Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzono nową stronę " {| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%; border: 1px solid gray" |- | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]...")
 
 
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 11: Linia 11:
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
 
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}}
  
−
= DZIAŁANIA =
+
= EMAIL =
  
−
== Daty zadań - domyślny interwał godzinowy ==
+
== Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New ==
  
−
<small style="color: silver">[CRM-11569]</small>
+
<small style="color: silver">[CRM-12380]</small>
  
−
Możliwość ustawienia domyślnego interwału godzinowego przy dodawaniu zarówno planowanych jak i wykonanych działań. Ustawienie dostępne w zakładce Admin -> Konfiguracja -> Działania&nbsp;:
+
*&nbsp; Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:  
 +
**import wiadomości odebranych i wysłanych
 +
**możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
 +
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione 
  
−
[[File:Czas trwania 1.png|center|Interwał godzinowy|link=]]
+
[[File:Outlook new.png|center|Integracja z MS Outlook New|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]]
  
−
Jeśli np. większość planowanych przez nas zadań zajmuje 2 godziny system sam podpowie odpowiedni interwał przy dodawaniu zadania&nbsp;:
+
*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] .  
  
−
[[File:Czas trwania 2.png|center|Interwał godzinowy ekran planowania]]
+
= DZIAŁANIA =
  
−
= KONTAKTY =
+
== Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==
  
−
== Poczta - integracja z najnowszą wersją Mozilla Thunderbird 115 Supernova ==
+
<small style="color: silver">[CRM-11925]</small>
  
−
<small style="color: silver">[CRM-11449]</small>
+
*&nbsp; W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:  
 +
**zadań zleconych
 +
**zadań do wykonania 
  
−
Szybkie przenoszenie wiadomości odebranych i wysłanych z programu pocztowego Mozilla Thunderbird do CRM dostosowane do najnowszej wersji Supernova.
+
[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]
  
−
[[File:Supernova.png|center|Integracja z Thunderbird Supernova|link=]]
+
&nbsp;
  
−
W nowej wersji pluginu dodano możliwość intuicyjnego importu również z poziomu panelu danej wiadomości:<br/> <br/> [[File:2023-10-03 15 59 09-TB Import.png|center|Import z Mozilla Thunderbird|link=]]
+
&nbsp;
  
−
== Osoby kontaktowe - wyszukiwanie po frazie w nazwie projektu ==
+
&nbsp;
  
−
<small style="color: silver">[CRM-10860]</small>
+
= FINANSE =
  
−
Na liście osób&nbsp;dodano możliwość wyszukiwania po fragmencie nazwy projektu - wówczas odnajdziemy osoby ze '''wszystkich''' pasujących do tej nazwy projektów.
+
== Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==
  
−
[[File:Osoby szukaj w nazwie projektu.png|frame|center|Lista osób - szukaj w nazwie projektu|link=]]
+
<small style="color: silver">[CRM-10847]</small>
 +
 
 +
*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
 +
**ING
 +
**PEKAO
 +
**CITI
 +
**NEST
 +
**SANTANDER<br/> <br/> [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]] 
 +
 
 +
&nbsp;
 +
 
 +
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
= FINANSE =
+
== Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==
 +
 
 +
<small style="color: silver">[CRM-12296]</small>
  
−
== Automatyczne kursy walut - dostosowanie do nowego API NBP ==
+
*dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]
  
−
<small style="color: silver">[CRM-11086]</small>
+
== Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==
  
−
*kursy walut są pobierane automatycznie z NBP - zaktualizowano mechanizm pobierania oraz generowane linki do stron NBP
+
<small style="color: silver">[CRM-12581]</small>
  
−
[[File:Waluty.png|frame|center|Automatyczne kursy walut|link=]]
+
*dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''
  
−
== Integracja z bankiem NEST (import/eksport przelewów) ==
+
[[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]
  
−
<small style="color: silver">[CRM-10847]</small>
+
= KONTAKTY =
  
−
*możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z banku NEST oraz eksportu paczki płatności do banku
+
== Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==
  
−
[[File:Paczki przelewow.png|frame|center|Import paczki przelewów z banku do CRM|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/82/Paczki_przelewow.png]]
+
<small style="color: silver">[CRM-6192]</small>
  
−
&nbsp;
+
*&nbsp; Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
 +
*&nbsp; Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:<br/> &nbsp;  
  
−
*Obecnie w CRM Vision można pobierać przelewy z banków:  
+
[[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]
−
**ING
 
−
**PEKAO
 
−
**CITI
 
−
**CITI
 
−
**NEST 
 
−
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku&nbsp;- skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]  
 
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
−
= RAPORTY =
+
Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:
 +
 
 +
<br/> [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]<br/> &nbsp;
  
−
== Wskaźnik obrotów&nbsp;- dodanie opcji wyboru rodzaju: miesięczny/kwartalny/roczny ==
+
&nbsp;
  
−
<small style="color: silver">[CRM-10861]</small>
+
&nbsp;
  
−
Raport podsumowuje '''4 ostatnio zakończone okresy''':&nbsp;
+
&nbsp;
  
−
*lata
+
&nbsp;
−
*kwartały
 
−
*miesiące
 
  
−
w taki sposób, że z pierwszych trzech&nbsp;liczona jest średnia, porównywana z 4-tym, ostatnim zakończonym okresem.
+
&nbsp;
  
−
[[File:Raporty wskaznik wybor.png|frame|center|Wybór okresu|link=]]
+
&nbsp;
  
 
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;  border: 1px solid gray"
 
{| align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;  border: 1px solid gray"
Linia 97: Linia 110:
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
 
| poprzedni:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
 
| style="text-align: center" | menu:&nbsp;'''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]'''
−
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_w_przygotowaniu|Aktualizacje w przygotowaniu]]'''
+
| style="text-align: right" | następny:&nbsp;'''[[Aktualizacje_2025|Aktualizacje 2025]]'''
 
|}
 
|}
  

Aktualna wersja na dzień 13:54, 27 cze 2025

poprzedni: Aktualizacje 2023 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje w przygotowaniu

 

↑ spis treści


EMAIL

Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New

[CRM-12380]

  •   Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
    • import wiadomości odebranych i wysłanych
    • możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
    • możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione
Integracja z MS Outlook New
  • Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo tutaj .

DZIAŁANIA

Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców

[CRM-11925]

  •   W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
    • zadań zleconych
    • zadań do wykonania
Dodatkowy filtr na wykonawców

 

 

 

FINANSE

Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)

[CRM-10847]

  • możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
    • ING
    • PEKAO
    • CITI
    • NEST
    • SANTANDER

      Import Paczek Przelewów

 

 

Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek

[CRM-12296]

  • dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:
    Rozliczenie częściowe zaliczek

Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów

[CRM-12581]

  • dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: ustaw domyślny rabat
Ustaw domyślny rabat

KONTAKTY

Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól

[CRM-6192]

  •   Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
  •   Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:
     
Eksport wybranych pól - uprawnienia

 

Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:


Rola wybór pól


 

 

 

 

 

 

 

poprzedni: Aktualizacje 2023 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2025

 

 

 

Źródło: „https://help.crmvision-online.pl/index.php?title=Aktualizacje_2024&oldid=5227”