Karta kontaktu: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 13: | Linia 13: | ||
* niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi. | * niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi. | ||
| − | W | + | W Karcie Kontaktu otrzymujemy dostęp do Planu (Przyszłe Działania) oraz Historii (Działania zakończone, anulowane). |
[[Plik:Kontakt.png|frame|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Kontakt.png]] | [[Plik:Kontakt.png|frame|center|link=http://help.crmvision.pl/images/f/f0/Kontakt.png]] | ||
Wersja z 20:21, 13 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → KONTAKTY → Omówienie ekranów
Karta kontaktu pozwala na zapisanie:
- danych teleadresowych przedsiębiorstwa,
- informacji dotyczących osób w nim zatrudnionych - osoby kontaktowe,
- dokumentacji w formie elektronicznej tworzonej przy pomocy systemu CRM Vision oraz dodanej w formie plików,
- dokumentów finansowych, takich jak faktury,
- pozwala na oznaczenie powiązań z innymi przedsiębiorstwami znajdującymi się w tabeli kontaktów,
- pozwala na oznaczenie powiązań z projektami, w których przedsiębiorstwo uczestniczy,
- osób odpowiedzialnych za kontakty - opiekun kontaktu,
- niestandardowych informacji zwiększających poziom obsługi.
W Karcie Kontaktu otrzymujemy dostęp do Planu (Przyszłe Działania) oraz Historii (Działania zakończone, anulowane).
