Karta szczegółów projektu - Historia wersji

Mzynda: /* Podprojekty (etapy) */

2014-05-23T14:58:05Z

‎Podprojekty (etapy)

Mzynda o 15:04, 12 kwi 2014

2014-04-12T15:04:29Z

Mzynda o 15:58, 11 kwi 2014

2014-04-11T15:58:26Z

Mzynda: /* Uczestnicy */

2013-06-24T13:12:32Z

‎Uczestnicy

Mzynda: /* Dane podstawowe */

2013-06-24T13:03:49Z

‎Dane podstawowe

Mzynda o 11:59, 11 cze 2013

2013-06-11T11:59:31Z

Mzynda o 10:38, 21 maj 2013

2013-05-21T10:38:24Z

Mzynda o 07:38, 21 maj 2013

2013-05-21T07:38:40Z

Mzynda o 06:57, 21 maj 2013

2013-05-21T06:57:44Z

Mzynda o 08:33, 30 kwi 2013

2013-04-30T08:33:52Z

@@ Linia 54: / Linia 54: @@
 W projekcie można łatwo sprawdzić harmonogram poszczególnych etapów w formie graficznej dzięki [[Diagramy Gantta|diagramowi Gantta]].
-Etapy ''projektu'', wewnątrz etapu mogą zostać przydzielone odpowiednie uprawnienia dla uczestników oraz zaplanowane odpoweidnie działania, budżet, faktury, pliki.
+Wewnątrz etapu ''projektu'' mogą zostać przydzielone odpowiednie uprawnienia dla uczestników oraz zaplanowane działania, budżet, faktury, pliki.
 [[Plik:projekt_grupy.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Projekt_grupy.png]]

@@ Linia 15: / Linia 15: @@
 ==Lista sekcji karty szczegółów projektu==
-[[Plik:projekt_dane_podstawowe.png|336px|thumb]]
+[[Plik:projekt_dane_podstawowe.png|300px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2c/Projekt_dane_podstawowe.png]]
 ====Dane podstawowe====
@@ Linia 30: / Linia 30: @@
 '''Słowa kluczowe''' - lista słów opisująch projekt
-[[Plik:projekt_uczestnicy.png|600px|thumb]]
+[[Plik:projekt_uczestnicy.png|400px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/0/09/Projekt_uczestnicy.png]]
 ====Uczestnicy====
@@ Linia 43: / Linia 43: @@
-[[Plik:projekt_etapy.png|600px|thumb]]
+[[Plik:projekt_etapy.png|400px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3f/Projekt_etapy.png]]
 ====Podprojekty (etapy)====
@@ Linia 56: / Linia 56: @@
 Etapy ''projektu'', wewnątrz etapu mogą zostać przydzielone odpowiednie uprawnienia dla uczestników oraz zaplanowane odpoweidnie działania, budżet, faktury, pliki.
-[[Plik:projekt_grupy.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_grupy.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/0/02/Projekt_grupy.png]]
 ====Grupy====
@@ Linia 62: / Linia 62: @@
 Sekcja grup pozwala na określenie '''do jakich grup projektowych zalicza się dany projekt'''. Każdy projekt może zostać przypisany do dowolnej ilości grup oraz podgrup. Dzięki temu istnieje możliwość kategoryzowania projektów po dowolnych kryteriach np. ze względu na charakter projektu, obszar który obejmuje, rodzaj klientów dla których jest realizowany. W efekcie podczas pracy z projektami jesteśmy w stanie łatwo wyszukać te, które należą do danej grupy.
-[[Plik:projekt_kontakty.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_kontakty.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/3/3f/Projekt_kontakty.png]]
 ====Kontakty====
@@ Linia 68: / Linia 68: @@
 W sekcji kontaktów należy określić '''firmy które są powiązane z danym projektem''' np. klienci dla których projekt jest realizowany, dostawcy, partnerzy, lub innego typu kontrahenci. Istnieje możliwość dodania zarówno już istniejących w systemie kontaktów jak również zarejestrowania nowych. Każde przypisanie kontaktu do projektu można opatrzyć stosownym komentarzem, określając np. rolę jaką pełni dany kontrahent w projekcie. Dodatkowo można zdefiniować zakres czasowy przynależności kontaktu do projektu, gdyż nie musi być on tożsamy z czasem trwania całego projektu.
-[[Plik:projekt_budzet.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_budzet.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/0/03/Projekt_budzet.png]]
 ====Budżety====
 [[Budżety projektów|Budżet projektu]] pozwala na łatwe '''zdefiniowanie planowanych i rzeczywistych przychodów oraz kosztów''' w danym projekcie. W szczególności możemy określić rodzaje wydatków i spodziewanych przychodów za pomocą pozycji budżetowych. Do każdej z pozycji możemy zaplanować kwoty, które system automatycznie porówna z rzeczywistością, jeśli przypiszemy do tej pozycji faktury z nią związane. System na podstawie wprowadzonych informacji '''obliczy wynik dla całej struktury budżetowej naszego projektu'''. Dokładny opis sposobu tworzenia ewidencji finansowej znajduje się w artykule [[Budżety projektów|Budżety projektów]].
-[[Plik:projekt_faktury.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_faktury.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/1/17/Projekt_faktury.png]]
 ====Faktury====
 Alternatywnym sposobem do budżetowania w kwestii '''określania finansów projektu''' jest sekcja powiązanych z nim faktur. Możemy w prosty sposób połączyć fakturę przychodową lub kosztową z projektem. Istnieje możliwość powiązania z projektem dowolnej ilości faktur - system automatycznie obliczy zyski lub koszty danego projektu oraz pozwoli na szybkie filtrowanie dokumentów po ich kategorii np. koszty reklamowe.
-[[Plik:projekt_zamowienia.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_zamowienia.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/3/38/Projekt_zamowienia.png]]
 ====Zamówienia====
 Sekcja zamówień pozwala na szybkie '''połączenie istniejących, lub dodanie nowych zamówień''' powiązanych z danych projektem. System automatycznie obliczy wartość dowiązanych zamówień oraz pozwoli na ich filtrowania względem kategorii np. zamówienia publiczne. Prezentowane są również linki do ofert i zamówień związanych z każdym zamówieniem.
-[[Plik:projekt_oferty.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_oferty.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/d/de/Projekt_oferty.png]]
 ====Oferty====
 Określanie '''powiązanych z danym projektem ofert''' umożliwia uporządkowanie informacji i szybką nawigację między projektem a składanymi ofertami. System podsumowuje wartości ofert i pozwala na ich filtrowanie względem kategorii np. oferty promocyjne.
-[[Plik:projekt_linki.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_linki.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/9/98/Projekt_linki.png]]
 ====Linki====
 Sekcja linków służy do '''określania powiązań projektu z materiałami zewnętrznymi''', głównie stronami internetowymi. W przypadku wdrożenia systemu w wersji server istnieje możliwość definiowania również linków do dużej wielkości plików które nie mogły zostać wgrane bezpośrednio do systemu.
-[[Plik:projekt_pliki.png|300px|thumb]]
+[[Plik:projekt_pliki.png|200px|thumb|link=http://help.crmvision.pl/images/4/4e/Projekt_pliki.png]]
 ====Pliki====

@@ Linia 30: / Linia 30: @@
 '''Słowa kluczowe''' - lista słów opisująch projekt
-[[Plik:projekt_uczestnicy.png|704px|thumb]]
+[[Plik:projekt_uczestnicy.png|600px|thumb]]
 ====Uczestnicy====
@@ Linia 43: / Linia 43: @@
-[[Plik:projekt_etapy.png|703px|thumb]]
+[[Plik:projekt_etapy.png|600px|thumb]]
 ====Podprojekty (etapy)====

@@ Linia 36: / Linia 36: @@
 W sekcji uczestnicy określamy osoby zaangażowane w realizację projektu wewnątrz firmy/organizacji. Zależnie od pełnionej roli istnieje możliwość nadania odpowiednich uprawnień wewnątrz projektu.
 Poziomy dostępu:
-'''Podgląd''' - użytkownik będzie widział projekt i podstawowe informacje o nim na liście projektów ale nie będzie mógł sprawdzić szczegółowych informacji o projekcie.
+*'''Podgląd''' - użytkownik będzie widział projekt i podstawowe informacje o nim na liście projektów ale nie będzie mógł sprawdzić szczegółowych informacji o projekcie.
-'''Odczyt''' - użytkownik będzie miał wgląd do  podstawowych danych projektu bez dostępu do ''działań'' z nim powiązanych, jednakże nie będzie mógł w nim niczego zmieniać.
+*'''Odczyt''' - użytkownik będzie miał wgląd do  podstawowych danych projektu bez dostępu do ''działań'' z nim powiązanych, jednakże nie będzie mógł w nim niczego zmieniać.
-'''Odczyt z zadaniami''' - użytkownik będzie miał pełny wgląd do projektu z mozliwością przeglądania powiązanych ''działań'', jednakże nie będzie mógł w nim niczego zmieniać.
+*'''Odczyt z zadaniami''' - użytkownik będzie miał pełny wgląd do projektu z mozliwością przeglądania powiązanych ''działań'', jednakże nie będzie mógł w nim niczego zmieniać.
-'''Edycja''' - użytkownik będzie mógł również zmieniać dane w projekcie za wyjątkiem sekcji administracyjnych czyli np. uprawnień pozostałych użytkowników do projektu.
+*'''Edycja''' - użytkownik będzie mógł również zmieniać dane w projekcie za wyjątkiem sekcji administracyjnych czyli np. uprawnień pozostałych użytkowników do projektu.
-'''Zarządzanie''' - użytkownik ma pełne prawa do edycji projektu łącznie z sekcjami administracyjnymi takimi jak uczestnicy projektu, budżet.
+*'''Zarządzanie''' - użytkownik ma pełne prawa do edycji projektu łącznie z sekcjami administracyjnymi takimi jak uczestnicy projektu, budżet.
 [[Plik:projekt_etapy.png|703px|thumb]]
 ====Podprojekty (etapy)====

@@ Linia 25: / Linia 25: @@
 '''Data rozpoczęcie''' oraz '''Data zakończenia''' - ramych czasowe projektu<br />
 '''Status''' - oznaczenie projektu, statusy projektów można ustanowić w [[:Kategoria:Słowniki danych|Słowniku danych]]<br />
-'''Kolor''' - możliwość nadania koloru dla projektu na [[Lista projektów|liście projektów]] oraz [[Lista projektów|Diagramie Gantta]]<br />
+'''Kolor''' - możliwość nadania koloru dla projektu na [[:Kategoria:Lista projektów|liście projektów]] oraz [[Diagramy Gantta|Diagramie Gantta]]<br />
 '''Realizacja [%]''' - procentowy stan realizacji projektu, należy aktualizować samodzielnie, w przypadku gdy ''Projekt'' posiada kilka <br />''Podprojektów'', procent realizacji całości obliczany jest jako średnia arytmetyczna części składowych<br />
 '''Opis''' - opis projektu<br />
@@ Linia 31: / Linia 31: @@
 [[Plik:projekt_uczestnicy.png|704px|thumb]]
 ====Uczestnicy====

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 [[Kategoria:Lista projektów]]
-Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &rarr; [[:Kategoria:Projekty|Projekty]] &rarr; [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA PROJEKTÓW]]
+{{Nav
@@ Linia 51: / Linia 55: @@
 [[Plik:projekt_grupy.png|300px|thumb]]
 ====Grupy====
@@ Linia 56: / Linia 61: @@
 [[Plik:projekt_kontakty.png|300px|thumb]]
 ====Kontakty====
@@ Linia 91: / Linia 97: @@
-[[#top|&uarr; Spis treści]]

← poprzednia wersja		Wersja z 10:38, 21 maj 2013
Linia 3:		Linia 3:


−	[[Plik:proj_karta1.png\|thumb\|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a7/Proj_karta1.png]]	+	[[Plik:proj_karta1.png\|thumb\|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a7/Proj_karta1.png\|Wygląd ''karty szczegółów projektu'']]
	Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''', której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości e-mail. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu ('''Budżet''') jak również nadzorowania statusu jego realizacji. Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, realizacja długoterminowej umowy, itp. Poniżej przedstawiono opis elementów okna ''szczegółów projektu''.		Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''', której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości e-mail. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu ('''Budżet''') jak również nadzorowania statusu jego realizacji. Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, realizacja długoterminowej umowy, itp. Poniżej przedstawiono opis elementów okna ''szczegółów projektu''.

← poprzednia wersja		Wersja z 07:38, 21 maj 2013
Linia 1:		Linia 1:
−	[[Kategoria:~~Projekty~~]]	+	[[Kategoria:Lista projektów]]
	Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision\|Pomoc]] → [[:Kategoria:Projekty\|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów\|LISTA PROJEKTÓW]]		Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision\|Pomoc]] → [[:Kategoria:Projekty\|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów\|LISTA PROJEKTÓW]]

← poprzednia wersja		Wersja z 06:57, 21 maj 2013
Linia 3:		Linia 3:


		+	[[Plik:proj_karta1.png\|thumb\|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a7/Proj_karta1.png]]
	Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''', której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości e-mail. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu ('''Budżet''') jak również nadzorowania statusu jego realizacji. Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, realizacja długoterminowej umowy, itp. Poniżej przedstawiono opis elementów okna ''szczegółów projektu''.		Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''', której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości e-mail. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu ('''Budżet''') jak również nadzorowania statusu jego realizacji. Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, realizacja długoterminowej umowy, itp. Poniżej przedstawiono opis elementów okna ''szczegółów projektu''.

← poprzednia wersja		Wersja z 08:33, 30 kwi 2013
Linia 3:		Linia 3:


−	Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''' której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości e-mail. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu ('''Budżet''') jak również nadzorowania statusu jego realizacji. Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, ~~realizacj adługoterminowej~~ umowy, itp. Poniżej przedstawiono opis elementów okna ''szczegółów projektu''.	+	Projekt w systemie CRM Vision to dowolne '''przedsięwzięcie''' w firmie '''grupujące wiele działań'''. Projekt można więc traktować jako '''sprawę''', której skuteczne załatwienie wymaga np. wykonania kilku telefonów, odbycia spotkania i wysłania odpowiednich wiadomości e-mail. W ramach projektu możemy wyodrębnić etapy jego realizacji, określić kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zamieszczać materiały powiązane z projektem. Ponadto istnieje możliwość kontrolowania strony finansowej projektu ('''Budżet''') jak również nadzorowania statusu jego realizacji. Projektem może być np. obsługa większego zlecenia od Klienta, szkolenie, kampania reklamowa, wdrożenie nowego rozwiązania w firmie, realizacja długoterminowej umowy, itp. Poniżej przedstawiono opis elementów okna ''szczegółów projektu''.