Dodawanie faktur kosztowych/zakupowych: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
==Dodawanie faktur kosztowych== | ==Dodawanie faktur kosztowych== | ||
<div style="text-align: center;">'''FINANSE → Zakupy/Koszty → Dodaj fakturę'''</div> | <div style="text-align: center;">'''FINANSE → Zakupy/Koszty → Dodaj fakturę'''</div> | ||
| − | [[Plik:zakupy_dodaj.png|center| | + | [[Plik:zakupy_dodaj.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/0/04/Zakupy_dodaj.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|48px|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|48px|link=]] | ||
Wypełnienie sekcji ''Sprzedawca'', ''Dokument'' oraz ''Pozycja'' jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji ''Dodatkowe informacje''. | Wypełnienie sekcji ''Sprzedawca'', ''Dokument'' oraz ''Pozycja'' jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji ''Dodatkowe informacje''. | ||
| − | [[Plik:zakupy_dodaj1.png|center| | + | [[Plik:zakupy_dodaj1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/8b/Zakupy_dodaj1.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
==Sposoby zapisu faktury== | ==Sposoby zapisu faktury== | ||
Aktualna wersja na dzień 21:32, 9 kwi 2014
CRM Vision zezwala na ewidencjonowanie wydatków, związanych z prowadzaną działalnością, w postaci faktur kosztowych, zwanych także zakupowymi. Ewidencja prowadzona jest w zakładce FINANSE → Zakupy/Koszty.
Dodawanie faktur kosztowych
Wypełnienie sekcji Sprzedawca, Dokument oraz Pozycja jest konieczne. Pozostałe sekcje (Data/miejsce; Podsumowanie/płatność) system wypełnia wartościami domyślnymi, które w razie potrzeby mogą zostać zmienione. Dodawanie widocznych jedynie w CRM Vision informacji nt faktury wykonujemy w sekcji Dodatkowe informacje.
Sposoby zapisu faktury
- w edycji -
- wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie faktury jako nie wystawionej, pojawi ikona ołówka - wystawiona -
- aby faktura została uznana za ostatecznie zaakceptowaną, przed jej zapisaniem należy użyć przycisku Akceptuj fakturę. Na liście kontaktów zostanie oznaczona za pomocą znaku tick
Dodawanie plików do faktury
Aby powiązać fakturę z zewnętrznym dokumentem w formie pliku, należy użyć przycisku Zapisz i dodaj plik widocznego w prawym górnym roku okna tworzenia faktury. Z fakturami już zapisanymi można, bezpośrednio po wybraniu z listy, wiązać pliki.
