Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 17 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
__SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} | __SPIS__ <!-- ####################################################################################################################################### --> {{top}} | ||
| + | |||
| + | = EMAIL = | ||
| + | |||
| + | == Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-12380]</small> | ||
| + | |||
| + | * Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM: | ||
| + | **import wiadomości odebranych i wysłanych | ||
| + | **możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu | ||
| + | **możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione | ||
| + | |||
| + | [[File:Outlook new.png|center|Integracja z MS Outlook New|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]] | ||
| + | |||
| + | *Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] . | ||
= DZIAŁANIA = | = DZIAŁANIA = | ||
| Linia 22: | Linia 37: | ||
[[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]] | [[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| | ||
| Linia 35: | Linia 54: | ||
**PEKAO | **PEKAO | ||
**CITI | **CITI | ||
| − | **NEST<br/> | + | **NEST |
| + | **SANTANDER<br/> <br/> [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]] | ||
| | ||
*w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/] | *w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | == Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-12296]</small> | ||
| + | |||
| + | *dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]] | ||
| + | |||
| + | == Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-12581]</small> | ||
| + | |||
| + | *dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat''' | ||
| + | |||
| + | [[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]] | ||
= KONTAKTY = | = KONTAKTY = | ||
| Linia 47: | Linia 83: | ||
<small style="color: silver">[CRM-6192]</small> | <small style="color: silver">[CRM-6192]</small> | ||
| − | * Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy: | + | * Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy |
| + | * Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:<br/> | ||
| + | |||
| + | [[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli: | ||
| + | |||
| + | <br/> [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]<br/> | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| − | + | | |
| | ||
| Linia 57: | Linia 110: | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]''' | ||
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
| − | | style="text-align: right" | następny: '''[[ | + | | style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2025|Aktualizacje 2025]]''' |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:54, 27 cze 2025
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New
[CRM-12380]
- Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
- import wiadomości odebranych i wysłanych
- możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
- możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione
- Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo tutaj .
DZIAŁANIA
Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców
[CRM-11925]
- W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
- zadań zleconych
- zadań do wykonania
FINANSE
Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)
[CRM-10847]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
- ING
- PEKAO
- CITI
- NEST
- SANTANDER
- w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek
[CRM-12296]
- dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:
Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów
[CRM-12581]
- dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: ustaw domyślny rabat
KONTAKTY
Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól
[CRM-6192]
- Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
- Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:
Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2025 |
