Eksport Faktur Do Wybranego Formatu - Historia wersji

J o 09:12, 13 lip 2021

2021-07-13T09:12:26Z

J o 09:10, 13 lip 2021

2021-07-13T09:10:47Z

J o 09:07, 13 lip 2021

2021-07-13T09:07:50Z

J o 12:16, 5 lip 2021

2021-07-05T12:16:49Z

J o 12:16, 5 lip 2021

2021-07-05T12:16:24Z

J o 12:15, 5 lip 2021

2021-07-05T12:15:07Z

J o 12:12, 5 lip 2021

2021-07-05T12:12:44Z

J o 11:55, 5 lip 2021

2021-07-05T11:55:26Z

J o 11:55, 5 lip 2021

2021-07-05T11:55:03Z

J o 11:49, 5 lip 2021

2021-07-05T11:49:24Z

@@ Linia 105: / Linia 105: @@
 Przed pierwszym importem należy zdefiniować nadawcę dokumentów w opcji Ewidencje dodatkowe -> Konfiguracje -> Nadawcy dokumentów.
-&nbsp;
+<u>Sprzedaż - ustawienia dla dokumentów handlowych sprzedaży</u>
 · Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom sprzedaży
 · Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
-Zakup - ustawienia dla dokumentów handlowych zakupu
+· Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
 · Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom zakupu
 · Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację)
 Dokumenty kasowe - ustawienia dla dokumentów kasowych
 · Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom kasowym
 · Uzgodnienie identyfikatorów kas - programy InsERTu posługują się 3 literowym identyfikatorem definicji kasy. Często zdarza się, że zewnętrzny system posiada dłuższe identyfikatory kas, a pierwsze 3 znaki nie pozwalają na ich rozróżnienie. W takim przypadku należy w tym polu wprowadzić informacje dotyczące uzgodnień w postaci identyfikator_kasy_w_imporcie=3_literowy_identyfikator_kasy_w_rewizor, np.: KASA=KAS KH01=KH1 KH02=KH2
 Dokumenty magazynowe - ustawienia dla dokumentów magazynowych
-· Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom magazynowym
+<u>Dokumenty magazynowe - ustawienia dla dokumentów magazynowych</u>
 · Generuj Symbol kontrahenta na podstawie jego NIP - ustawienie należy zastosować gdy źródło danych dostarcza jedynie informacji o pełnej nazwie kontrahenta (np. JPK FA), a wielu kontrahentów ma podobnie rozpoczynające się nazwy (np. "SKLEP PRZEMYSŁOWY"), co powoduje, że wygenerowany symbol z nazwy kontrahenta nie jest unikalny i uniemożliwia zapisanie tego kontrahenta w bazie Rewizora/Rachmistrza. Wygenerowane symbole kontrahentów zapewne będą mniej czytelne, ale możliwy będzie import danych do programu księgowego.
 · Zapisz kontrahentów jako jednorazowych - opcja pozawala określić czy w eksportowanych danych oznaczać kontrahentów jako jednorazowych. Dla takich kontrahentów nie są tworzone kartoteki w programie księgowym. Można wybrać opcję zamiany na jednorazowych kontrahentów bez NIP lub wszystkich kontrahentów. Domyślnie zamiana kontrahentów na jednorazowych nie jest wykonywana.

@@ Linia 107: / Linia 107: @@
 &nbsp;
 <span class="f_Heading1">Ustawienia</span>
 Sprzedaż - ustawienia dla dokumentów handlowych sprzedaży
-o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom sprzedaży
+· Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom sprzedaży
-o 	Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
+· Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
-· 	Zakup - ustawienia dla dokumentów handlowych zakupu
+Zakup - ustawienia dla dokumentów handlowych zakupu
-o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom zakupu
+· Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom zakupu
-o 	Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
+· Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację)
-· 	Dokumenty kasowe - ustawienia dla dokumentów kasowych
+Dokumenty kasowe - ustawienia dla dokumentów kasowych
-o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom kasowym
+· Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom kasowym
-o 	Uzgodnienie identyfikatorów kas - programy InsERTu posługują się 3 literowym identyfikatorem definicji kasy. Często zdarza się, że zewnętrzny system posiada dłuższe identyfikatory kas, a pierwsze 3 znaki nie pozwalają na ich rozróżnienie. W takim przypadku należy w tym polu wprowadzić informacje dotyczące uzgodnień w postaci identyfikator_kasy_w_imporcie=3_literowy_identyfikator_kasy_w_rewizor, np.:
+· Uzgodnienie identyfikatorów kas - programy InsERTu posługują się 3 literowym identyfikatorem definicji kasy. Często zdarza się, że zewnętrzny system posiada dłuższe identyfikatory kas, a pierwsze 3 znaki nie pozwalają na ich rozróżnienie. W takim przypadku należy w tym polu wprowadzić informacje dotyczące uzgodnień w postaci identyfikator_kasy_w_imporcie=3_literowy_identyfikator_kasy_w_rewizor, np.: KASA=KAS KH01=KH1 KH02=KH2
-KASA=KAS
+Dokumenty magazynowe - ustawienia dla dokumentów magazynowych
-KH01=KH1
+· Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom magazynowym
-KH02=KH2
+· Generuj Symbol kontrahenta na podstawie jego NIP - ustawienie należy zastosować gdy źródło danych dostarcza jedynie informacji o pełnej nazwie kontrahenta (np. JPK FA), a wielu kontrahentów ma podobnie rozpoczynające się nazwy (np. "SKLEP PRZEMYSŁOWY"), co powoduje, że wygenerowany symbol z nazwy kontrahenta nie jest unikalny i uniemożliwia zapisanie tego kontrahenta w bazie Rewizora/Rachmistrza. Wygenerowane symbole kontrahentów zapewne będą mniej czytelne, ale możliwy będzie import danych do programu księgowego.
-· 	Dokumenty magazynowe - ustawienia dla dokumentów magazynowych
+· Zapisz kontrahentów jako jednorazowych - opcja pozawala określić czy w eksportowanych danych oznaczać kontrahentów jako jednorazowych. Dla takich kontrahentów nie są tworzone kartoteki w programie księgowym. Można wybrać opcję zamiany na jednorazowych kontrahentów bez NIP lub wszystkich kontrahentów. Domyślnie zamiana kontrahentów na jednorazowych nie jest wykonywana.
-o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom magazynowym
 |}
 [[Category:Faktury]]

@@ Linia 108: / Linia 108: @@
 <span class="f_Heading1">Ustawienia</span>
-<div style="PADDING-BOTTOM: 0px;  TEXT-ALIGN: left;  PADDING-TOP: 0px;  PADDING-LEFT: 0px;  MARGIN: 0px;  PADDING-RIGHT: 0px;  TEXT-INDENT: 0px">
+Sprzedaż - ustawienia dla dokumentów handlowych sprzedaży
-{| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom sprzedaży
-|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
+o 	Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
-| width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt;  TEXT-DECORATION: none;  FONT-FAMILY: 'Symbol';  COLOR: #000000;  FONT-STYLE: normal">·</span>
+· 	Zakup - ustawienia dla dokumentów handlowych zakupu
-| <span style="FONT-STYLE: italic">Sprzedaż</span> - ustawienia dla dokumentów handlowych sprzedaży
+o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom zakupu
-|}
+o 	Uzupełnij kategorię - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
-</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px;  TEXT-ALIGN: left;  PADDING-TOP: 0px;  PADDING-LEFT: 0px;  MARGIN: 0px 0px 0px 13px;  PADDING-RIGHT: 0px;  TEXT-INDENT: 0px">
+· 	Dokumenty kasowe - ustawienia dla dokumentów kasowych
-{| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom kasowym
-|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
+o 	Uzgodnienie identyfikatorów kas - programy InsERTu posługują się 3 literowym identyfikatorem definicji kasy. Często zdarza się, że zewnętrzny system posiada dłuższe identyfikatory kas, a pierwsze 3 znaki nie pozwalają na ich rozróżnienie. W takim przypadku należy w tym polu wprowadzić informacje dotyczące uzgodnień w postaci identyfikator_kasy_w_imporcie=3_literowy_identyfikator_kasy_w_rewizor, np.:
-| width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt;  TEXT-DECORATION: none;  FONT-FAMILY: 'Courier New';  COLOR: #000000;  FONT-STYLE: normal">o</span>
+KASA=KAS
-| <span style="FONT-STYLE: italic">Kategoria</span> - kategoria przypisywana dokumentom sprzedaży
+KH01=KH1
-|}
+KH02=KH2
-</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px;  TEXT-ALIGN: left;  PADDING-TOP: 0px;  PADDING-LEFT: 0px;  MARGIN: 0px 0px 0px 13px;  PADDING-RIGHT: 0px;  TEXT-INDENT: 0px">
+· 	Dokumenty magazynowe - ustawienia dla dokumentów magazynowych
-{| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
+o 	Kategoria - kategoria przypisywana dokumentom magazynowym
-|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
+· 	Generuj Symbol kontrahenta na podstawie jego NIP - ustawienie należy zastosować gdy źródło danych dostarcza jedynie informacji o pełnej nazwie kontrahenta (np. JPK FA), a wielu kontrahentów ma podobnie rozpoczynające się nazwy (np. "SKLEP PRZEMYSŁOWY"), co powoduje, że wygenerowany symbol z nazwy kontrahenta nie jest unikalny i uniemożliwia zapisanie tego kontrahenta w bazie Rewizora/Rachmistrza. Wygenerowane symbole kontrahentów zapewne będą mniej czytelne, ale możliwy będzie import danych do programu księgowego.
-| width="13" | <span style="FONT-SIZE: 10pt;  TEXT-DECORATION: none;  FONT-FAMILY: 'Courier New';  COLOR: #000000;  FONT-STYLE: normal">o</span>
+· 	Zapisz kontrahentów jako jednorazowych - opcja pozawala określić czy w eksportowanych danych oznaczać kontrahentów jako jednorazowych. Dla takich kontrahentów nie są tworzone kartoteki w programie księgowym. Można wybrać opcję zamiany na jednorazowych kontrahentów bez NIP lub wszystkich kontrahentów. Domyślnie zamiana kontrahentów na jednorazowych nie jest wykonywana.
 |}
 [[Category:Faktury]]

@@ Linia 84: / Linia 84: @@
 | align="left" |
 Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Rewizor GT, Rachmistrz GT, Rewizor NEXO i Rachmistrz NEXO
 <span style="FONT-WEIGHT: bold">GT</span>

@@ Linia 89: / Linia 89: @@
 <span style="FONT-WEIGHT: bold">GT</span>
-Pliki należy importować używając opcji Narzędzia - Import.
+· Pliki należy importować używając opcji Narzędzia - Import.
-&nbsp;
+· Metodę synchronizacji danych kontrahentów ustawia się używając opcji Administracja - Parametry - Komunikacja. Domyślnie jest po Symbolu kontrahenta. W większości wypadków lepszym rozwiązaniem będzie wybór synchronizacji wg NIP.
-Metodę synchronizacji danych kontrahentów ustawia się używając opcji Administracja - Parametry - Komunikacja. Domyślnie jest po Symbolu kontrahenta. W większości wypadków lepszym rozwiązaniem będzie wybór synchronizacji wg NIP.
+· Poprawność importu danych zależna jest od ustawień Schematu importu i dekretacji.
-&nbsp;
+· Dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT. Sposób konfiguracji schematu księgowania wg poniższego obrazu:
-Poprawność importu danych zależna jest od ustawień Schematu importu i dekretacji.
+[[File:Rewizor.png|RTENOTITLE]]
 &nbsp;

@@ Linia 103: / Linia 103: @@
 Dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT. Sposób konfiguracji schematu księgowania wg poniższego obrazu:
-[[File:|638x727px|exp_epp_korekty_uwagi]]
+[[File:Rewizor.png]]
 &nbsp;

← poprzednia wersja		Wersja z 12:12, 5 lip 2021
Linia 77:		Linia 77:

	· Sprzedaż Definicja - wybór domyślnej definicji dokumentu SPT lub SPU.		· Sprzedaż Definicja - wybór domyślnej definicji dokumentu SPT lub SPU.
		+
		+	== InsERT EDI++ (Rewizor, Rachmistrz wersje GT i Nexo) ==
		+
		+	{\| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"
		+	\|- valign="top"
		+	\| align="left" \|
		+	Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Rewizor GT, Rachmistrz GT, Rewizor NEXO i Rachmistrz NEXO
		+
		+
		+
		+	<span style="FONT-WEIGHT: bold">GT</span>
		+
		+	Pliki należy importować używając opcji Narzędzia - Import.
		+
		+
		+
		+	Metodę synchronizacji danych kontrahentów ustawia się używając opcji Administracja - Parametry - Komunikacja. Domyślnie jest po Symbolu kontrahenta. W większości wypadków lepszym rozwiązaniem będzie wybór synchronizacji wg NIP.
		+
		+
		+
		+	Poprawność importu danych zależna jest od ustawień Schematu importu i dekretacji.
		+
		+
		+
		+	Dla dokumentów korygujących w polu uwagi podawany jest numer dokumentu korygowanego. Informacja ta może zostać wczytana do opisu w rejestrze VAT. Sposób konfiguracji schematu księgowania wg poniższego obrazu:
		+
		+	[[File:\|638x727px\|exp_epp_korekty_uwagi]]
		+
		+
		+
		+	<span style="FONT-WEIGHT: bold">NEXO</span>
		+
		+	Import dokumentów można wykonać przy użyciu opcji Księgi -> Dekretacja dokumentów -> Komunikacja -> Import off-line EDI++
		+
		+	Przed pierwszym importem należy zdefiniować nadawcę dokumentów w opcji Ewidencje dodatkowe -> Konfiguracje -> Nadawcy dokumentów.
		+
		+
		+
		+	<span class="f_Heading1">Ustawienia</span>
		+	<div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Sprzedaż</span> - ustawienia dla dokumentów handlowych sprzedaży
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Kategoria</span> - kategoria przypisywana dokumentom sprzedaży
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Uzupełnij kategorię</span> - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Zakup</span> - ustawienia dla dokumentów handlowych zakupu
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Kategoria</span> - kategoria przypisywana dokumentom zakupu
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Uzupełnij kategorię</span> - określa czy nadpisywać kategorię z danych wejściowych (niektóre systemy dostarczają taką informację).
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Dokumenty kasowe</span> - ustawienia dla dokumentów kasowych
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Kategoria</span> - kategoria przypisywana dokumentom kasowym
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Uzgodnienie identyfikatorów kas</span> - programy InsERTu posługują się 3 literowym identyfikatorem definicji kasy. Często zdarza się, że zewnętrzny system posiada dłuższe identyfikatory kas, a pierwsze 3 znaki nie pozwalają na ich rozróżnienie. W takim przypadku należy w tym polu wprowadzić informacje dotyczące uzgodnień w postaci <span class="f_CodeExample">identyfikator_kasy_w_imporcie=3_literowy_identyfikator_kasy_w_rewizor</span>, np.:<br/> <span class="f_CodeExample">KASA=KAS</span><br/> <span class="f_CodeExample">KH01=KH1</span><br/> <span class="f_CodeExample">KH02=KH2</span>
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Dokumenty magazynowe</span> - ustawienia dla dokumentów magazynowych
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px 0px 0px 13px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Courier New'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">o</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Kategoria</span> - kategoria przypisywana dokumentom magazynowym
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Generuj Symbol kontrahenta na podstawie jego NIP</span> - ustawienie należy zastosować gdy źródło danych dostarcza jedynie informacji o pełnej nazwie kontrahenta (np. JPK FA), a wielu kontrahentów ma podobnie rozpoczynające się nazwy (np. "SKLEP PRZEMYSŁOWY"), co powoduje, że wygenerowany symbol z nazwy kontrahenta nie jest unikalny i uniemożliwia zapisanie tego kontrahenta w bazie Rewizora/Rachmistrza. Wygenerowane symbole kontrahentów zapewne będą mniej czytelne, ale możliwy będzie import danych do programu księgowego.
		+	\|}
		+	</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: left; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px">
		+	{\| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
		+	\|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
		+	\| width="13" \| <span style="FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: 'Symbol'; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal">·</span>
		+	\| <span style="FONT-STYLE: italic">Zapisz kontrahentów jako jednorazowych</span> - opcja pozawala określić czy w eksportowanych danych oznaczać kontrahentów jako jednorazowych. Dla takich kontrahentów nie są tworzone kartoteki w programie księgowym. Można wybrać opcję zamiany na jednorazowych kontrahentów bez NIP lub wszystkich kontrahentów. Domyślnie zamiana kontrahentów na jednorazowych nie jest wykonywana.
		+	\|}
		+	</div>
		+	\|}

	[[Category:Faktury]]		[[Category:Faktury]]

@@ Linia 26: / Linia 26: @@
 · Identyfikator bazy docelowej - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona - Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.
-· Pozycje rejestru VAT wg - umożliwia określenie w jaki sposób będą generowane zapisy w rejestrze VAT: standardowo wg stawek VAT czy wg pozycji faktury. Druga opcja umożliwia zastosowanie precyzyjnego księgowania poszczególnych pozycji faktury.
+· '''Pozycje rejestru VAT wg''' - umożliwia określenie w jaki sposób będą generowane zapisy w rejestrze VAT: standardowo wg stawek VAT czy '''wg pozycji faktury'''. Druga opcja umożliwia zastosowanie precyzyjnego księgowania poszczególnych pozycji faktury.
 · Kategoria - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste.

← poprzednia wersja		Wersja z 11:55, 5 lip 2021
Linia 24:		Linia 24:
	· Dołącz nazwę nadawcy - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane		· Dołącz nazwę nadawcy - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane

		+	· Identyfikator bazy docelowej - ta informacja musi być zgodna z ustawieniami Optimy Konfiguracja - Firma - Ogólne - Praca rozproszona - Identyfikator księgowości. Brak zgodności uniemożliwi import.

		+	· Pozycje rejestru VAT wg - umożliwia określenie w jaki sposób będą generowane zapisy w rejestrze VAT: standardowo wg stawek VAT czy wg pozycji faktury. Druga opcja umożliwia zastosowanie precyzyjnego księgowania poszczególnych pozycji faktury.
		+
		+	· Kategoria - określenie kategorii dokumentu dla Optimy, może być puste.
		+
		+	· Nazwa rejestru VAT - należy wprowadzić nazwę rejestru VAT, do którego dokumenty mają być przypisane
		+
		+	· Rodzaj sprzedaży - wybór rodzaju sprzedaży dla ewidencji VAT
		+
		+	· Rodzaj zakupu - wybór rodzaju zakupu dla ewidencji VAT
		+
		+	· Kolumna KPiR - wybór kolumny KPiR dla zapisów ewidencji VAT. Nie dotyczy pełnej księgowości.

	== Symfonia FK ==		== Symfonia FK ==

@@ Linia 20: / Linia 20: @@
 <u>Wybrane ustawienia jakie można podać podczas eksportu z CRM:</u>
-{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"
+· Identyfikator bazy źródłowej - informacja określająca skąd pochodzą dane, rejestrowana w bazie Optimy
-|- valign="top"
-| align="left" | <div style="PADDING-BOTTOM: 0px;  TEXT-ALIGN: left;  PADDING-TOP: 0px;  PADDING-LEFT: 0px;  MARGIN: 0px;  PADDING-RIGHT: 0px;  TEXT-INDENT: 0px">
+· Dołącz nazwę nadawcy - do identyfikatora bazy źródłowej dodawany jest skrót nazwy firmy dostarczającej dane
-{| style="LINE-HEIGHT: normal" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"
-|- style="VERTICAL-ALIGN: baseline" valign="baseline"
 == Symfonia FK ==