Tworzenie szablonu - Historia wersji

Mzynda o 16:09, 11 kwi 2014

2014-04-11T16:09:35Z

Mzynda o 12:19, 11 cze 2013

2013-06-11T12:19:02Z

Mzynda o 14:15, 22 maj 2013

2013-05-22T14:15:51Z

Mzynda o 15:27, 21 maj 2013

2013-05-21T15:27:15Z

Mzynda o 15:26, 21 maj 2013

2013-05-21T15:26:32Z

Mzynda: Utworzył nową stronę „Kategoria:Lista szablonów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA S...”

2013-05-21T15:22:42Z

Utworzył nową stronę „Kategoria:Lista szablonów Jesteś tutaj: Pomoc → Projekty → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA S...”

Nowa strona

[[Kategoria:Lista szablonów]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Projekty|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista projektów|LISTA SZABLONÓW]]

Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego [[:Kategoria:Lista projektów|projektu]] bez konieczności wprowadzania danych od nowa za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba rozpoczęcia realizacji.

__SPIS__

==Tworzenie nowego szablonu projektu==
<div style="text-align:center;">'''PROJEKTY → Lista szablonów → Dodaj szablon'''</div>
[[Plik:proj_sz0.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Proj_sz0.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy) praz
[[Plik:proj_sz.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
[[Plik:proj_sz1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]]

==Dostępne sekcje==
====Dane podstawowe====
'''Nazwa''' - unikatowa nazwa dla szablonu<br/>
'''Data rozpoczęcia''' - Pierwszy dzień projektu<br/>
'''Data zakończenia''' - Ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów<br/>
'''Status''' - statusy projektów można ustalić w [[Statusy projektów|słowniku danych]]<br/>
'''Kolor''' - pozawala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony ''projekt'' na liści oraz w ''Diagramie Gantta''<br/>
'''Realizacja [%]''' - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości<br/>
'''Opis''' - opis ''projektu''<br/>
'''Słowa kluczowe''' - lista słów kluczowych dla ''projektu'', jego znaczników<br/>
====Uczestnicy====
Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów dla których zostały utworzone szablony.
====Podprojekty====
Podprojekty, czyli '''etapy''' ''projektu''. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego ''projektu''.
====Grupy====
Oznaczenie do jakiej [[:Kategoria:Grupy projektów|''grupy/grup'']] przypisano ''projekt''.
====Kontakty====
Lista przedsiębiorstw, kontrahentów, klientów dla lub z którymi realizowany jest projekt. Jeśli każdy projekt jest realizowany z odrębnymi kontrahentami, sekcja ta, w szablonie najpewniej pozostanie niewypełniona, tak aby po rozpoczęciu projektu dodać odpowiednie kontakty.
====Linki====
Miejsce na wpisanie przydatnych linków.
====Pliki====
Sekcja przeznaczona np. na umieszczenie dokumentacji w formie elektronicznej, plików związanych z realizacją projektu, itd.
{{top}}
==Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu==
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w [[Karta szczegółów projektu|karcie szczegółów projektu]]. Wystarczy użyć przycisku '''Utwórz szablon''' oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją.
[[Plik:proj_sz2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]]
{{top}}

← poprzednia wersja		Wersja z 14:15, 22 maj 2013
Linia 3:		Linia 3:


−	Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego [[:Kategoria:Lista projektów\|projektu]] bez konieczności wprowadzania danych ~~od nowa~~ za każdym razem~~, gdy zaistnieje potrzeba rozpoczęcia realizacji~~.	+	Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego [[:Kategoria:Lista projektów\|projektu]] bez konieczności wprowadzania danych za każdym razem od nowa.

← poprzednia wersja		Wersja z 15:27, 21 maj 2013
Linia 1:		Linia 1:
	[[Kategoria:Lista szablonów]]		[[Kategoria:Lista szablonów]]
−	Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision\|Pomoc]] → [[:Kategoria:Projekty\|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista ~~projektów~~\|LISTA SZABLONÓW]]	+	Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision\|Pomoc]] → [[:Kategoria:Projekty\|Projekty]] → [[:Kategoria:Lista szablonów\|LISTA SZABLONÓW]]

@@ Linia 15: / Linia 15: @@
 ==Tworzenie nowego szablonu projektu==
 <div style="text-align:center;">'''PROJEKTY &rarr; Lista szablonów &rarr; Dodaj szablon'''</div>
-[[Plik:proj_sz0.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Proj_sz0.png]]
+[[Plik:proj_sz0.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Proj_sz0.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy).
-[[Plik:proj_sz.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]]
+[[Plik:proj_sz.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
-[[Plik:proj_sz1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]]
+[[Plik:proj_sz1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]]
 {{top}}
 ==Dostępne sekcje==
@@ Linia 47: / Linia 47: @@
 ==Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu==
 CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w [[Karta szczegółów projektu|karcie szczegółów projektu]]. Wystarczy użyć przycisku '''Utwórz szablon''' oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją.
-[[Plik:proj_sz2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]]
+[[Plik:proj_sz2.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]]
 {{top}}

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 [[Kategoria:Lista szablonów]]
-Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &rarr; [[:Kategoria:Projekty|Projekty]] &rarr; [[:Kategoria:Lista szablonów|LISTA SZABLONÓW]]
+{{Nav
@@ Linia 17: / Linia 21: @@
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 [[Plik:proj_sz1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/7/77/Proj_sz1.png]]
+{{top}}
 ==Dostępne sekcje==
 ====Dane podstawowe====
@@ Linia 45: / Linia 49: @@
 [[Plik:proj_sz2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Proj_sz2.png]]
 {{top}}

@@ Linia 13: / Linia 13: @@
 [[Plik:proj_sz0.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Proj_sz0.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
-Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy) praz
+Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy).
 [[Plik:proj_sz.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/18/Proj_sz.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
@@ Linia 21: / Linia 21: @@
 ====Dane podstawowe====
 '''Nazwa''' - unikatowa nazwa dla szablonu<br/>
-'''Data rozpoczęcia''' - Pierwszy dzień projektu<br/>
+'''Data rozpoczęcia''' - pierwszy dzień projektu<br/>
-'''Data zakończenia''' - Ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów<br/>
+'''Data zakończenia''' - ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów<br/>
 '''Status''' - statusy projektów można ustalić w [[Statusy projektów|słowniku danych]]<br/>
-'''Kolor''' - pozawala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony ''projekt'' na liści oraz w ''Diagramie Gantta''<br/>
+'''Kolor''' - pozwala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony ''projekt'' na liście oraz w ''Diagramie Gantta''<br/>
-'''Realizacja [%]''' - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości<br/>
+'''Realizacja [%]''' - określa stopień realizacji ''projektu'', w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości<br/>
-'''Opis''' - opis ''projektu''<br/>
+'''Opis''' - słowny opis ''projektu''<br/>
 '''Słowa kluczowe''' - lista słów kluczowych dla ''projektu'', jego znaczników<br/>
 ====Uczestnicy====
-Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów dla których zostały utworzone szablony.
+Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów, dla których zostały utworzone szablony. Pozostałe osoby nie powinny być wymienione, a dodawane dopiero podczas tworzenia ''projektu'' na podstawie szablonu.
 ====Podprojekty====
 Podprojekty, czyli '''etapy''' ''projektu''. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego ''projektu''.