Integracja z MS Outlook - Historia wersji

J o 10:38, 21 maj 2024

2024-05-21T10:38:27Z

J o 11:26, 26 wrz 2022

2022-09-26T11:26:38Z

J o 13:21, 3 cze 2020

2020-06-03T13:21:37Z

J o 13:19, 3 cze 2020

2020-06-03T13:19:44Z

J o 13:18, 3 cze 2020

2020-06-03T13:18:59Z

J o 13:17, 3 cze 2020

2020-06-03T13:17:58Z

Mzynda: /* Konfiguracja rozszerzenia */

2017-08-29T11:58:36Z

‎Konfiguracja rozszerzenia

Mzynda: /* Konfiguracja rozszerzenia */

2017-08-29T11:56:20Z

‎Konfiguracja rozszerzenia

J o 15:05, 9 gru 2016

2016-12-09T15:05:23Z

J: /* Rozwiązanie problemów */

2016-07-11T09:17:56Z

‎Rozwiązanie problemów

@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]
 |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
-|[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
+|[[Integracja z Nowym MS Outlook|Następny (Integracja z Nowym MS Outlook)]]
 }}

@@ Linia 32: / Linia 32: @@
 == Konfiguracja rozszerzenia ==
-Po uruchomieniu programu MS Outlook należy kliknąć przycisk '''CRM-Konfiguracja''', który będzie widoczny po przejściu do zakładki '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub od razu w osobnym pasku (Outlook 2003-2007).
+Po uruchomieniu programu MS Outlook należy kliknąć przycisk '''CRM-Konfiguracja''', który będzie widoczny po przejściu do zakładki '''Dodatki''' (Outlook 2010-2021 i Outlook 365) lub od razu w osobnym pasku (Outlook 2007).
 [[File:Msoutlook.png|thumb|left|400px|'''Rys. 1 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Msoutlook.png]] [[File:Msoutlook1.png|thumb|center|400px|'''Rys. 2 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Msoutlook1.png]]
@@ Linia 64: / Linia 64: @@
 == Korzystanie z rozszerzenia ==
-W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2003-2007):
+W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2021 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2007):
 *'''CRM – wiadomość odebrana''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta

@@ Linia 86: / Linia 86: @@
 *[[E-MAIL_-_FAQ#Co_zrobić_jeśli_po_zainstalowaniu_dodatku_do_MS_Outlook_nie_są_widoczne_przyciski_do_importu_wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]]
 *[[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]]
-*[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=E-MAIL_-_Q&A#MS_Outlook_-_przy_pr.C3.B3bie_importu_wiadomo.C5.9Bci_otrzymuj.C4.99_komunikat_.22B.C5.82.C4.85d_:_Niepoprawny_format_danych.22. MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd&nbsp;: Niepoprawny format danych".]
+*[[E-MAIL_-_FAQ#MS_Outlook_-_przy_pr.C3.B3bie_importu_wiadomo.C5.9Bci_otrzymuj.C4.99_komunikat_.22B.C5.82.C4.85d_:_Niepoprawny_format_danych.22.|MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd&nbsp;: Niepoprawny format danych".]]
 {{top}} {{Nav

@@ Linia 86: / Linia 86: @@
 *[[E-MAIL_-_FAQ#Co_zrobić_jeśli_po_zainstalowaniu_dodatku_do_MS_Outlook_nie_są_widoczne_przyciski_do_importu_wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]]
 *[[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]]
-*[[E-MAIL_-_FAQ#MS_Outlook_-_przy_próbie_importu_wiadomości_otrzymuję_komunikat|MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd&nbsp;: Niepoprawny format danych".]]
+*[https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=E-MAIL_-_Q&A#MS_Outlook_-_przy_pr.C3.B3bie_importu_wiadomo.C5.9Bci_otrzymuj.C4.99_komunikat_.22B.C5.82.C4.85d_:_Niepoprawny_format_danych.22. MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd&nbsp;: Niepoprawny format danych".]
 {{top}} {{Nav

@@ Linia 86: / Linia 86: @@
 *[[E-MAIL_-_FAQ#Co_zrobić_jeśli_po_zainstalowaniu_dodatku_do_MS_Outlook_nie_są_widoczne_przyciski_do_importu_wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]]
 *[[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]]
-*[[E-MAIL_-_FAQ#MS_Outlook_-_przy_próbie_importu_wiadomości_otrzymuję_komunikat_|MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd&nbsp;: Niepoprawny format danych".]]
+*[[E-MAIL_-_FAQ#MS_Outlook_-_przy_próbie_importu_wiadomości_otrzymuję_komunikat|MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd&nbsp;: Niepoprawny format danych".]]
 {{top}} {{Nav

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-[[Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail]]
 {{Nav
 |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]
@@ Linia 6: / Linia 6: @@
 }}
-Celem instalacji rozszerzenia jest możliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu e-mail odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii „e-mail” uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości.<br/>
+'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. 3 → [[Integracja_z_MS_Outlook#Konfiguracja_z_rozszerzenia|Konfiguracja rozszerzenia]]), a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''.
-__SPIS__
+&nbsp;
-==Pobranie rozszerzenia==
+Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.
-Na stronie logowania do systemu w ramce '''integracja z programami pocztowymi''' znajdą Państwo link '''pobierz rozszerzenie''' za pomocą którego należy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera.
+[[File:Integracja z innymi programami.png|center|500px|Integracja z innymi programami.png]]
-[[Plik:Integracja z innymi programami.png|center|500px]]
+== Instalacja rozszerzenia ==
-==Instalacja rozszerzenia==
+#Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook.
-#Przed uruchomieniem procesu instalacji prosimy o zamknięcie programu MS Outlook.
+#Wcześniej pobrany plik należy uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie myszką.
 #Od tej pory należy postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora.
 #Należy zainstalować '''wszystkie''' komponenty proponowane przez program instalacyjny.
 #Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić program MS Outlook.
 {{top}}
-[[Plik:msoutlook.png|left|thumb|400px|'''Rys. 1 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Msoutlook.png]] [[Plik:msoutlook1.png|center|thumb|400px|'''Rys. 2 Widok przycisku konfiguracji w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Msoutlook1.png]]
+== Konfiguracja rozszerzenia ==
 W okienku konfiguracyjnym należy uzupełnić następujące pola:
 *'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:
-http://crmvision.pl/app/demo
+*'''identyfikator firmy''' – jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www, przez który łączą się Państwo z systemem - jest to ostatni wyraz adresu np. demo w przypadku adresu:
 Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.
-*'''login''' – login użytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie
+[http://crmvision.pl/app/demo http://crmvision.pl/app/demo] Identyfikator firmy jest widoczny także po zalogowaniu do systemu w dolnej prawej części okna jako Id klienta, tuż obok linków Pomocy oraz Infolinii.
 *'''hasło''' – hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie
 Po uzupełnieniu tych danych można użyć przycisku „testuj połączenie” w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych.
-*'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:<br/>
-::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)
+*'''obsługa załączników''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy każdej próbie importu wiadomości e-mail do systemu. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
 ::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.
 ::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.
-*'''obsługa projektów''' – oznacza sposób w jaki program będzie traktować wiadomości powiązane z kontaktami należącymi do projektów zarejestrowanych w systemie CRM. Należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
+::- ''zawsze pytaj czy dodać'' – program za każdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane także załączniki do tej wiadomości (jeżeli oczywiście wiadomość posiada załączniki)
-::- ''zawsze pytaj czy przypisać'' – program za każdym razem kiedy wykryje powiązanie z jakimkolwiek projektem zapyta czy chcemy aby wiadomość została przypisana również do wybranego projektu.
+::- ''zawsze dodawaj do CRM'' – program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje również jej załączniki do systemu CRM.
-::- ''nigdy nie przypisuj'' – program zawsze będzie ignorował powiązania z projektami i nie będzie do nich przypisywał importowanych wiadomości.
+::- ''nigdy nie dodawaj do CRM'' - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM.
 {{top}}
-==Korzystanie z rozszerzenia==
+== Korzystanie z rozszerzenia ==
 W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2003-2007):
-*'''CRM – wiadomość odebrana''' w przypadku gdy importujemy wiadomość otrzymaną wcześniej od kontrahenta
+W celu zaimportowania wiadomości do systemu CRM należy zaznaczyć wybraną wiadomość oraz kliknąć jeden z przycisków widocznych w zakładce '''Dodatki''' (Outlook 2010-2016 i Outlook 365) lub na pasku narzędzi(Outlook 2003-2007):
 *'''CRM – wiadomość wysłana''' w przypadku wiadomości wysłanej do kontrahenta.
 W przypadku wiadomości wysłanej do wielu kontrahentów system spróbuje zaimportować wiadomość dla każdego z nich.
-[[Plik:msoutlook2.png|thumb|400px|left|'''Rys. 3 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/19/Msoutlook2.png]][[Plik:msoutlook3.png|thumb|400px|center|'''Rys. 4 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Msoutlook3.png]]
+[[File:Msoutlook2.png|thumb|left|400px|'''Rys. 3 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2010-2013'''|link=http://help.crmvision.pl/images/1/19/Msoutlook2.png]][[File:Msoutlook3.png|thumb|center|400px|'''Rys. 4 Widok przycisków importowania wiadomości w Outlooku 2003-2007'''|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Msoutlook3.png]]
 {{top}}
-==Odinstalowanie rozszerzenia==
+== Odinstalowanie rozszerzenia ==
-==Rozwiązanie problemów==
+&nbsp;
-{{top}}
+== Rozwiązanie problemów ==
 {{Nav
 |[[Integracja z programem pocztowym|Poprzedni (Integracja z programem pocztowym)]]
 |[[:Kategoria:E-mail|E-mail]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja poczty e-mail|KONFIGURACJA POCZTY E-MAIL]]
 |[[Integracja z Outlook Express/Windows Mail|Następny (Integracja z Outlook Express/Windows Mail)]]
 }}

← poprzednia wersja		Wersja z 15:05, 9 gru 2016
Linia 10:		Linia 10:

	'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. 3 → [[Integracja z MS Outlook#Konfiguracja z rozszerzenia\|Konfiguracja rozszerzenia]]), a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''.		'''Warunkiem koniecznym''' do poprawnego działania rozszerzenia jest '''jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych''' (patrz pkt. 3 → [[Integracja z MS Outlook#Konfiguracja z rozszerzenia\|Konfiguracja rozszerzenia]]), a także wcześniejsze '''utworzenie kontaktu''' (wraz z adresem e-mail) '''w systemie CRM'''.
−
−	~~Artykuł dotyczy instalacji i użytkowania rozszerzenia do programu Outlook Express (dla systemu Windows XP) oraz Windows Mail (dla systemu Windows Vista).~~

@@ Linia 67: / Linia 67: @@
 ==Rozwiązanie problemów==
-* [[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Co zrobić jeśli podczas instalacji pluginu wystąpił błąd?]]
+* [[E-MAIL_-_FAQ#Je.C5.9Bli_Wyst.C4.85pi.C5.82y_b.C5.82.C4.99dy_przy_instalacji_pluginu|Co zrobić jeśli podczas instalacji pluginu wystąpił błąd?]]
 * [[E-MAIL - FAQ#Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?|Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?]]
 * [[E-MAIL_-_FAQ#Windows_7_.2B_Outlook_2013|Rozwiązanie problemu w Windows 7 + Office 2013]]