Aktualizacje 2018

Aktualizacje 2017-07 - 2017-12

Jesteś tutaj: Pomoc → Aktualizacje

Aktualizacje w przygotowaniu

Uwaga. Strona w przygotowaniu.

↑ spis treści

 

 

FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...)

Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach

[CRM-6496]

• zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np.

Edytor pozycji - nowe pole na nazwę

 

Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów

[CRM-3222]

• wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów
• nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np.
  • dostęp do kosztów + dostęp do faktur = dostęp tylko do faktur kosztowych
  • dostęp do kosztów + dostęp do zamówień = dostęp tylko do zamówień do dostawców
  • dostęp do kosztów + dostęp do ofert = brak dostępu do ofert (nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych)
• UWAGA: należy pamiętać, że uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról, tzn. jeśli użytkownik otrzyma:
  • w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury
  • w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia
  • wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych

Uprawnienie do kosztów / przychodów

Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

[CRM-5865]

• jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
• istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych

uwzględnij kryteria z listy kontaktów

FAKTURY

Nowy moduł PŁATNOŚCI

[CRM-5501]

 

Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur

• możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
  • dowolna liczba wpłat do jednej faktury
  • wpłata dotycząca wielu faktur
  • wpłata bez przypisania do faktury
• ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:

ekran faktury - nowa sekcja historii wpłat

Salda kontrahentów

• automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
• obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
• automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
• możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
  odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista

lista kontaktów - opcjonalna kolumna Saldo

• nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:

nowa lista płatności

Znacznik salda w treści email

[CRM-5811]

• dodano możliwość użycia nowego znacznika 

[kontakt-saldo]

w miejsce którego,  w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.

 

Faktura korygująca kurs waluty

[CRM-5060]

• dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty

ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu

 

 

Eksport JPK

[CRM-5827] [CRM-5989]

• na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK

faktura oznaczenie jpk

• w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
  • JPK_FA
  • JPK_MAG
  • JPK_VAT
• UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK

eksport JPK

Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy

[CRM-6211]

• dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!

 

 

Faktury zaliczkowe - możliwość dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek

[CRM-5954]

• przez usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki
• obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty

 

Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu

[CRM-6423]

• domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje
  • zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek
• aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy:
  • opcję Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych" przełączyć na "NIE"

 

 

KONTAKTY

Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu

[CRM-5901] [CRM-5889]

• na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
• na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie

wersja mobilna

 

Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów

[CRM-6023]

• aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
  • uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
• w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER

import/eksport do Excela - kolumna

 

Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn

[CRM-6024] [CRM-6192]

• nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól

rozwiń: eksport wybranych danych

• wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)

eksport wybranych danych

• uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.

edycja roli uprawnień - wybór pól

Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej

[CRM-6432]

• Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM)
• Edycja uprawnień: Admin -> Role.

 

Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania

[CRM-6485]

• Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów

grupy osób kontaktowych

ZAMÓWIENIA

Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji

[CRM-6042]

• dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony
• aby dostosować wpisz odpowiednie progi w: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia

Przykład

dla progów:

• próg 1 = "3 dni przed terminem"
• próg 2 = "1 dzień przed terminem"

kolor automatyczny:

• Zamówienia niezrealizowane (bez faktury)
  • 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)
  • 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy
  • 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony
• Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony

Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.

Lista zamówień

Opcja na wymuszanie powiązania z towarem

[CRM-6492]

• dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą
• aby włączyć wybierz: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK

 

Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego

[CRM-6238]

• dla przypadków gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia, można teraz łatwo utworzyć zamówienie różnicowe
• przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano

Zamówienie różnicowe

 

MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW

 

Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk

[CRM-6036]

Włączenie modułu

Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :

• Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
• Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)

konfiguracja

Działanie

• system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
  • jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
• jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
• system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
  • na liście towarów: 
    

    lista towarów - nowa kolumna
  • na ekranie towarów:
    

    ekran towaru - podsumowanie
    

    ekran towaru - lista dostaw oczekujących
  • w wyszukiwarce towarów:
    

    ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)

 

 

 

 

POZOSTAŁE ZMIANY

DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"

[CRM-6156]

• dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście

 

KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS

[CRM-5639]

• zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS

 

KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO)

[CRM-6486]

• na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania

wyszukiwanie wg zgód

 

KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym)

[CRM-6595]

• na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście

wyszukiwanie w dowolnym adresie

 

SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane

[CRM-6129]

• można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść

Liczba wiadomości sms

FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie

[CRM-6498]

• dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź: