Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(KONTAKTY)
 
(Nie pokazano 142 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Kategoria:Aktualizacje]]
 
{{Nav
 
|
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|
 
}}
 
  
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni: [[Aktualizacje_2022|'''Aktualizacje 202''']]'''2'''
 +
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right" |  
 +
|}
 +
 +
 
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
  
=KONTAKTY=
+
 
 +
 
 +
= Integracja z Krajowym Systemem <span style="color:#e74c3c;">e</span>-Faktur (KSeF) =
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-11917]</small>
 +
 
 +
Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na&nbsp;wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych.
 +
 
 +
[[File:Loogoksef1.jpg|frameless|center|750px|Loogoksef1.jpg|link=]]
 +
 
 +
Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur:
 +
 
 +
[[File:90C8cB0mkcUUY7HC.png|frame|center|link=]]
 +
 
 +
Więcej informacji:&nbsp;
 +
 
 +
*[https://www.podatki.gov.pl/ksef/ https://www.podatki.gov.pl/ksef/]
  
==Dodatkowa kolumna daty==
+
= Modernizacja systemu CRM =
Możliwość zdefiniowania własnej kolumny daty, np. "Data podpisania umowy" i pokazywanie jej od razu na liście kontaktów.
 
  
[[Plik:Dodatkowa data.png|center|frame]]
+
== Nowoczesny wygląd, szybsze otwieranie i zapisywanie danych! ==
  
 +
Modernizacja okien systemu CRM - otwieranie, odświeżanie i zapisywanie danych będzie wyraźnie szybsze, a system bardziej responsywny, szczególnie dla dużych baz danych.
  
ustawienie to szybko włączymy w zakładce "konfiguracja":
+
Prace trwają. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów (docelowy wygląd może jeszcze się zmienić):
  
[[Plik:Dodatkowa data - konf.png|center|frame|600px]]
+
== Towary ==
  
Zobacz też: [[Kontakty_-_Lista|Konfiguracja]]
+
[[File:APOLLO - ekran towaru.png|thumb|center|750px|Nowy ekran towaru|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/0d/APOLLO_-_ekran_towaru.png]]
  
 +
== Projekty ==
  
 +
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->{{top}}[[File:APOLLO - ekran projektu.png|thumb|center|500px|Nowy ekran projektu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/02/APOLLO_-_ekran_projektu.png]]
  
=KALENDARZ=
+
[[File:APOLLO - ekran projektu - finanse.png|thumb|center|500px|Nowy ekran projektu - sekcja finanse|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/53/APOLLO_-_ekran_projektu_-_finanse.png]]
  
==Zdalny kalendarz publiczny==
+
[[File:APOLLO - ekran projektu - uczestnik.png|thumb|center|400px|Nowy ekran projektu - edycja uczestnika|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/e5/APOLLO_-_ekran_projektu_-_uczestnik.png]]
Oprócz kalendarza osobistego, można pobrać również kalendarz wszystkich nadchodzących zdarzeń i zadań publicznych.
 
  
Dzięki kalendarzom zdalnym, możemy podejrzeć miesięczne plany z innych aplikacji taki jak: MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Gmail oraz z telefonów komórkowych.
+
[[File:APOLLO - ekran projektu - kontakt.png|thumb|center|400px|Nowy ekran projektu - przypisanie kontaktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/dc/APOLLO_-_ekran_projektu_-_kontakt.png]]
  
Link do kalendarza "ical" znajduje się tradycyjnie w ustawieniach osobistych:
+
== Pliki ==
  
[[Plik:Ical publiczny.png|center|frame]]
+
[[File:APOLLO - dodaj plik.png|thumb|center|400px|Nowy ekran dodawania pliku|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/01/APOLLO_-_dodaj_plik.png]]
  
 +
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]'''
 +
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right" | &nbsp;
 +
|}
  
{{top}}
+
[[Category:Aktualizacje]]
{{Nav
 
|
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|
 
}}
 

Aktualna wersja na dzień 16:59, 12 sty 2024

poprzedni: Aktualizacje 2022 menu: Aktualizacje  

 

 

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

[CRM-11917]

Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych.

Loogoksef1.jpg

Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur:

90C8cB0mkcUUY7HC.png

Więcej informacji: 

Modernizacja systemu CRM

Nowoczesny wygląd, szybsze otwieranie i zapisywanie danych!

Modernizacja okien systemu CRM - otwieranie, odświeżanie i zapisywanie danych będzie wyraźnie szybsze, a system bardziej responsywny, szczególnie dla dużych baz danych.

Prace trwają. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów (docelowy wygląd może jeszcze się zmienić):

Towary

Nowy ekran towaru

Projekty

↑ spis treści
Nowy ekran projektu
Nowy ekran projektu - sekcja finanse
Nowy ekran projektu - edycja uczestnika
Nowy ekran projektu - przypisanie kontaktu

Pliki

Nowy ekran dodawania pliku
poprzedni: Aktualizacje 2021 menu: Aktualizacje