Aktualizacje 2014-07: Różnice pomiędzy wersjami
(→KONTAKTY) |
|||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
}} | }} | ||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
__SPIS__ | __SPIS__ | ||
| Linia 12: | Linia 13: | ||
==Drukowanie kopert== | ==Drukowanie kopert== | ||
| − | Bezpośrednio z kontaktu można wydrukować kopertę | + | Bezpośrednio z kontaktu można wydrukować kopertę C5 lub DL z adresem: |
[[Plik:Koperta.png|center|frame]] | [[Plik:Koperta.png|center|frame]] | ||
| Linia 20: | Linia 21: | ||
[[Plik:Koperta3.png|center|frame]] | [[Plik:Koperta3.png|center|frame]] | ||
| − | |||
==Aktualizacja kodów pocztowych== | ==Aktualizacja kodów pocztowych== | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
=FINANSE= | =FINANSE= | ||
| − | ==Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu== | + | |
| + | == Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu == | ||
| + | |||
System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni". | System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni". | ||
| + | |||
| + | *jeśli użytkownik wybrany na ofercie jest jednym opiekunów kontaktu -> tylko on otrzyma zadanie | ||
| + | *jeśli użytkownik wybrany na ofercie NIE jest opiekunem -> zadanie otrzymają wszyscy opiekunowe | ||
Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę. | Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę. | ||
| Linia 41: | Linia 46: | ||
Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację": | Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację": | ||
| − | [[ | + | [[File:Zadanie dla opiekuna.png|frame|center|Zadanie dla opiekuna.png]] |
| − | |||
=MAGAZYN= | =MAGAZYN= | ||
| Linia 57: | Linia 61: | ||
|[[Aktualizacje 2014-08]] | |[[Aktualizacje 2014-08]] | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:10, 28 wrz 2022
Spis treści
KONTAKTY
Drukowanie kopert
Bezpośrednio z kontaktu można wydrukować kopertę C5 lub DL z adresem:
Dane swojej firmy (nadawcy) można ustawić w Konfiguracja → Kontakty → pozostałe:
Aktualizacja kodów pocztowych
CRM Vision zawiera teraz najnowszą bazę polskich kodów pocztowych - dzięki temu:
- automatycznie uzupełni Miasto i Województwo na podstawie kodu
- sygnalizuje niepoprawne dane
FINANSE
Oferty, Zamówienia i Faktury - tworzenie zadania dla opiekuna kontaktu
System może automatycznie tworzyć zadanie dla opiekuna kontaktu, w momencie wygenerowania oferty, zamówienia lub faktury np. "telefon za 7 dni".
- jeśli użytkownik wybrany na ofercie jest jednym opiekunów kontaktu -> tylko on otrzyma zadanie
- jeśli użytkownik wybrany na ofercie NIE jest opiekunem -> zadanie otrzymają wszyscy opiekunowe
Co więcej, w przypadku ofert, zadanie to może być automatycznie zakańczane, gdy do oferty wystawiono zamówienie lub fakturę.
Wszystkie ustawienia są dostępne poprzez "Konfigurację":
Zadanie dla opiekuna.png
MAGAZYN
Dodaj również adres korespondencyjny na WZ
W szczegółach kontaktów można zaznaczyć, aby na dokumentach WZ był drukowany również adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres główny).
