Aktualizacje 2014-07: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Kategoria:Aktualizacje]] | [[Kategoria:Aktualizacje]] | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | | | + | |[[Aktualizacje 2014-06]] |
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | | | + | |[[Aktualizacje 2014-08]] |
}} | }} | ||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
=KONTAKTY= | =KONTAKTY= | ||
| + | |||
| + | ==Drukowanie kopert== | ||
| + | Bezpośrednio z kontaktu można wydrukować kopertę C5 lub DL z adresem: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Koperta.png|center|frame]] | ||
| + | [[Plik:Koperta2.png|center|frame]] | ||
| + | |||
| + | Dane swojej firmy (nadawcy) można ustawić w Konfiguracja → Kontakty → pozostałe: | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Koperta3.png|center|frame]] | ||
| + | |||
==Aktualizacja kodów pocztowych== | ==Aktualizacja kodów pocztowych== | ||
CRM Vision zawiera teraz najnowszą bazę polskich kodów pocztowych - dzięki temu: | CRM Vision zawiera teraz najnowszą bazę polskich kodów pocztowych - dzięki temu: | ||
| Linia 15: | Linia 27: | ||
* '''automatycznie uzupełni''' Miasto i Województwo na podstawie kodu | * '''automatycznie uzupełni''' Miasto i Województwo na podstawie kodu | ||
| − | [[Plik:Kod pocztowy.png]] | + | [[Plik:Kod pocztowy.png|center|frame]] |
* '''sygnalizuje niepoprawne dane''' | * '''sygnalizuje niepoprawne dane''' | ||
| − | [[Plik:Kod pocztowy2.png]] | + | [[Plik:Kod pocztowy2.png|center|frame]] |
| + | |||
| + | =FINANSE= | ||
| + | |||
| + | == Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu == | ||
| + | |||
| + | System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni". | ||
| + | |||
| + | *jeśli użytkownik wybrany na ofercie jest jednym opiekunów kontaktu -> tylko on otrzyma zadanie | ||
| + | *jeśli użytkownik wybrany na ofercie NIE jest opiekunem -> zadanie otrzymają wszyscy opiekunowe | ||
| + | |||
| + | Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę. | ||
| + | Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację": | ||
| + | |||
| + | [[File:Zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Zadanie dla opiekuna.png]] | ||
=MAGAZYN= | =MAGAZYN= | ||
| Linia 26: | Linia 52: | ||
W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny). | W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny). | ||
| − | [[Plik:Dodaj również adres korespondencyjny na WZ.png]] | + | [[Plik:Dodaj również adres korespondencyjny na WZ.png|center|frame]] |
{{top}} | {{top}} | ||
{{Nav | {{Nav | ||
| − | | | + | |[[Aktualizacje 2014-06]] |
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | |[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]] | ||
| − | | | + | |[[Aktualizacje 2014-08]] |
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:10, 28 wrz 2022
Spis treści
KONTAKTY
Drukowanie kopert
Bezpośrednio z kontaktu można wydrukować kopertę C5 lub DL z adresem:
Dane swojej firmy (nadawcy) można ustawić w Konfiguracja → Kontakty → pozostałe:
Aktualizacja kodów pocztowych
CRM Vision zawiera teraz najnowszą bazę polskich kodów pocztowych - dzięki temu:
- automatycznie uzupełni Miasto i Województwo na podstawie kodu
- sygnalizuje niepoprawne dane
FINANSE
Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu
System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni".
- jeśli użytkownik wybrany na ofercie jest jednym opiekunów kontaktu -> tylko on otrzyma zadanie
- jeśli użytkownik wybrany na ofercie NIE jest opiekunem -> zadanie otrzymają wszyscy opiekunowe
Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę.
Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację":
Zadanie dla opiekuna.png
MAGAZYN
Dodaj również adres korespondencyjny na WZ
W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny).
