Połączenie z Google Maps: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| + | |||
| + | | ||
| | ||
| Linia 17: | Linia 19: | ||
=== 1. Przygotuj listę adresów z CRM === | === 1. Przygotuj listę adresów z CRM === | ||
| − | + | '''Opcja 1: wybierz kontakty z planu wizyt danego dnia''' | |
| + | |||
| + | Przejdź do menu Działania → Plan dnia. Zastosuj teraz filtry, aby wyszukać listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko "wizyty". | ||
| − | + | '''Opcja 2: wybierz dowolne kontakty z bazy''' | |
| − | [[File:2020-02-24 105627.jpg| | + | Przejdź do menu Kontakty → automatycznie otworzy się lista. Zastosuj teraz filtry, aby wyszukać listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko "moje", tylko o określonym statusie lub grupie, itp.[[File:2020-02-24 105627.jpg|thumb|center|800px|link=https://help.crmvision-online.pl/images/b/b2/2020-02-24_105627.jpg]] |
=== 2. Eksportuj kontakty do pliku === | === 2. Eksportuj kontakty do pliku === | ||
| + | |||
| + | Opcjonalnie możesz też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria. | ||
Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych. | Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych. | ||
| + | |||
| + | | ||
=== 3. Przenieś listy punktów na mapę. === | === 3. Przenieś listy punktów na mapę. === | ||
| − | <span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome. | + | ''<span style="font-weight: normal">Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. </span>Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.'' |
*Zaloguj się na stronę na koncie '''mymaps.google.com''' | *Zaloguj się na stronę na koncie '''mymaps.google.com''' | ||
*Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz np. '''Mapa testowa'''. | *Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:<br/> [[File:2020-03-23 154748.jpg|RTENOTITLE]]<br/> a następnie w pole '''Mapa bez nazwy''' i wpisz np. '''Mapa testowa'''. | ||
| − | *Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|RTENOTITLE]] | + | *Wybierz polecenie '''importuj:'''<br/> <br/> [[File:2020-03-27 175817.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]]i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.<br/> Zaznacz 3 pola adresowe z jednej grupy adresów (z adresu głównego lub siedziby) np. : |
| + | **adres główny - ulica i numer | ||
| + | **adres główny - miasto | ||
| + | **adres główny - kraj<br/> [[File:2020-03-30 091732.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] | ||
*Kliknij '''Dalej'''. Wybierz do wyświetlania pole '''Nazwa skrócona''' i kliknij '''Zakończ'''. | *Kliknij '''Dalej'''. Wybierz do wyświetlania pole '''Nazwa skrócona''' i kliknij '''Zakończ'''. | ||
| − | Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę. | + | '''Gotowe! '''Adresy firm zostały naniesione na mapę. |
| + | |||
| + | [[File:2020-03-27 174426.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] | ||
| − | + | | |
| | ||
| Linia 44: | Linia 57: | ||
=== 4. Ponumeruj firmy na mapie === | === 4. Ponumeruj firmy na mapie === | ||
| − | Na początek utworzymy tzw. "warstwę". W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style. | + | ''Na początek utworzymy tzw. "warstwę". W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.'' |
Wybierz opcję: '''Osobne style:''' | Wybierz opcję: '''Osobne style:''' | ||
| − | [[File:2020-03-31 210621.jpg|RTENOTITLE]] | + | [[File:2020-03-31 210621.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
Następnym krokiem będzie zmiana stylu. Wybierz opcje: | Następnym krokiem będzie zmiana stylu. Wybierz opcje: | ||
| Linia 55: | Linia 68: | ||
*ustaw etykiety "Nazwa skrócona" | *ustaw etykiety "Nazwa skrócona" | ||
| − | [[File:2020-03-31 210900.jpg|RTENOTITLE]] | + | [[File:2020-03-31 210900.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie. | Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie. | ||
| − | [[File:2020-03-31 215010.jpg|border|RTENOTITLE]] | + | [[File:2020-03-31 215010.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
| | ||
| Linia 65: | Linia 78: | ||
=== 5. Ustaw trasę === | === 5. Ustaw trasę === | ||
| − | + | Kliknij w menu na planowane punkty na trasie i przeciągnij je na odpowiednie miejsca. W przykładzie: mapa trasy z północy na południe: | |
| − | [[File:2020-03-31 215519.jpg|RTENOTITLE]] | + | [[File:2020-03-31 215519.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
| − | Style pozwalają tworzyć filtry, dzięki którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM. | + | ''Style pozwalają tworzyć filtry, dzięki którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.'' |
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę [[File:2020-03-26 160947.jpg|RTENOTITLE]] | Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę [[File:2020-03-26 160947.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| Linia 77: | Linia 90: | ||
Kursor tekstowy miga w punkcie '''A''', a my klikamy na firmę z Gdańska. | Kursor tekstowy miga w punkcie '''A''', a my klikamy na firmę z Gdańska. | ||
| − | [[File:2020-03-26 160347 2.jpg|RTENOTITLE]] | + | [[File:2020-03-26 160347 2.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
System automatycznie przenosi nas do litery '''B''' i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie | System automatycznie przenosi nas do litery '''B''' i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie | ||
| − | <br/> [[File:2020-03-27 163146 dodaj cel podrozy 2.jpg|RTENOTITLE]] | + | <br/> [[File:2020-03-27 163146 dodaj cel podrozy 2.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
Oznaczamy na trasie pkt '''C'''. Efekt: | Oznaczamy na trasie pkt '''C'''. Efekt: | ||
| − | [[File:2020-03-27 174227.jpg|RTENOTITLE]] | + | [[File:2020-03-27 174227.jpg|border|center|RTENOTITLE|link=]] |
| | ||
Aktualna wersja na dzień 09:42, 18 lut 2021
| poprzedni: Poprzedni (Korespondencja seryjna) | menu: Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI | następny: MENU (Zarządzanie klientami) |
Spis treści
Integracja adresów klientów z systemu CRM z usługą Google Maps
1. Przygotuj listę adresów z CRM
Opcja 1: wybierz kontakty z planu wizyt danego dnia
Przejdź do menu Działania → Plan dnia. Zastosuj teraz filtry, aby wyszukać listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko "wizyty".
Opcja 2: wybierz dowolne kontakty z bazy
Przejdź do menu Kontakty → automatycznie otworzy się lista. Zastosuj teraz filtry, aby wyszukać listę kontaktów do wyeksportowania np. tylko "moje", tylko o określonym statusie lub grupie, itp.
2. Eksportuj kontakty do pliku
Opcjonalnie możesz też zaznaczyć checkbox przy odpowiednim wierszu (firmie) - wówczas tylko zaznaczone kontakty zostaną wyeksportowane. Bez zaznaczania - eksportuja się wszystkie spełniające kryteria.
Kliknij w prawym dolnym rogu ekranu → eksport danych.
3. Przenieś listy punktów na mapę.
Uwaga: Posiadanie konta w portalu Google jest konieczne, aby przenieść kontakty na mapę Google. Zalecamy też korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
- Zaloguj się na stronę na koncie mymaps.google.com
- Kliknij w lewej górnej części ekranu na przycisk:
a następnie w pole Mapa bez nazwy i wpisz np. Mapa testowa. - Wybierz polecenie importuj:
i wybierz uprzednio wygenerowany plik z kontaktami z systemu CRM.
Zaznacz 3 pola adresowe z jednej grupy adresów (z adresu głównego lub siedziby) np. :- adres główny - ulica i numer
- adres główny - miasto
- adres główny - kraj
- Kliknij Dalej. Wybierz do wyświetlania pole Nazwa skrócona i kliknij Zakończ.
Gotowe! Adresy firm zostały naniesione na mapę.
4. Ponumeruj firmy na mapie
Na początek utworzymy tzw. "warstwę". W ramach warstwy możemy korzystać ze styli, lub wgrywać kolejne warstwy i do nich dołączać kolejne style.
Wybierz opcję: Osobne style:
Następnym krokiem będzie zmiana stylu. Wybierz opcje:
- grupuj wg: "Sekwencja liczb"
- ustaw etykiety "Nazwa skrócona"
Odzwiercedlenie wprowadzonych zmian na mapie.
5. Ustaw trasę
Kliknij w menu na planowane punkty na trasie i przeciągnij je na odpowiednie miejsca. W przykładzie: mapa trasy z północy na południe:
Style pozwalają tworzyć filtry, dzięki którym możemy widzieć kolejność odwiedzanych punktów na trasie (kolejne cyfry), nadawać odpowiednie kolory, szukać podług statusów nadanych kontaktom w CRM.
Następnym krokiem będzie utworzenie mapy trasy. Klikamy w górnym pasku w ikonę 
Po lewej stronie rozwijają się nam punkty trasy A i B, które oznaczymy na mapie. Dodamy jeszcze pkt C, jako, że mamy 3 adresy firm naniesione na mapę. Trasę planujemy wykonać z pn. na pd.
Kursor tekstowy miga w punkcie A, a my klikamy na firmę z Gdańska.
System automatycznie przenosi nas do litery B i wybieramy punkt w Warszawie. Terz musimy dodać cel podróży, aby móc oznaczyć 3 punkt na trasie
Oznaczamy na trasie pkt C. Efekt:
6. Udostępnij trasę
Plan trasy możemy udostępnić klikając pod nazwą mapy w ikonę 
:
- poprzez link - wszystkim którzy mają konto pocztowe (w dowolnej domenie),
- poprzez konta google - wówczas przypiszemy uprawnienia dostępu do mapy jak np. edytowanie, bądź wyświetlanie.
| poprzedni: Poprzedni (Korespondencja seryjna) | menu: Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI | następny: MENU (Zarządzanie klientami) |
