Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami
(→EMAIL) |
(→MAGAZYN) |
||
| Linia 133: | Linia 133: | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | =FINANSE= | ||
| + | |||
| + | ==Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia== | ||
| + | <small style="color: silver">[CRM-2072]</small> | ||
| + | |||
| + | Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty. | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Finanse - przypomnienie SMS - konfiguracja.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |||
=RAPORTY= | =RAPORTY= | ||
Wersja z 13:54, 17 mar 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Możliwość uzupełnienia czasu realizacji
[CRM-2097]
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:
Opcje i zabezpieczenia
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.
ADMIN → Konfiguracja → Działania
1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.
Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"
[CRM-3361]
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi
[CRM-2521]
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy, filtrowanej na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
Możliwość dodania tabeli z fakturami do każdego emaila
[CRM-173]
Możliwość dołączenia automatycznego tabelki z listą niezapłaconych faktur, do dowolnego emaila.
Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.
Przykład:
| treść emaila w CRM | wygenerowany email w momencie wysyłki |
 |
 |
KONTAKTY
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
MAGAZYN
Nowy filtr: "grupa towarów"
[CRM-3435]
Lista stanów magazynowych, sprzedaży i zakupów - Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów. Rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
FINANSE
Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia
[CRM-2072]
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:
RAPORTY
Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana
[CRM-2014]
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).
OGÓLNE (wszystkie moduły)
Uprawnienie do drukowania
[CRM-3012]
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System → Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich użytkowników).
