Aktualizacje 2023: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
  
−
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
+
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 
|-
 
|-
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2022|Aktualizacje 2022]]'''
 
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2022|Aktualizacje 2022]]'''
Linia 11: Linia 11:
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
  
−
= RAPORTY =
+
= DZIAŁANIA =
 +
 
 +
== Daty zadań - domyślny interwał godzinowy ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-11569]</small>
 +
 
 +
Możliwość ustawienia domyślnego interwału godzinowego przy dodawaniu zarówno planowanych jak i wykonanych działań. Ustawienie dostępne w zakładce Admin -> Konfiguracja -> Działania :
 +
 
 +
[[File:Czas trwania 1.png|center|Interwał godzinowy|link=]]
  
−
== Wskaźnik obrotów&nbsp;- dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny ==
+
Jeśli np. większość planowanych przez nas zadań zajmuje 2 godziny system sam podpowie odpowiedni interwał przy dodawaniu zadania&nbsp;:
  
−
<small style="color: silver">[CRM-10861]</small>
+
[[File:Czas trwania 2.png|center|Interwał godzinowy ekran planowania]]
  
−
Raport podsumowuje '''4 ostatnio zakończone okresy''':&nbsp;
+
= KONTAKTY =
  
−
*lata
+
== Poczta - integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 115 Supernova ==
−
*kwartały
 
−
*miesiące
 
  
−
w taki sposób, że z pierwszych trzech&nbsp;liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.
+
<small style="color: silver">[CRM-11449]</small>
  
−
[[File:Raporty wskaznik wybor.png|frame|center|Wybór okresu|link=]]
+
Szybkie przenoszenie wiadomości odebranych i wysłanych z programu pocztowego Mozilla Thunderbird do CRM dostosowane do najnowszej wersji Supernova.
  
−
&nbsp;
+
[[File:Supernova.png|center|Integracja z Thunderbird Supernova|link=]]
  
−
= KONTAKTY =
+
W nowej wersji pluginu dodano możliwość intuicyjnego importu również z poziomu panelu danej wiadomości:<br/> <br/> [[File:2023-10-03 15 59 09-TB Import.png|center|Import z Mozilla Thunderbird|link=]]
  
−
== Osoby kontaktowe -&nbsp;dodanie filtru szukania po frazie w nazwie projektu ==
+
== Osoby kontaktowe - wyszukiwanie po frazie w nazwie projektu ==
  
 
<small style="color: silver">[CRM-10860]</small>
 
<small style="color: silver">[CRM-10860]</small>
Linia 38: Linia 44:
  
 
[[File:Osoby szukaj w nazwie projektu.png|frame|center|Lista osób - szukaj w nazwie projektu|link=]]
 
[[File:Osoby szukaj w nazwie projektu.png|frame|center|Lista osób - szukaj w nazwie projektu|link=]]
 +
 +
&nbsp;
  
 
= FINANSE =
 
= FINANSE =
 +
 +
== Automatyczne kursy walut - dostosowanie do nowego API NBP ==
 +
 +
<small style="color: silver">[CRM-11086]</small>
 +
 +
*kursy walut są pobierane automatycznie z NBP - zaktualizowano mechanizm pobierania oraz generowane linki do stron NBP
 +
 +
[[File:Waluty.png|frame|center|Automatyczne kursy walut|link=]]
  
 
== Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) ==
 
== Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) ==
Linia 49: Linia 65:
 
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]]
 
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]]
  
 +
&nbsp;
  
−
*w celu poprawnego skonfigurowania&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
+
*Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:
 +
**ING
 +
**PEKAO
 +
**CITI
 +
**CITI
 +
**NEST 
 +
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
+
= RAPORTY =
 +
 
 +
== Wskaźnik obrotów&nbsp;- dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-10861]</small>
 +
 
 +
Raport podsumowuje '''4 ostatnio zakończone okresy''':&nbsp;
 +
 
 +
*lata
 +
*kwartały
 +
*miesiące
 +
 
 +
w taki sposób, że z pierwszych trzech&nbsp;liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.
 +
 
 +
[[File:Raporty wskaznik wybor.png|frame|center|Wybór okresu|link=]]
 +
 
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 
|-
 
|-
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2022|Aktualizacje 2022]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2022|Aktualizacje 2022]]'''

Aktualna wersja na dzień 14:47, 6 paź 2023

poprzedni: Aktualizacje 2022 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


DZIAŁANIA

Daty zadań - domyślny interwał godzinowy

[CRM-11569]

Możliwość ustawienia domyślnego interwału godzinowego przy dodawaniu zarówno planowanych jak i wykonanych działań. Ustawienie dostępne w zakładce Admin -> Konfiguracja -> Działania :

Interwał godzinowy

Jeśli np. większość planowanych przez nas zadań zajmuje 2 godziny system sam podpowie odpowiedni interwał przy dodawaniu zadania :

Interwał godzinowy ekran planowania

KONTAKTY

Poczta - integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 115 Supernova

[CRM-11449]

Szybkie przenoszenie wiadomości odebranych i wysłanych z programu pocztowego Mozilla Thunderbird do CRM dostosowane do najnowszej wersji Supernova.

Integracja z Thunderbird Supernova

W nowej wersji pluginu dodano możliwość intuicyjnego importu również z poziomu panelu danej wiadomości:

Import z Mozilla Thunderbird

Osoby kontaktowe - wyszukiwanie po frazie w nazwie projektu

[CRM-10860]

Na liście osób dodano możliwość wyszukiwania po fragmencie nazwy projektu - wówczas odnajdziemy osoby ze wszystkich pasujących do tej nazwy projektów.

Lista osób - szukaj w nazwie projektu

 

FINANSE

Automatyczne kursy walut - dostosowanie do nowego API NBP

[CRM-11086]

  • kursy walut są pobierane automatycznie z NBP - zaktualizowano mechanizm pobierania oraz generowane linki do stron NBP
Automatyczne kursy walut

Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów)

[CRM-10847]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku NEST oraz eksportu paczki płatności do banku
Import paczki przelewów z banku do CRM

 

  • Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:
    • ING
    • PEKAO
    • CITI
    • CITI
    • NEST
  • w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/

 

RAPORTY

Wskaźnik obrotów - dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny

[CRM-10861]

Raport podsumowuje 4 ostatnio zakończone okresy: 

  • lata
  • kwartały
  • miesiące

w taki sposób, że z pierwszych trzech liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.

Wybór okresu
poprzedni: Aktualizacje 2022 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2023&oldid=5042”