Tekst źródłowy strony Integracja z Nowym MS Outlook


{{Nav
|[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Integracja z MS Outlook|Następny (Integracja z MS Outlook)]]
}}

Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.

'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''', a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''.

__SPIS__

&nbsp;

== Pobranie rozszerzenia ==

Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' kliknij link&nbsp;'''pobierz rozszerzenie''' - zostaniesz przekierowany na stronę Microsoft na której można pobrać dodatek:

[[File:Outlook pobierz dodatek.png|center|Pobierz dodatek]]

== Instalacja rozszerzenia ==

1. Przejdź na '''ekran instalacji dodatków'''.

<u>Jeśli posiadasz '''webową wersję Outlooka lub nowego Outlooka dla Windows'''</u>:<br/> 💡zaznacz dowolną wiadomość email, następnie '''kliknij w ikonkę aplikacji''' i wybierz opcję '''Pobierz dodatki '''lub '''Dodaj aplikację '''(w zależności od posiadanej wersji)&nbsp;:<br/> ''[[File:Outlook aplikacje.png|center|middle|Outlook aplikacje]]''

[[File:Outlook dodatki.png|center|middle|Kliknij ikonkę aplikacji]]

<u>Jeśli posiadasz '''wersję instalowalną''' '''klasycznego''' Outlooka</u>:<br/> 💡 Przejdź na zakładkę Narzędzia główne, '''kliknij ikonkę aplikacji''' a następnie '''Dodaj aplikację'''&nbsp;:

&nbsp;

[[File:Outlook classic.png|center|middle|Outlook Klasyczny]]

&nbsp;

2. '''Wyszukaj dodatek CRM Vision i zainstaluj go''', przykładowo:<br/> &nbsp;

[[File:Outlook wyszukaj.png|center|middle|Wyszukaj dodatek CRM Vision]]

&nbsp;

3. Po '''zakończonym procesie instalacji''' dodatek powinien'''&nbsp; pojawić się na liście dodatków lub aplikacji''', przykładowo:<br/> &nbsp;

[[File:Outlook gotowe.png|center|middle|Zainstalowany poprawnie dodatek]]

== Konfiguracja rozszerzenia<br/> &nbsp; ==

#Przechodzimy na ekran podglądu dowolnej wiadomości i z dostępnych opcji '''wybieramy ikonkę 3 kropek''' które oznaczają więcej akcji do wyboru:<br/> [[File:Outlook konfig wiecej opcji.png|center|Więcej opcji]] 
#Z listy akcji wybieramy opcję '''Dostosowywanie akcji'''&nbsp;:<br/> [[File:Outlook konfig dostosowywanie akcji.png|center|Dostosowywanie akcji]] 
#W oknie które się pojawi w sekcji Aplikacje '''zaznaczamy CRM Vision i klikamy Zapisz'''&nbsp;:<br/> [[File:Outlook konfig zaznacz dostosow.png|center|Zaznacz CRM Vision i kliknij Zapisz]] 
#Teraz na liście akcji dla dowolnej wiadomości będzie pojawiać się też akcja oznaczona ikonką CRM Vision&nbsp;:<br/> [[File:Outlook konfig CRM Vision.png|center|Ikonka CRM Vision na liście akcji]] 
#Klikamy na przycisk akcji CRM Vision i z rozwijanego menu '''wybieramy Konfiguracja'''&nbsp;:<br/> [[File:Outlook konfig przycisk konfiguracja.png|center|Przycisk konfiguracja]] 
#W panelu konfiguracyjnym który się pojawi '''należy uzupełnić następujące pola''':<br/> &nbsp; 

*'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:<br/> [http://crmvision.pl/app/demo http://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii. 
*'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie 
*'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie<br/> <br/> Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku '''„Zapisz i testuj połączenie”''' w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych: 

[[File:Outlook konfig zapisz.png|center|Zapisz i testuj połączenie]]

*'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: 

:
::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki) 
::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM. 
::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.   

*'''obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji: 

:
::- ''zawsze pytaj czy przypisać'' – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu. 
::- ''nigdy nie przypisuj'' – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości.   

{{top}}


== Korzystanie z rozszerzenia<br/> &nbsp; ==

#Rozwijamy przycisk z ikonką CRM Vision i wybieramy opcję '''Dodaj do CRM''':&nbsp;<br/> [[File:Outlook dodaj wiadomosc.png|center|Przycisk dodawania wiadomości do CRM]] 
#W panelu który się pojawi warto zaznaczyć '''opcję przypięcia''' (może być niedostępna dla niektórych wersji Outlooka) która pozwoli na szybsze importowanie kolejnych wiadomości (po przejściu na inną wiadomość nie trzeba będzie ponownie klikać powyższego przycisku)&nbsp;:<br/> [[File:Outlook przypnij.png|center|Przypięcie panelu wiadomośći]] 
#'''Przenosimy wiadomość do CRM''' używając jednego z przycisków:<br/> &nbsp; 

*'''ODEBRANA''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta 
*'''WYSŁANA&nbsp;''' w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta. W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich. 

&nbsp;

== FAQ ==

*Co zrobić gdy plugin jest widoczny w wersji webowej a nie jest widoczny w wersji desktop ? 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odp : Należy w wersji desktop ustawić konto z wersji webowej jako podstawowe (Ustawienia -> klikamy Zarządzaj przy tym koncie a następnie klikamy "ustaw jako podstawowe")

&nbsp;

{{Nav
|[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]
|[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
|[[Integracja z MS Outlook|Następny (Integracja z MS Outlook)]]
}}

[[Category:Konfiguracja poczty e-mail]]