sekcja linków służy do '''określania powiązań projektu z materiałami zewnętrznymi''', głównie stronami internetowymi. W przypadku wdrożenia systemu w wersji server istnieje możliwość definiowania również linków do dużej wielkości plików które nie mogły zostać wgrane bezpośrednio do systemu. <br />
<br />
[[Plik:projekt_pliki.png|704px|thumb]]<br />
====Pliki====<br />
<br />
W sekcji plików możemy '''wgrać dokumenty powiązane z danym projektem'''. Pliki mogą zostać wgrane w dowolnym formacie (np. pdf, doc). Dzięki automatycznej numeracji kolejnych wersji pliku mamy łatwy dostęp do archiwalnych dokumentów. Plik możemy wybrać zarówno spośród tych wcześniej wgranych do systemu jak również możemy dograć nowy plik z dysku swojego komputera.<br />
<br />
<br />
===Uprawnienia===<br />
<br />
Oprócz uprawnień nadanych użytkownikom w sekcji Uczestnicy danego projektu można również zdefiniować globalny zestaw uprawnień w zzakładce Admin który będzie obowiązywał dla użytkowników niezależnie od uprawnień przydzielonych w ramach danego projektu.<br />
<br />
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left"<br />
! uprawnienie<br />
! opis<br />
|- <br />
| edycja wszystkich<br />
| edycja wszystkich projektów firmy<br />
|-<br />
| eksport<br />
| prawo do wykonania exportu projektów (użytkownik będzie mógł eksportować tylko te projekty do których posiada prawo edycji)<br />
|-<br />
| odczyt wszystkich<br />
| odczyt wszystkich projektów firmy<br />
|-<br />
| pełen dostęp<br />
| Zarządza wszystkimi projektami. Może tworzyć, edytować i usuwać dowolny projekt.<br />
|-<br />
| podgląd listy<br />
| Ma prawo do wyświetlenia listy wszystkich projektów firmy<br />
|-<br />
| przypisywanie do grup<br />
| Prawo do przypisywania projektów do dowolnej grupy, bądź usunięcie takiego przypisania. Użytkownik może przypisywać do grup tylko projekty do których posiada prawo edycji.<br />
|-<br />
| tworzenie<br />
| Ma prawo do utworzenia nowego projektu. W momencie tworzenia staje się jego managerem.<br />
|-<br />
| usunięcie<br />
| prawo do usunięcia projektu. Do usuwania konieczne jest również prawo do edycji projektu.<br />
|-<br />
| zarządzanie budżetem<br />
| prawo do definiowania struktury budżetowej projektu<br />
|-<br />
| zarządzanie grupami<br />
| prawo do tworzenia i zarządzania grupami projektowymi.<br />
|-<br />
|}<br />
<br />
===Funkcjonalności===<br />
<br />
* Gdzie mogę odnotowywać działania wykonywane w ramach projektu i gdzie mogę planować takie działania ? <br />
<br />
Rejestrowanie wszelkich działań związanych z danym projektem należy wykonywać w oknie szczegółów projektu. W celu odnotowania wykonanego działania należy dodać je w sekcji Historia natomiast w celu zaplanowania nowego działania należy wybrać opcję zaplanuj w sekcji Plan.<br />
<br />
* Czy mogę stworzyć nowy projekt na podstawie już istniejącego ? <br />
<br />
Tak, jeżeli chcesz dodać projekt który będzie mógł być wykorzystywany w przyszłości należy odnotować go w systemie jako szablon. W tym celu po przejściu do zakładki Projekty należy wybrać opcję Lista szablonów i w tej zakładce dodać szablon. Po zarejestrowaniu szablonu, przy dodawaniu kolejnych projektów będzie możliwość wybrania stworzenia projektu na podstawie tego szablonu.<br />
<br />
* Czy zmiana statusu projektu automatycznie wpływa na zmianę stopnia procentowej realizacji?<br />
<br />
Nie, status projektu oraz stopień jego procentowej realizacji stanowią dwa osobne, niezależne pola. Wynika to z faktu, że statusy projektów mogą Państwo samodzielnie definiować i zmieniać ich nazwy, a co za tym idzie - ich znaczenie. Ponadto projekt lub etap który został zrealizowany np. w 80% również może zostać w niektórych przypadkach uznany np. za zakończony i taki status może zostać mu przypisany. Zwiększa to elastyczność pracy z projektami.<br />
<br />
* Czy w szczegółach projektu można dodać własne pola i wyszukiwać po nich?<br />
<br />
Tak, użytkownik z zaawansowanymi uprawnieniami może w zakładce Admin->Konfiguracja zdefiniować pola dodatkowe. Obecnie istnieje możliwość dodania 4 własnych pól tekstowych (w tym jednego pola które będzie widoczne również na liście projektów jako niezależna kolumna) oraz własne, dodatkowe pole daty. <br />
<br />
* Czy na liście faktur w sekcji Faktury szczegółów projektu wyświetlane są również faktury z budżetu projektu?<br />
<br />
W celu wyświetlenia na liście faktur również tych, powiązanych z projektem poprzez budżet należy zaznaczyć opcję "uwzględnij faktury z budżetu" widoczną nad listą.<br />
<br />
===Konfiguracja===<br />
<br />
Użytkownik o zaawansowanych uprawnieniach ma możliwość dokonania konfiguracji modułu projektów w zakładce '''Admin-Konfiguracja'''. <br />
Istnieje możliwość zdefiniowania '''używanego w projektach nazewnictwa''' jak również '''określenia dostępnych opcji''' m.in. w następujących obszarach: <br />
* grupowanie projektów <br />
* budżetowanie projektów<br />
* województwa projektów<br />
* budżetowanie projektów<br />
* procentowy stopień realizacji projektów<br />
* wartość projektów</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=INTERFEJS_U%C5%BBYTKOWNIKA&diff=238INTERFEJS UŻYTKOWNIKA2012-04-26T10:28:22Z<p>Admin: Zmienił poziom zabezpieczenia INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>==INTERFEJS UŻYTKOWNIKA==<br />
<br />
===Ekran początkowy===<br />
<br />
Po zalogowaniu się do systemu, widzimy po lewej stronie plan dnia, a po prawej powiadomienia (lista zadań z przypomnieniami lub w których nastąpiła zmiana).<br />
<br />
[[Plik:UI-glowna.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
===Przeglądanie i wyszukiwanie danych (interfejs list)===<br />
<br />
<br />
[[Plik:UI-lista.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
===Dodatkowe kryteria (filtry) boczne===<br />
<br />
Są to pomocnicze kryteria wyszukiwania. Włączamy je poprzez kliknięcie symbolu ">>" znajdującego się po lewej stronie ekranu.<br />
<br />
[[Plik:UI-filtry boczne.png]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=237Pomoc systemu CRM Vision2012-04-26T10:28:12Z<p>Admin: Zmienił poziom zabezpieczenia Pomoc systemu CRM Vision ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>* [[INTERFEJS UŻYTKOWNIKA]]<br />
<br />
* [[DZIAŁANIA]]<br />
<br />
* [[KONTAKTY]], [[GRUPOWANIE KONTAKTÓW]] i [[MAILING]]<br />
<br />
* [[FAKTURY]], [[KASA FIRMOWA]] i [[MAGAZYN]]<br />
<br />
* [[PROJEKTY]]<br />
<br />
* [[PLIKI]]<br />
<br />
* [[E-MAIL]]<br />
<br />
* [[USTAWIENIA i KONFIGURACJA]]<br />
<br />
* [[ADMINISTRACJA]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=INTERFEJS_U%C5%BBYTKOWNIKA&diff=236INTERFEJS UŻYTKOWNIKA2012-04-26T10:27:38Z<p>Admin: Zabezpieczył INTERFEJS UŻYTKOWNIKA ([edit=sysop] (na zawsze) [move=sysop] (na zawsze)) [dziedziczenie]</p>
<hr />
<div>==INTERFEJS UŻYTKOWNIKA==<br />
<br />
===Ekran początkowy===<br />
<br />
Po zalogowaniu się do systemu, widzimy po lewej stronie plan dnia, a po prawej powiadomienia (lista zadań z przypomnieniami lub w których nastąpiła zmiana).<br />
<br />
[[Plik:UI-glowna.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
===Przeglądanie i wyszukiwanie danych (interfejs list)===<br />
<br />
<br />
[[Plik:UI-lista.png]]<br />
<br />
<br />
<br />
===Dodatkowe kryteria (filtry) boczne===<br />
<br />
Są to pomocnicze kryteria wyszukiwania. Włączamy je poprzez kliknięcie symbolu ">>" znajdującego się po lewej stronie ekranu.<br />
<br />
[[Plik:UI-filtry boczne.png]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=233Pomoc systemu CRM Vision2012-04-26T10:16:43Z<p>Admin: Zmienił poziom zabezpieczenia Pomoc systemu CRM Vision ([edit=sysop] (na zawsze) [move=sysop] (na zawsze)) [dziedziczenie]</p>
<hr />
<div>* [[INTERFEJS UŻYTKOWNIKA]]<br />
<br />
* [[DZIAŁANIA]]<br />
<br />
* [[KONTAKTY]], [[GRUPOWANIE KONTAKTÓW]] i [[MAILING]]<br />
<br />
* [[FAKTURY]], [[KASA FIRMOWA]] i [[MAGAZYN]]<br />
<br />
* [[PROJEKTY]]<br />
<br />
* [[PLIKI]]<br />
<br />
* [[E-MAIL]]<br />
<br />
* [[USTAWIENIA i KONFIGURACJA]]<br />
<br />
* [[ADMINISTRACJA]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=232Pomoc systemu CRM Vision2012-04-26T10:06:01Z<p>Admin: Zabezpieczył Pomoc systemu CRM Vision ([edit=autoconfirmed] (na zawsze) [move=autoconfirmed] (na zawsze))</p>
<hr />
<div>* [[INTERFEJS UŻYTKOWNIKA]]<br />
<br />
* [[DZIAŁANIA]]<br />
<br />
* [[KONTAKTY]], [[GRUPOWANIE KONTAKTÓW]] i [[MAILING]]<br />
<br />
* [[FAKTURY]], [[KASA FIRMOWA]] i [[MAGAZYN]]<br />
<br />
* [[PROJEKTY]]<br />
<br />
* [[PLIKI]]<br />
<br />
* [[E-MAIL]]<br />
<br />
* [[USTAWIENIA i KONFIGURACJA]]<br />
<br />
* [[ADMINISTRACJA]]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=MediaWiki:Aktualno%C5%9Bci&diff=13MediaWiki:Aktualności2012-02-22T12:56:13Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[http://blog.crmvision.pl Aktualności - Blog systemu CRM Vision]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=MediaWiki:Aktualno%C5%9Bci&diff=12MediaWiki:Aktualności2012-02-22T12:55:31Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>[http://blog.crmvision.pl|Aktualności - Blog systemu CRM Vision]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=MediaWiki:Aktualno%C5%9Bci&diff=11MediaWiki:Aktualności2012-02-22T12:55:14Z<p>Admin: Utworzył nową stronę „[blog.crmvision.pl]”</p>
<hr />
<div>[blog.crmvision.pl]</div>Adminhttps://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Pomoc_systemu_CRM_Vision&diff=9Pomoc systemu CRM Vision2012-02-22T12:46:00Z<p>Admin: </p>
<hr />
<div>* [[DZIAŁANIA]]<br />
<br />
* [[KONTAKTY]]<br />
<br />
* [[EMAIL]]<br />
<br />
* [[FAKTURY]], [[KASA FIRMOWA]] i [[MAGAZYN]]<br />
<br />
* [[PROJEKTY]] i [[BUDŻETY]]<br />
<br />
* [[PLIKI]]<br />
<br />
* [[ADMIN]]</div>Admin