DZIAŁANIA - Q&A: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Działania Jesteś tutaj: Pomoc → DZIAŁANIA __SPIS__”) |
m (Mzynda przenosi stronę DZIAŁANIA - FAQ do DZIAŁANIA - Q&A: zmiana tytułu) |
||
| (Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Działania]] | [[Kategoria:Działania]] | ||
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[:Kategoria:Lista powiadomień|Poprzednia kategoria (Lista powiadomień)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Działania|Działania]] | ||
| + | |''[[:Kategoria:Działania|MENU (Działania)]]'' | ||
| + | }} | ||
| + | <!-- odsyłacz "do góry" należy dodawać po każdym piątym pytaniu --> | ||
| + | |||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Jak zdefiniować zadanie cykliczne?===== | ||
| + | Cykliczność (powtarzalność) '''Działania''' definiujemy w sekcji ''Data'' podczas planowania. Dokładny opis znajduje się się [[Zaplanuj_nowe#Data|tutaj]]. | ||
| + | |||
| + | =====Co należy wpisać w pola z datami w działaniach cyklicznych?===== | ||
| + | W polach '''Od''' oraz '''Do''' wpisujemy datę dzienną pierwszego zdarzenia w cyklu. W polu '''Koniec cyklu''' wpisujemy datę ostatniego wydarzenia z cyklu. | ||
| + | Jeśli zdarzenie trwa dłużej niż jeden dzień w polu '''Do''' podajemy dzień zakończenia, np. dla dwu dniowych szkoleń.<br /> | ||
| + | '''Przykład:'''<br /> | ||
| + | ''Pierwszy telefon ma zostać wykonany 1 stycznia 2014, a ostatni 1 stycznia 2017. W polu daty rozpoczęcia ('''Od''') i daty zakończenia ('''Do''') podajemy zatem 1 stycznia 2014, natomiast w polu '''Koniec cyklu''' podajemy datę 1 stycznia 2017.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Kto może zlecać Działania?===== | ||
| + | W systemie CRM Vision możliwe jest odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dzięki czemu tylko wyznaczeni użytkownicy systemu będą mogli zlecać zadania innym osobom. Ustanawianie uprawnień możliwe jest z poziomu Panelu Administracyjnego - należy przydzielić uprawnienie '''zdarzenia - delegowanie'''. Więcej na ten temat znajduje się w: [[:Kategoria:Uprawnienia|Administracja → Uprawnienia]]. | ||
| + | |||
| + | Zobacz też: [[Zlecanie działań]]. | ||
| + | |||
| + | =====Jak ustawić dostęp do działań innych osób?===== | ||
| + | Możliwość ustanowienia dostępu do Działań innych użytkowników znajduje się w ''Ustawieniach ról użytkowników'' w sekcji 'Zdarzenia': [[Uprawnienia - zdarzenia|'''ADMIN → Role''' → ''wybór odpowiedniej Roli'' → '''Zdarzenia''']]<br /> | ||
| + | Dostęp do zdarzeń użytkowników warunkowany jest także przez uprawnienia dostępu do kontaktów opisanego [[KALENDARZ - FAQ#Jak ustawić W CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?|tutaj]]. | ||
| + | |||
| + | {{top}} | ||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[:Kategoria:Lista powiadomień|Poprzednia kategoria (Lista powiadomień)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Działania|Działania]] | ||
| + | |''[[:Kategoria:Działania|MENU (Działania)]]'' | ||
| + | }} | ||
Aktualna wersja na dzień 15:23, 2 lut 2017
Spis treści
Jak zdefiniować zadanie cykliczne?
Cykliczność (powtarzalność) Działania definiujemy w sekcji Data podczas planowania. Dokładny opis znajduje się się tutaj.
Co należy wpisać w pola z datami w działaniach cyklicznych?
W polach Od oraz Do wpisujemy datę dzienną pierwszego zdarzenia w cyklu. W polu Koniec cyklu wpisujemy datę ostatniego wydarzenia z cyklu.
Jeśli zdarzenie trwa dłużej niż jeden dzień w polu Do podajemy dzień zakończenia, np. dla dwu dniowych szkoleń.
Przykład:
Pierwszy telefon ma zostać wykonany 1 stycznia 2014, a ostatni 1 stycznia 2017. W polu daty rozpoczęcia (Od) i daty zakończenia (Do) podajemy zatem 1 stycznia 2014, natomiast w polu Koniec cyklu podajemy datę 1 stycznia 2017.
Kto może zlecać Działania?
W systemie CRM Vision możliwe jest odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dzięki czemu tylko wyznaczeni użytkownicy systemu będą mogli zlecać zadania innym osobom. Ustanawianie uprawnień możliwe jest z poziomu Panelu Administracyjnego - należy przydzielić uprawnienie zdarzenia - delegowanie. Więcej na ten temat znajduje się w: Administracja → Uprawnienia.
Zobacz też: Zlecanie działań.
Jak ustawić dostęp do działań innych osób?
Możliwość ustanowienia dostępu do Działań innych użytkowników znajduje się w Ustawieniach ról użytkowników w sekcji 'Zdarzenia': ADMIN → Role → wybór odpowiedniej Roli → Zdarzenia
Dostęp do zdarzeń użytkowników warunkowany jest także przez uprawnienia dostępu do kontaktów opisanego tutaj.
