Karta kontaktu - Historia wersji

Mzynda o 10:17, 27 maj 2015

2015-05-27T10:17:30Z

Mzynda o 17:59, 26 maj 2015

2015-05-26T17:59:26Z

Mzynda o 17:26, 26 maj 2015

2015-05-26T17:26:04Z

Mzynda o 17:22, 26 maj 2015

2015-05-26T17:22:28Z

Mzynda o 07:28, 2 wrz 2014

2014-09-02T07:28:15Z

Mzynda o 06:59, 2 wrz 2014

2014-09-02T06:59:04Z

Mzynda o 14:27, 12 kwi 2014

2014-04-12T14:27:14Z

Mzynda o 13:23, 11 kwi 2014

2014-04-11T13:23:48Z

Mzynda: /* Dane podstawowe */

2014-04-11T13:22:49Z

‎Dane podstawowe

Mzynda o 11:52, 28 sie 2013

2013-08-28T11:52:28Z

@@ Linia 35: / Linia 35: @@
 ...lub widok poziomy. Zmiana widoku możliwa jest w [[Ogólne - ustawienia indywidualne|ustawieniach indywidualnych]] każdego użytkownika.
 [[Plik:karta_kontaktu_1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/81/Karta_kontaktu_1.png]]
 {{top}}
@@ Linia 49: / Linia 50: @@
 * dodatkowe '''pole tekstowe''' widoczne na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]]
 * dodatkowe '''pole liczbowe''' widoczne na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]]
 ====Grupy====
@@ Linia 72: / Linia 59: @@
 * branży w której działają (budowlana, finansowa).
 Każdy z kontrahentów może należeć do wielu grup co pozwala na bardzo elastyczne i wygodne wyszukiwanie. Grupowanie kontrahentów odgrywa również ważną rolę w kontekście wysyłania korespondencji seryjnej, gdyż [[Mailing|mailing]] zawsze wysyłamy do wybranej grupy. W module  '''Kontakty &rarr; grupy kontaktów''' możliwe jest samodzielne zdefiniowanie '''drzewa''' grup oraz ich nazewnictwa. Istnieje możliwość przydzielenia uprawnień dostępu do danej grupy dla poszczególnych użytkowników.
 ====Dane firmowe====
 W sekcji danych firmowych można określić '''szczegółowe informacje o firmie''' takie jak numery NIP, REGON, KRS. W tej sekcji wpisujemy dane kontaktowe, takie jak ogólne numery telefonów czy główny adres e-mail.
 ====Opiekunowie kontaktu====
 W tej sekcji istnieje możliwość określenia '''osób odpowiedzialnych za kontakt z danym klientem'''. Opiekunów kontaktu może być kilku, wybierani są spośród użytkowników systemu. Przy dodawaniu kontaktu, domyślnym opiekunem staje się osoba, wprowadzająca go do systemu. Szybkie przypisanie opiekuna do kilku kontaktów można wykonać z poziomu listy kontaktów przy pomocy funkcji [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów#Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych:"?|"Dla zaznaczonych"]]. Osoba, która jest opiekunem kontaktu ma możliwość edycji podstawowych informacji o nim oraz rejestrowania i planowania działań związanych z tym kontaktem.
 {{top}}
 ===FINANSE===
@@ Linia 90: / Linia 96: @@
 Z poziomu okna szczegółów kontrahenta użytkownicy o bardziej zaawansowanych uprawnieniach mogą szybko sprawdzić, jakie faktury zostały wystawione danemu kontrahentowi, jakie oferty i zamówienia zostały mu przypisane (wysłane). Dla wszystkich typów dokumentów system '''automatycznie obliczy łączną ich wartość''', w przypadku faktur system zasygnalizuje również, jaki jest ich status płatności. Możemy w łatwy sposób przefiltrować dokumenty pod kątem konkretnej kategorii np. faktury zysków z abonamentu. W każdej chwili możemy sprawdzić szczegółowe informacje o danym dokumencie. Podgląd sekcji Ofert, zamówień, zamówień do dostawców dostępny jest [[:Plik:Of_zam.png|tutaj]].
 ====Wystawianie dokumentów - ustawienia====
 Dla każdego z kontaktów można zdefiniować indywidualnie:
@@ Linia 100: / Linia 107: @@
 * domyślna waluta dokumentów kontrahenta (opcja: Domyślny język)
 * wartość domyślnego rabatu w procentach (opcja: Domyślny rabat) - jest to element wielocennikowości w CRM Vision - gdyż pozwala na ustalenie poziomu cen w odniesieniu do poszczególnych klientów.
 ===PROJEKTY===
@@ Linia 107: / Linia 115: @@
 [[Plik:kontakt_pliki.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8c/Kontakt_pliki.png]]
 ===PLIKI===
@@ Linia 121: / Linia 130: @@
 Sekcja zawiera pliki związane z działaniami przypisanymi do danego kontaktu.
 ===POWIĄZANIA/INNE===
 ====Inne====
@@ Linia 149: / Linia 159: @@
 W ramach karty klienta można także umieścić dowolne linki, zarówno wewnątrzsystemowe, do plików na dyskach lokalnych czy też odnoszące się do dowolnych stron internetowych.
 ===UWAGI===
@@ Linia 154: / Linia 165: @@
 Pole umożliwiające wpisanie dowolnych uwag dotyczących danego kontaktu. Znajduje się na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]], dzięki czemu informacja jest widoczna bez konieczności otwierania '''Karty kontaktu'''. Sekcja opcjonalna, uruchomienie możliwe: Kontakty &rarr; Konfiguracja &rarr; wyświetlaj pole "dodatkowe uwagi".
 {{top}}

@@ Linia 38: / Linia 38: @@
 {{top}}
 ====Dane podstawowe====
-[[Plik:Kontakt_dane_podstawowe.png|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/05/Kontakt_dane_podstawowe.png]]
+[[Plik:Kontakt_dane_podstawowe.png|500px|right|link=http://help.crmvision.pl/images/0/05/Kontakt_dane_podstawowe.png]]
 W sekcji podstawowych informacji o kontakcie zamieszczamy:
 * '''nazwę skróconą''' która musi być unikalna gdyż stanowi jednocześnie identyfikator firmy w systemie
@@ Linia 83: / Linia 83: @@
 ===FINANSE===
 W części tej zostały ujęte wszystkie elementy odpowiadające za sprawy finansowe związane z klientem / kontrahentem. Znajdziemy tutaj zarówno wszystkie przedstawione oferty, zamówienia, a także wystawione faktury oraz kwity magazynowe (WZ, PZ). W ramach finansów można także zdefiniować domyślne ustawienia dotyczące wystawiania dokumentów dla poszczególnych kontrahentów.
-[[Plik:kontakt_faktury.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7f/Kontakt_faktury.png]]
 ====Faktury, zamówienia, zamówienia do dostawców i oferty====
@@ Linia 90: / Linia 91: @@
 Z poziomu okna szczegółów kontrahenta użytkownicy o bardziej zaawansowanych uprawnieniach mogą szybko sprawdzić, jakie faktury zostały wystawione danemu kontrahentowi, jakie oferty i zamówienia zostały mu przypisane (wysłane). Dla wszystkich typów dokumentów system '''automatycznie obliczy łączną ich wartość''', w przypadku faktur system zasygnalizuje również, jaki jest ich status płatności. Możemy w łatwy sposób przefiltrować dokumenty pod kątem konkretnej kategorii np. faktury zysków z abonamentu. W każdej chwili możemy sprawdzić szczegółowe informacje o danym dokumencie. Podgląd sekcji Ofert, zamówień, zamówień do dostawców dostępny jest [[:Plik:Of_zam.png|tutaj]].
 ====Wystawianie dokumentów - ustawienia====
 Dla każdego z kontaktów można zdefiniować indywidualnie:
-- wyświetlanie dodatkowego adresu, potrzebnego w sytuacji gdy adres dostawy różni się od adresu płatnika, opcje 'Dodaj również adres korespondecyjny na fakturze jeśli inny niż główny' oraz 'Dodaj również adres korespondecyjny na WZ jeśli inny niż główny'
+* wyświetlanie dodatkowego adresu, potrzebnego w sytuacji gdy adres dostawy różni się od adresu płatnika, opcje 'Dodaj również adres korespondecyjny na fakturze jeśli inny niż główny' oraz 'Dodaj również adres korespondecyjny na WZ jeśli inny niż główny'
-- Zgoda na wysyłkę faktur drogą elektroniczną (zgodnie z przepisami, aby wysyłać faktury elektronicznie nalezy taką zgodę posiadać)
+* Zgoda na wysyłkę faktur drogą elektroniczną (zgodnie z przepisami, aby wysyłać faktury elektronicznie należy taką zgodę posiadać)
-- Indywidualny termin płatności faktury - podawany w dniach
+* Indywidualny termin płatności faktury - podawany w dniach
-- domyślna waluta dokumentu, przydatna szczególnie w przypadku prowadzenia działalności eksportowej (opcja: Domyślna waluta)
+* domyślna waluta dokumentu, przydatna szczególnie w przypadku prowadzenia działalności eksportowej (opcja: Domyślna waluta)
-- domyślna waluta dokumentów kontrahenta (opcja: Domyślny język)
+* domyślna waluta dokumentów kontrahenta (opcja: Domyślny język)
-- wartość domyślnego rabatu w procentach (opcja: Domyślny rabat) - jest to element wielocennikowości w CRM Vision - gdyż pozwala na ustalenie poziomu cen w odniesieniu do poszczególnych klientów.
+* wartość domyślnego rabatu w procentach (opcja: Domyślny rabat) - jest to element wielocennikowości w CRM Vision - gdyż pozwala na ustalenie poziomu cen w odniesieniu do poszczególnych klientów.
 ====Projekty====
@@ Linia 119: / Linia 108: @@
 [[Plik:kontakt_pliki.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8c/Kontakt_pliki.png]]
-====Pliki====
+===PLIKI===
 Do każdego z kontaktów możemy dołączyć pliki - dokumenty z nim powiązane. Dołączane pliki mogą być w dowolnym formacie (pdf, doc, xls) i o dowolnym rozmiarze. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi automatycznej numeracji kolejnych wersji plików w systemie możemy wgrać np. kilka wersji tej samej oferty, umowy, czy innego dokumentu bez konieczności usuwania poprzedniej co pozwala w każdej chwili na powrót do wcześniej stworzonej dokumentacji.
@@ Linia 130: / Linia 120: @@
 Sekcja zawiera pliki związane z działaniami przypisanymi do danego kontaktu.
 ====Konta bankowe====
@@ Linia 139: / Linia 146: @@
 Istnieje możliwość samodzielnego zdefiniowania programów partnerskich, do których następnie możemy przypisywać kontrahentów. Możemy określić w jakim czasie dany klient należał do programu i podać dodatkowe informacje odnośnie np. indywidualnych ustaleń.
 ====Uwagi dodatkowe====

@@ Linia 98: / Linia 98: @@
 - domyślna waluta dokumentów kontrahenta (opcja: Domyślny język)
 - wartość domyślnego rabatu w procentach (opcja: Domyślny rabat) - jest to element wielocennikowości w CRM Vision - gdyż pozwala na ustalenie poziomu cen w odniesieniu do poszczególnych klientów.
-[[Plik:kontakt_faktury.png|200px|thumb|link=]]
+[[Plik:kontakt_wdu.png|200px|thumb|link=kontakt_wdu.png]]

@@ Linia 27: / Linia 27: @@
 __SPIS__
 Widok pionowy karty kontaktu...
@@ Linia 75: / Linia 76: @@
 W sekcji danych firmowych można określić '''szczegółowe informacje o firmie''' takie jak numery NIP, REGON, KRS. W tej sekcji wpisujemy dane kontaktowe, takie jak ogólne numery telefonów czy główny adres e-mail.
 ====Opiekunowie kontaktu====
 W tej sekcji istnieje możliwość określenia '''osób odpowiedzialnych za kontakt z danym klientem'''. Opiekunów kontaktu może być kilku, wybierani są spośród użytkowników systemu. Przy dodawaniu kontaktu, domyślnym opiekunem staje się osoba, wprowadzająca go do systemu. Szybkie przypisanie opiekuna do kilku kontaktów można wykonać z poziomu listy kontaktów przy pomocy funkcji [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów#Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych:"?|"Dla zaznaczonych"]]. Osoba, która jest opiekunem kontaktu ma możliwość edycji podstawowych informacji o nim oraz rejestrowania i planowania działań związanych z tym kontaktem.
 [[Plik:kontakt_faktury.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7f/Kontakt_faktury.png]]
 ====Faktury, zamówienia, zamówienia do dostawców i oferty====
-Z poziomu okna szczegółów kontrahenta użytkownicy o bardziej zaawansowanych uprawnieniach mogą szybko sprawdzić, jakie faktury zostały wystawione danemu kontrahentowi, jakie oferty i zamówienia zostały mu przypisane (wysłane). Dla wszystkich typów dokumentów system '''automatycznie obliczy łączną ich wartość''', w przypadku faktur system zasygnalizuje również, jaki jest ich status płatności. Możemy w łatwy sposób przefiltrować dokumenty pod kątem konkretnej kategorii np. faktury zysków z abonamentu. W każdej chwili możemy sprawdzić szczegółowe informacje o danym dokumencie. Dla każdego z kontaktów można zdefiniować indywidualne terminy płatności faktur. Podgląd sekcji Ofert, zamówień, zamówień do dostawców dostępny jest [[:Plik:Of_zam.png|tutaj]].
+Z poziomu okna szczegółów kontrahenta użytkownicy o bardziej zaawansowanych uprawnieniach mogą szybko sprawdzić, jakie faktury zostały wystawione danemu kontrahentowi, jakie oferty i zamówienia zostały mu przypisane (wysłane). Dla wszystkich typów dokumentów system '''automatycznie obliczy łączną ich wartość''', w przypadku faktur system zasygnalizuje również, jaki jest ich status płatności. Możemy w łatwy sposób przefiltrować dokumenty pod kątem konkretnej kategorii np. faktury zysków z abonamentu. W każdej chwili możemy sprawdzić szczegółowe informacje o danym dokumencie. Podgląd sekcji Ofert, zamówień, zamówień do dostawców dostępny jest [[:Plik:Of_zam.png|tutaj]].
 ====Powiązane kontakty====

@@ Linia 28: / Linia 28: @@
 __SPIS__
 [[Plik:Kontakt.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Kontakt.png]]
 {{top}}
 ====Dane podstawowe====

@@ Linia 43: / Linia 43: @@
 * dodatkowe '''pole liczbowe''' widoczne na [[Lista kontaktów|liście kontaktów]]
-[[Plik:kontakt_adresy.png|300px|thumb]]
+[[Plik:kontakt_adresy.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/8/80/Kontakt_adresy.png]]
 ====Adresy====
@@ Linia 49: / Linia 49: @@
 Istnieje możliwość zdefiniowania '''do trzech różnych adresów''' danego kontrahenta: adresu głównego, adresu siedziby lub dostawy i adresu korespondencyjnego. Oczywiście jeżeli jeden adres spełnia wszystkie wspomniane funkcje nie ma konieczności wprowadzania kolejnych. Warto zwrócić uwagę na '''integrację z Zumi.pl''' która zapewnia możliwość podglądu lokalizacji kontrahenta na interaktywnej mapie. System posiada automatyczny mechanizm '''wykrywania województwa na podstawie podanego kodu pocztowego''' oraz walidację kodu dzięki czemu zminimalizowana jest możliwość podania błędnych danych adresowych. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania kontaktów według danego województwa, kodu pocztowego lub nazwy ulicy.
-[[Plik:kontakt_osoby.png|300px|thumb]]
+[[Plik:kontakt_osoby.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/4/46/Kontakt_osoby.png]]
 ====Osoby kontaktowe====
@@ Linia 57: / Linia 57: @@
 W module '''Kontakty &rarr; osoby kontaktowe''' znajduje się [[Lista osób kontaktowych|lista wszystkich osób kontaktowych]] zarejestrowanych w systemie. Można wyszukać osoby według zadanych kryteriów np. wszystkich dyrektorów firm z branży budowlanej. [[Import/Eksport listy osób kontaktowych|Import osób do kontaktu lub eksport listy osób kontaktowych]] - możliwość samodzielnego importu danych z pliku w formacie xls (Excel). Przycisk do importu znajduje się na [[Lista osób kontaktowych|liście osób kontaktowych]] dla użytkowników posiadających uprawnienie do importu.
-[[Plik:kontakt_grupy.png|350px|thumb]]
+[[Plik:kontakt_grupy.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c7/Kontakt_grupy.png]]
 ====Grupy====
@@ Linia 78: / Linia 78: @@
 W tej sekcji istnieje możliwość określenia '''osób odpowiedzialnych za kontakt z danym klientem'''. Opiekunów kontaktu może być kilku, wybierani są spośród użytkowników systemu. Przy dodawaniu kontaktu, domyślnym opiekunem staje się osoba, wprowadzająca go do systemu. Szybkie przypisanie opiekuna do kilku kontaktów można wykonać z poziomu listy kontaktów przy pomocy funkcji [[Jednoczesna edycja wielu kontaktów#Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych:"?|"Dla zaznaczonych"]]. Osoba, która jest opiekunem kontaktu ma możliwość edycji podstawowych informacji o nim oraz rejestrowania i planowania działań związanych z tym kontaktem.
-[[Plik:kontakt_faktury.png|300px|thumb]]
+[[Plik:kontakt_faktury.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/7/7f/Kontakt_faktury.png]]
 ====Faktury, zamówienia i oferty====
@@ Linia 92: / Linia 92: @@
 Kontakt można dołączyć do projektu zarejestrowanego w systemie, znacznie ułatwia to porządkowanie informacji i zwiększa szybkość ich wyszukiwania. Możliwe jest również przypisywanie wybranych osób kontaktowych z danej firmy do projektu.
-[[Plik:kontakt_pliki.png|300px|thumb]]
+[[Plik:kontakt_pliki.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8c/Kontakt_pliki.png]]
 ====Pliki====

@@ Linia 9: / Linia 9: @@
 Karta kontaktu pozwala na zapisanie:
 * danych teleadresowych przedsiębiorstwa,
-* informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - [[osoby kontaktowe]],
+* informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - [[Karta_kontaktu#Osoby_kontaktowe|osoby kontaktowe]],
 * dokumentacji w formie elektronicznej tworzonej przy pomocy systemu CRM Vision oraz dodanej w formie plików,
 * dokumentów finansowych, takich jak faktury,
-* pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w [[Tabela kontaktów|tabeli kontaktów]],
+* pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w [[Lista_kontaktów|bazie kontaktów]],
 * pozwala na oznaczenie powiązań z projektami, w których przedsiębiorstwo uczestniczy,
-* osób odpowiedzialnych za kontakty - [[opiekun kontaktu]],
+* osób odpowiedzialnych za kontakty - [[Karta_kontaktu#Opiekunowie kontaktu|opiekun kontaktu]],
 * niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi.
 * informacji o grupie / grupach do których przypisany został kontakt