Karta kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Kontakty]] | [[Kategoria:Kontakty]] | ||
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]] | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Kontakty|KONTAKTY]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Karta kontaktu pozwala na zapisanie: | ||
| + | * danych teleadresowych przedsiębiorstwa, | ||
| + | * informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - [[osoby kontaktowe]], | ||
| + | * dokumentacji w formie elektronicznej tworzonej przy pomocy systemu CRM Vision oraz dodanej w formie plików, | ||
| + | * dokumentów finansowych, takich jak faktury, | ||
| + | * pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w [[Tabela kontaktów|tabeli kontaktów]], | ||
| + | * osób odpowiedzialnych za kontakty - [[opiekun kontaktu]], | ||
| + | * niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi. | ||
| + | |||
| + | W karcie kontaktu otrzymujemy dostęp do Planu (Przyszłe Działania) oraz Historii (Działania zakończone, anulowane). | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Kontakt.png|frame|center]] | ||
Wersja z 16:45, 13 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY
Karta kontaktu pozwala na zapisanie:
- danych teleadresowych przedsiębiorstwa,
- informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - osoby kontaktowe,
- dokumentacji w formie elektronicznej tworzonej przy pomocy systemu CRM Vision oraz dodanej w formie plików,
- dokumentów finansowych, takich jak faktury,
- pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w tabeli kontaktów,
- osób odpowiedzialnych za kontakty - opiekun kontaktu,
- niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi.
W karcie kontaktu otrzymujemy dostęp do Planu (Przyszłe Działania) oraz Historii (Działania zakończone, anulowane).
