Eksport danych - faktury przychodowe: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 46: | Linia 46: | ||
[[Plik:eks_fak_ksi_01.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Eks_fak_ksi_01.jpg]] | [[Plik:eks_fak_ksi_01.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Eks_fak_ksi_01.jpg]] | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcje tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia. | + | KROK 2. W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcje tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia. |
[[Plik:eks_fak_ksi_02.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Eks_fak_ksi_02.jpg]] | [[Plik:eks_fak_ksi_02.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Eks_fak_ksi_02.jpg]] | ||
| Linia 55: | Linia 55: | ||
<center>'''Oznaczamy opcję "negacja"'''</center> | <center>'''Oznaczamy opcję "negacja"'''</center> | ||
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | Na liście | + | Na liście widoczne są wyłącznie '''niewykluczone''' z wyszukiwania dokumenty (wyświetlono faktury przypisane do 2-óch z 3 dostępnych kategorii) |
[[Plik:eks_fak_ksi_04.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Eks_fak_ksi_04.jpg]] | [[Plik:eks_fak_ksi_04.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Eks_fak_ksi_04.jpg]] | ||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 15:22, 23 mar 2016
Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
← FAKTURY KOSZTOWE
← FAKTURY WEWNĘTRZNE
Artykuł odnosi się do wszystkich zakładek z listą dokumentów np. Sprzedaż/Przychody, Zakupy/Koszty, F-ry wewnętrzne.
Spis treści
Eksport listy faktur
FINANSE → Sprzedaż/Przychody → eksport danych
Dane zapisywane w pliku xls można otworzyć na ekranie komputera lub zapisać na dysku.
Porównanie rodzajów eksportu
| Eksport danych | Eksport danych + pozycje |
|
|
| Podczas eksportu danych naciska kładziony jest na informacje stricte finansowe, natomiast eksport danych + pozycje to przede wszystkim opis towarów/usług zawartych na fakturze. | |
Eksport do programu księgowego
CRM Vision pozwala na eksport danych do programów księgowych, np. Sage Syfomia, Comarch Optima, RAKS, Subiekt GT (Insert). W celu uruchomienia funkcji eksportu danych w wybranym formacie należy skontaktować się z działem obsługi.
Eksport faktur wykonujemy analogicznie jak w przypadku danych. Należy przejść do zakładki FINANSE→Przychody/Sprzedaż, następnie wybierając odpowiednie kryteria, np. zakres dat, na końcu klikamy w przycisk Eksport (nazwa programu).
KROK 1. Otwarcie zakładki FINANSE->Przychody/Sprzedaż oraz wybranie odpowiedniego zakresu dat. Domyślnie program wyświetla zarówno faktury VAT, pro-forma, a także będące w edycji, nie posiadające numeru.
KROK 2. W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcje tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia.
Eksport faktur z wyłączeniem wybranej kategorii dokumentu
Odnajdujemy na liście wszystkie przypisane do kategorii faktury (w tym przypadku jest to "duże zlecenie")
Na liście widoczne są wyłącznie niewykluczone z wyszukiwania dokumenty (wyświetlono faktury przypisane do 2-óch z 3 dostępnych kategorii)
Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
← FAKTURY KOSZTOWE
← FAKTURY WEWNĘTRZNE
