FAKTURY - Historia wersji

Mzynda: /* Funkcjonalności */

2013-11-13T13:31:51Z

‎Funkcjonalności

Admin: Zabezpieczył FAKTURY (‎[edit=autoconfirmed] (na zawsze) ‎[move=autoconfirmed] (na zawsze))

2012-05-31T12:45:21Z

Zabezpieczył FAKTURY (‎[edit=autoconfirmed] (na zawsze) ‎[move=autoconfirmed] (na zawsze))

178.19.178.116: /* Funkcjonalności */

2012-05-25T10:15:18Z

‎Funkcjonalności

K: /* Funkcjonalności */

2012-05-10T07:58:08Z

‎Funkcjonalności

K o 12:09, 12 kwi 2012

2012-04-12T12:09:40Z

K: /* Konfiguracja */

2012-04-12T12:02:43Z

‎Konfiguracja

K o 11:19, 12 kwi 2012

2012-04-12T11:19:23Z

K o 11:13, 12 kwi 2012

2012-04-12T11:13:17Z

K o 11:04, 12 kwi 2012

2012-04-12T11:04:13Z

K o 10:55, 12 kwi 2012

2012-04-12T10:55:20Z

← poprzednia wersja		Wersja z 13:31, 13 lis 2013
Linia 204:		Linia 204:

	* '''''Logo firmy''''', '''''Logo firmy - rozmiar''''' - umożliwia wgranie pliku graficznego z logo w formatach png,jpg,gif,bmp oraz zdefiniowanie w jaki sposób ma zostać logo dopasowane do dokumentu		* '''''Logo firmy''''', '''''Logo firmy - rozmiar''''' - umożliwia wgranie pliku graficznego z logo w formatach png,jpg,gif,bmp oraz zdefiniowanie w jaki sposób ma zostać logo dopasowane do dokumentu
−
−
−	~~===Funkcjonalności===~~
−
−	* [[Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie??]]
−
−	* [[Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych??]]
−
−	* [[Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??]]
−
−	* [[Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie??]]

← poprzednia wersja		Wersja z 10:15, 25 maj 2012
Linia 213:		Linia 213:

	* [[Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??]]		* [[Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??]]
		+
		+	* [[Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie??]]

← poprzednia wersja		Wersja z 07:58, 10 maj 2012
Linia 211:		Linia 211:

	* [[Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych??]]		* [[Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych??]]
		+
		+	* [[Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??]]

@@ Linia 12: / Linia 12: @@
 * ''''''wystawianie faktur'''
-Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.
+Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na '''pro-formy, faktury vat, [[Faktury zaliczkowe|faktury zaliczkowe]] i [[Korekty faktur|korekty]]'''. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.
 ===Sekcje===
@@ Linia 113: / Linia 114: @@
 Lista projektów, w których [[BUDŻETY| budżetach]] znalazła się faktura.
 ===Uprawnienia===
@@ Linia 208: / Linia 204: @@
 * '''''Logo firmy''''', '''''Logo firmy - rozmiar''''' - umożliwia wgranie pliku graficznego z logo w formatach png,jpg,gif,bmp oraz zdefiniowanie w jaki sposób ma zostać logo dopasowane do dokumentu

← poprzednia wersja		Wersja z 12:02, 12 kwi 2012
Linia 160:		Linia 160:

	===Konfiguracja===		===Konfiguracja===
		+
		+	W zakładce '''''Finanse->Konfiguracja''''' ustawiamy tryb pracy i parametry związane z modułem finansowym:
		+
		+	[[Plik:Faktury-konfiguracja.png\|thumb\|600px]]
		+
		+	Opis parametrów:
		+
		+	* '''''Pozycje faktur''''' - dodawanie pozycji faktur dla dokumentów przychodowych
		+
		+	* '''''Wystawianie faktur''''' - włącza wystawianie faktur. Przy tym parametrze włączonym konieczne jest uzupełnienie '''''Dane firmy (wystawcy dokumentów)'''''
		+
		+	* '''''Szablon numeru faktury''''' i '''''Drugi szablon numeru faktury''''' - dwa szablony numeracji faktur jakie można wykorzystywać w systemie<br>
		+	W szablonie można używać następujących symboli:<br>
		+	NR - kolejny numer faktury (wymagany)<br>
		+	DD - dwucyfrowy dzień miesiąca<br>
		+	MM - dwucyfrowy symbol miesiąca<br>
		+	YYYY - rok<br>
		+	pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'FVAT'
		+
		+	* '''''Minimalna ilość cyfr pola 'NR'''''' - określa z ilu minimalnie cyfr składać ma się numer faktury np. przy 3 numer wygenerowane będą wyglądały następująco 001,002,...,010,...,100
		+
		+	* '''''Zerowanie pola 'NR'''''' - jak często ma być zerowane pole (co rok lub co miesiąc)
		+
		+	* '''''Następna wartość pola 'NR' dla faktury''''', '''''Następna wartość pola 'NR' dla pro-formy''''', '''''Następna wartość pola 'NR' dla korekt''''' - umożliwia ręczne ustawienie kolejnego numeru jaki będzie wygenerowany podczas wystawiania faktury
		+
		+	* '''''Kod produktu na dokumencie''''' - czy kod produktu ma być widoczny do wygenerowanym dokumencie faktury w formie pdf.
		+
		+	* '''''Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu''''' - czy uwagi do produktu mają być widoczne do wygenerowanym dokumencie faktury w formie pdf.
		+
		+	* '''''Domyślny termin płatnośći''''' - domyślny termin płatności w dniach. Dodatkowo dla kazdego [[KONTAKTY\|kontaktu]] może być ustawiony indywidualny termin
		+
		+	* '''''Stopka faktury''''' - automatyczny tekst umieszczany w stopce faktury na dokumencie pdf
		+
		+	* '''''Tytuł emaila fakturowego''''' - domyślny tytuł wiadomości e-mail, w której załączniku wysyłana jest faktura.
		+
		+	* '''''Tekst emaila fakturowego''''' - domyślna treść wiadomości e-mail, w której załączniku wysyłana jest faktura.
		+
		+	[[Plik:Faktury-konfiguracja1.png\|thumb\|820px]]
		+
		+	* '''''Nazwa firmy - pierwsza linia''''', '''''Nazwa firmy - druga linia''''','''''NIP''''','''''Pełny adres''''' - podstawowe dane firmowe
		+
		+	* '''''Osoba wystawiająca''''' - definiuje czy jako wystawca dokumentu ma widnieć wystawiający użytkownik, czy na stałe wpisana osoba.
		+
		+	* '''''Miejsce wystawienia''''' - domyślne miejsce wystawiania dokumentów
		+
		+	* '''''Miejsce firmy na dokumencie''''' - definiuje czy na wygenerowanym dokumencie pdf wystawca będzie figurował po lewj lub prawej stronie
		+
		+	* '''''Logo firmy''''', '''''Logo firmy - rozmiar''''' - umożliwia wgranie pliku graficznego z logo w formatach png,jpg,gif,bmp oraz zdefiniowanie w jaki sposób ma zostać logo dopasowane do dokumentu

← poprzednia wersja	Wersja z 12:45, 31 maj 2012
(Brak różnic)

← poprzednia wersja		Wersja z 11:19, 12 kwi 2012
Linia 120:		Linia 120:

	===Uprawnienia===		===Uprawnienia===
		+
		+	{\| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left"
		+	! uprawnienie
		+	! opis
		+	\|-
		+	\| dostęp do faktur moich kontaktów
		+	\| odczyt faktur kontaktów których jestem opiekunem
		+	\|-
		+	\| dostęp do edycji faktur moich kontaktów
		+	\| edycja faktur kontaktów których jestem opiekunem
		+	\|-
		+	\| odczyt faktur kontaktów do których mam prawo odczytu
		+	\| odczyt faktur tylko tych kontaktów, do których ma prawo odczytu
		+	\|-
		+	\| edycja faktur kontaktów do których mam prawo edycji
		+	\| edycja faktur tylko tych kontaktów, do których ma prawo edycji
		+	\|-
		+	\| pełen podgląd
		+	\| dostęp tylko-do-odczytu do wszystkich faktur
		+	\|-
		+	\| pełen dostęp
		+	\| pełny dostęp do edycji wszystkich faktur
		+	\|-
		+	\| wystawianie faktur
		+	\| wystawianie faktur
		+	\|-
		+	\| cofnięcie wystawionej faktury do edycji
		+	\| możliwość cofnięcia już wystawionej faktury do edycji
		+	\|-
		+	\| usuwanie
		+	\| może usuwać faktury
		+	\|-
		+	\| zamykanie okresu rozliczeniowego
		+	\| Prawo do zamykania/otwierania okresów rozliczeniowych, dokonywanie zwykle po zamknięciu miesiąca księgowego. Po zamknięciu wszystkie faktury oraz zapisy kasy firmowej w danym okresie pozostają tylko do odczytu bez możliwości zmian.
		+	\|-
		+	\|}
		+


	===Konfiguracja===		===Konfiguracja===

@@ Linia 15: / Linia 15: @@
 ===Sekcje===
 =====Status dokumentu=====
@@ Linia 53: / Linia 54: @@
 * '''''Generuj dowód wydania''''' - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania
 =====Data / miejsce=====
 Dane pobierane są automatycznie z konfiguracji przy tworzeniu dokumentu i mogą być nadpisane innymi wartościami.
 =====Nabywca=====
@@ Linia 65: / Linia 68: @@
 Po wybraniu kontrahenta jego dane zostaną załadowane oraz zostanie wyświetlone ostrzeżenie o ewentualnej niepoprawności danych.
 =====Sprzedawca=====
@@ Linia 80: / Linia 84: @@
 ===Funkcjonalności===

@@ Linia 6: / Linia 6: @@
 Moduł faktur pozwala na zarządzanie dokumentami przychodowymi oraz kosztowymi w firmie oraz posiada dwa tryby pracy:
-* '''ewidencja faktur'''
+* ''''''ewidencja faktur'''
 Pozwala wyłącznie na wprowadzanie dokumentów do systemu bez ich wystawiania. Możliwe jest wprowadzanie podsumowania faktur lub wszystkich jej pozycji.
-* '''wystawianie faktur'''
+* ''''''wystawianie faktur'''
 Pozwala na tworzenie dokumentów z podziałem na pro-formy i faktury vat. Dla każdego dokumentu może być generowany automatyczny numer na podstawie szablonu.
@@ Linia 20: / Linia 20: @@
 Możliwe statusy:
-* ''nowa, nie zapisana'' - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie
+* '''''nowa, nie zapisana''''' - dokument nowotworzony, który nie został jeszcze zapisany w systemie
-* ''w edycji'' - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony
+* '''''w edycji''''' - dokument zapisanym, który nie był jeszcze wystawiony
-* ''wystawiona'' - dokument wystawiony i zablokowany do edycji
+* '''''wystawiona''''' - dokument wystawiony i zablokowany do edycji
-* ''cofnięta do edycji'' - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji
+* '''''cofnięta do edycji''''' - wystawiona wcześniej faktura, która została cofnięta do edycji
-* ''anulowana'' - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście
+* '''''anulowana''''' - dokument anulowany, który domyślnie nie będzie wyświetlany na liście
-* ''zaakceptowana'' - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym
+* '''''zaakceptowana''''' - tylko dla faktur kosztowych przy jednoczesnym włączonym module magazynowym
 Możliwe akcje:
-* ''Wystaw fakturę'' - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ
+* '''''Wystaw fakturę''''' - dokument zostanie zablokowany do edycji i nowe pliki pdf zostaną wygenerowane. Przy włączonym module magazynowym spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ
-* ''Akceptuj fakturę'' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf
+* '''''Akceptuj fakturę''''' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf
-* ''Cofnij do edycji'' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane
+* '''''Cofnij do edycji''''' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane
-* ''Anuluj fakturę'' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście
+* '''''Anuluj fakturę''''' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście
-* ''Przywróć'' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane''
+* '''''Przywróć''''' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane''
-* ''Jako zaliczka'' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową
+* ''''''''Jako zaliczka''''' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową
-* ''Generuj pro-formę'' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji
+* '''''Generuj pro-formę''''' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji
-* ''Generuj duplikat'' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych
+* '''''Generuj duplikat''''' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych
-* ''Generuj ponownie'' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury
+* '''''Generuj ponownie''''' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury

← poprzednia wersja		Wersja z 10:55, 12 kwi 2012
Linia 38:		Linia 38:
	* ''Akceptuj fakturę'' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf		* ''Akceptuj fakturę'' - odpowiednik ''Wystaw fakturę'' dla dokumentów kosztowych przy włączonym module magazynowym. Spowoduje automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów WZ,PZ. Nie generuje dokumentów pdf

		+	* ''Cofnij do edycji'' - dostępna dla dokumentów wystawionych i pozwala na ponowną edycję danych dokumentu. Po ponownym wystawieniu pliki pdf zostaną ponownie wygenerowane

		+	* ''Anuluj fakturę'' - ustawia dokumentowi status ''anulowany'' i domyślnie nie jest on wyświetlany na liście
		+
		+	* ''Przywróć'' - przywraca do edycji faktury, które zostały wcześniej oznaczone jako ''anulowane''
		+
		+	* ''Jako zaliczka'' - dla faktury, która nie została jeszcze wystawiona, zmiana typu na zaliczkową
		+
		+	* ''Generuj pro-formę'' - generuje plik pdf z pro-formą faktury. Dostępna tylko dla faktur, które są w edycji
		+
		+	* ''Generuj duplikat'' - generuje duplikat faktury z bieżącą datą. Dostępna tylko dla faktur wystawionych
		+
		+	* ''Generuj ponownie'' - ponownie generuje pliki pdf na podstawie aktualnych danych. W zależności od aktualnego statusu przegenerowany zostanie plik pro-formy lub oryginału i kopii faktury
		+
		+	* ''Generuj dowód wydania'' - generuje plik pdf z listą pozycji stanowiącą dowód wydania