|
|
| Linia 25: |
Linia 25: |
| | | | |
| | *Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] . | | *Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo [[Integracja_z_Mozilla_Thunderbird|tutaj]] . |
| − |
| |
| − | = DZIAŁANIA =
| |
| − |
| |
| − | == Wersja mobilna - zadania do wykonania i zlecone - dodatkowy filtr na wykonawców ==
| |
| − |
| |
| − | <small style="color: silver">[CRM-11925]</small>
| |
| − |
| |
| − | * W wersji mobilnej pojawiła się możliwość szybkiego filtrowania po wykonawcach działań na listach:
| |
| − | **zadań zleconych
| |
| − | **zadań do wykonania
| |
| − |
| |
| − | [[File:Filtr osoby mobilna wersja.png|center|middle|Dodatkowy filtr na wykonawców|link=https://help.crmvision-online.pl/images/a/af/Filtr_osoby_mobilna_wersja.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | = FINANSE =
| |
| − |
| |
| − | == Integracja z kolejnymi systemami bankowymi (import/eksport przelewów) ==
| |
| − |
| |
| − | <small style="color: silver">[CRM-10847]</small>
| |
| − |
| |
| − | *możliwe jest skonfigurowanie pobierania przelewów z następujących systemów bankowych oraz eksportu paczki płatności do banku:
| |
| − | **ING
| |
| − | **PEKAO
| |
| − | **CITI
| |
| − | **NEST
| |
| − | **SANTANDER<br/> <br/> [[File:Paczki przelewow 2024.png|center|middle|Import Paczek Przelewów|link=https://help.crmvision-online.pl/images/5/5a/Paczki_przelewow_2024.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | *w celu uruchomienia integracji lub dodania innego banku - skontaktuj się z nami: [https://crmvision.pl/kontakt/ https://crmvision.pl/kontakt/]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Ułatwienie do tworzenia rozliczeń częściowych zaliczek ==
| |
| − |
| |
| − | <small style="color: silver">[CRM-12296]</small>
| |
| − |
| |
| − | *dodanie przycisku "utwórz rozliczenie częściowe" dla wystawionych faktur zaliczkowych:[[File:Rozliczenie czesciowe.png|center|middle|Rozliczenie częściowe zaliczek|link=https://help.crmvision-online.pl/images/d/d9/Rozliczenie_czesciowe.png]]
| |
| − |
| |
| − | == Hurtowe ustawianie indywidualnego rabatu dla kontrahentów ==
| |
| − |
| |
| − | <small style="color: silver">[CRM-12581]</small>
| |
| − |
| |
| − | *dodanie akcji dla zaznaczonych kontaktów: '''ustaw domyślny rabat'''
| |
| − |
| |
| − | [[File:RabatS.png|center|middle|Ustaw domyślny rabat|link=https://help.crmvision-online.pl/images/4/42/RabatS.png]]
| |
| − |
| |
| − | = KONTAKTY =
| |
| − |
| |
| − | == Eksport wybranych pól - możliwość określenia uprawnień do eksportu poszczególnych pól ==
| |
| − |
| |
| − | <small style="color: silver">[CRM-6192]</small>
| |
| − |
| |
| − | * Możliwość określenia jakie pola mogą eksportować poszczególni użytkownicy
| |
| − | * Domyślny zakres to wszystkie pola ale możemy zawęzić go tylko do wybranych pól podczas edycji uprawnień do roli:<br/>
| |
| − |
| |
| − | [[File:Eksport wybierz pola.png|center|middle|Eksport wybranych pól - uprawnienia|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/29/Eksport_wybierz_pola.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Po kliknięciu przycisku wybierz pola należy zaznaczyć i zatwierdzić pola do których eksportu mają mieć dostęp użytkownicy przypisani do roli:
| |
| − |
| |
| − | <br/> [[File:Eksport wybierz pola rola.png|center|middle|Rola wybór pól|link=https://help.crmvision-online.pl/images/2/23/Eksport_wybierz_pola_rola.png]]<br/>
| |
| | | | |
| | | | |
