Aktualizacje 2016-04 - 2016-06 - Historia wersji

A o 16:39, 10 sie 2016

2016-08-10T16:39:40Z

A o 17:07, 28 cze 2016

2016-06-28T17:07:46Z

A: /* DZIAŁANIA */

2016-06-28T17:05:24Z

‎DZIAŁANIA

A: /* Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM */

2016-04-19T11:49:11Z

‎Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM

A o 11:47, 19 kwi 2016

2016-04-19T11:47:16Z

A: przeniesienie z "w przygotowaniu" do "2016-04 - 2016-06"

2016-04-19T11:17:00Z

przeniesienie z "w przygotowaniu" do "2016-04 - 2016-06"

Nowa strona

[[Kategoria:Aktualizacje]]
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-09 - 2016-03]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
}}

__SPIS__

{{Ważne|Nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}




=DZIAŁANIA=


==Edycja zlecającego==
[CRM-2604]

Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego działania. Edycja zlecającego jest możliwa tylko dla osób z uprawnieniem "pełen dostęp".

[[Plik:Ekran działania - wybór zlecającego.png|center|frame|link=]]

* '''Przykład 1''': zlecając mniej ważne zadanie pracownikowi, wybieramy tego pracownika jednocześnie jako zlecającego i wykonawcę. Dzięki temu nie otrzymamy powiadomień email o tym zadaniu, ale nadal możemy sprawdzić postępy w raporcie.

* '''Przykład 2''': po zebraniu, w którym brało udział wielu pracowników, jedna z osób może przyjąć rolę "sekretarza" i wprowadzić do CRM w ich imieniu przydzielone zadania i notatki.


==Usprawnienie widoku "PLAN DNIA"==
[CRM-3643]

Dodano możliwość szybkiego wybrania dowolnego dnia z podręcznego kalendarza, oprócz nawigacji przyciskami +/-.

[[Plik:Plan dnia - skocz do daty.png|center|frame|link=]]


{{top}}

=KONTAKTY=


==Wyszukiwanie zaawansowane: wg powiązanych kontaktów==
[CRM-3317]

Możliwość wyszukania kontaktów powiązanych ze wskazanym.

[[Plik:pre_zaawansowane.png|center|frame|link=]]

''Zobacz też: [http://help.crmvision.pl/index.php/Wyszukiwanie_kontakt%C3%B3w#Zaawansowane_wyszukiwanie_wg_dowolnych_kryteri.C3.B3w wyszukiwanie zaawansowane]''

[[Plik:Powiązanie z kontaktem.png|center|frame|link=]]



==Wyszukiwanie zaawansowane: filtry z negacją==
[CRM-3551]

Możliwość wyszukania kontaktów NIE spełniających danego warunku.

''Zobacz też: [http://help.crmvision.pl/index.php/Wyszukiwanie_kontakt%C3%B3w#Zaawansowane_wyszukiwanie_wg_dowolnych_kryteri.C3.B3w wyszukiwanie zaawansowane]''

[[Plik:Negacja.png|center|frame|link=]]


{{top}}

=EMAIL=


==Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM==
[CRM-3600]

Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres email.

{{Informacja|Radzimy dla każdego adresu z którego wysyłane są emaile, utworzyć adres bliźniaczy z dopiskiem "wysłane" np. biuro'''-wyslane'''@firma.pl}}

[[Plik:Kopia ukryta.png|center|frame|link=]]



=FINANSE=


==Wyszukiwanie faktur bez kategorii==
[CRM-1934]

Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).

==Faktury kosztowe - możliwość pobierania==
[CRM-3549]

Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.

Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.


{{top}}
{{Nav
|[[Aktualizacje 2015-09 - 2016-03]]
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
}}

{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}

← poprzednia wersja		Wersja z 17:07, 28 cze 2016
Linia 109:		Linia 109:
	[[Plik:Kopia ukryta.png\|center\|frame\|link=]]		[[Plik:Kopia ukryta.png\|center\|frame\|link=]]

		+
		+	<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
		+	{{top}}
		+
		+	=FINANSE=
		+
		+
		+	<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
		+	==Wyszukiwanie faktur bez kategorii==
		+	<small style="color: silver">[CRM-1934]</small>
		+
		+	Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
		+
		+	[[Plik:Finanse - brak kategorii.png\|center\|frame\|link=]]
		+
		+
		+	==Faktury kosztowe - szybkie pobieranie plików==
		+	<small style="color: silver">[CRM-3549]</small>
		+
		+	Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.
		+
		+	Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.
		+
		+	<center>
		+	{\| class="wikitable" border="1"
		+	\| [[Plik:Kosztowe - pliki.png\|link=]]
		+	\| [[Plik:Kosztowe - pliki - dla zazn.png\|link=]]
		+	\|}
		+	</center>

← poprzednia wersja		Wersja z 17:05, 28 cze 2016
Linia 46:		Linia 46:

	[[Plik:Plan dnia - skocz do daty.png\|center\|frame\|link=]]		[[Plik:Plan dnia - skocz do daty.png\|center\|frame\|link=]]
		+
		+
		+	<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
		+	==Podgląd przypomnienia i czasu realizacji na liście==
		+	<small style="color: silver">[CRM-3782, CRM-3780]</small>
		+
		+	Na liście działań można bezpośrednio podejrzeć, bez potrzebny otwierania zadania:
		+	* termin ustawionego przypomnienia,
		+	* czas realizacji wykonawców.
		+
		+	Dodano podpowiedzi do odpowiednich ikon:
		+
		+	[[Plik:Przypomnienie tooltip.png\|center\|frame\|link=]]
		+	[[Plik:Czas realizacji tooltip.png\|center\|frame\|link=]]

@@ Linia 89: / Linia 89: @@
 <small style="color: silver">[CRM-3600]</small>
-Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres email.
+Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres.
 {{Informacja|Radzimy dla każdego adresu z którego wysyłane są emaile, utworzyć adres bliźniaczy z dopiskiem "wysłane" np. biuro'''-wyslane'''@firma.pl}}

← poprzednia wersja		Wersja z 11:47, 19 kwi 2016
Linia 94:		Linia 94:

	[[Plik:Kopia ukryta.png\|center\|frame\|link=]]		[[Plik:Kopia ukryta.png\|center\|frame\|link=]]
−
−
−
−
−	~~<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->~~
−
−	~~=FINANSE=~~
−
−
−	~~<!-- -------------------------------------------------------------------- -->~~
−	~~==Wyszukiwanie faktur bez kategorii==~~
−	~~<small style="color: silver">[CRM-1934]</small>~~
−
−	~~Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).~~
−
−
−	~~==Faktury kosztowe - możliwość pobierania==~~
−	~~<small style="color: silver">[CRM-3549]</small>~~
−
−	~~Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca oraz szybkiego podglądu.~~
−
−	~~Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów oraz na ekranie dokumentu.~~
−

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 |[[Aktualizacje 2015-09 - 2016-03]]
 |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
-|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
+|[[Aktualizacje 2016-07 - 2016-09]]
 }}
@@ Linia 145: / Linia 145: @@
 |[[Aktualizacje 2015-09 - 2016-03]]
 |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
-|[[Aktualizacje w przygotowaniu]]
+|[[Aktualizacje 2016-07 - 2016-09]]
 }}
 {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}