Aktualizacje 2024: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
**możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione | **możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione | ||
| − | [[File:Outlook new.png|center| | + | [[File:Outlook new.png|center|Integracja z MS Outlook New|link=https://help.crmvision-online.pl/images/3/38/Integracja_TB_CRM.png]] |
*Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] . | *Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Nowym_MS_Outlook|tutaj]] . | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
| | ||
| + | | ||
| − | + | | |
| − | |||
= FINANSE = | = FINANSE = | ||
| Linia 110: | Linia 110: | ||
| poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]''' | | poprzedni: '''[[Aktualizacje_2023|Aktualizacje 2023]]''' | ||
| style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | | style="text-align: center" | menu: '''[[:Kategoria:Aktualizacje|Aktualizacje]]''' | ||
| − | | style="text-align: right" | następny: '''[[ | + | | style="text-align: right" | następny: '''[[Aktualizacje_2025|Aktualizacje 2025]]''' |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 13:54, 27 cze 2025
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
Poczta email - integracja z programem pocztowym MS Outlook New
[CRM-12380]
- Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania MS Outlook do CRM:
- import wiadomości odebranych i wysłanych
- możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
- możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione
- Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo tutaj .
DZIAŁANIA
Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców
[CRM-11925]
- W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
- zadań zleconych
- zadań do wykonania
FINANSE
Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów)
[CRM-10847]
- możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
- ING
- PEKAO
- CITI
- NEST
- SANTANDER
- w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: https://crmvision.pl/kontakt/
Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek
[CRM-12296]
- dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:
Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów
[CRM-12581]
- dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: ustaw domyślny rabat
KONTAKTY
Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól
[CRM-6192]
- Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
- Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:
Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:
| poprzedni: Aktualizacje 2023 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje 2025 |
