Jednoczesna edycja wielu kontaktów

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

W przypadku konieczności wykonania czynności dla kilku kontaktów jednocześnie można skorzystać z grup kontaktów. Jeżeli jest to wiele nie powiązanych ze sobą kontaktów także można wykonać pewne czynności jednocześnie. Wykonywanie akcji dla nie powiązanych kontaktów możliwe jest po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów i wybraniu opcji Dla zaznaczonych.

Możliwe jednoczesne zmiany dla wielu kontaktów

System CRM Vision pozwala w tym zakresie na dokonywanie zmian dotyczących:

• statusów kontaktów
• usuwania
• uwzględnienia danego kontaktu przy mailingu
• przypisywania i zmian opiekunów
• przepisywania działań pomiędzy użytkownikami systemu
• przypisywania do grup
• planowania nowych i zapisywania wykonanych działań
• przypisywania do projektu
• druku etykiet adresowych

Jak działa funkcja "Dla zaznaczonych:"?

Przykład: Dla pięciu klientów realizujemy Projekt, którym jest "Szkolenie z nowych przepisów". Jak przy pomocy opisywanej funkcji przypisać klientów do tego Projektu?

na Liście kontaktów wybieramy te dla których chcemy wykonać czynność
z listy Dla zaznaczonych wybieramy Przypisz do projektu
kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego projektu klikając w przycisk Szukaj
z Listy projektów wybieramy odpowiadający nam, w tym przypadku będzie to "Szkolenie z nowych przepisów", wystarczy kliknąć raz w wybraną pozycję
na Liście kontaktów pozostaje wybrać przycisk Wykonaj

Wynikiem powyższych czynności będzie pojawienie się przypisania do projektu w kartach odpowiednich kontaktów

oraz listy wszystkich przypisanych w sekcji Kontakty szczegółów projektu.

↑ na początek