Eksport danych - faktury przychodowe: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
|colspan=2 |Podczas ''eksportu danych'' naciska kładziony jest na informacje stricte finansowe, natomiast ''eksport danych + pozycje''<br/> to przede wszystkim opis towarów/usług zawartych na fakturze. | |colspan=2 |Podczas ''eksportu danych'' naciska kładziony jest na informacje stricte finansowe, natomiast ''eksport danych + pozycje''<br/> to przede wszystkim opis towarów/usług zawartych na fakturze. | ||
|} | |} | ||
| + | {{top}} | ||
| + | |||
| + | ==Eksport do programu księgowego== | ||
| + | CRM Vision pozwala na eksport danych do programów księgowych, np. Sage Syfomia, Comarch Optima, RAKS, Subiekt GT (Insert). W celu uruchomienia funkcji eksportu danych w wybranym formacie należy skontaktować się z działem obsługi. | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | Eksport faktur wykonujemy analogicznie jak w przypadku danych. Należy przejść do zakładki '''FINANSE→Przychody/Sprzedaż''', następnie wybierając odpowiednie kryteria, np. zakres dat, na końcu klikamy w przycisk '''Eksport (nazwa programu)'''. | ||
| + | <br /><br /> | ||
| + | KROK 1. Otwarcie zakładki '''FINANSE->Przychody/Sprzedaż''' oraz wybranie odpowiedniego zakresu dat. Domyślnie program wyświetla zarówno faktury VAT, pro-forma, a także będące w edycji, nie posiadające numeru. | ||
| + | [[Plik:eks_fak_ksi_01.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Eks_fak_ksi_01.jpg]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcje tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia. | ||
| + | [[Plik:eks_fak_ksi_02.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Eks_fak_ksi_02.jpg]] | ||
| + | |||
| + | =====Eksport faktur z wyłączeniem wybranej kategorii dokumentu===== | ||
| + | Odnajdujemy na liście wszystkie przypisane do kategorii faktury (w tym przypadku jest to "duże zlecenie") | ||
| + | [[Plik:eks_fak_ksi_03.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Eks_fak_ksi_03.jpg]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | <center>'''Oznaczamy opcję "negacja"'''</center> | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | Na liście zostaną widoczne są wyłącznie '''niewykluczone''' z wyszukiwania dokumenty (wyświetlono faktury przypisane do 2-óch z 3 dostępnych kategorii) | ||
| + | [[Plik:eks_fak_ksi_04.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Eks_fak_ksi_04.jpg]] | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 15:18, 23 mar 2016
Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
← FAKTURY KOSZTOWE
← FAKTURY WEWNĘTRZNE
Artykuł odnosi się do wszystkich zakładek z listą dokumentów np. Sprzedaż/Przychody, Zakupy/Koszty, F-ry wewnętrzne.
Spis treści
Eksport listy faktur
FINANSE → Sprzedaż/Przychody → eksport danych
Dane zapisywane w pliku xls można otworzyć na ekranie komputera lub zapisać na dysku.
Porównanie rodzajów eksportu
| Eksport danych | Eksport danych + pozycje |
|
|
| Podczas eksportu danych naciska kładziony jest na informacje stricte finansowe, natomiast eksport danych + pozycje to przede wszystkim opis towarów/usług zawartych na fakturze. | |
Eksport do programu księgowego
CRM Vision pozwala na eksport danych do programów księgowych, np. Sage Syfomia, Comarch Optima, RAKS, Subiekt GT (Insert). W celu uruchomienia funkcji eksportu danych w wybranym formacie należy skontaktować się z działem obsługi.
Eksport faktur wykonujemy analogicznie jak w przypadku danych. Należy przejść do zakładki FINANSE→Przychody/Sprzedaż, następnie wybierając odpowiednie kryteria, np. zakres dat, na końcu klikamy w przycisk Eksport (nazwa programu).
KROK 1. Otwarcie zakładki FINANSE->Przychody/Sprzedaż oraz wybranie odpowiedniego zakresu dat. Domyślnie program wyświetla zarówno faktury VAT, pro-forma, a także będące w edycji, nie posiadające numeru.
W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcje tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia.
Eksport faktur z wyłączeniem wybranej kategorii dokumentu
Odnajdujemy na liście wszystkie przypisane do kategorii faktury (w tym przypadku jest to "duże zlecenie")
Na liście zostaną widoczne są wyłącznie niewykluczone z wyszukiwania dokumenty (wyświetlono faktury przypisane do 2-óch z 3 dostępnych kategorii)
Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
← FAKTURY KOSZTOWE
← FAKTURY WEWNĘTRZNE
