Lista kontaktów
Moduł kontaktów pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji o klientach. Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają następujące opcje:
- wyszukiwanie i sortowanie klientów według różnorodnych kryteriów
- tworzenie grup klientów
- nadawanie klientom statusów (np. "potencjalny", "aktywny")
- możliwość wysyłania wiadomości do wybranych klientów i grup klientów
W Systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach oraz monitorować i planować działania które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Im więcej informacji posiadamy o danym kliencie tym większe szanse na obsłużenie go w idealny sposób. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak data pozyskania klienta, źródło kontaktu, informacje o historii relacji klienta z naszą firmą.
Ekran Lista kontaktów pozwala przeglądać dane kontaktowe wszystkich klientów, dostawców, partnerów. Zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Na ekranie widoczna jest:
- nazwa kontaktu w systemie,
- dane teleadresowe,
- informacje o opiekunie, statusie czy grupie/grupach do jakich przypisany jest dany kontakt,
- informacje o ostatnim i najbliższym planowanym terminie powiązanego działania.
Dostęp do funkcji widocznych na ekranie Lista kontaktów:
- kart klientów, kontrahentów poprzez jednokrotne klikniecie w nazwę
- Dodawanie nowego kontaktu
- Wyszukiwanie kontaktów
- Jednoczesna edycja wielu kontaktów
- Import/Eksport kontaktów
