Eksport danych - faktury przychodowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(→‎Eksport do programu księgowego)
 
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
 
[[Kategoria:Faktury przychodowe]]
−
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
+
{{Nav
 +
|[[Generowanie zestawienia VAT|Poprzedni (Generowanie zestawienia VAT)]]
 +
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
 +
|[[Drukowanie listy faktur|Następny (Drukowanie listy faktur)]]
 +
}}
  
  
−
Dostępny jest eksport listy faktur jedynie z danymi liczbowymi (finansowymi) oraz danymi liczbowymi w połączeniu z pozycjami towarowymi zawartymi na fakturach.
+
'''Powrót do kategorii:'''<br/>
 +
'''&larr; [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]<br/>
 +
'''&larr; [[:Kategoria:Faktury kosztowe|FAKTURY KOSZTOWE]]<br/>
 +
'''&larr; [[:Kategoria:Faktury wewnętrzne|FAKTURY WEWNĘTRZNE]]<br/>
 +
 
 +
 
 +
Artykuł odnosi się do wszystkich zakładek z listą dokumentów np. '''[[:Kategoria:Faktury przychodowe|Sprzedaż/Przychody]]''', '''[[:Kategoria:Faktury kosztowe|Zakupy/Koszty]]''', '''[[:Kategoria:Faktury wewnętrzne|F-ry wewnętrzne]]'''.
  
  
Linia 15: Linia 25:
  
 
Dane zapisywane w pliku xls można otworzyć na ekranie komputera lub zapisać na dysku.
 
Dane zapisywane w pliku xls można otworzyć na ekranie komputera lub zapisać na dysku.
 +
 +
==Porównanie rodzajów eksportu==
 +
{| class="wikitable"
 +
|'''Eksport danych'''
 +
|'''Eksport danych + pozycje'''
 +
|-
 +
|[[Plik:exp_data.png|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/3/30/Exp_data.png]]
 +
|[[Plik:exp_data_pos.png|400px|link=http://help.crmvision.pl/images/9/95/Exp_data_pos.png]]
 +
|-
 +
|colspan=2 |Podczas ''eksportu danych'' naciska kładziony jest na informacje stricte finansowe, natomiast ''eksport danych + pozycje''<br/> to przede wszystkim opis towarów/usług zawartych na fakturze.
 +
|}
 +
{{top}}
 +
 +
==Eksport do programu księgowego==
 +
CRM Vision pozwala na eksport danych do programów księgowych, np. Sage Syfomia, Comarch Optima, RAKS, Subiekt GT (Insert). W celu uruchomienia funkcji eksportu danych w wybranym formacie należy skontaktować się z działem obsługi.
 +
<br /><br />
 +
Eksport faktur wykonujemy analogicznie jak w przypadku danych. Należy przejść do zakładki '''FINANSE&rarr;Przychody/Sprzedaż''', następnie wybierając odpowiednie kryteria, np. zakres dat, na końcu klikamy w przycisk '''Eksport (nazwa programu)'''.
 +
<br /><br />
 +
KROK 1. Otwarcie zakładki '''FINANSE->Przychody/Sprzedaż''' oraz wybranie odpowiedniego zakresu dat. Domyślnie program wyświetla zarówno faktury VAT, pro-forma, a także będące w edycji, nie posiadające numeru.
 +
[[Plik:eks_fak_ksi_01.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/4/40/Eks_fak_ksi_01.jpg]]
 +
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 +
KROK 2. W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcję tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia.
 +
[[Plik:eks_fak_ksi_02.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/e/e4/Eks_fak_ksi_02.jpg]]
 +
 +
=====Eksport faktur z wyłączeniem wybranej kategorii dokumentu=====
 +
Odnajdujemy na liście wszystkie przypisane do kategorii faktury (w tym przypadku jest to "duże zlecenie")
 +
[[Plik:eks_fak_ksi_03.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/b/bc/Eks_fak_ksi_03.jpg]]
 +
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 +
<center>'''Oznaczamy opcję "negacja"'''</center>
 +
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]]
 +
Na liście widoczne są wyłącznie '''niewykluczone''' z wyszukiwania dokumenty (wyświetlono faktury przypisane do 2-óch z 3 dostępnych kategorii)
 +
[[Plik:eks_fak_ksi_04.jpg|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cc/Eks_fak_ksi_04.jpg]]
 +
{{top}}
 +
 +
 +
'''Powrót do kategorii:'''<br/>
 +
'''&larr; [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]<br/>
 +
'''&larr; [[:Kategoria:Faktury kosztowe|FAKTURY KOSZTOWE]]<br/>
 +
'''&larr; [[:Kategoria:Faktury wewnętrzne|FAKTURY WEWNĘTRZNE]]<br/>
 +
 +
 +
{{Nav
 +
|[[Generowanie zestawienia VAT|Poprzedni (Generowanie zestawienia VAT)]]
 +
|[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] &rarr; [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] &rarr; [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]]
 +
|[[Drukowanie listy faktur|Następny (Drukowanie listy faktur)]]
 +
}}

Aktualna wersja na dzień 15:25, 23 mar 2016

Poprzedni (Generowanie zestawienia VAT)
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
Następny (Drukowanie listy faktur)


Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
 ← FAKTURY KOSZTOWE
 ← FAKTURY WEWNĘTRZNE


Artykuł odnosi się do wszystkich zakładek z listą dokumentów np. Sprzedaż/Przychody, Zakupy/Koszty, F-ry wewnętrzne.



Eksport listy faktur

FINANSE → Sprzedaż/Przychody → eksport danych

Export.png

Dane zapisywane w pliku xls można otworzyć na ekranie komputera lub zapisać na dysku.

Porównanie rodzajów eksportu

Eksport danych Eksport danych + pozycje
Exp data.png Exp data pos.png
Podczas eksportu danych naciska kładziony jest na informacje stricte finansowe, natomiast eksport danych + pozycje
to przede wszystkim opis towarów/usług zawartych na fakturze.
↑ spis treści


Eksport do programu księgowego

CRM Vision pozwala na eksport danych do programów księgowych, np. Sage Syfomia, Comarch Optima, RAKS, Subiekt GT (Insert). W celu uruchomienia funkcji eksportu danych w wybranym formacie należy skontaktować się z działem obsługi.

Eksport faktur wykonujemy analogicznie jak w przypadku danych. Należy przejść do zakładki FINANSE→Przychody/Sprzedaż, następnie wybierając odpowiednie kryteria, np. zakres dat, na końcu klikamy w przycisk Eksport (nazwa programu).

KROK 1. Otwarcie zakładki FINANSE->Przychody/Sprzedaż oraz wybranie odpowiedniego zakresu dat. Domyślnie program wyświetla zarówno faktury VAT, pro-forma, a także będące w edycji, nie posiadające numeru.

Eks fak ksi 01.jpg
Strzalka d.png

KROK 2. W prawym dolnym rogu ekranu uruchamiany funkcję tworzenia pliku w odpowiednim formacie, np. Symfonia.

Eks fak ksi 02.jpg
Eksport faktur z wyłączeniem wybranej kategorii dokumentu

Odnajdujemy na liście wszystkie przypisane do kategorii faktury (w tym przypadku jest to "duże zlecenie")

Eks fak ksi 03.jpg
Strzalka d.png
Oznaczamy opcję "negacja"
Strzalka d.png

Na liście widoczne są wyłącznie niewykluczone z wyszukiwania dokumenty (wyświetlono faktury przypisane do 2-óch z 3 dostępnych kategorii)

Eks fak ksi 04.jpg
↑ spis treści


Powrót do kategorii:
← FAKTURY PRZYCHODOWE
 ← FAKTURY KOSZTOWE
 ← FAKTURY WEWNĘTRZNE


Poprzedni (Generowanie zestawienia VAT)
Jesteś tutaj: Pomoc → Finanse → Faktury → FAKTURY PRZYCHODOWE
Następny (Drukowanie listy faktur)
Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Eksport_danych_-_faktury_przychodowe&oldid=3980”