Tworzenie zamówienia - Historia wersji

Mzynda o 16:57, 11 kwi 2014

2014-04-11T16:57:30Z

Mzynda o 20:42, 9 kwi 2014

2014-04-09T20:42:09Z

Mzynda o 14:15, 9 kwi 2014

2014-04-09T14:15:32Z

Mzynda o 11:49, 12 cze 2013

2013-06-12T11:49:32Z

Mzynda o 10:44, 26 mar 2013

2013-03-26T10:44:16Z

Mzynda: Utworzył nową stronę „Kategoria:Zamówienia Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → ZAMÓWIENIA Zam...”

2013-03-26T06:56:35Z

Utworzył nową stronę „Kategoria:Zamówienia Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → ZAMÓWIENIA Zam...”

Nowa strona

[[Kategoria:Zamówienia]]
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Zamówienia|ZAMÓWIENIA]]

Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie [[Finanse - Zamówienia|wzoru]] tworzy się w '''FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie''' lub z wcześniej ''wystawionej'' [[Tworzenie oferty|''oferty'']]<br/>
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów).

__SPIS__

==Generowanie autonomicznego zamówienia==
[[Plik:zam001.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''.
[[Plik:zam003.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]]
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze.
[[Plik:zam004.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Generowanie zamówienia z oferty==
Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane.
[[Plik:zam005.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]]

[[#top|↑ Spis treści]]
==Oznaczenia zamówień na liście==
*'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona "ołówka".
*'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - Uznanie ''Oferty'' za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku ''Akceptuj ofertę''. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick".
*'''anulowana''' - [[Plik:stan_a.png|link=]] - Wystawiona ''Oferta'' po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".

[[#top|↑ Spis treści]]

@@ Linia 15: / Linia 15: @@
 ==Generowanie autonomicznego zamówienia==
-[[Plik:zam001.png|center|700px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]]
+[[Plik:zam001.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''.
-[[Plik:zam003.png|center|700px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]]
+[[Plik:zam003.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze.
-[[Plik:zam004.png|center|700px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]]
+[[Plik:zam004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]]
 {{top}}
 ==Generowanie zamówienia z oferty==
 Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane.
-[[Plik:zam005.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]]
+[[Plik:zam005.png|center|300px|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]]
 {{top}}
 ==Oznaczenia zamówień na liście==

@@ Linia 15: / Linia 15: @@
 ==Generowanie autonomicznego zamówienia==
-[[Plik:zam001.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]]
+[[Plik:zam001.png|center|700px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d7/Zam001.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Należy wypełnić sekcje ''Zamawiający'' oraz ''Pozycja''. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. zakresem prac w formie elektronicznej, należy wybrać opcję ''Zapisz i dodaj plik''. Dla kompletnego dokumentu wybieramy ''Zapisz i zamknij''.
-[[Plik:zam003.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]]
+[[Plik:zam003.png|center|700px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/51/Zam003.png]]
 [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze.
-[[Plik:zam004.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]]
+[[Plik:zam004.png|center|700px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]]
 {{top}}
 ==Generowanie zamówienia z oferty==

← poprzednia wersja		Wersja z 10:44, 26 mar 2013
Linia 3:		Linia 3:


−	Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie [[Finanse - Zamówienia\|wzoru]] ~~tworzy~~ się w '''FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie''' lub z wcześniej ''wystawionej'' [[Tworzenie oferty\|''oferty'']]<br/>	+	Zamówienie na podstawie utworzonego w systemie [[Finanse - Zamówienia\|wzoru]] generuje się w '''FINANSE → Zamówienia → Dodaj zamówienie''' lub z wcześniej ''wystawionej'' [[Tworzenie oferty\|''oferty'']]<br/>
	Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów).		Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstawaniu błędów).

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 [[Kategoria:Zamówienia]]
-Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] &rarr; [[:Kategoria:Finanse|Finanse]] &rarr; [[:Kategoria:Zamówienia|ZAMÓWIENIA]]
+{{Nav
@@ Linia 18: / Linia 22: @@
 Jeśli z ''zamówienia'' zostanie wygenerowana ''faktura'', na liście w kolumnie ''Powiązane dokumenty'', pojawi się informacja o jej numerze.
 [[Plik:zam004.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/5a/Zam004.png]]
+{{top}}
 ==Generowanie zamówienia z oferty==
 Możliwe jest wygenerowanie ''zamówienia'' z wcześniej stworzonej i ''wystawionej oferty''. Dokumenty te są automatycznie powiązane.
 [[Plik:zam005.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/a/a5/Zam005.png]]
+{{top}}
 ==Oznaczenia zamówień na liście==
 *'''w edycji''' - [[Plik:stan_we.png|link=]] - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku ''Zapisz i zamknij'' spowoduje oznaczenie ''Oferty'' jako ''nie wystawionej'', pojawi ikona "ołówka".
 *'''wystawiona''' - [[Plik:stan_wy.png|link=]] - Uznanie ''Oferty'' za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku ''Akceptuj ofertę''. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick".
 *'''anulowana''' - [[Plik:stan_a.png|link=]] - Wystawiona ''Oferta'' po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
-[[#top|&uarr; Spis treści]]
+{{Nav