Powiadomienia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | Jesteś tutaj: [[Pomoc systemu CRM Vision|Pomoc]] → [[:Kategoria:Działania|Działania]] → [[:Kategoria:Lista powiadomień|LISTA POWIADOMIEŃ]] | ||
| − | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników. | + | Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne|użytkowników]] lub [[:Kategoria:Administracja|administratora]] w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości. |
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| − | ==Sposoby | + | ==Sposoby powiadamiania== |
| + | [[Plik:powiadomienia.png|thumb|250px|Zakładka '''Powiadomienia''' widoczna po zalogowaniu do systemu CRM Vision|link=]] | ||
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms. | Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka '''Powiadomienia''' widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms. | ||
| Linia 14: | Linia 15: | ||
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: | Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą: | ||
* Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) | * Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi) | ||
| + | * Kontaktów (utworzenie, edycja) | ||
* Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika) | * Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika) | ||
| − | + | * Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych) | |
| − | * Faktur (przypomnienie o | ||
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia. | Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia. | ||
| Linia 29: | Linia 30: | ||
===Powiadomienia klientów=== | ===Powiadomienia klientów=== | ||
| + | Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja [[Mailing|mailingu]]. | ||
| + | |||
| + | Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS. | ||
[[#top|↑ Spis treści]] | [[#top|↑ Spis treści]] | ||
Wersja z 16:21, 16 sty 2013
Jesteś tutaj: Pomoc → Działania → LISTA POWIADOMIEŃ
Powiadomienia w systemie CRM Vision mogą dotyczyć między innymi działań, projektów, płatności. Sposób wysyłki określany jest przez użytkowników lub administratora w zależności od tego kto będzie odbiorcą wiadomości.
Spis treści
Sposoby powiadamiania
Powiadomienia pojawiają się w panelu systemu CRM Vision w module Działania → zakładka Powiadomienia widoczna w prawej kolumnie. Mogą być również wysyłane drogą elektroniczną przez e-mail oraz sms.
Rodzaje powiadomień/przypomnień
Użytkownicy systemu sami definiują jakie powiadomienia będą otrzymywali. Dotyczyć one mogą:
- Działań (zlecenie mi nowego zadania, zmiany w moim zadaniu, wykonanie zadania przydzielonego innemu użytkownikowi)
- Kontaktów (utworzenie, edycja)
- Projektów (utworzenie, zmiana statusu, przydzielenie użytkownika)
- Faktur (przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności fakturach kosztowych oraz przychodowych)
Istnieje możliwość odbierania powiadomień na bieżąco, po każdej dokonanej zmianie dotyczącej wyżej wymienionych lub zbiorczo, np. e-mail z planem dnia.
Ustawienia powiadomień/przypomnień
Powiadomienia użytkowników systemu
Powiadomienia w systemie wysyłane do użytkowników definiowane są przez nich samych w Ustawieniach indywidualnych.
Powiadomienia klientów
Powiadomienia wychodzące do kontrahentów (pojedynczych lub grup) w formie e-mail mogą stanowić informację zarówno o zaplanowanym spotkaniu jak i konieczności opłacenia faktury. Służy do tego funkcja mailingu.
Dodatkowo można wykorzystać funkcjonalność przypomnień w postaci SMS.
