Aktualizacje 2025: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 61: | Linia 61: | ||
*Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport. | *Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport. | ||
| + | |||
| + | = Finanse = | ||
| + | |||
| + | == Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie == | ||
| + | |||
| + | <small style="color: silver">[CRM-13289]</small> | ||
| + | |||
| + | * Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy: | ||
| + | **zaznaczyć pozycje na dokumencie | ||
| + | **wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy | ||
| + | **wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco) | ||
| + | |||
| + | [[File:Sortowanie dokumentu po kodzie.png|center|Sortowanie pozycji dokumentu po kodzie i nazwie|link=https://help.crmvision-online.pl/images/8/8e/Sortowanie_dokumentu_po_kodzie.png]] | ||
| + | |||
| + | *Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania. | ||
| | ||
Wersja z 12:48, 30 cze 2025
| poprzedni: Aktualizacje 2024 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
Spis treści
Poczta email - integracja z najnowszą wersją programu Mozilla Thunderbird
[CRM-13810]
- Możliwość łatwego i szybkiego przenoszenia wiadomości z najnowszej wersji oprogramowania (137 i wyższej) Mozilla Thunderbird do CRM:
- import wiadomości odebranych i wysłanych
- możliwość decyzji czy email ma być przypisany dodatkowo do projektu
- możliwość wyboru które załączniki zostaną przeniesione
- Instrukcję pobrania i instalacji rozszerzenia znajdą Państwo tutaj .
DZIAŁANIA
Zapisz i zaplanuj podobne - wpisywanie daty dzisiejszej dla zadań z przeszłości
[CRM-13644]
- Przy korzystaniu z szybkiego tworzenia nowych działań na bazie istniejących poprzez przycisk Zapisz i zaplanuj podobne ustawiana jest dzisiejsza data jeśli żródłowe działanie było z przeszłości. W celu skorzystania z tej opcji należy na zakończonym działaniu rozwinąć przycisk Zapisz i zamknij w prawym górnym rogu ekranu działania:
- W przypadku gdy źródłowe działanie było z przyszłości wówczas data nie jest zmieniana
SMS
Możliwość zdefiniowania wielu nazw nadawcy i wyboru nazwy przed każdą wysyłką
[CRM-13615]
- W celu zdefiniowania nowej nazwy nadawcy należy podpisać odpowiednie oświadczenie o prawach do wykorzystania tej nazwy. Po akceptacji oświadczenia nowa nazwa pojawi się na liście wyboru w zakładce Admin -> Konfiguracja -> SMS .
- Przed każdą wysyłką SMS można dowolnie zmieniać nazwę nadawcy.
Projekty
Możliwość eksportu osób przypisanych do projektów już z poziomu listy projektów
[CRM-13281]
- Dzięki nowej funkcji możemy szybko wykonać eksport osób dla wybranych projektów. W celu skorzystania z tej opcji należy rozwinąć przycisk eksportu danych dostępny w prawym dolnym rogu listy projektów:
- Uwaga: opcja ta dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie Projekty -> Eksport.
Finanse
Ekran edycji dokumentu - pozycje - dodanie opcji sortowania po kodzie
[CRM-13289]
- Opcja ta jest przydatna szczególnie przy większej liczbie pozycji na dokumencie. Aby z niej skorzystać należy:
- zaznaczyć pozycje na dokumencie
- wybrać opcję Dla zaznaczonych -> sortuj wg kodu i nazwy
- wybrać sposób sortowania (domyślnie rosnąco)
- Uwaga: w przypadku dodania nowych pozycji należy ponownie użyć opcji sortowania.
| poprzedni: Aktualizacje 2024 | menu: Aktualizacje | następny: Aktualizacje w przygotowaniu |
