Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej: Różnice pomiędzy wersjami
(→Faktura pro forma) |
|||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
==Faktura pro forma== | ==Faktura pro forma== | ||
| − | W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna | + | W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako '''w edycji''' do momentu użycia opcji ''Wystaw fakturę''. |
[[Plik:proforma.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Proforma.png]] | [[Plik:proforma.png|center|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/5/53/Proforma.png]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|32px|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|32px|link=]] | ||
Wersja z 16:08, 28 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
W zakładce Faktury przychodowe możemy wystawić zarówno faktury za produkty lub usługi już sprzedane, jak również Faktury zaliczkowe.
Spis treści
Faktury przychodowe
Pracę rozpoczynamy od przycisku Dodaj fakturę.
Niezbędne czynności przy wypełnianiu faktury to wybór odbiorcy oraz sprzedawanego towaru/usługi.
Wybieramy produkt z listy dostępnych widocznych na ekranie, przeszukujemy z wykorzystaniem wyszukiwarki lub dodajemy nowy z użyciem przycisku Dodaj towar/usługę
Wybranie towaru/usługi z listy nie jest jednoznaczne z przypisaniem do faktury, w tym celu należy użyć przycisku dodaj.
W sekcji Podsumowanie/płatność ustanawiamy termin oraz formę wpłat, natomiast sekcja Dodatkowe informacje pozwala na zapisanie notatek nie widocznych na dokumencie, ustanowienie kategorii do jakiej w systemie CRM Vision zostanie przypisana faktura a także osoby odpowiedzialnej za dokument - wystawca nie musi być odpowiedzialnym.
Aby faktura miała status wystawionej, należy użyć przycisku Wystaw fakturę, w przeciwnym wypadku będzie widoczna na liście faktur jako w edycji.
Po wypełnieniu niezbędnych pól, używamy przycisku Zapisz i zamknij.
Faktura pojawi się na liście jako wystawiona (kolumna: "Stan", ikona "tick").
Faktura pro forma
W przypadku konieczności wystawienia dokumentu przed przyjęciem płatności od nabywcy, można tego dokonać za pomocą faktury pro forma. Droga jest identyczna jak w przypadku wystawiania faktury VAT z tym wyjątkiem, że dokument w systemie będzie oznaczony jako w edycji do momentu użycia opcji Wystaw fakturę.
