Aktualizacje w przygotowaniu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(KONTAKTY)
 
(Nie pokazano 92 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Kategoria:Aktualizacje]]
 
{{Nav
 
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
 
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
 
|
 
}}
 
  
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
+
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
 +
|-
 +
| poprzedni:&nbsp;[[Aktualizacje_2022|'''Aktualizacje 202''']]'''2'''
 +
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 +
| style="text-align: right" | &nbsp;
 +
|}
 +
 
 +
&nbsp;
  
 
__SPIS__
 
__SPIS__
  
 +
&nbsp;
  
{{Ważne|Niektóre nowości możesz wypróbować już na wersji DEMO: '''http://crmvision.pl/demo-online'''}}
+
= Integracja z Krajowym Systemem <span style="color:#e74c3c;">e</span>-Faktur (KSeF) =
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
=DZIAŁANIA=
 
 
 
 
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
==Zmiana zlecającego==
 
<small style="color: silver">[CRM-2604]</small>
 
 
 
Dodano możliwość zmiany "zlecającego" zadanie. Dzięki temu można całkowicie wypisać siebie bądź inne osoby z danego Działania i nie otrzymywać powiadomień email o nich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
{{top}}
 
=KONTAKTY=
 
 
 
 
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
==Hurtowe poprawianie województwa==
 
<small style="color: silver">[CRM-2057]</small>
 
 
 
lista kontaktów - nowa akcja "dla zaznaczonych" - ustaw województwo na podstawie kodu pocztowego
 
 
 
 
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
==Wyszukiwanie zaawansowane: wg powiązanych kontaktów==
 
<small style="color: silver">[CRM-3317]</small>
 
 
 
Możliwość wyszukania kontaktów powiązanych ze wskazanym.
 
 
 
''Zobacz też: [http://help.crmvision.pl/index.php/Wyszukiwanie_kontakt%C3%B3w#Zaawansowane_wyszukiwanie_wg_dowolnych_kryteri.C3.B3w wyszukiwanie zaawansowane]''
 
 
 
[[Plik:Powiązanie z kontaktem.png|center|frame|link=]]
 
 
 
 
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
==Wyszukiwanie zaawansowane: filtry z negacją==
 
<small style="color: silver">[CRM-3551]</small>
 
 
 
Możliwość wyszukania kontaktów NIE spełniających danego warunku.
 
 
 
''Zobacz też: [http://help.crmvision.pl/index.php/Wyszukiwanie_kontakt%C3%B3w#Zaawansowane_wyszukiwanie_wg_dowolnych_kryteri.C3.B3w wyszukiwanie zaawansowane]''
 
 
 
[[Plik:Negacja.png|center|frame|link=]]
 
 
 
 
 
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
 
==Integracja z bazą BIG Infomonitor==
 
<small style="color: silver">[CRM-1633]</small>
 
 
 
Możliwość sprawdzenia, czy dana firma posiada certyfikat "Firma Wiarygodna Finansowo". W kolejnym etapie dodana zostanie możliwość pobrania pełnego raportu z bazy BIG Infomonitor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
 
{{top}}
 
 
 
=EMAIL=
 
  
 +
<small style="color: silver">[CRM-11917]</small>
  
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
+
Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na&nbsp;wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych.
==Automatyczna "ukryta kopia" dla każdego emaila wysyłanego z CRM==
 
<small style="color: silver">[CRM-3600]</small>
 
  
Dodano możliwość takiej konfiguracji konta email w CRM, aby dla każdego emaila była wysyłana kopia ukryta na wskazany adres email.
+
[[File:Loogoksef1.jpg|frameless|center|750px|Loogoksef1.jpg|link=]]
  
{{Informacja|Radzimy dla każdego adresu z którego wysyłane są emaile, utworzyć adres bliźniaczy z dopiskiem "wysłane" np. biuro'''-wyslane'''@firma.pl}}
+
Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur:
  
[[Plik:Kopia ukryta.png|center|frame|link=]]
+
[[File:90C8cB0mkcUUY7HC.png|frame|center|link=]]
  
 +
Więcej informacji:&nbsp;
  
 +
*[https://www.podatki.gov.pl/ksef/ https://www.podatki.gov.pl/ksef/]
  
 +
= Modernizacja systemu CRM =
  
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
+
== Nowoczesny wygląd, szybsze otwieranie i zapisywanie danych! ==
  
=FINANSE=
+
Modernizacja okien systemu CRM - otwieranie, odświeżanie i zapisywanie danych będzie wyraźnie szybsze, a system bardziej responsywny, szczególnie dla dużych baz danych.
  
 +
Prace trwają. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów (docelowy wygląd może jeszcze się zmienić):
  
<!-- -------------------------------------------------------------------- -->
+
== Towary ==
==Wyszukiwanie faktur bez kategorii==
 
<small style="color: silver">[CRM-1934]</small>
 
  
Dodanie specjalnego filtra "bez kategorii" do list dokumentów (oferty, zamówienia, faktury).
+
[[File:APOLLO - ekran towaru.png|thumb|center|750px|Nowy ekran towaru|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/0d/APOLLO_-_ekran_towaru.png]]
  
 +
== Projekty ==
  
==Faktury kosztowe - możliwość pobierania==
+
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->{{top}}[[File:APOLLO - ekran projektu.png|thumb|center|500px|Nowy ekran projektu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/02/APOLLO_-_ekran_projektu.png]]
<small style="color: silver">[CRM-3549]</small>
 
  
Jeśli dodajesz do systemu CRM skany faktur kosztowych, możesz skorzystać z opcji hurtowego pobierania - np. na koniec miesiąca.
+
[[File:APOLLO - ekran projektu - finanse.png|thumb|center|500px|Nowy ekran projektu - sekcja finanse|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/53/APOLLO_-_ekran_projektu_-_finanse.png]]
  
Odpowiednia opcja jest dostępna analogicznie jak dla faktur przychodowych: dla zaznaczonych elementów.
+
[[File:APOLLO - ekran projektu - uczestnik.png|thumb|center|400px|Nowy ekran projektu - edycja uczestnika|link=https://help.crmvision-online.pl/images/e/e5/APOLLO_-_ekran_projektu_-_uczestnik.png]]
  
 +
[[File:APOLLO - ekran projektu - kontakt.png|thumb|center|400px|Nowy ekran projektu - przypisanie kontaktu|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/dc/APOLLO_-_ekran_projektu_-_kontakt.png]]
  
 +
== Pliki ==
  
 +
[[File:APOLLO - dodaj plik.png|thumb|center|400px|Nowy ekran dodawania pliku|link=https://help.crmvision-online.pl/images/0/01/APOLLO_-_dodaj_plik.png]]
  
<!-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -->
+
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray"
{{top}}
+
|-
{{Nav
+
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2021|Aktualizacje 2021]]'''
|[[Aktualizacje 2015-03 - 2015-08]]
+
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
|[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]
+
| style="text-align: right" | &nbsp;
|
+
|}
}}
 
  
{{Informacja|Zobacz też nowości na: '''<big>[http://twitter.com/CRM_Vision Twitter]</big>''' }}
+
[[Category:Aktualizacje]]

Aktualna wersja na dzień 16:59, 12 sty 2024

poprzedni: Aktualizacje 2022 menu: Aktualizacje  

 

 

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

[CRM-11917]

Dwukierunkowa integracja systemu CRM Vision z KSeF pozwoli zarówno na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych (Faktury przychodowe), a także na odbieranie i rejestrowanie wystawionych dla podmiotu faktury od razu w module Faktur kosztowych.

Loogoksef1.jpg

Faktury nadal wystawiać będą Państwo w CRM Vision i w dowolnym momencie będą Państwo mieli możliwość łatwego przeniesienia faktur do KSeF poprzez eksport. Funkcjonalnie będzie to bardzo podobne do obecnego mechanizmu eksportu faktur do wybranego formatu pliku na liście faktur:

90C8cB0mkcUUY7HC.png

Więcej informacji: 

Modernizacja systemu CRM

Nowoczesny wygląd, szybsze otwieranie i zapisywanie danych!

Modernizacja okien systemu CRM - otwieranie, odświeżanie i zapisywanie danych będzie wyraźnie szybsze, a system bardziej responsywny, szczególnie dla dużych baz danych.

Prace trwają. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów (docelowy wygląd może jeszcze się zmienić):

Towary

Nowy ekran towaru

Projekty

↑ spis treści
Nowy ekran projektu
Nowy ekran projektu - sekcja finanse
Nowy ekran projektu - edycja uczestnika
Nowy ekran projektu - przypisanie kontaktu

Pliki

Nowy ekran dodawania pliku
poprzedni: Aktualizacje 2021 menu: Aktualizacje