Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
(→Powiadomienia użytkowników systemu) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Lista powiadomień]] | [[Kategoria:Lista powiadomień]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Lista powiadomień|MENU (Lista powiadomień)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| + | |[[Bez wykonawcy|Następny (Bez wykonawcy)]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi [[:Kategoria:Lista działań|działań]], [[:Kategoria:Lista projektów|projektów]], [[:Kategoria:Faktury|płatności]]. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[Użytkownicy#Administrator|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi [[:Kategoria:Lista działań|działań]], [[:Kategoria:Lista projektów|projektów]], [[:Kategoria:Faktury|płatności]]. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[Użytkownicy#Administrator|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. | ||
| Linia 35: | Linia 40: | ||
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS. | Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS. | ||
| + | {{top}} | ||
| − | + | {{Nav | |
| − | [[ | + | |''[[:Kategoria:Lista powiadomień|MENU (Lista powiadomień)]]'' |
| + | |[[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| + | |[[Bez wykonawcy|Następny (Bez wykonawcy)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 11:37, 11 cze 2013
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
Sposoby powiadamiania
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.
Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:
- daty
- kategorii działania
- powiązań
- aktualnego statusu
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
