Połączenie z Google Maps: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | |||
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
|- | |- | ||
| − | | poprzedni: '''[[ | + | | poprzedni: '''[[Korespondencja_seryjna|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]''' |
| − | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] | + | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie_kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]''' |
| − | | style="text-align: right" | następny: '''[[:Kategoria: | + | | style="text-align: right" | następny: '''[[:Kategoria:Zarządzanie_kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''' |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 86: | Linia 89: | ||
*'''poprzez konta google''' - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie. | *'''poprzez konta google''' - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie. | ||
| − | {{top}} | + | {{top}} |
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" | ||
|- | |- | ||
| − | | poprzedni: '''[[ | + | | poprzedni: '''[[Korespondencja_seryjna|Poprzedni (Korespondencja seryjna)]]''' |
| − | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] | + | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Kontakty|Kontakty]] → [[:Kategoria:Zarządzanie_kontaktami|ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI]]''' |
| − | | style="text-align: right" | następny: '''[[:Kategoria: | + | | style="text-align: right" | następny: '''[[:Kategoria:Zarządzanie_kontaktami|MENU (Zarządzanie klientami)]]''' |
|} | |} | ||
| − | |||
[[Category:Zarządzanie kontaktami]] | [[Category:Zarządzanie kontaktami]] | ||
Wersja z 10:23, 17 lut 2021
| poprzedni: Poprzedni (Korespondencja seryjna) | menu: Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI | następny: MENU (Zarządzanie klientami) |
Spis treści
Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps
1. Przygotuj listę adresów z CRM
Przechodzimy do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się nam lista kontaktów. Stosujemy teraz filtry, aby osiagnąć listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko moje, tylko o określonym statusie lub grupie.
Opcjonalnie możemy też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria.
2. Eksportuj kontakty do pliku
Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych.
3. Przenieś listy punktów na mapę.
Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
- Zaloguj się na stronę na koncie mymaps.google.com
- Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:
a następnie w pole Mapa bez nazwy i wpisz np. Mapa testowa. - Wybierz polecenie importuj:
i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.
Zaznaczmy 3 zmienne.
- Kliknij Dalej. Wybierz do wyświetlania pole Nazwa skrócona i kliknij Zakończ.
Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę.
W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.
Najpierw wejdźmy w Osobne style.
Następnym krokiem będzie zmiana stylu.
na:
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie.
Chcielibyśmy stworzyć mapę trasy z pn. na pd. W związku z czym klikamy w menu na planowane punkty na trasie i przeciągamy je na odpowiednie miejsca.Widzimy naniesione zmiany.
Style pozwalają tworzyć filtry dzięki, którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę 
Po lewej stronie rozwijają się nam punkty trasy A i B, które oznaczymy na mapie. Dodamy jeszcze pkt C, jako, że mamy 3 adresy firm naniesione na mapę. Trasę planujemy wykonać z pn. na pd.
Kursor tekstowy miga w punkcie A, a my klikamy na firmę z Gdańska.
System automatycznie przenosi nas do litery B i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie
Oznaczamy na trasie pkt C.
Trasa w efekcie będzie wyglądała następująco:
Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę 
:
- poprzez link - wszystkim którzy mają konto pocztowe (w dowolnej domenie),
- poprzez konta google - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie.
| poprzedni: Poprzedni (Korespondencja seryjna) | menu: Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI | następny: MENU (Zarządzanie klientami) |
