Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Sposoby powiadamiania) |
|||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Lista powiadomień]] | [[Kategoria:Lista powiadomień]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |''[[:Kategoria:Lista powiadomień|MENU (Lista powiadomień)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| + | |[[Bez wykonawcy|Następny (Bez wykonawcy)]] | ||
| + | }} | ||
| − | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[ | + | |
| + | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi [[:Kategoria:Lista działań|działań]], [[:Kategoria:Lista projektów|projektów]], [[:Kategoria:Faktury|płatności]]. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[Użytkownicy#Administrator|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. | ||
| Linia 8: | Linia 13: | ||
| − | == | + | ==3 sposoby powiadamiania== |
| − | [[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=]] | + | [[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=http://help.crmvision.pl/images/8/83/Powiadomienia.png]] |
| − | + | # wewnętrzne: w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie (zobacz ekran w ramce obok). | |
| + | # poprzez '''e-mail''' | ||
| + | # poprzez '''SMS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące: | ||
| + | *daty | ||
| + | *kategorii działania | ||
| + | *powiązań | ||
| + | *aktualnego statusu | ||
==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ==Rodzaje powiadomień/przypomnień== | ||
| − | Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: | + | [[Użytkownicy|Użytkownicy]] systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: |
| − | * Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) | + | * [[:Kategoria:Lista działań|Działań]] (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) |
| − | * Kontaktów (utworzenie, edycja) | + | * [[:Kategoria:Zarządzanie kontaktami|Kontaktów]] (utworzenie, edycja) |
| − | * Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika) | + | * [[:Kategoria:Lista projektów|Projektów]] (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika) |
| − | * Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych) | + | * [[:Kategoria:Faktury|Faktur]] (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych) |
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia. | Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia. | ||
| Linia 23: | Linia 37: | ||
==Ustawienia powiadomień/przypomnień== | ==Ustawienia powiadomień/przypomnień== | ||
===Powiadomienia użytkowników systemu=== | ===Powiadomienia użytkowników systemu=== | ||
| − | Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w [[ | + | Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w [[Powiadomienia_-_ustawienia_indywidualne|Ustawieniach indywidualnych]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Powiadomienia klientów=== | ===Powiadomienia klientów=== | ||
| Linia 33: | Linia 43: | ||
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS. | Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS. | ||
| + | {{top}} | ||
| − | [[ | + | {{Nav |
| + | |''[[:Kategoria:Lista powiadomień|MENU (Lista powiadomień)]]'' | ||
| + | |[[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| + | |[[Bez wykonawcy|Następny (Bez wykonawcy)]] | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 08:06, 14 sie 2013
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
3 sposoby powiadamiania
- wewnętrzne: w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie (zobacz ekran w ramce obok).
- poprzez e-mail
- poprzez SMS
Powiadomienie zawiera m.in. informacje dotyczące:
- daty
- kategorii działania
- powiązań
- aktualnego statusu
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
