Raport działań: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
==Lista raportowanych działań== | ==Lista raportowanych działań== | ||
| − | [[Plik:raporty.png| | + | [[Plik:raporty.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Raporty.png|Z tego miejsca można również edytować ''działania'' przy wykorzystaniu funkcji [[Raport działań#Funkcja "Dla zaznaczonych"|''dla zaznaczonych'']].]] |
Widoczna na pierwszym ekranie po otwarciu '''RAPORTY → Działania''' lista prezentuje szczegółowy wykaz wszystkich działań zapisanych w systemie. | Widoczna na pierwszym ekranie po otwarciu '''RAPORTY → Działania''' lista prezentuje szczegółowy wykaz wszystkich działań zapisanych w systemie. | ||
| − | [[Plik:raporty001.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fc/Raporty001.png]] | + | [[Plik:raporty001.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fc/Raporty001.png]] |
| Linia 27: | Linia 27: | ||
{{top}} | {{top}} | ||
==Podsumowanie== | ==Podsumowanie== | ||
| − | ''Podsumowanie'' to zestawienie ilości wykonanych lub zleconych ''Działań'' według ''kategorii'' i ''wykonawców/zlecających''. | + | ''Podsumowanie'' to zestawienie ilości wykonanych lub zleconych ''Działań'' według ''kategorii'' i ''wykonawców/zlecających''. To raport ilościowy wykonanych/planowanych zadań. |
| − | [[Plik:raporty002.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/69/Raporty002.png]] | + | [[Plik:raporty002.png|center|500px|link=http://help.crmvision.pl/images/6/69/Raporty002.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|32px|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|32px|link=]] | ||
| − | [[Plik:raporty_p.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Raporty_p.png]] | + | [[Plik:raporty_p.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1f/Raporty_p.png]] |
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
==Filtry== | ==Filtry== | ||
Wyszukiwanie umożliwione jest poprzez filtry wysuwane z lewej strony ekranu oraz pola w nagłówkach kolumn. | Wyszukiwanie umożliwione jest poprzez filtry wysuwane z lewej strony ekranu oraz pola w nagłówkach kolumn. | ||
| Linia 38: | Linia 39: | ||
==Funkcja "Dla zaznaczonych"== | ==Funkcja "Dla zaznaczonych"== | ||
Jeśli występuje konieczność zmiany parametrów działań, np. dodanie celu dla kilku działań nie wykonanych, można to uczynić przy pomocy funkcji ''dla zaznaczonych''. | Jeśli występuje konieczność zmiany parametrów działań, np. dodanie celu dla kilku działań nie wykonanych, można to uczynić przy pomocy funkcji ''dla zaznaczonych''. | ||
| − | <div style="text-align:center">[[Plik:raporty005.png| | + | <div style="text-align:center">[[Plik:raporty005.png|250px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bd/Raporty005.png]][[Plik:strzalka_p2.png|link=]][[Plik:raporty006.png|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/8/81/Raporty006.png]]</div> |
Wykorzystanie funkcji ''dla zaznaczonych'' wielu ''działań'' możliwe jest także w [[Plan dnia|Planie dnia]] każdego użytkownika systemu. | Wykorzystanie funkcji ''dla zaznaczonych'' wielu ''działań'' możliwe jest także w [[Plan dnia|Planie dnia]] każdego użytkownika systemu. | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| Linia 44: | Linia 45: | ||
Użytkownik Jan posiadający odpowiednie uprawnienia chce wyświetlić wszystkie rozmowy telefoniczne, jakie wykonał Piotr przez ostatnie dwa tygodnie, podczas których udało mu się umówić spotkanie z potencjalnym klientem. | Użytkownik Jan posiadający odpowiednie uprawnienia chce wyświetlić wszystkie rozmowy telefoniczne, jakie wykonał Piotr przez ostatnie dwa tygodnie, podczas których udało mu się umówić spotkanie z potencjalnym klientem. | ||
=====Otwarcie raportu zdarzeń===== | =====Otwarcie raportu zdarzeń===== | ||
| − | [[Plik:raporty001.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fc/Raporty001.png]] | + | [[Plik:raporty001.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/fc/Raporty001.png]] |
=====Wpisanie odpowiednich kryteriów wyszukiwania===== | =====Wpisanie odpowiednich kryteriów wyszukiwania===== | ||
[[Plik:raporty007.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e8/Raporty007.png]] | [[Plik:raporty007.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e8/Raporty007.png]] | ||
=====Wynik raportu===== | =====Wynik raportu===== | ||
Po naciśnięciu przycisku "Filtruj" w tabelce po prawej stronie wyświetlone zostaną tylko zdarzenia spełniające podane kryteria. | Po naciśnięciu przycisku "Filtruj" w tabelce po prawej stronie wyświetlone zostaną tylko zdarzenia spełniające podane kryteria. | ||
| − | [[Plik:raporty008.png|center| | + | [[Plik:raporty008.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/d/d9/Raporty008.png]] |
=====Jak zobaczyć inne zdarzenia?===== | =====Jak zobaczyć inne zdarzenia?===== | ||
Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie wystarczy odznaczyć nieaktualne kryteria i włączyć nowe. | Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie wystarczy odznaczyć nieaktualne kryteria i włączyć nowe. | ||
Załóżmy, że chcemy odnaleźć teraz wszystkie '''zdarzenia, których termin realizacji został przesunięty (opóźniony)'''. Uzupełniamy odpowiednie pola i po naciśnięciu "Filtruj" otrzymamy wynik. | Załóżmy, że chcemy odnaleźć teraz wszystkie '''zdarzenia, których termin realizacji został przesunięty (opóźniony)'''. Uzupełniamy odpowiednie pola i po naciśnięciu "Filtruj" otrzymamy wynik. | ||
| − | [[Plik:raporty009.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f9/Raporty009.png]] | + | [[Plik:raporty009.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f9/Raporty009.png]] |
=====Jak system informuje o zmianie terminu zadania?===== | =====Jak system informuje o zmianie terminu zadania?===== | ||
Po otwarciu takiego zdarzenia, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie, jak w poniższym przykładzie. | Po otwarciu takiego zdarzenia, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie, jak w poniższym przykładzie. | ||
Aktualna wersja na dzień 18:25, 11 kwi 2014
Raporty działań pozwalają na tworzenie wykazów i zestawień wykonanych czynności pod kątem dowolnych kryteriów, np.
- zadania z danego okresu w których zostały osiągnięte założone cele
- zadania wykonywane przez pracowników w ramach określonych projektów
Spis treści
Lista raportowanych działań
Widoczna na pierwszym ekranie po otwarciu RAPORTY → Działania lista prezentuje szczegółowy wykaz wszystkich działań zapisanych w systemie.
Podsumowanie
Podsumowanie to zestawienie ilości wykonanych lub zleconych Działań według kategorii i wykonawców/zlecających. To raport ilościowy wykonanych/planowanych zadań.
Filtry
Wyszukiwanie umożliwione jest poprzez filtry wysuwane z lewej strony ekranu oraz pola w nagłówkach kolumn.
Funkcja "Dla zaznaczonych"
Jeśli występuje konieczność zmiany parametrów działań, np. dodanie celu dla kilku działań nie wykonanych, można to uczynić przy pomocy funkcji dla zaznaczonych.
Wykorzystanie funkcji dla zaznaczonych wielu działań możliwe jest także w Planie dnia każdego użytkownika systemu.
Jak skutecznie wyszukiwać zdarzenia?
Użytkownik Jan posiadający odpowiednie uprawnienia chce wyświetlić wszystkie rozmowy telefoniczne, jakie wykonał Piotr przez ostatnie dwa tygodnie, podczas których udało mu się umówić spotkanie z potencjalnym klientem.
Otwarcie raportu zdarzeń
Wpisanie odpowiednich kryteriów wyszukiwania
Wynik raportu
Po naciśnięciu przycisku "Filtruj" w tabelce po prawej stronie wyświetlone zostaną tylko zdarzenia spełniające podane kryteria.
Jak zobaczyć inne zdarzenia?
Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie wystarczy odznaczyć nieaktualne kryteria i włączyć nowe.
Załóżmy, że chcemy odnaleźć teraz wszystkie zdarzenia, których termin realizacji został przesunięty (opóźniony). Uzupełniamy odpowiednie pola i po naciśnięciu "Filtruj" otrzymamy wynik.
Jak system informuje o zmianie terminu zadania?
Po otwarciu takiego zdarzenia, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie, jak w poniższym przykładzie.
