Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami
(→KONTAKTY) |
(→Zmiana zlecającego) |
||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| − | == | + | ==Edycja zlecającego== |
<small style="color: silver">[CRM-2604]</small> | <small style="color: silver">[CRM-2604]</small> | ||
Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego Działania i nie otrzymywać powiadomień email o nich. | Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego Działania i nie otrzymywać powiadomień email o nich. | ||
| + | |||
| + | Edycja zlecającego jest możliwa tylko dla osób z uprawnieniem "pełen dostęp". | ||
| Linia 31: | Linia 33: | ||
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
=KONTAKTY= | =KONTAKTY= | ||
Wersja z 14:34, 21 mar 2016
Spis treści
DZIAŁANIA
Edycja zlecającego
[CRM-2604]
Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego Działania i nie otrzymywać powiadomień email o nich.
Edycja zlecającego jest możliwa tylko dla osób z uprawnieniem "pełen dostęp".
KONTAKTY
Hurtowe poprawianie województwa
[CRM-2057]
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
Wyszukiwanie zaawansowane: wg powiązanych kontaktów
[CRM-3317]
Możliwość wyszukania kontaktów powiązanych ze wskazanym.
Zobacz też: wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane: filtry z negacją
[CRM-3551]
Możliwość wyszukania kontaktów NIE spełniających danego warunku.
Zobacz też: wyszukiwanie zaawansowane
Integracja z bazą BIG Infomonitor
[CRM-1633]
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM
[CRM-3600]
Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres email.
FINANSE
Wyszukiwanie faktur bez kategorii
[CRM-1934]
Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
Faktury kosztowe - możliwość pobierania
[CRM-3549]
Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca.
Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów.
