Budżety projektów - Historia wersji

Mzynda o 13:59, 17 kwi 2014

2014-04-17T13:59:58Z

Mzynda o 16:03, 11 kwi 2014

2014-04-11T16:03:06Z

Mzynda o 12:06, 11 cze 2013

2013-06-11T12:06:23Z

Mzynda o 10:34, 21 maj 2013

2013-05-21T10:34:43Z

Mzynda: Utworzył nową stronę „Kategoria:Lista projektów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA P...”

2013-05-21T10:10:39Z

Utworzył nową stronę „Kategoria:Lista projektów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA P...”

Nowa strona

[[Kategoria:Lista projektów]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]]

Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap ''planowania'' oraz ''realizacji''.
''Planowanie'' to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za ''realizację'' rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami.

__SPIS__

==Lista budżetów projektów==
<div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista projektów → Budżety projektów'''</div>
[[Plik:proj_budzet1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1c/Proj_budzet1.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Lista ''budżetów projektów'' dostępna jest na głównym ekranie modułu Projekty.
Z poziomu listy budżetów można dokonywać edycji pozycji budżetowych, a także obserwować zmiany realizacji poszczególnych projektów lub całej puli. <br/> Kolumna '''Plan''' wypełniania jest przez użytkownika, najczęściej na początku realizacji projektu, kolumna '''Wynik''' przez dodanie odpowiednich ''faktur'' przychodowych lub kosztowych, natomiast kolumny '''Pozostało''' oraz '''%''' wypełniane są automatycznie poprzez zestawienia odpowiednich wartości.
[[Plik:proj_budzet.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5e/Proj_budzet.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Lista ''budżetów projektów'' udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych ''projektów''.
[[Plik:proj_budzet2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9a/Proj_budzet2.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Edycja budżetu projektu==
Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu ''karty szczegółów projektu''. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. ''przychodowe'' lub ''kosztowe''.
[[Plik:proj_budzet3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/65/Proj_budzet3.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
W ramach typów (przychody, koszty) tworzymy poszczególne pozycje, którym nadajemy nazwy, określamy wartość oraz przypisujemy faktury. Jeżeli faktura znajduje się w systemie (została wygenerowana lub zaimportowana wcześniej) wystarczy użyć przycisku ''Dodaj istniejącą fakturę'', w przeciwnym przypadku wybieramy ''Dodaj nową fakturę''.
[[Plik:proj_budzet4.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Proj_budzet4.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Informacja o powiązaniu ''faktury'' pojawi się w ''szczegółach projektu'' w sekcji ''Faktury''.
[[Plik:proj_budzet5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Proj_budzet5.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]

← poprzednia wersja		Wersja z 13:59, 17 kwi 2014
Linia 9:		Linia 9:
	Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap ''planowania'' oraz ''realizacji''.		Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap ''planowania'' oraz ''realizacji''.
	''Planowanie'' to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za ''realizację'' rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami.		''Planowanie'' to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za ''realizację'' rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami.
		+	<!--
		+	można dodać fragment opisujący uprawnienia potrzebne do dodawania faktur sprzedażowych, dodawania i akceptowania faktur kosztowych, dodawania faktur do budżetu a nie tylko samego projektu tak jak jest teraz
		+	-->

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 [[Kategoria:Lista projektów]]
-Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &rarr; [[:Kategoria:Projekty|Projekty]] &rarr; [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]]
+{{Nav
@@ Linia 20: / Linia 24: @@
 Lista ''budżetów projektów'' udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych ''projektów''.
 [[Plik:proj_budzet2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9a/Proj_budzet2.png]]
+{{top}}
 ==Edycja budżetu projektu==
 Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu ''karty szczegółów projektu''. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. ''przychodowe'' lub ''kosztowe''.
@@ Linia 32: / Linia 34: @@
 Informacja o powiązaniu ''faktury'' pojawi się w ''szczegółach projektu'' w sekcji ''Faktury''.
 [[Plik:proj_budzet5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Proj_budzet5.png]]
+{{top}}
 ==Dodawanie faktur==
 Jak zostało opisane w rozdziale wyżej dodawanie ''faktur'' możliwe jest z poziomu ''typów pozycji budżetowych'', ale można tego dokonać także w sekcji '''Faktury''':
@@ Linia 41: / Linia 41: @@
 Dokumenty '''istniejące''' to takie, które zostały już dodane do systemu (wprowadzone ręcznie lub zaimportowane), natomiast '''nowe''' to te, które chcemy wprowadzić w momencie wiązania z odpowiednią pozycją budżetową.
 [[Plik:proj_budzet6.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e5/Proj_budzet6.png]]
+{{Nav
-[[#top|&uarr; Spis treści]]
+|[[Diagramy Gantta|Poprzedni (Diagramy Gantta)]]

@@ Linia 16: / Linia 16: @@
 ==Lista budżetów projektów==
 <div style="text-align:center;">'''PROJEKTY &rarr; Lista projektów &rarr; Budżety projektów'''</div>
-[[Plik:proj_budzet1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1c/Proj_budzet1.png]]
+[[Plik:proj_budzet1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1c/Proj_budzet1.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Lista ''budżetów projektów'' dostępna jest na głównym ekranie modułu Projekty.
 Z poziomu listy budżetów można dokonywać edycji pozycji budżetowych, a także obserwować zmiany realizacji poszczególnych projektów lub całej puli. <br/> Kolumna '''Plan''' wypełniania jest przez użytkownika, najczęściej na początku realizacji projektu, kolumna '''Wynik''' przez dodanie odpowiednich ''faktur'' przychodowych lub kosztowych, natomiast kolumny '''Pozostało''' oraz '''%''' wypełniane są automatycznie poprzez zestawienia odpowiednich wartości.
-[[Plik:proj_budzet.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5e/Proj_budzet.png]]
+[[Plik:proj_budzet.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5e/Proj_budzet.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Lista ''budżetów projektów'' udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych ''projektów''.
-[[Plik:proj_budzet2.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9a/Proj_budzet2.png]]
+[[Plik:proj_budzet2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/9a/Proj_budzet2.png]]
 {{top}}
 ==Edycja budżetu projektu==
 Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu ''karty szczegółów projektu''. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. ''przychodowe'' lub ''kosztowe''.
-[[Plik:proj_budzet3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/65/Proj_budzet3.png]]
+[[Plik:proj_budzet3.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/65/Proj_budzet3.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 W ramach typów (przychody, koszty) tworzymy poszczególne pozycje, którym nadajemy nazwy, określamy wartość oraz przypisujemy faktury. Jeżeli faktura znajduje się w systemie (została wygenerowana lub zaimportowana wcześniej) wystarczy użyć przycisku ''Dodaj istniejącą fakturę'', w przeciwnym przypadku wybieramy ''Dodaj nową fakturę''.
-[[Plik:proj_budzet4.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Proj_budzet4.png]]
+[[Plik:proj_budzet4.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/47/Proj_budzet4.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Informacja o powiązaniu ''faktury'' pojawi się w ''szczegółach projektu'' w sekcji ''Faktury''.
-[[Plik:proj_budzet5.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Proj_budzet5.png]]
+[[Plik:proj_budzet5.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8e/Proj_budzet5.png]]
 {{top}}
 ==Dodawanie faktur==
@@ Linia 40: / Linia 40: @@
 *przycisk '''istniejąca faktura kosztowa''' oraz '''nowa faktura kosztowa''' dotyczy dokumentów kosztowych
 Dokumenty '''istniejące''' to takie, które zostały już dodane do systemu (wprowadzone ręcznie lub zaimportowane), natomiast '''nowe''' to te, które chcemy wprowadzić w momencie wiązania z odpowiednią pozycją budżetową.
-[[Plik:proj_budzet6.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e5/Proj_budzet6.png]]
+[[Plik:proj_budzet6.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e5/Proj_budzet6.png]]
 {{top}}