Zarządzanie statusami klientów: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 12: | Linia 12: | ||
Na liście klientów w kolumnie '''Status''' zawsze znajduje się aktualny status danego klienta. | Na liście klientów w kolumnie '''Status''' zawsze znajduje się aktualny status danego klienta. | ||
| − | [[Plik:status1.png|center|link=]] | + | [[Plik:status1.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/b/ba/Status1.png]] |
[[#top|↑ spis treści]] | [[#top|↑ spis treści]] | ||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
*Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu. | *Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu. | ||
*Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość. | *Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość. | ||
| − | [[Plik:status2.png|center|link= | + | [[Plik:status2.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/d/df/Status2.png]] |
| − | + | [[Plik:status3.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/63/Status3.png]] | |
| − | [[Plik:status3.png|center|link=]] | ||
*Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta. | *Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta. | ||
*Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany. | *Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany. | ||
| − | [[Plik:status4.png|center|link=]] | + | [[Plik:status4.png|center|link=http://help.crmvision.pl/images/6/62/Status4.png]] |
[[#top|↑ spis treści]] | [[#top|↑ spis treści]] | ||
| Linia 30: | Linia 29: | ||
Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do ''' | Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do ''' | ||
raportu zmian statusów'''. | raportu zmian statusów'''. | ||
| − | [[Plik:status_raport.png| | + | [[Plik:status_raport.png|border|700px|center|Kliknij obrazek aby powiększyć|link=http://help.crmvision.pl/images/b/b7/Status_raport.png]] |
Wersja z 17:39, 19 lis 2012
Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI
W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są Statusy kontaktów, pozwalają one na sprawne zarządzanie informacją o kliencie.
Spis treści
Podgląd aktualnego statusu na liście klientów
Na liście klientów w kolumnie Status zawsze znajduje się aktualny status danego klienta.
Zmiana statusu
Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.
- Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.
- Warto dodać, że w systemie CRM Vision istnieje oddziele uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby będą miały taką możliwość.
- Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
- Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.
Raport zmian statusów
Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów.
