Połączenie z Google Maps: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 17: | Linia 17: | ||
=== 1. Przygotuj listę adresów z CRM === | === 1. Przygotuj listę adresów z CRM === | ||
| − | + | Przejdź do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się lista. Zastosuj teraz filtry, aby wyszukać listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko "moje", tylko o określonym statusie lub grupie, itp. | |
| − | Opcjonalnie | + | Opcjonalnie możesz też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria. |
[[File:2020-02-24 105627.jpg|border|center|RTENOTITLE]] | [[File:2020-02-24 105627.jpg|border|center|RTENOTITLE]] | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
=== 3. Przenieś listy punktów na mapę. === | === 3. Przenieś listy punktów na mapę. === | ||
| − | <span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome. | + | ''<span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.'' |
*Zaloguj się na stronę na koncie '''mymaps.google.com''' | *Zaloguj się na stronę na koncie '''mymaps.google.com''' | ||
*Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz np. '''Mapa testowa'''. | *Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz np. '''Mapa testowa'''. | ||
| − | *Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|RTENOTITLE]]<br/> <br/> i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.<br/> | + | *Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|RTENOTITLE]]<br/> <br/> i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.<br/> Zaznacz 3 pola adresowe z jednej grupy adresów (z adresu głównego lub siedziby) np. : |
| + | **adres główny - ulica i numer | ||
| + | **adres główny - miasto | ||
| + | **adres główny - kraj<br/> [[File:2020-03-30 091732.jpg|RTENOTITLE]] | ||
*Kliknij '''Dalej'''. Wybierz do wyświetlania pole '''Nazwa skrócona''' i kliknij '''Zakończ'''. | *Kliknij '''Dalej'''. Wybierz do wyświetlania pole '''Nazwa skrócona''' i kliknij '''Zakończ'''. | ||
| − | Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę. | + | '''Gotowe! '''Adresy firm zostały naniesione na mapę. |
[[File:2020-03-27 174426.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:2020-03-27 174426.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| Linia 44: | Linia 47: | ||
=== 4. Ponumeruj firmy na mapie === | === 4. Ponumeruj firmy na mapie === | ||
| − | Na początek utworzymy tzw. "warstwę". W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style. | + | ''Na początek utworzymy tzw. "warstwę". W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.'' |
Wybierz opcję: '''Osobne style:''' | Wybierz opcję: '''Osobne style:''' | ||
| Linia 65: | Linia 68: | ||
=== 5. Ustaw trasę === | === 5. Ustaw trasę === | ||
| − | + | Kliknij w menu na planowane punkty na trasie i przeciągnij je na odpowiednie miejsca. W przykładzie: mapa trasy z północy na południe: | |
[[File:2020-03-31 215519.jpg|RTENOTITLE]] | [[File:2020-03-31 215519.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| − | Style pozwalają tworzyć filtry, dzięki którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM. | + | ''Style pozwalają tworzyć filtry, dzięki którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.'' |
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę [[File:2020-03-26 160947.jpg|RTENOTITLE]] | Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę [[File:2020-03-26 160947.jpg|RTENOTITLE]] | ||
Wersja z 10:34, 17 lut 2021
| poprzedni: Poprzedni (Korespondencja seryjna) | menu: Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI | następny: MENU (Zarządzanie klientami) |
Spis treści
Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps
1. Przygotuj listę adresów z CRM
Przejdź do moduły Kontakty → automatycznie otworzy się lista. Zastosuj teraz filtry, aby wyszukać listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko "moje", tylko o określonym statusie lub grupie, itp.
Opcjonalnie możesz też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria.
2. Eksportuj kontakty do pliku
Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych.
3. Przenieś listy punktów na mapę.
Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
- Zaloguj się na stronę na koncie mymaps.google.com
- Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:
a następnie w pole Mapa bez nazwy i wpisz np. Mapa testowa. - Wybierz polecenie importuj:
i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.
Zaznacz 3 pola adresowe z jednej grupy adresów (z adresu głównego lub siedziby) np. :- adres główny - ulica i numer
- adres główny - miasto
- adres główny - kraj
- Kliknij Dalej. Wybierz do wyświetlania pole Nazwa skrócona i kliknij Zakończ.
Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę.
4. Ponumeruj firmy na mapie
Na początek utworzymy tzw. "warstwę". W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.
Wybierz opcję: Osobne style:
Następnym krokiem będzie zmiana stylu. Wybierz opcje:
- grupuj wg: "Sekwencja liczb"
- ustaw etykiety "Nazwa skrócona"
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie.
5. Ustaw trasę
Kliknij w menu na planowane punkty na trasie i przeciągnij je na odpowiednie miejsca. W przykładzie: mapa trasy z północy na południe:
Style pozwalają tworzyć filtry, dzięki którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę 
Po lewej stronie rozwijają się nam punkty trasy A i B, które oznaczymy na mapie. Dodamy jeszcze pkt C, jako, że mamy 3 adresy firm naniesione na mapę. Trasę planujemy wykonać z pn. na pd.
Kursor tekstowy miga w punkcie A, a my klikamy na firmę z Gdańska.
System automatycznie przenosi nas do litery B i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie
Oznaczamy na trasie pkt C. Efekt:
6. Udostępnij trasę
Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę 
:
- poprzez link - wszystkim którzy mają konto pocztowe (w dowolnej domenie),
- poprzez konta google - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie.
| poprzedni: Poprzedni (Korespondencja seryjna) | menu: Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI | następny: MENU (Zarządzanie klientami) |
