Karta kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 9: | Linia 9: | ||
* dokumentów finansowych, takich jak faktury, | * dokumentów finansowych, takich jak faktury, | ||
* pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w [[Tabela kontaktów|tabeli kontaktów]], | * pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w [[Tabela kontaktów|tabeli kontaktów]], | ||
| + | * pozwala na oznaczenie powiązań z projektami, w których przedsiębiorstwo uczestniczy, | ||
* osób odpowiedzialnych za kontakty - [[opiekun kontaktu]], | * osób odpowiedzialnych za kontakty - [[opiekun kontaktu]], | ||
* niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi. | * niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi. | ||
Wersja z 17:00, 13 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY → Omówienie ekranów
Karta kontaktu pozwala na zapisanie:
- danych teleadresowych przedsiębiorstwa,
- informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - osoby kontaktowe,
- dokumentacji w formie elektronicznej tworzonej przy pomocy systemu CRM Vision oraz dodanej w formie plików,
- dokumentów finansowych, takich jak faktury,
- pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w tabeli kontaktów,
- pozwala na oznaczenie powiązań z projektami, w których przedsiębiorstwo uczestniczy,
- osób odpowiedzialnych za kontakty - opiekun kontaktu,
- niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi.
W karcie kontaktu otrzymujemy dostęp do Planu (Przyszłe Działania) oraz Historii (Działania zakończone, anulowane).
