Tekst źródłowy strony Integracja z Mozilla Thunderbird

[[Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail]]
{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}


Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii '''e-mail''' uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.<br/>

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. Konfiguracja rozszerzenia) a także wcześniejsze '''dodanie danego kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''do systemu CRM'''.


__SPIS__


==Pobranie rozszerzenia i przygotowanie do instalacji==
Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. Plik ten nazywa się crm_vision_extension.xpi .  W programie Mozilla Thunderbird należy upewnić się, że jest włączona opcja '''Panel wiadomości''' w menu '''Widok->Układ''', tak jak na rysunku poniżej:
[[Plik:thunderbird.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3d/Thunderbird.png]]

{{top}}
==Instalacja rozszerzenia==
Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird należy z menu głównego wybrać opcję '''Narzędzia &rarr; Dodatki'''. 
[[Plik:thunderbird1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/33/Thunderbird1.png]]


Następnie należy wybrać opcję Narzędzia->Dodatki i przejść na zakładkę Rozszerzenia. 
W kolejnym kroku klikamy przycisk po prawej stronie a po kliknięciu należy wskazujemy lokalizację pliku '''crm_vision_extension.xpi''', który wcześniej zapisaliśmy na dysku.
Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji programowania w którym powinna pojawić się odpowiednio rozpoznana przez program Thunderbird pozycja „crm_vision_extension”. Należy kliknąć przycisk '''zainstaluj'''.
[[Plik:thunderbird2.png|center|600px||link=http://help.crmvision.pl/images/0/06/Thunderbird2.png]]


Następnie w celu dokończenia instalacji rozszerzenia należy ponownie uruchomić program Thunderbird. 

{{top}}
==Konfiguracja rozszerzenia==
Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji „Narzędzia” powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako „CRM Vision”. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego należy wybrać pierwszą z opcji czyli „CRM - konfiguracja”.

W niektórych wersjach Mozilla Thunderbird menu "Narzędzia" nie jest widoczne w górnej części okna. Aby je uaktywnić, na Wstążce programu, należ kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję "pasek menu".

[[Plik:thunderbird3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird3.png]]


W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:
*'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo 
z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:
http://crmvision.pl/app/demo
*'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
*'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie
Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.
*'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)
::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.
::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.


[[Plik:thunderbird4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/50/Thunderbird4.png]]

{{top}}

==Korzystanie z rozszerzenia==
*Menu kontekstowe wiadomości 
Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest używanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję ''CRM – dodaj wiadomość odebraną'' lub ''CRM – dodaj wiadomość wysłaną''.
[[Plik:thunderbird5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4b/Thunderbird5.png]]


*Pasek narzędzi
Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu należy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy:
[[Plik:thunderbird6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e6/Thunderbird6.png]]


a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę '''dodaj odebraną''' oraz '''dodaj wysłaną''' na pasek narzędzi.
[[Plik:thunderbird7.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/78/Thunderbird7.png]]


W efekcie po wybraniu danej wiadomości możemy '''jednym kliknięciem''' zaimportować ją do systemu CRM przy użyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: 
[[Plik:thunderbird8.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/ca/Thunderbird8.png]]


*Główne menu – pozycja '''narzędzia – CRM Vision'''
Wiadomości możemy importować do systemu CRM również za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu należy wybrać pozycję '''Narzędzia – CRM Vision''' i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej.

{{top}}
==Odinstalowanie rozszerzenia==
W celu odinstalowania rozszerzenia należy w programie Thunderbird wybrać z głównego Menu pozycję Narzędzia->Dodatki, przejść do sekcji Rozszerzenia i przy pozycji Crm Vision mail extension kliknąć przycisk usuń.


{{Nav
|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Poprzedni (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Konfiguracja kont e-mail|Następny (Konfiguracja kont e-mail)]]
}}