Aktualizacje 2015-09 - 2016-03: Różnice pomiędzy wersjami
(→Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila) |
(→Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie) |
||
| Linia 112: | Linia 112: | ||
==Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie== | ==Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie== | ||
| − | <small style="color: silver">[CRM- | + | <small style="color: silver">[CRM-2099]</small> |
Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny: | Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny: | ||
| Linia 123: | Linia 123: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| − | |||
==Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"== | ==Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"== | ||
Wersja z 15:17, 17 mar 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Możliwość uzupełnienia czasu realizacji
[CRM-2097]
Dotychczas, czas realizacji był uzupełniany automatycznie na podstawie stopera, wg przycisków START-STOP.
Dodano możliwość edycji i samodzielnego wpisania/poprawienia czasu realizacji:
lub ustalenia automatycznie na podstawie dat zadania:
Opcje i zabezpieczenia
1) włączenie / wyłączenie widoczności pola i zezwolenia na ręczne uzupełnianie pola.
Jeśli pole będzie włączone, a ręczne uzupełnianie zabronione - wówczas będzie aktualizowane tylko za pomocą stopera START-STOP.
ADMIN → Konfiguracja → Działania
1) uprawnienia do modyfikacji czasu innych wykonawców
Mając to uprawnienie, w ramach danego działania użytkownik może edytować nie tylko swój czas realizacji, ale także pozostałych wykonawców.
Hurtowe zaznaczanie/odznaczanie pola "wymaga późniejszego uzupełnienia"
[CRM-3361]
Zadania, które chcemy później uzupełnić, są wyświetlane na zakładce "Uzupełnij".
Dodano możliwość hurtowej zmiany tego znacznika - akcja dla zaznaczonych działań:
Szybkie dodawanie adresatów - podpowiedzi
[CRM-2521]
Możliwość szybkiego wyboru adresatów z listy, filtrowanej na podstawie fragmentu wpisywanego adresu email lub nazwy kontaktu.
Tabelka z zaległymi fakturami do dowolnego emaila
[CRM-173]
Możliwość dołączenia automatycznej tabelki z listą wszystkich niezapłaconych faktur danego kontrahenta, do dowolnego emaila.
Jest to uzupełnienie funkcjonalności FINANSE → dla zaznaczonych → wyślij przypomnienie o fakturach.
Przykład:
| treść emaila w CRM | wygenerowany email w momencie wysyłki | |
 |
→ |  |
KONTAKTY
Ręczny podział długich nazw kontrahentów na 2 linie
[CRM-2099]
Jeśli długa nazwa kontrahenta niepoprawnie drukuje się na dokumentach, fakturach lub etykietach, można ręcznie podzielić ją na 2 linie tak, aby wydruk był czytelny:
 |
→ |  |
Lista osób kontaktowych - nowy filtr: "jedna z funkcji"
[CRM-1571]
Dotychczas w kolumnach na liście osób kontaktowych, można było wyszukiwać osoby posiadające jednocześnie wskazane funkcje.
Dodano możliwość odnalezienia osób mających przypisaną jedną ze wskazanych funkcji - rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
MAGAZYN
Nowy filtr: "grupa towarów"
[CRM-3435]
Lista stanów magazynowych, sprzedaży i zakupów - Możliwość filtrowania raportów wg grup towarów. Rozwiń "wyszukiwanie zaawansowane" z lewej strony listy:
FINANSE
Wysyłka wiadomości SMS z podsumowaniem faktur do opłacenia
[CRM-2072]
Dla zaznaczonych faktur, można wysłać wiadomość SMS do klientów zawierającą m.in. numery faktur i łączną kwotę pozostałą do zapłaty.
Domyślną treść wiadomości ustalimy w Konfiguracji - każdorazowo przed wysyłką będzie ona jeszcze edytowalna:
RAPORTY
Dziennik - szybkie otwarcie elementu, którego dotyczy zmiana
[CRM-2014]
Dodano przycisk "otwórz" umożliwiający szybkie przejście do obiektu, którego dotyczy zmiana opisana w Dzienniku (ADMIN → Dziennik, RAPORTY → Dziennik).
OGÓLNE (wszystkie moduły)
Uprawnienie do drukowania
[CRM-3012]
Admin → Role, Prawa dostępu
Możliwość wyłączenia opcji drukowania z systemu, poprzez wyłączenie uprawnienia "System - Drukowanie" (domyślnie jest ono włączone dla wszystkich użytkowników).
